Eventplaner
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
Um auch mehrtägige Veranstaltungen zu unterstützen, werden die Daten für Datum, Uhrzeit, Ort, Vortragenden und Kostenstelle/-träger eigens am Veranstaltungstag (je Tag) zu einem Veranstaltungskopf erfasst.
Bezeichnung | Dieses Feld wird vom Veranstaltungsstamm (Veranstaltungsstammbezeichnung) automatisch übernommen. |
Projekt | Ist im Veranstaltungsstamm ein Projekt hinterlegt, wird dieses automatisch übernommen. |
Abgesagt | Hakt man das Feld "Abgesagt" an, wird automatisch das Feld "Absagedatum" mit dem aktuellen Datum befüllt. Ist ein Event abgesagt, wird der Teilnehmer gleichzeitig auf den Status "Abgesagt" gesetzt (sofern der Parameter "Statusänderung Abschluss/Absage" aktiviert ist). |
Sachbearbeiter | Zuständiger Sachbearbeiter; Bedeutung für die WWS = Vertreter 2; Ist der Sachbearbeiter kein Mitarbeiter, wird er nicht in die WWS übermittelt. |
Eventort | Eventorte werden als Kunde/Lieferant/Div.Person mit dem Personenkennzeichen 101 geführt. Fließt bei der WWS-Verrechnung in den Rechnungstext ein. |
Event abgeschlossen | Dieses Feld wird automatisch aktiviert, wenn ein Event mit "Erledigt" (Strg+E) gekennzeichnet wird. Ist ein Event abgeschlossen, wird der Teilnehmer gleichzeitig auf den Status "Teilgenommen" gesetzt (sofern der Parameter "Statusänderung Abschluss/Absage" aktiviert ist). |
Teilnehmeranzahl | Wird aus der Teilnehmerliste automatisch übernommen. |
Artikel | Ist bei der Eventart ein Artikel hinterlegt, wird dieser automatisch in dieses Feld übernommen. Es kann jedoch geändert werden und übersteuert somit den Artikel in der Eventart. |
Beginn- u. Endedatum | Werden aus den Eventtagen automatisch errechnet und dienen für transparentere Informationen. |
Vortragender | Vortragender des Events; Bedeutung für die WWS = Vertreter 1; |
Dimension | Dimension aus der Kostenrechnung. |
Geschäftsbereich | Geschäftsbereich aus der Kostenrechnung. |
Kostenstelle | Bei der Funktion "WWS-Verbuchung" wird dieses Feld in die WWS übermittelt. |
Kostenträger | Bei der Funktion "WWS-Verbuchung" wird dieses Feld in die WWS übermittelt. |
Medien | Können je Veranstaltungstag hinterlegt werden (z.B. Beamer, Mikrophon). |
Ist Interessent | Falls es sich um keine Fixanmeldung sondern um ein Interesse an der Veranstaltung handelt. Dieses Feld wird bei der WWS-Verbuchung berücksichtigt, somit wird eine Teilnahme des Kunden nicht verrechnet. |
Rechnungsempfänger | Empfänger der Rechnung; Bei der WWS-Verbuchung übersteuert der Rechnungsempfänger den Kunden. Außerdem muss der Re.empfänger angegeben werden, wenn der Teilnehmer kein Kunde/Lieferant ist. |
Sonderverrechnung | Alternativer Preis, falls der Preis nicht vom Artikel kommt. Je Teilnehmer (= je Kontaktperson!) Bei der WWS-Verbuchung wird er als Nettopreis exportiert. |
Statusänderung | Wird das Feld "Status" geändert, wird das Feld "Statusänderung" automatisch mit dem letzten Änderungsdatum befüllt. |
Stornodatum | Storniert eine Person die Teilnahme am Event, so wird hier das Stornodatum eingetragen. Dieses Feld wird bei der WWS-Verbuchung berücksichtigt, somit wird eine Teilnahme des Kunden nicht verrechnet. |
Versanddatum | Datum an dem die Teilnahmebestätigung versandt wurde. Dieses Feld wird befüllt, sobald die Funktion "Teilnahmebestätigung drucken" vollständig ausgeführt und die Abfrage beim Schließen des Standardbriefs bestätigt wurde. Danach wird das Versanddatum aller ausgewählten Teilnehmer aktualisiert. |
Artikelnummer | Ist bei der Eventart ein Artikel hinterlegt, wird dieser automatisch in dieses Feld übernommen. Es kann jedoch geändert werden und übersteuert somit den Artikel in der Eventart. |
WWS Verbucht Am | Sobald ein Event verbucht wurde ("WWS-Verbuchung"), wird dieses Feld bei allen Teilnehmern automatisch befüllt. Die Verbuchung kann jedoch mit der Funktion "Teilnehmer Verb. zurücksetzen" zurückgesetzt werden. |
 | Siehe auch: Eventart  |
