Häufige Fehler bei der Berechnung von Personalrückstellungen
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Werte haben sich nach dem Aufheben der Personalrückstellungssperre verändert
Wenn gesperrte Personalrückstellungen wieder geöffnet werden, können sich diese ändern. Dies kann eintreten, wenn zwischen Zeitpunkt der Sperre und dem Aufheben der Sperre die Berechnungseinstellungen zum oder vor dem Personalrückstellungsstichtag verändert wurden.
Relevante Einstellungen zum Zeitpunkt der Sperre
Um zu kontrollieren, mit welchen Berechnungseinstellungen eine gesperrte Personalrückstellung berechnet wurde, ist es hilfreich, wenn man sich die relevanten Einstellungen zum Zeitpunkt der Sperre ausdruckt.
Diese Funktion finden Sie im Übersichtsfenster der Personalrückstellungen → Ausdruck → Berechnungsrelevante Einstellungen drucken
Beim Start der Funktion erfolgt eine Abfrage "Wollen Sie die Standardeinstellungen oder jene mit gesperrten Einstellungen zur aktuell ausgewählten Personalrückstellung drucken?"
Hier wählen Sie den Button "Gesperrt".
Im anschließenden Druck-Einstellungsfenster können Sie noch definieren, bis zu welcher Ebene die relevanten Einstellungen gedruckt werden sollen. Beispielsweise können Sie bis zur Ebene Dienstnehmer alle zum Zeitpunkt der Sperre definierten Berechnungseinstellungen drucken.
Sperre der Personalrückstellung aufheben
Der Start der Funktion "Sperre aufheben" erfolgt aus dem Übersichts-Fenster der Personalrückstellungen → Bereich "Rückstellungen" → Rechter Mausklick → Sperre aufheben.
Anschließend erfolgt der Hinweis "Die Sperre der Rückstellung wird aufgehoben. Es gelten wieder die aktuellen Berechnungseinstellungen. Dienstnehmer und Einstellungen können wieder geändert werden".
Modelle für die Personalrückstellungsberechnung
Grundsätzlich soll mit einem Modell gearbeitet werden. Soll jedoch eine Vergleichsberechnung erstellt werden, macht es Sinn mit einem weiteren Modell zu arbeiten.
Verwenden Sie für die Erstellung von Vergleichsmodellen im Hauptfenster der Personalrückstellungen mit rechtem Mausklick die Funktion "Rückstellung für Vergleichsmodell erzeugen".
Ein weiteres Modell macht zum Beispiel Sinn, wenn man die Auswirkung von Änderungen in den Berechnungseinstellungen miteinander vergleichen will.
Häufige Anwendung findet dies
- bei der Berechnung mit einem weiteren Fluktuationsabschlag oder
- bei der Berechnung mit anderem Zinssatz.
Zur besseren Übersicht kann im Bereich "Rückstellung → Feld "Anmerkung" eine sprechende Bezeichnung für das jeweilige Modell hinterlegt werden.
Beispiel
 | Es gibt bereits eine Berechnung Jubiläumsgeldrückstellung auf Modell 1 mit dem Zinssatz 2 %. Sie möchten nun aber wissen, wie hoch das Personalrückstellungsergebnis mit einem Zinssatz von 3 % ausfallen wird. In diesem Fall muss die Personalrückstellung auf dem Modell 1 gesperrt werden. Danach erfolgt die Anlage von Modell 2 und die Änderung der entsprechenden Berechnungseinstellung. |
Doppelte Dienstnehmer nach dem Import aus dem NTCS LOHN
Doppelte Dienstnehmer durch Periodenübernahme
Wenn man bei der Personalrückstellungsanlage das Vorperiodenmodell kopiert hat und hier die Häkchen bei "DN kopieren" angehakt hatte, dann werden die Dienstnehmer aus der Vorperiode mitkopiert.
Führt man anschließend die Funktion "Import aus BMD NTCS LOHN" durch, kann es vorkommen, dass manche DN danach doppelt angelegt werden. In so einem Fall ist es empfehlenswert, alle Datensätze zu den Dienstnehmern zu löschen und den Import aus dem BMD NTCS LOHN erneut durchzuführen.
Achtung!
 | Empfehlung von BMD ist, bei der Periodenübernahme der Personalrückstellungen das Häkchen im Feld "Dienstnehmer kopieren" nicht zu setzen. |
Doppelte Dienstnehmer durch Import aus NTCS LOHN
Gibt es ein paralleles Dienstverhältnis und der Import erfolgt mit der Einstellung "Alle aktuellen Dienstverhältnisse", kommt dieser DN ebenfalls doppelt in der Dienstnehmerliste der Personalrückstellungen vor. In diesem Fall kann es allerdings gewünscht und notwendig sein.
Ansicht Dienstnehmerstamm in der Lohnverrechnung:
Einstellung beim Import aus NTCS LOHN:
Weitere Informationen zu parallelen DV finden Sie unter Besonderheiten bei mehreren bzw. befristeten Dienstverhältnissen.
Beispiel
| Der Dienstnehmer ist vollversichert in Karenz und aktuell geringfügig beschäftigt. |
Ausgetretene Dienstnehmer sind in der Personalrückstellungsliste vorhanden
Wiedereinstellungszusage
Im NTCS LOHN gibt es das Feld "Wiedereinstellungszusage". Sie finden dies im LOHN → Stammdaten → Dienstnehmer.
Wenn Sie einen Dienstnehmer auswählen und mit F6 bearbeiten, dann können Sie im Reiter " Rückstellungen" das Feld "Wiedereinstellungszusage" bei Bedarf anhaken.
Ist ein ausgetretener Dienstnehmer mit der Einstellung "Ja" im Feld "Wiedereinstellungszusage" zum Personalrückstellungsstichtag noch nicht wieder eingetreten, dann wird dieser Dienstnehmer trotzdem in die Dienstnehmerliste der Personalrückstellung übernommen. In diesem Fall sind auch frühere Dienstverhältnisse im LOHN zu kontrollieren.
Beispiel
| 1. Es gibt für den Dienstnehmer 5 das Dienstverhältnis 1 als vollversicherter Angestellter vom 01.01.2015 bis 19.06.2022. Auf diesem Dienstverhältnis ist die Wiedereinstellungszusage auf "Ja". 2. Der Dienstnehmer tritt am 20.06.2022 neuerlich ein (= DV 2). Die Wiedereinstellungszusage am DV 1 wird nicht entfernt. 3. Nun tritt dieser Dienstnehmer am 10.10.2022 wieder aus. 4. Es erfolgt ein Import der Dienstnehmer in die NTCS Personalrückstellungen mit Stichtag 31.10.2022 → Der DN wird trotz Austritt übernommen Lösung: Es muss am Dienstverhältnis 1 am Lohn-Dienstnehmer die Wiedereinstellungszusage entfernt werden. |
Dienstnehmer wurden aus Vorperiode übernommen
Wurde bei der Periodenübernahme der Personalrückstellungen das Häkchen im Feld "Dienstnehmer kopieren" gesetzt, werden ALLE DN der Quellperiode in die Folgeperiode übernommen. Somit gibt es möglicherweise in der neuen Periode auch Dienstnehmer, die in der Zwischenzeit ausgetreten sind.
Empfehlung von BMD ist es, bei der Periodenübernahme der Personalrückstellungen das Häkchen im Feld "Dienstnehmer kopieren" NICHT zu setzen.
Im Dialogfeld "Rückstellung für Folgeperiode erzeugen" sind diese beiden Felder aus diesem Grund standardmäßig ausgeblendet. Hier werden die Dienstnehmer und die dienstnehmerbezogenen Einstellungen standardmäßig nicht in die Folgeperiode übernommen.
Fehlende Daten zum Wirtschaftsjahr
Sie erhalten eine Hinweismeldung "Die Daten zum Wirtschaftsjahr sind nicht bzw. unvollständig erfasst, werden jedoch für die Berechnung einer oder mehrerer Rückstellungen benötigt."
Nur für jene Fälle, bei denen in den Feldern "Zeiträume für Rentenendwertfaktor Abfertigung" und/oder "Zeiträume für Rentenendwertfaktor Jubiläum" die Einstellung "nach Fachgutachten" ausgewählt wurde, benötigt das Programm für die Berechnung den Beginn des Wirtschaftsjahres.
Zeiträume für Rentenendwertfaktor Abfertigung
Wenn im Feld "Zeiträume für Rentenendwertfaktor Abfertigung" die Einstellung "nach Fachgutachten" ausgewählt wurde, so benötigt das Programm für die Berechnung den Beginn des Wirtschaftsjahres.
Sie finden dieses Feld im Startfenster der Personalrückstellungen unter "Berechnungseinstellungen" im Reiter "Abfertigung".
Sollte dieses Feld nicht sichtbar sein, kann es über die Feldauswahl eingefügt werden. Rechter Mausklick → Feldauswahl → Bearbeiten
Hinweis
 | Im BMD Standard ist seit 01.07.2018 die Einstellung für das Feld "Zeiträume für Rentenendwertfaktoren Abfertigung" mit "auf Tage genau" definiert und dieses Feld ist in der BMD Standardfeldauswahl nicht eingeblendet. |
Zeiträume für Rentenendwertfaktoren Jubiläum
Wenn im Feld "Zeiträume für Rentenendwertfaktor Jubiläum" die Einstellung "nach Fachgutachten" ausgewählt wurde, so benötigt das Programm für die Berechnung den Beginn des Wirtschaftsjahres.
Sie finden dieses Feld im Startfenster der Personalrückstellungen unter "Berechnungseinstellungen" im Reiter "Jubiläum".
Sollte dieses Feld nicht sichtbar sein, kann es über die Feldauswahl eingefügt werden. Rechter Mausklick → Feldauswahl → Bearbeiten
Hinweis
| Im BMD Standard ist seit 01.07.2018 die Einstellung für das Feld "Zeiträume für Rentenendwertfaktoren Jubiläum" mit "auf Tage genau" definiert und dieses Feld ist in der BMD Standardfeldauswahl nicht eingeblendet. |
Wirtschaftsjahr für Fachgutachten
Das Wirtschaftsjahr für das Fachgutachten holt sich das Programm bei vorhandener Fibu direkt aus den Fibu-Stammdaten. Sollten Sie zu dieser Firma kein Fibu haben, so können Sie das Wirtschaftsjahr für das Fachgutachten auch direkt in den Personalrückstellungen eintragen.
Sie können das Feld "Wirtschaftsjahr für Fachgutachten" auf "lt. Auswahl" stellen und einen Wirtschaftsjahr-Beginn hinterlegen.
Sie finden das Feld "Wirtschaftsjahr für Fachgutachten" im Startfenster der Personalrückstellungen unter "Berechnungseinstellungen" im Reiter "Allgemein".
Wenn hier ein Wirtschaftsjahr-Beginn definiert ist, kann die Personalrückstellung mit der Einstellung "nach Fachgutachten" korrekt berechnet werden.
Lohnnebenkosten fehlen in der Dienstnehmerliste
Wenn die Lohnnebenkosten in der Dienstnehmerliste der Personalrückstellungen fehlen, liegt der Grund zumeist darin, dass die Dienstnehmerdaten manuell angelegt oder über einen CSV-Import importiert worden sind.
In solchen Fällen besteht die Möglichkeit, dass man die Lohnnebenkosten importiert, und zwar für die markierten DN über die Dienstnehmerliste → Import → Lohnnebenkosten für markierten Dienstnehmer importieren:
Im nachfolgenden Dialogfeld ist die gewünschte Tarifgruppe auszuwählen:
Für die Ausführung dieser Funktion kann ein einzelner DN oder es können auch mehrere gemeinsam ausgewählt werden. Es werden dabei die Felder BVK; DB; DZ; KommST usw.) mit den Werten der ausgewählten Tarifgruppe befüllt.
Achtung!
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Voraussetzung für den Import der Lohnnebenkosten ist ein vorhandener und korrekter Datenbestand im LOHN. |
Keine Berechnung der Gutstundenrückstellung bei einzelnen Dienstnehmern
Es gibt 2 Möglichkeiten, um Gutstundenrückstellungen zu berechnen:
A) mit dem Gutstundendetail (BMD Empfehlung)
B) mit den Werten aus der Dienstnehmerliste (Spalten ZA1, ZA2 ...)
Gibt es Dienstnehmer, bei denen im Gutstundendetail Werte zu ZA-Stunden, Aufschlag, Stundensatz .... vorhanden sind und Dienstnehmer, die hier keine Werte haben, kann das Programm für DN mit fehlenden Werten die Gutstundenrückstellung nicht berechnen. In solchen Fällen sollte bei den relevanten Dienstnehmern das Gutstundendetail vollständig befüllt oder aus dem LOHN importiert werden.
Nur in Ausnahmefällen sollten Sie mit der Dienstnehmerliste arbeiten und die Werte aus dem Gutstunden-Detail wie folgt löschen:
Dienstnehmerliste → Reiter Gutstunden → Gutstundendetail löschen (alle Dienstnehmer)
Weitere Informationen erhalten Sie in Berechnung Gutstundenrückstellung.
Falsches Personalrückstellungsergebnis oder kein Ergebnis
Wenn eine Personalrückstellung nicht korrekt oder gar nicht berechnet wird, empfehlen wir, nachfolgende Felder beim Dienstnehmer zu kontrollieren. Die angeführten Felder sind eine Auswahl, es gibt möglicherweise noch weitere relevante Felder.
Zusätzlich zu den unten aufgezählten Feldern könnte das Dokument Kontrollarbeiten beim Import aus NTCS LOHN für die weitere Fehlersuche hilfreich sein.
Wichtige Felder für alle Personalrückstellungen
- Angestellte/Arbeiter (grundsätzlich ein Pflichtfeld, aber eventuell bei CSV-Import ein Thema)
- Eintrittsdatum/Austrittsdatum
- Geburtsdatum
- Ist Verbindlichkeit
- Lohnnebenkosten
- Ruhendes DV
- Berechnungskennzeichen in Berechnungseinstellungen
- Berechnungskennzeichen am Dienstnehmer
Wichtige Felder für die Abfertigungsrückstellung
- Geschlecht
- Entgelt laufend
- Entgelt Sonderzahlung
- BVK-Kennzeichen (nur für Abfertigung Alt und Teilübertritt wird eine Personalrückstellung gerechnet)
- Entgeltsmultiplikatoren Arbeiter und Angestellte
- Vordienstzeiten (Unterschied zwischen innerhalbund außerhalb des Unternehmens beachten)
- Ruhenszeiten
Vordienstzeit außerhalb des Unternehmens, Vordienstzeiten im Unternehmen und Ruhenszeiten
In den Personalrückstellungen können die internen und externen Vordienstzeiten übernommen werden. Folgende Aufstellung zeigt die Auswirkungen der internenund externen Vordienstzeiten auf diverse Positionen in den NTCS Personalrückstellungen:
Wichtige Felder für die Jubiläumsgeldrückstellung
- Entgelt laufend
- Entgeltsmultiplikatoren Arbeiter/Angestellte
- Kollektivvertrag (fallweise)
- Geburtsdatum und Pensionierungsdatum
- Lohnnebenkosten
- Vordienstzeiten (Unterschied zwischen innerhalbund außerhalb des Unternehmens beachten)
- Ruhenszeiten
Weitere Informationen zu den Vordienstzeiten und Ruhenszeiten finden Sie hier.
Wichtige Felder für die Urlaubsrückstellung
- Entgelt lfd. Urlaub
- Entgelt Sonderzahlung Urlaub
- Beginn Urlaubsjahr
- Resturlaub
- Teiler (Urlaubsteiler, Tagesteiler)
- Lohnnebenkosten
Wichtige Felder für die Gutstundenrückstellung
- Stundensatz bei der Berechnung mit dem Gutstunden-Detail
- Entgelt lfd. bei der Berechnung mit der Dienstnehmerliste
- ZA-Stunden und fallweise ZA-Aufschlag
- Lohnnebenkosten (fallweise)
- Unterschiede zwischen Gutstundendetail und Dienstnehmerliste beachten (siehe dazu die Ausführungen unter Gutstunden)
Wichtige Felder Sonderzahlungsrückstellung
- Entgelt Sonderzahlung
- Bereits erhaltene Sonderzahlung
- Multiplikator Sonderzahlung
- Lohnnebenkosten (fallweise)
Offener Urlaubsrest
Für die Urlaubsrückstellung wird der offene Resturlaub zum Bilanzstichtag übernommen.
Dieser kann im Lohndienstnehmerstamm am Reiter "Nichtleistungszeiten" angesehen werden. Ein Doppelklick auf die Zeile "Urlaub" öffnet die Urlaubsverwaltung eines Dienstnehmers. Der Rest zu einem bestimmten Stichtag kann mit der Funktion "Rest per Stichtag" (Strg+R) abgerufen werden. Dieser Rest per Stichtag sollte mit dem Berechnungsnachweis der Urlaubsrückstellung übereinstimmen.
Weitere Informationen zum Urlaubsrest können Sie hier nachlesen.
Offener Urlaubsrest und Konzernwechsel
Bei "Ummeldungen im Konzern" wir im "Übertrittsjahr" der aliquote Urlaubsrest falsch ermittelt. Grund dafür: Es kann nur das Eintrittsdatum in die Personalrückstellungen übernommen werden. Das Ersteintrittsdatum kann aktuell nicht automatisch vom Paket NTCS LOHN übergeben werden.
Damit der offene Urlaubsrest stimmt, muss in den Personalrückstellungen das Feld "Eintrittsdatum für Aliquotierung bei Konzernwechsel" mit dem "Ersteintrittsdatum"
befüllt werden.
Dafür fügen Sie in der Dienstnehmerliste am Reiter "Urlaub" die entsprechende Spalte mit rechter Mausklick → Spalte hinzufügen → Eintrittsdatum für Aliquotierung bei Konzernwechsel ein.
Mit der Funktion "Spaltenweise bearbeiten" oder "Spalte bearbeiten" kann das Ersteintrittsdatum erfasst werden.
Variante A) rechter Mausklick in der Spalte → Spaltenweise bearbeiten oder Zeilenweise bearbeiten:
Variante B) Rechtsklick auf die Überschrift → Spalte bearbeiten:
Berechnungseinstellungen zeitlich historisch warten
In den NTCS Personalrückstellungen ist es wichtig, dass die Berechnungseinstellungen zeitlich historisch gepflegt werden.
Allgemeines zu den Berechnungseinstellungen finden Sie im Dokument Überblick über die Berechnungseinstellungen.
Beispiel
| Sie berechnen Personalrückstellungen zum 31.12.2023. Wenn Sie in die Berechnungseinstellungen wechseln, wird im Bereich Einstiegsfelder im Feld "Gültig ab" der 31.12.2023 vorgeschlagen. Sollen ab diesem Datum bestimmte Einstellungen verändert werden, kann dieser Vorschlag beibehalten werden. |
Werden die Berechnungseinstellungen zeitlich früher als laut unserem Beispiel verändert und gibt es zu früheren Einstellungen Personalrückstellungsberechnungen, dann werden frühere Personalrückstellungen verändert.
Ausnahme: Die Personalrückstellungsberechnungen der früheren Perioden wurden gesperrt. In diesem Fall verändern sich diese Werte nicht, solange die Sperre nicht aufgehoben wird.
Zur einfachen Kontrolle der Einstellungen können die "Berechnungsrelevanten Einstellungen" sowohl in der Dienstnehmerliste als auch in der Personalrückstellungsliste gedruckt werden.
Start-Fenster der Personalrückstellungen oder Dienstnehmerliste → Ausdruck → Berechnungsrelevante Einstellungen drucken
Sollte die markierte Personalrückstellungsperiode gesperrt sein, erfolgt die Abfrage "Wollen Sie die Standardeinstellungen oder jene mit den gesperrten Einstellungen zur aktuell ausgewählten Rückstellung drucken?"
Sie können hier entscheiden, ob Sie die Berechnungseinstellungen zum Zeitpunkt der Sperre drucken wollen oder die aktuell vorhandenen Berechnungseinstellungen.
Aliquotierung Urlaub bei Neueintritt
Bei Dienstnehmern, die im Kalenderjahr eintreten und den Urlaubsjahrbeginn am 01.01. haben, wird bei der Anlage des Dienstnehmers in der Lohnverrechnung häufig eine automatische Urlaubskürzung durchgeführt. Damit dies im Personalrückstellungsprogramm richtig berücksichtigt wird, muss fallweise ein Parameter gesetzt werden, der die Aliquotierung bei Neueintritt definiert.
Der offene Urlaubsrest wird aus dem LOHN nicht aliquot übernommen
Der offene Urlaubsrest wurde bei Neueintritt eines Dienstnehmers im LOHN noch nicht aliquotiert.
Es muss daher in der Personalrückstellungsberechnung mit dem Feld "Aliquotierung bei Neueintritt" aliquotiert werden.
In diesem Fall muss in den Personalrückstellungen → Berechnungseinstellungen → Reiter Urlaub → Aliquotierung bei Neueintritt der Wert auf "Ja" eingestellt werden.
Am Berechnungsnachweis wird der Urlaubsjahrbeginn mit dem 01.03. (=Eintrittsdatum) angeführt.
Die erarbeiteten Urlaubstage werden vom 01.03. bis 31.03. berechnet und somit erhöhen sich die "Noch nicht erarbeiteten Urlaubstage".
Der offene Urlaubsrest wird aus dem LOHN aliquot übernommen
Der offene Urlaubsrest wird bei Neueintritt bereits im LOHN aliquotiert. Es darf daher in der Rückstellungsberechnung mit dem Feld "Aliquotierung bei Neueintritt" nicht noch einmal aliquotiert werden.
In diesem Fall muss in den Personalrückstellungen → Berechnungseinstellungen → Reiter Urlaub → Aliquotierung bei Neueintritt der Wert auf "Nein" (= BMD Standard) eingestellt sein.
Am Berechnungsnachweis wird der Urlaubsjahrbeginn mit dem 01.01. (=Eintrittsdatum) angeführt.
Die erarbeiteten Urlaubstage werden vom 01.1. bis 31.03. berechnet und somit verringern sich die "Noch nicht erarbeiteten Urlaubstage".
Weitere Informationen können Sie mit unter diesem Link nachlesen: Einstellungen - Urlaubsrückstellung
Falsche Verbuchung der Personalrückstellung
In den NTCS Personalrückstellungen gibt es die Möglichkeit, die Buchungen mittels Automatismus in die FIBU zu verbuchen.
Startfenster der Personalrückstellungen → Verbuchung in FIBU
Allgemeines zur Verbuchung der Personalrückstellungen finden Sie im Dokument Verbuchung der Personalrückstellungen.
Falsches Buchungssymbol
Wenn im Dialog der Verbuchung in die FIBU das falsche Buchungssymbol vorgeschlagen wird, kann dies in einem BILANZ Parameter geändert werden.
Den entsprechenden Parameter finden Sie im Paket BILANZ → Stammdaten → Bilanz Parameter → Personalrückstellungen → Verbuchung → Vorschlag des Buchungssymbols (Unternehmensrecht).
Hier kann das gewünschte Buchungssymbol eingetragen werden. Voraussetzung ist, dass dieses Symbol in der FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Buchungssymbole bereits angelegt ist.
Korrektur von falsch verbuchten Werten
Wenn sich die Beträge der Personalrückstellung seit der letzten Verbuchung aufgrund geänderter Einstellungen in den Berechnungseinstellungen geändert haben, wird mittels neuerlichen Verbuchens die bestehende Buchung entsprechend angepasst.
Geänderte Berechnungsperiode
Wenn in den Berechnungseinstellungen am Reiter "Allgemein" die Berechnungsperiode zum Beispiel von jährlich auf monatlich geändert wurde, müssen fallweise Buchungen in der FIBU manuell gelöscht werden.
Eventuell ist hier der FIBU Parameter "Bearbeiten Fremdbuchungen (Import Buchungen)" entsprechend zu ändern. Sie finden diesen Parameter hier: FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemein → Bearbeiten Fremdbuchungen (Import Buchungen) → Fremdbuchungen und BMD Buchungen
Keine Vorperiodenwerte
Gibt es keine berechnete Vorperiode, weil die Rückstellungen in der NTCS erstmalig berechnet werden, kann dieser Vorperiodenwert manuell in 2 Spalten erfasst werden.
Start-Fenster der Personalrückstellungen → Bereich Rückstellungsarten → Spalte "Betrag Angestellte VP" und "Betrag Arbeiter VP". So kann verhindert werden, dass der gesamte Personalrückstellungsbetrag verbucht wird.
Sollten diese beiden Felder nicht vorhanden sein, können Sie über rechten Mausklick → Spalte hinzufügen ergänzt werden.
Verbucht man zusätzlich mit Kostenstellen, dann funktioniert diese Variante nicht. Es muss in diesem Fall die Vorperiode in der NTCS vollständig und korrekt berechnet/nachgestellt werden.
Feld "Für MWR relevant"
Gibt es in den Personalrückstellungen mehrere Modelle je Personalrückstellungsart und Stichtag, kann ein relevantes Modell für die Mehr-/Weniger-Rechnung definiert werden. Beim Import der Werte aus den Personalrückstellungen in die Mehr-/Weniger-Rechnung wird dann dieses Modell herangezogen.
Das relevante Modell bzw. die für Mehr-/Weniger-Rechnung relevante Personalrückstellung kann im Start-Fenster der Personalrückstellungen im Bereich der "Rückstellungsarten" in einer eigenen Spalte "Für MWR relevant" definiert werden. In diesem Fall sind es die Personalrückstellungen vom Modell 1.
Darstellung vom Modell 1: Hier sind in der Spalte "Für MWR rel." die Häkchen gesetzt. Diese Werte werden in die Mehr-/Weniger-Rechnung übernommen.
Darstellung Modell 2: Hier sind in der Spalte "Für MWR rel." keine Häkchen gesetzt. Diese Werte werden nicht in die MWR übernommen.
In der Mehr-/Weniger-Rechnung gibt es für die Übernahme die Funktion → Import aus Personalrückstellungen.
Details zum Import MWR aus den Personalrückstellungen können Sie hier nachlesen.
