Kategorie 2
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → DMS → Dokumentenübersicht → Dokument bearbeiten → Feld "Kategorie 2" (F4)Die Kategorie 2 können Sie als zusätzliches Filterkriterium im DMS einsetzen.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Kategorie 2
Die Kategorien können individuell angelegt werden und hängen nicht mit den Haupt- und Unterkategorien zusammen. Empfohlen wird eine Anlage nach Kurz-Bezeichnung, aber auch Nummern sind möglich.
Eine Verwendungsweise der Kategorie 2 ist beispielsweise der Archivexplorer. Hier können Sie das entsprechende Feld einfügen und Sie sehen dann im Baum sehr rasch alle Dokumente einer bestimmten Kategorie 2.
Eine Neuanlage ist direkt in diesem Fenster möglich. Über den Menüknoten "Kategorie 2" stehen Ihnen die Standardfunktionen Ansehen (F2), Neu (F5), Bearbeiten (F6) und Löschen (F7) zur Verfügung.
Zuordnung Kategorie 2 zu Dokumentenkategorie
Es gibt die Möglichkeit, auf der Kategorie 2 im Feld "Kategorie" eine Dokumentenkategorie zu hinterlegen, um diese miteinander zu verbinden. Wenn Sie den Parameter "Zuordnung Kategorie 2 zu Kategorie prüfen" auf "Ja" setzen, dann werden im Auswahldialog der Kategorien 2 nur jene vorgeschlagen, die auch dieser Dokumentenkategorie zugeordnet sind.
Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → DMS-Einstellungen.
Wenn Sie diesen Parameter auf "Ja" setzen, dann werden im Auswahldialog der Kategorien 2 nur jene vorgeschlagen, die auch der im Feld "Kategorie" ausgewählten Dokumentenkategorie zugeordnet sind. |
Ist beim Archivierungsvorgang das Kategorie-Eingabefeld leer und es wird zuerst die Kategorie 2 befüllt, dann wird die Dokumentenkategorie automatisch ins Feld "Kategorie" übernommen, wenn die Kategorie 2 eine Zuordnung zu einer Dokumentenkategorie besitzt.
 | Siehe auch: |