BMD Web: Kontaktjournal
Grundlegende Informationen zum CRM finden Sie unter Erste Schritte.Im Kontaktjournal werden sämtliche Informationen, welche im Zusammenhang mit Kunden, Lieferanten, Institutionen oder sonstigen Personen aus der Personenstammverwaltung stehen, aufgezeichnet.
Die BMD Web-Ansicht ist standardmäßig untergliedert in den "Einstiegsfeldern", "Kontaktjournal" und in den Detailbereich im rechten Teil des Fensters.
Einstiegsfelder
Die Einstiegsfelder ermöglichen es Ihnen, eine genaue Selektion der angezeigten Kontaktjournaleinträge vorzunehmen. Sie können sich beispielsweise die Einträge bestimmter Mitarbeiter, Personen bzw. eines Projekts, usw. anzeigen lassen. Welche Einstiegsfelder hier zur Verfügung stehen, können Sie über die Feldauswahl definieren. Weitere Informationen zum Einstellen der Feldauswahlen im BMD Web erhalten Sie in der Doku BMD Web - Allgemeine Bedienelemente.
Person/Institution | Wählen Sie hier die Person aus, zu welcher die Einträge in der Liste geladen werden sollen. |
Mitarbeiter | Wählen Sie einen Mitarbeiter, zu welchem die Einträge geladen werden sollen. |
Projekt | Hier kann ein Projekt gewählt werden zu dem die Einträge dann aufgelistet werden. |
Ab Datum | Wählen Sie das Ab Datum für eine genauere Filterung aus. |
Kontaktjournal
Je nach Eingabe in den Einstiegsfeldern erhalten Sie einen gesammelten Überblick der Aufzeichnungen aus:
- Korrespondenz (Poststücke bzw. Dokumente)
- Telefonaten
- Terminen
- Fristen
- Aufgaben
- Events
- Besprechungsprotokollen
- Chats
- Leads
- Sonstige
Hinweis
 | Werden Inhalte im Kontaktjournal bearbeitet, werden diese Änderungen auch auf den jeweiligen Originaleintrag übernommen. Löschen Sie aber einen Eintrag aus dem Kontaktjournal, wird der Originaleintrag nicht automatisch gelöscht. Welche Art der Einträge Sie im Kontaktjournal verwalten möchten, können Sie in der NTCS mittels dem Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kontaktjournal → Angezeigte Daten steuern. |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Dokument ansehen | Sind zugeordnete Dokumente vorhanden (ersichtlich am Symbol in der Spalte "Dok"), können Sie diese zum Ansehen öffnen. Ist dem Datensatz nur ein Dokument zugeordnet, wird dieses sofort zur Ansicht geöffnet. Sind jedoch mehrere Dokumente zugeordnet, öffnet sich das Fenster "zugeordnete Dokumente", das Ihnen eine Übersicht über alle zugehörigen Dokumente gibt. In diesem Fenster können Sie entscheiden, welches Dokument Sie zur Ansicht öffnen möchten. |
 Telefonprotokoll starten | Mit dieser Funktion startet ein neues Telefonprotokoll. |
 Frist erstellen | Ermöglicht Ihnen die Anlage einer neuen Frist. |
 Aufgabe erstellen | Ermöglicht Ihnen die Anlage einer neuen Aufgabe. |
 Kontaktjournaleintrag erstellen | Mithilfe der Funktion "Kontaktjournaleintrag erstellen" können Sie einen Eintrag zu einem Kunden erfassen, der weder ein Termin, eine Aufgabe, eine Frist oder ein Telefonat ist. Die Möglichkeit, einen solchen Kontakt anzulegen, besteht nur im Kontaktjournal. Ein über diese Funktion erstellter Kontakt kann auch nur im Kontaktjournal angesehen werden. |
 Kontaktjournalfilter | Öffnet ein Fenster, in dem Sie durch Setzen oder Entfernen der Häkchen bei den einzelnen Optionen definieren, welche Daten im Kontaktjournal angezeigt werden sollen. Nachdem Sie die Einstellung im Kontaktjournalfilter übernehmen, bleibt diese auch gespeichert. Das heißt, bei jedem Einstieg in das Kontaktjournal werden Ihnen jene Daten angezeigt, die Sie im Kontaktjournalfilter ausgewählt haben. |
Details
Den Bereich "Details" können Sie optional ein- bzw. ausblenden. In diesem Bereich werden Ihnen die Details zu dem markierten Kontaktjournaleintrag angezeigt.
Eine detaillierte Beschreibung, wie Sie den Bereich anpassen können, erhalten Sie in der Hilfe BMD Web - Allgemeine Bedienelemente.
 | Siehe auch: |