Fristen Intervall

Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

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Die Funktion "Intervall" dient dazu, regelmäßig wiederkehrende Fristen zu definieren.

Intervall festlegen

In diesem Fenster können Sie definieren, für welches Intervall Fristen angelegt werden sollen.

Beginn- & Endedatum

Für den hier eingetragenen Zeitraum wird das Intervall der Frist erstellt.

Intervall

Wenn Sie den Button vor dem Feld "Intervall" oder die F8-Taste drücken, wird das Fenster zur Definition des Intervalls geöffnet.

In diesem Fenster kann mittels verschiedener Reiter ein tägliches, wöchentliches, monatliches, quartalsabhängiges, halbjährliches oder jährliches Intervall bestimmt werden. Unter jedem dieser Reiter haben Sie die Möglichkeit, noch spezifische Einstellungen vorzunehmen. Die Einstellungen des beim Klick auf "OK" aktiven Reiters werden dann als Intervall übernommen.

Hinweis

Mit den hier getätigten Einstellungen wird das Sollerledigungsdatum der Intervallaufgabe definiert.

Anzahl Tage Fristbeginn vor Fristdatum

In dieses Feld können Sie die Tage eintragen, die vom Fristdatum abgezogen werden sollen und somit den Fristbeginn definieren.

Hintergrundinformationen

Löschen von Intervallfristen

Intervallfristen werden beim Löschen "zusammengehalten", das heißt, Sie haben die Möglichkeit, das gesamte Intervall zu löschen. Sie können über eine eigene Schaltfläche Gleiche Fristen löschen alle nachfolgenden Fristen (= ausgehend von der Frist, bei der das Löschen ausgeführt wird) dieses Intervalls löschen.

Erinnerung bei Intervallfristen

Wird aus einer Frist mit Erinnerung ein Intervall erstellt, wird auch für alle Intervallfristen eine Erinnerung erstellt. Die Erinnerungen werden - abhängig vom Fristdatum - nach jenen Kriterien erstellt, die Sie auf der Ursprungsfrist des Intervalls definiert haben.

Hinweis

Bei Erinnerungen zu Fristen gibt es noch zwei Parameter, die sich bei der Berechnung des Erinnerungszeitpunktes auswirken. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zu den Fristen beim Punkt Erinnerung.

Delegieren bzw. Verteilen von Intervallfristen

Delegieren bzw. Verteilen gilt nur für die aktuell markierte Frist, nicht jedoch für die damit verbundenen Intervallfristen.

Intervallaufgaben mit Checkliste

Wenn eine Frist mit einer Checkliste verknüpft ist und aus dieser Frist ein Intervall erstellt wird, so wird je Frist dieses Intervalls eine neue Checkliste anhand der hinterlegten Checklistvorlage angelegt.

Siehe auch:

Fristen