Gewerkschaften
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Institutionen → Gewerkschaften In diesem Fenster werden die Stammdaten von Gewerkschaften geführt.
Hintergrundinformationen:
Wartung der Gewerkschafts-Stammdaten:
Bei Gewerkschaften handelt es sich,wie bei den anderen Institutionen, um sogenannte CRM Standarddaten, die von BMD ausgeliefert und gewartet werden. Ob Gewerkschaften durch den Anwender neu angelegt bzw. bearbeitet werden können, hängt daher neben den Funktionsberechtigungen auch von folgendem Parameter ab: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → BMD Standards
Einstellung, ob die Wartung der Daten durch BMD erfolgen soll. 1 - Beim Update werden BMD Standards automatisch eingespielt, wenn BMD dies mit einer bestimmten Version für erforderlich hält. In einem solchen Fall ergeht jedoch mit dem Update eine Information an die Kunden. Das bedeutet, dass Sie in den Updatehinweisen darauf hingewiesen werden, dass neue BMD Standards ausgeliefert wurden. Eine manuelle Änderung ist NICHT möglich. 2 - Beim Update werden BMD Standards automatisch eingespielt, wenn BMD dies mit einer bestimmten Version für erforderlich hält. In einem solchen Fall ergeht jedoch mit dem Update eine Information an Sie. Das bedeutet, dass Sie in den Updatehinweisen darauf hingewiesen werden, dass neue BMD Standards ausgeliefert wurden. Eine manuelle Änderung ist möglich. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn beispielsweise eine Adressänderung eines Finanzamtes oder einer Bank erfolgt, aber deswegen nicht sofort ein neues Update eingespielt werden soll. 3 - Die Daten werden beim Update NICHT automatisch EINGESPIELT. Sie können aber jederzeit manuell importiert werden (Sofern eine gültige CRM Rechtsversion für das betreffende Land lizenziert ist). Eine manuelle Änderung ist möglich. Ausnahme: Die Datenänderung ist aufgrund öffentlich-rechtlicher Aspekte von einer derart strukturellen Natur, dass kein Kunde ohne sie auskommt bzw. dadurch ein weiterer korrekter Programmablauf gewährleistet wird. |
Näheres zum Thema CRM Standarddaten und deren Wartung lesen Sie im Dokument CRM Standarddaten.
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