Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu den Einstiegsfeldern des Leadmanagements:
 
Einstiegsfelder Leadmanagement
Firma/Firmengruppe
In diesem Einstiegsfeld können Sie eine Firma/Firmengruppe definieren. Nach der Auswahl werden alle Leads, die unter der ausgewählten Firma/Firmengruppe angelegt worden sind, geladen.
Pipeline
In diesem Feld können Sie eine oder mehrere Pipelines auswählen. Wird eine Pipeline ausgewählt, sieht man die dazugehörigen Stufen im linken Bereich des Fensters Leadmanagement.
Mitarbeiter
In diesem Einstiegsfeld können Sie einen oder mehrere Mitarbeiter auswählen, zu dem alle Leads in der Liste angezeigt werden, bei denen der Mitarbeiter im gleichnamigen Feld hinterlegt ist.
Lead
In diesem Feld können Sie einen oder mehrere bestimmte Leads auswählen, die Ihnen dann in der Liste angezeigt werden.
Aktivität
In dieser Combobox können Sie die Leads nach dem Zeitpunkt der geplanten bzw. fälligen Aktivitäten filtern. Folgende Optionen werden Ihnen angeboten:
  • Alle
  • Geplant - überfällig
  • Geplant - bis heute
  • Geplant - diese Woche
  • Geplant - Zukunft
  • Nicht geplant
Je nachdem, welche Einstellung Sie gewählt haben, werden die Leads in der Liste dargestellt.

Hinweis 
Hinweis.png
Bei der Comoboxausprägung Geplant - diese Woche werden folgende Leads angezeigt:

- Alle Leads, wo die geplanten Akitivitäten in der Vergangenheit liegen.
- Alle Leads, wo die geplanten Aktivitäten bis zum Sonntag der aktuellen Woche auslaufen.
- Alle Leads, wo keine Aktivitäten geplant sind.

Status
In dieser Combobox können Sie die Leads nach dem aktuellen Status filtern. Hier können Sie zwischen "Alle", "Offene", "Gewonnene", "Verlorene" bzw. "Gewonnene und Verlorene" Leads wählen. Je nachdem, welche Einstellung Sie gewählt haben, werden die Leads in der Liste dargestellt.
Projekt
In diesem Einstiegsfeld können Sie ein Projekt auswählen, zu dem dann alle Leads in der Liste angezeigt werden, bei denen dieses Projekt im gleichnamigen Feld hinterlegt ist.
Leadtyp
In diesem Feld können Sie einen oder mehrere Leadtypen auswählen. Mit dem F8-Symbol vor diesem Feld können Sie den Zuordnungsdialog für die Auswahl mehrerer Leadtypen aufrufen. Wird kein Leadtyp ausgewählt, werden Ihnen - je nach Einstellungen in den anderen Einstiegsfeldern - alle Leadtypen in der Liste der Leads angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leadtypen.
Person
In diesem Feld können Sie eine Person oder Institution auswählen, zu der dann alle Leads in der Liste angezeigt werden. Bleibt dieses Feld leer, werden die Leads aller Personen bzw. Institutionen angezeigt.
Vertreter 1 
In diesem Feld können Sie den Vertreter 1 auswählen, der auf der Person definiert ist, die dem Lead zugeordnet ist.
Vertreter 2 
In diesem Feld können Sie den Vertreter 2 auswählen, der auf der Person definiert ist, die dem Lead zugeordnet ist.
Vertreter 3 
In diesem Feld können Sie den Vertreter 3 auswählen, der auf der Person definiert ist, die dem Lead zugeordnet ist.
Vertreter 4 
In diesem Feld können Sie den Vertreter 4 auswählen, der auf der Person definiert ist, die dem Lead zugeordnet ist. 
Von-Erstelldatum 
In diesem Feld kann nach dem Von-Erstelldatum gefiltert werden.
Bis-Erstelldatum
In diesem Feld kann nach dem Bis-Erstelldatum gefiltert werden.