Planungsobjekte generieren
Grundlegende Informationen zur Kanzleiplanung finden Sie unter Planung WT.In diesem Fenster können Planungsobjekte generiert werden. Auf den vier Karteireitern werden die Einstellungen, Einschränkungen und Bedingungen zum Generieren eingestellt.
Reiter "Einstellungen"
Folgende Einstellungen können im Reiter "Einstellungen" vorgenommen werden:
Feld | Beschreibung |
| Firma/Firmengruppe | Hat keinen direkten Einfluss auf die Generierung sondern ist nur als "Kennzeichen" gedacht, unter welcher Firma das Planungsobjekt angelegt werden soll. Die Generierung selbst erfolgt für alle Kunden der Firma (bzw. Firmengruppe), sofern keine Einschränkungen auf dem gleichnamigen Karteireiter vorgenommen werden. |
| Datum | Dieses Datum in Kombination mit der Planungsperiode und der Einstellung bei "SAnfang und SEnde ermitteln" aus ergibt das SAnfang- und SEnde-Datum auf den zu generierenden Planungsobjekten. Für P1JM ist nur das JAHR ausschlaggebend. Sollte die rollierende Planungsperiode gewählt werden, sind auch Tag und Monat wichtig. |
| Planungsperiode | Üblicherweise beträgt die Planungsperiode ein Jahr, daher P1JM |
| Prozess | Welcher Prozess (=Tätigkeit) soll generiert werden? Je nachdem, ob jährlicher oder monatlicher Prozess, sind die Felder "Von Monat" und "Bis Monat" beim Bezugszeitraum aktiv. |
| Ermittlung aus | Kundenstamm: Alle Kunden der Firma/Firmengruppe, sofern keine Einschränkungen am gleichnamigen Karteireiter getroffen wurden Vor. Bezugszeitr. LEA: Das Programm achtet beim Generieren der Planungsobjekte auf das Bezugsjahr der LEA-Leistungen. Es werden aber nur jene Planungsobjekte erstellt für das Jahr minus 1, welches unter Bezugszeitraum eingetragen ist. Beispiel: Wenn beim Generieren alle Bilanzen 2017 erstellt werden sollen, schaut das Programm bei der Ermittlungseinstellung "LEA BJ-1" auf Bilanzierungsleistungen mit Bezugsjahr 2016 Vorperiode Planung Wenn man diese Einstellung wählt, werden alle Planungsobjekte, die das Planungsjahr X (d. h. SAnfang und SEnde im Jahr X) betreffen, aus dem Planungsvorjahr X-1 heraus angelegt (d. h. SAnfang und SEnde im Jahr X-1) Das Datum im gleichnamigen Feld bezieht sich auf das Planungsjahr (z. B. 2018) und die Einstellung "Vorperiode Planung" bewirkt, dass alle Planungsobjekte, die hinsichtlich SAnfang und SEnde ins Jahr 2017 gefallen sind, auch als Planungsobjekte für das Planungsjahr 2018 angelegt werden. |
| Soll-Durchführungszeit | Kein Wert Zuständigkeit: bezieht sich auf das Feld "Planstunden" im Zuständigkeitsbereich je Kunde LEA BJ-1: Stunden, die in BJ-1 in der Leistungserfassung auf den jeweiligen Kunden und die Tätigkeitsgruppe erfasst wurden. PO BJ-1, Soll: Planstunden des Planungsobjektes BJ-1 (Vorjahresbezugsjahr) PO BJ-1, Ist: Iststunden des Planungsobjektes BJ-1 (Vorjahresbezugsjahr) |
Planumsätze ermitteln | |
| SAnfang und SEnde ermitteln aus | Planungseinheit: SAnfang/SEnde ergeben sich aus der Einstellung der Planungsperiode. Bei "P1JM" würde dies den ersten Monat der Planungsperiode P1JM ergeben, d. h. 1.1. bis 31.1. Gesamte Planungsperiode: SAnfang/SEnde ergeben sich aus der Einstellung der Planungsperiode. Bei "P1JM" würde die gesamte Planungsperiode daher 1.1. bis 31.12. ergeben LEA BJ-1: Das Programm ermittelt aus der LEA des Vorjahres (BJ-1) jenes Monat, in dem die meisten Leistungsstunden der mit dem Prozess verknüpften Tätigkeitsgruppe angefallen sind, und legt SAnfang/SEnde in dieses Monat Planung BJ-1, Soll: Das Programm ermittelt SAnfang/SEnde von den Soll-Werten (Planwerten) des Planungsobjekts des Vorjahres. Planung BJ-1, Ist: Das Programm ermittelt SAnfang/SEnde von den Ist-Werten (Ist-Anfang/Ist-Ende) des Planungsobjekts des Vorjahres. |
| Verantwortlicher | Dadurch ist eine zusätzliche Kennzeichnung möglich (zum Filtern in den Einstiegsfeldern) undef./PO Vorperiode: kein Verantwortlicher bzw. Verantwortlicher des POs der Vorperiode Aktueller Benutzer: Benutzer, der die Generierung durchführt Abteilungsleiter: AL des Kunden Geschäftsführer: des Kunden Sachbearbeiter: des Kunden AL von Mitarbeiter: des Mitarbeiters, der als Hauptzuständiger beim jeweiligen Kunden hinterlegt ist GF von Mitarbeiter: des Mitarbeiters, der als Hauptzuständiger beim jeweiligen Kunden hinterlegt ist |
| Bezugszeitraum | |
Jahr | Für welches BJ soll das PO angelegt werden? |
Von/Bis Monat | Für welches BM soll das PO angelegt werden? (Ist nur aktiv, wenn auf der Arbeitsgangregel "BM" eingestellt ist) |
| Schrittweite |
Reiter "Einschränkungen"
Folgende Einstellungen können im Reiter "Einschränkungen" vorgenommen werden:
Feld | Beschreibung |
| Kunde | Nur für einen oder für bestimmte Kunden oder für alle |
| Verantwortlicher | Wenn bei den Einstellungen ein Verantwortlicher generiert wird, kann hier auf einen bestimmten Verantwortlichen eingeschränkt werden. |
| Hauptmitarbeiter | Für einen oder mehrere oder alle Hauptmitarbeiter |
| Nur wenn Hauptzuständiger definiert | Nur wenn ein Hauptmitarbeiter für den am Prozess hinterlegten Zuständigkeitsbereich für den Kunden hinterlegt ist. |
| Nur wenn BJ in Steuerpflicht | Nur wenn am Kundenstamm das BJ im Feld Steuerpflicht von/bis befüllt ist, wird das Planungsobjekt für das eingestellte BJ generiert. |
| Nur wenn STB-Firma (Kundenstamm) definiert | Nur wenn am Kundenstamm das Feld "STB-Firma" befüllt ist. |
| Nur wenn Entspricht Firma (Kundenstamm) definiert | Nur wenn am Kundenstamm das Feld "Entspricht Firma" befüllt ist. |
| LOHN-PO: Nur wenn im Lohnstamm | Nur wenn im Lohn |
Reiter "Optionen"
Folgende Einstellungen können im Reiter "Optionen" getroffen werden:
Feld | Beschreibung |
| Weitere MA zuordnen | Aus LEA BJ-1 (alle MA, die auf das Planungsobjekt BJ-1 Leistungen erfasst haben) |
| StD-MAZ ermitteln | Wenn "weitere MA zugeordnet" werden, dann können auch die jeweiligen Std-MAZ ermittelt werden. |
Gesamt-Zeit von Zeit des Hpt.-Ma. beziehen | Die Gesamt-STD berechnen sich auf die LEA-Stunden des Hauptmitarbeiters des Planungsobjektes BJ-1 |
| IST Werte zu % übernehmen | Die Ist-Werte der LEA der Vorperiode können zu einem bestimmten Prozentsatz als Soll-MAZ berechnet werden. |
| Status | Bei der Anlage kann ein bestimmter Status mitgeschickt werden. |
| LEA bis BM-BJ auswerten | Die Ist-Werte der LEA der Vorperiode können - wenn gewünscht - nur bis zu einem best. Bezugsmonat ausgewertet werden. |
| Durchschnittswerte | Für die Ermittlung der monatl. Prozess-Stunden können Durchschnittswerte berechnet werden. |
Hauptzuständigen von Planungsobjekt übernehmen | Der Hauptzuständige des PO der Vorperiode wird übernommen. |
VorlageFirma statt STB-Firma verwenden | Die Firma des Vorjahresplanungsobjekts wird übernommen. Kommt zur Anwendung, wenn "Ermittlung aus Vorperiode Planung" gewählt ist. |
UVA Quartalsprüfung bei FIBU-PO | Bei FIBU-Planungsobjekten kann die Quartalsprüfung aktiviert werden. D. h. bei UVA steht in den Monaten Jän, Feb., April, Mai, usw. "nicht notwendig" |
| Durchlaufzeit in Tagen | Funktioniert nur bei LOHN und FIBU. Stichtag laut BAO wird als SollEnde verwendet. Dann werden die DLZ Werktage abgezogen, um den SAnfang zu ermitteln. |
Reiter "Aktualisieren"
Die Aktion "Werte überschreiben" bedeutet, dass etwaige bereits bearbeitete Änderungen am Planungsobjekt überschrieben werden mit den Einstellungen, die auf den jeweiligen Reitern getroffen werden.
Die Bedingungen zur Aktualisierung sind beim Generieren in jedem Fall zu treffen, ansonsten werden keine Planungsobjekte erzeugt bzw. im Hintergrund angelegte Planungsobjekte (über die LEA-Leistungserfassung) werden laut Einstellungen aktualisiert.
 | Siehe auch: |