UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Im Rahmen des Programmoduls BMDGhost bietet Ihnen diese Funktion die Möglichkeit Anmeldungen, Änderungen oder Rücklegungen von Vollmachten durchzuführen und nach FinanzOnline zu übertragen.

Mit Neu (bei neuen Klienten) und Bearbeiten (bei bestehenden Klienten) können Sie Vollmachten zurücklegen oder neue Vollmachten aktivieren.
Dazu müssen die Vollmachthäkchen gesetzt oder entfernt werden. Bei einer vollständigen Rücklegung der Vollmachten muss auch noch das Häkchen Rücklegung Vollmachten gesetzt werden.
Über Speichern lädt das Programm zum Vergleich den aktuellsten Status aus FinanzOnline. Ein Klick auf "Anmeldung durchführen" startet endgültig die Übertragung der Änderungen.

Hintergrundinfo:
Wenn ein Klient von einem anderen Steuerberater noch vertreten wird und/oder auf der Quotenliste eines anderen Steuerberaters steht, dann steht dies auf der Bildschirmmaske von FinanzOnline, in welche die Anmeldung der Vollmacht einzutragen ist. In so einem Fall gibt BMDGhost per E-Mail an die hinterlegte Mailadresse die Meldung aus, dass er die Anmeldung NICHT DURCHGEFÜHRT hat und diese „manuell“ durchzuführen ist! 

Erklärung:
Aus Haftungsgründen für den Wirtschaftstreuhänder, der BMDGhost einsetzt, wurde diese Sicherheitsstufe eingezogen, um "Irrtümer" durch BMDGhost grundsätzlich zu vermeiden. Nur der Wirtschaftstreuhänder bzw. sein qualifizierter Mitarbeiter darf einen Eingriff in die Vertretungsrechte eines anderen Steuerberaters vornehmen, NICHT BMDGhost! Dies ist ein ausdrücklicher Wunsch der Finanzverwaltung!

In diesen Fällen müsste die Änderung also manuell in FinanzOnline über einen Internet Browser erfolgen.

Details zur Vorgangsweise finden sie im Kapitel zur den Vollmachtänderungen in der Dokumentation BMDGhost für Administratoren.


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