Aktualisierung WP-Checklistvorlagen
Grundlegende Informationen zur Wirtschaftsprüfung finden Sie unter Erste SchritteChecklistvorlagen
Mit der Funktion Standards aktualisieren können die WP-Checklistvorlagen und die dazugehörigen Berichte und Drucklisten auf den aktuellen Stand gebracht werden.
Mit den Programmupdates werden die Checklistvorlagen für die Wirtschaftsprüfung mitgeschickt. Diese werden jedoch nicht automatisch importiert.
Hinweis
 | Vor dem Einspielen neuer WP-Checklistvorlagen, Berichten oder Drucklisten sichern sie ihre bestehenden Standards mit der Funktion  ! |
Unter Einstellungen - Standards -WP-Checklistvorlagen können jene Vorlagen im Importfenster gewählt werden, die importiert werden sollen:
Nach dem Start des Imports stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Neue anlegen | Hier wird zusätzlich zur bestehenden, die aktuelle Vorlage importiert. |
Verschmelzen | Bei dieser Variante kann die bestehende mit der aktuellen Vorlage zusammengeführt werden. Diese Variante ist dann zu wählen, wenn in der bereits bestehenden Vorlage kanzleibezogene Änderungen vorgenommen wurden (wie z. B. zusätzliche Berichte und/oder weitere Drucklisten) und diese zusätzlichen Posten auch in der aktualisierten Vorlage wieder vorhanden sein sollen. Wurden in der Standardvorlage umfangreiche Änderungen vorgenommen, kann es jedoch zu Differenzen und Verschiebungen in der Vorlage führen. |
Bestehende überschreiben | Die bestehende Vorlage wird mit der aktuellen überschrieben. Somit wird bei der Neuanlage von Projekten nur die aktuelle Vorlage vorgeschlagen. Nur bei dieser Variante können Vorgängerwerte aus der Vorjahresprüfung einwandfrei übernommen werden! |
Berichte, Textbausteine und Drucklisten
Mit der Funktion Standards aktualisieren können auch Berichte, Textbausteine und Drucklisten upgedatet werden.
Hinweis
| Zusätzlich zur Aktualisierung der Checkliste kann auch eine Aktualisierung der Textbausteine und Berichte, ggf. auch Drucklisten erforderlich sein. |
Falls Sie diese überarbeiteten Berichte Textbausteine noch nicht in Verwendung haben, können diese unter Einstellungen - Standards - Berichtsarten und Textbausteine ausgewählt und importiert werden:
Im Importfenster auf der linken Bildschirmhälfte die Vollständigkeitserklärung mit der Berichtsnummer 200 anhaken.
Ist der Bericht vorhanden und es sollen nur die Textbausteine aktualisiert werden, beachten Sie folgenden Link: Import Standards - Abgleich Textbausteine mit dem BMD-Standard. Berichte, welche als BMD-Standard gekennzeichnet sind, können nicht eigens überarbeitet werden. Hierzu müsste der BMD-Standardschalter entfernt werden. Eine automatische Aktualisierung der Berichte und Textbausteine im Zuge des Jahresupdates erfolgt dann aber nicht.
Hinweis
| Bitte beachten Sie, dass mit dieser Funktion eigene Standards überschrieben werden können! |
Vor einem Import ist es wichtig, die Nummern der Berichte, Drucklisten..., die eingespielt werden sollen, zu kontrollieren. Falls in Ihrem Standard eine eigene Berichtsart mit einer Nummer angelegt wurde, die auch im BMD-Standard verwendet wird, würde diese beim Import überschrieben werden.
Bei Überschneidungen von Berichten und Drucklisten werden Sie sich an den Bilanz-Support!
Welche Berichtsarten mit den jeweiligen Nummern aktuell ausgeliefert werden, können Sie immer im Fenster der Aktualisierung kontrollieren:
Auszug aus dem Import der Berichte:
Auszug aus dem Import der Drucklisten:
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