UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

In diesem Fenster können Sie ein neues Besprechungsprotokoll - als Nachfolgeprotokoll - erstellen.

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Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
 
Bezeichnung
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Nachfolgebesprechung festlegen.
Besprechungsdatum
In diesem Feld können Sie das Datum definieren, an dem die Besprechung stattfindet.
Von
Hier können Sie die genaue Beginnzeit der Besprechung eintragen.
Bis
In diesem Feld können Sie die Endzeit der Besprechung eintragen.
Besprechungsort
Hier können Sie den Besprechungsort festlegen.
Teilnehmer kopieren
Über diese Option können Sie festlegen, ob die gleichen Teilnehmer der Ursprungsbesprechung auch diesem Besprechungsprotokoll zugeordnet werden sollen.
Dokumente kopieren
Wenn Sie die Dokumente der Ursprungsbesprechung auf die Nachfolgebesprechung übernehmen möchten, so müssen Sie diese Checkbox aktivieren. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn dem Ursprungsbesprechungsprotokoll Dokumente zugeordnet worden sind.
Termin anlegen 
Beim Erstellen einer Nachfolgebesprechung können Sie über diese Option steuern, ob zusätzlich ein verteilter Termin mit allen Besprechungsteilnehmern angelegt werden soll.

Hinweis 
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Der Termin wird genau zum oberhalb definierten Zeitpunkt für alle Teilnehmer angelegt und mit diesem Besprechungsprotokoll verknüpft. Sollten Sie den Termin im Terminkalender verschieben, wird auch der Zeitpunkt des Besprechungsprotokolls aktualisiert.

Wenn Sie aus einem Termin ein Besprechungsprotokoll erzeugen, wird dieses Fenster geöffnet. 

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Sie können auswählen, ob es sich nun um ein neues eigenes Besprechungsprotokoll handelt oder ob das neue Besprechungsprotokoll mit einem bereits bestehenden Protokoll verknüpft werden soll. Sie können aber auch ein bereits bestehendes Besprechungsprotokoll dem Termin zuordnen.

Hinweis 
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Dieses Fenster wird nur geöffnet, wenn Sie den Parameter Besprechungsprotokoll aus Termin auf Mit manueller Verknüpfung stellen und keine automatische Verknüpfung zu einem Vorgängerprotokoll hergestellt werden kann. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → Besprechungsprotokoll.

Mit diesem Parameter können Sie steuern, wie das Erstellen eines Besprechungsprotokolls aus einem Termin gesteuert wird. Sie können zwischen den folgenden beiden Möglichkeiten wählen:

0 - Standard: Kann keine automatische Verknüpfung zu einem Vorgängerprotokoll erstellt werden (z. B. Nachfolgebesprechung bei Serienterminen) wird automatisch ein neues Besprechungsprotokoll ohne Verknüpfung zu anderen Besprechungsprotokollen angelegt.

1 - Mit manueller Verknüpfung: Mit dieser Einstellung erfolgt nach dem Erstellen eines Besprechungsprotokolls aus einem Termin, wenn keine automatische Verknüpfung zu einem Vorgängerprotokoll erstellt werden kann, eine Abfrage, ob man eine manuelle Verknüpfung zu einem bestehenden Protokoll erstellen will.

Der von Ihnen zuletzt ausgewählte Comboboxeintrag wird gespeichert und beim nächsten Aufruf dieser Funktion vorgeschlagen. Sie können diesen Eintrag aber jederzeit abändern.

Wenn Sie die Ausprägung Bestehendes Protokoll zuordnen auswählen, wird Ihnen eine Liste mit allen für eine Zuordnung möglichen Besprechungsprotokollen angezeigt, aus der Sie das Gewünschte auswählen können. In diesem Fenster werden nur jene Besprechungsprotokolle angezeigt, die nicht aus einem Termin erzeugt worden sind, damit kein Besprechungsprotokoll zugeordnet werden kann, das schon zu einem anderen Termin zugeordnet ist.

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