Parameter CRM und DMS
Eventmanager
Inhalt
Allgemein
Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob für den Vortragenden eines Eventtages automatisch ein Termin angelegt werden soll. Sollten Sie diesen Parameter auf "Ja" stellen, ist die Funktion "Termin erstellen" für die manuelle Anlage eines Termins inaktiv.
In diesem Parameter können Sie das Terminkennzeichen festlegen, mit dem die Termine für den Vortragenden bzw. den Betreuer erstellt werden sollen. Dazu müssen Sie die Nummer des Terminkennzeichens in diesem Parameter eintragen.
Über diesen Parameter können Sie steuern, ob nach dem Versand der Teilnahmebestätigungen über den Standardbrief der Status der Teilnehmer auf "6 - Teilgenommen" gesetzt werden soll.
Dieser Parameter wirkt sich nur im Eventplaner aus.
Dieser Parameter ermöglicht Ihnen eine automatische Status-Änderung aller Teilnehmer beim Abschluss (auf 6 -T eilgenommen) bzw. bei der Absage (auf 4 - Abgesagt) eines Events. Ausgenommen die Teilnehmer befinden sich in folgenden Status: 3 - Abgelehnt, 4 - Abgesagt, 5 - Storniert, 7 - Warteliste.
Dieser Parameter wirkt sich nur im Eventplaner aus.
Dieser Parameter ermöglicht es Ihnen, zusätzlich zum Termin für den Vortragenden auch für den Betreuer eines Eventtages einen Termin anzulegen. Sie können definieren, ob für den Betreuer ein eigener Termin, ein verteilter Termin vom Vortragenden oder kein Termin erzeugt werden soll.
Dieser Parameter funktioniert nur mit den neuen Terminen und wenn der Parameter "Terminerstellung für Mitarbeiter" auf "Ja" steht.
In diesem Parameter können Sie ein Terminkennzeichen definieren, das beim Erfassen eines Erinnerungstermin für ein Event vorgeschlagen wird.
Mit diesem Parameter lässt sich steuern, ob der Vortragende von der Vorlage auf das Event übernommen werden soll oder nicht
WWS Schnittstelle
Steuert, ob der WWS-Verbuchungstext als Vortext oder als Nachtext der Auftragsposition übergeben wird.
Ja = Vortext
Nein = Nachtext
Steuert, ob für jeden Eventtag eine eigener Auftrag angelegt werden soll.
Ja = Je Eventtag wird ein Datensatz an die Warenwirtschaft übergeben.
Nein = Je Event wird nur ein Datensatz an die Warenwirtschaft übergeben.
Wenn 5.5 Kostenrechnung vorhanden ist, werden die Werte am Eventtag über die WWS-Verbuchung in die 5.5 Kostenrechnung übernommen. Es erfolgt keine Validierung der Werte bei Kostenstelle und Kostenträger.
Steuert, ob statt der Eventbezeichnung die Bezeichnung der Eventvorlage verwendet werden soll.
Ja = Statt der Eventbezeichnung wird die Bezeichnung der Eventvorlage, die beim Event eingetragen ist, bei der WWS-Verbuchung übergeben.
Nein = Die Eventbezeichnung wird bei der WWS-Verbuchung übergeben.
Über die Aggregierung wird gesteuert, ob je Auftraggeber zusammengefasst nur eine Auftragsposition mit den entsprechenden Informationen über alle Teilnehmer erzeugt werden soll.
1 - Keine Aggregierung: Es wird für jeden Teilnehmer bzw. jede Kontaktperson eine eigener Auftrag mit einer Auftragsposition und der Menge 1 in der Warenwirtschaft erzeugt.
2 - Aggregierung nach Teilnehmern: Es wird pro Teilnehmer (Auftraggeber) bzw. Rechnungsempfänger für alle seine Kontaktpersonen bzw. ihn selbst nur ein Auftrag mit einer Auftragsposition in der Warenwirtschaft erzeugt. Als Menge wird die Anzahl der Teilnehmer übergeben, im WWS-Verbuchungstext werden (wenn vorgesehen) alle Teilnehmer angeführt.
Gibt an, ob die Veranstaltungsteilnahme in BMD 5.5 oder BMD NTCS verbucht werden soll.
Legt fest, ob der Vertreter aus der Standardroutine der Auftragserfassung ermittelt wird oder der Vortragende des Events als Vertreter übergeben wird.
Ja = Es werden keine Vertreterdaten mitgeschickt, der Vertreter wird über die Standardroutine der Auftragserfassung (z. B. vom Kunden) ermittelt.
Nein = Vortragender des Events wird als Vertreter übergeben.Hinweis: Wird der Vortragende als Vertreter übergeben, so ist das Personen-Kennzeichen beim Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter" zu setzen.
Erfassungskennzeichen, das für die Auftragsanlage in der Warenwirtschaft verwendet wird. Über das Erfassungskennzeichen wird der Auftragsablauf in der Warenwirtschaft gesteuert. Für die Verrechnung von Dienstleistungen wird meistens das Erfassungskennzeichen "DLR" verwendet.
Wird kein Erfassungskennzeichen eingetragen, so wird bei der WWS Verbuchung das Erfassungskennzeichen für die Auftragserstellung abgefragt.
Hinweis: In der Warenwirtschaft kann ein eigenes Erfassungskennzeichen, z. B. "SEM", für die Seminarverrechnng angelegt werden. So ist später in den Aufträgen der Warenwirtschaft auf einen Blick ersichtlich, dass der Auftrag aus dem Eventmanager erzeugt worden ist.
Buchungstext (max. 255 Zeichen), der auf den Auftragskopf übernommen wird. Mit "%EVENTBEZEICHNUNG%" kann festgelegt werden, dass immer die Veranstaltungsbezeichnung als Buchungstext an die Warenwirtschaft übergeben werden soll.
Hinweis: Bei der Fakturierung des Auftrages in der Warenwirtschaft wird der Buchungstext bei der Erlösbuchung an die Finanzbuchhaltung übergeben.
Regelt, ob bzw. in welches Feld des Auftrags das Eventbeginndatum übergeben wird.
0 - Keine Übergabe
1 - Als Kundenbestelldatum: Feld "Kd-Best-Datum" am Auftragskopf
2 - Als Erfassungsdatum: Feld "Erf-Datum" am Auftragskopf
Hinweis: Die Preisermittlung in der Warenwirtschaft erfolgt je nach Einstellungen in der Warenwirtschaft in Abhängigkeit vom Kundenbestelldatum bzw. Erfassungsdatum.
In diesem Parameter können Sie definieren, mit welcher Formatierung der Teilnehmername in die WWS übergeben werden soll. Folgende Ausprägungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
- Nachname Vorname Titel
- Titel Nachname Vorname
- Titel Vorname Nachname
Zahlungsart
Übergabe Von-Bis Leistungszeitraum
Webshop-Einstellungen
Bei Einstellung "Ja" werden im Kundencenter geänderte Kundendaten in die Vorerfassung übernommen. Andernfalls werden die Änderungen direkt im Kundenstamm aktualisiert.
Bei einer Neuregistrierung wird der hier eingetragene Mitarbeiter mittels einer Aufgabe benachrichtigt
Webshop verwenden
Zugangsdaten für FTP-Export
Webshop-URL
Link zur Erstregistrierung
Standardbriefvorlage Teilnahmebestätigung
Standardbriefvorlage Stundennachweis
Linked Server
Interne E-Mail (Bestellungen, Warteliste)
Dauer in Stunden wie lange das Event für die Anzeige aktiv sein soll.
Hier kann entschieden werden, ob bei einer Anmeldung mit Kommentar die Teilnehmer sofort erstellt werden oder nur in die Vorerfassung übernommen werden.
Export Event bei Datenänderung
Anzahl Hotspots
URL zum Flushen des Cache
Sortierung Events
E-Mail Shopbestätigung
E-Mail Wartelistebestätigung
§§2,15924 Basis URL für Videos
Import
Über diesen Parameter können Sie steuern, ob der Import von Eventteilnehmern mit Kontaktperson erfolgen muss oder ob auch der Teilnehmer ohne Kontaktperson ausreicht. Dazu stehen Ihnen folgende zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
0 - Nur mit gültiger Kontaktperson: Wenn Sie diese Einstellung wählen, ist der Import von Eventteilnehmern nur mit einer gültigen Kontaktperson zulässig. Gültige Kontaktperson heißt, diese muss bereits in NTCS existieren und in der Importdatei muss diese vorhanden sein.
1 - Auch ohne Kontaktperson zulässig: Wählen Sie diese Einstellung, können auch Eventteilnehmer ohne Kontaktperson importiert werden. Der Import der Kontaktperson ist bei dieser Einstellung optional, es besteht natürlich die Möglichkeit, eine Kontaktperson zum Teilnehmer zu importieren.
Aufgabe erstellen
In diesem Parameter können Sie die Hauptkategorie hinterlegen, mit der die erzeugten Aufgaben aus dem Eventmanager angelegt werden sollen.
In diesem Parameter können Sie die Unterkategorie hinterlegen, mit der die erzeugten Aufgaben aus dem Eventmanager angelegt werden sollen.
In diesem Parameter können Sie jenen Mitarbeiter hinterlegen, der als Sachbearbeiter für die erzeugten Aufgaben bzw. Rückrufaufgaben aus dem Eventmanager herangezogen werden soll.
Teilnehmer
In diesem Parameter können Sie festlegen, welche Schaltflächen für den Teilnehmerstatus in der Teilnehmerliste angezeigt werden sollen. Geben Sie den jeweiligen Zahlenwert ein für den Teilnahmestatus, der angezeigt werden soll. Wenn Sie mehrere Schaltflächen angezeigt haben möchten, geben Sie die Zahlenwerte mit Beistrich getrennt ein.
Es können alle Zahlenwerte in diesem Parameter eingetragen werden, die im Fenster Teilnehmer-/Zusagestatus unter dem Comboboxeintrag "Teilnahmestatus" angelegt sind und diese stehen dann als Schaltflächen zur Verfügung.
Nach dem Standardimport stehen die Nummern 1, 2 und 3 zur Verfügung.
Über diesen Parameter können Sie das Erfassen von Ersatzteilnehmer je Eventtag erlauben, wenn Sie den Parameter auf "Ja" setzen. Ist der Parameter auf "Nein" gesetzt, können Sie nur Hauptteilnehmer je Eventtag anlegen.
Wenn Sie diesen Parameter auf "Ja" stellen, bekommen Sie bei der Neuanlage eines Eventteilnehmers einen Hinweis, sollte noch ein gültiger Gutschein für diesen Teilnehmer vorhanden sein. Weitere Informationen zu den Gutscheinen in Verbindung mit dem Eventmanager erhalten Sie in der Dokumentation Eventmanager.
Über diesen Parameter können Sie künftig steuern, ob bei der Anlage von Teilnehmern zu einem Event, diese gleich für alle Events dieses Moduls bzw. dieser Kategorie zugeordnet werden sollen. Diese Verteilung funktioniert bei allen Anlagen von Eventteilnehmern (manuelle Anlage, Import ...). Dafür haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:
0 - Nein (= Standard): Der Teilnehmer wird nur für das Event, bei dem die Neuanlage gestartet wird, zugeordnet.
1 - Auf Abfrage: Bei der Anlage eines Teilnehmers zu einem Event wird geprüft, ob dieses einer Kategorie bzw. einem Modul zugeordnet ist. Wenn ja, kommt die Abfrage, ob der Teilnehmer bei allen Events dieses Moduls bzw. dieser Kategorie zugeordnet werden soll.
2 - Automatisch: Bei der Anlage eines Teilnehmers zu einem Event wird geprüft, ob dieses einer Kategorie bzw. einem Modul zugeordnet ist. Wenn ja, wird der Teilnehmer automatisch auf alle Events dieses Moduls bzw. dieser Kategorie verteilt.
Hinweis
 | Damit die Verteilung der Eventteilnehmer bei der Neuanlage funktioniert, müssen Sie im Eventmanager beim Modul- bzw. Kategoriebaum das entsprechende Modul bzw. die entsprechende Kategorie selektiert haben. Ist die Verteilung der Teilnehmer aktiv, werden die Teilnehmer der Events innerhalb eines Moduls bzw. einer Kategorie auch beim Löschen zusammengehalten. Bei "Automatisch" werden die Teilnehmer automatisch bei allen Events dieses Moduls bzw. dieser Kategorie gelöscht, bei "Auf Abfrage" können Sie beim Löschen eines Teilnehmers entscheiden, ob dieser auch bei allen anderen Modulen/Kategorien gelöscht werden soll.  |
Beim Hinzufügen von Teilnehmern erfolgt eine Prüfung, ob diese schon am Event teilnehmen. Über diesen Parameter können Sie steuern, ob bereits beim Befüllen des Feldes "Teilnehmer" die Dublettenprüfung erfolgen soll oder erst in Kombination mit dem Feld "Kontaktperson".
Folgende Ausprägungen stehen Ihnen zur Verfügung:
0 - Nein (= Standard): Bei dieser Ausprägung können Sie mehrmals die gleiche Person als Eventteilnehmer zuordnen, eine Kontaktperson darf aber nur einmal zugeordnet werden. Ist die Kombination Teilnehmer + Kontaktperson bei diesem Event schon zugeordnet, erhalten Sie eine Meldung, dass dieser Teilnehmer schon existiert und ein Zuordnen ist nicht möglich.
1 - Ja: Bei dieser Ausprägung erfolgt die Dublettenprüfung beim Befüllen des Feldes "Teilnehmer".
Kostenrechnung
Update Event in Kostenrechnung