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 Übersicht

Der Eventmanager ist ein umfangreiches Tool, um Veranstaltungen, Events, Seminare inklusive Teilnehmer, Vortragende und Ressourcen zu verwalten. Dabei können vielfältige Verknüpfungen is CRM, beispielsweise in die Termine und in das Kontaktjournal geschaffen werden. Durch die Multiselect-Möglichkeit von Events und Teilnehmern, die der Eventmanager bietet, ergeben sich erheblich viele und vereinfachte Bearbeitungs-, Druck- und Filterungsmöglichkeiten. Durch die Eventvorlagen ergibt sich eine "intelligente" Eventerstellung von wiederkehrenden Events.

Zu diesem Thema bieten wir auch das kostenlose Lernvideo lernvideo.png Wie arbeite ich mit dem Eventmanager? an.
 
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Über die Einstiegsfelder kann nach Kategorie, Eventvorlagen, Status und Paket vorgefiltert werden. Diese Filterung bleibt bestehen, auch wenn im Event-Navigationsbereich (Bereich Auswahl) wiederum nach Kategorien, Modulen und Eventgruppen weitergefiltert werden kann. Der Navigationsbereich kann auch ausgeblendet werden.
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 Events

Im Bereich Events des Eventmanagers werden neue Events erstellt, wobei die eigene Firma der Veranstalter ist. Bei der Neuanlage des Events ist darauf zu achten, welche Kategorie oder Eventvorlage  im Fenster vordefiniert ist - diese Einstellungen werden direkt auf den neuen Event übernommen, können aber trotzdem am Event selber verändert werden.
Wenn Sie am Event selber das Feld Eventvorlage befüllen, werden die Felder aus der Vorlage automatisch ergänzt.
 
Wesentliche Informationen, die direkt am Event hinterlegt werden, sind zum Beispiel das Beginn- und das Endedatum des Events, die Bezeichnung, die Anmeldefrist, die Mindest- und Maximalanzahl möglicher Teilnehmer und der Eventort.
 
Hinweis
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Wird die maximale Teilnehmeranzahl überschritten, bekommen Sie eine Hinweismeldung, dass die maximale Anzahl der Teilnehmer erreicht worden ist. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter Punkt 2.8. Teilnehmer.
 
Handelt es sich um einen mehrtägigen Event mit verschiedenen Vortragenden, so muss am Event selbst kein Beginn- bzw. Endedatum eingetragen werden. Als Beginndatum wird automatisch das Datum des ersten Eventtages, als Endedatum das Datum des letzten Eventtages hinterlegt.
Auch Kore-Dimensionen, Dokumente und zugehörige Kunden, Lieferanten und Projekte werden am Event eingegeben.
Wenn Sie das Feld Eventort mit einem neuen Wert befüllen, so legen Sie hier automatisch eine diverse Person mit dem Personenkennzeichen 101-Veranstaltungsort an. Dieses Personenkennzeichen ist für Eventorte reserviert.
 
Direkt am Event können auch die Kennzeichen Abgesagt und Eventtyp (Geschäftlich, Intern, Privat) gesetzt werden.
 
Wiederkehrende Events können auch kopiert werden und zu einem Event können Sie ein Eventteam zuordnen.
 
Hinweis
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Sollten Sie ein Event löschen, zu dem schon Teilnehmer hinzugefügt worden sind, erhalten Sie die Hinweismeldung, dass zu diesem Event schon Teilnehmer erfasst sind. Die Entscheidung liegt dann bei Ihnen, ob das Event trotzdem gelöscht werden soll.

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 Eventgruppen

Über den Eventbaum können Events, nach Eventkategorien, Modulen und Eventgruppen gefiltert, angezeigt werden. Events können mittels Drag & Drop (Im Bereich "Events" einen oder mehrere Events anklicken und in einen Ordner der Eventgruppe ziehen) zu Eventgruppen zugeordnet werden.
Abgeleitet von den Personengruppen können auch bei den Eventgruppen beliebig viele eigene Gruppen mit beliebigen Unterordnern erstellt werden und die Events darin organisiert und angezeigt werden. Die Gruppenverwaltung für Events lässt sich nur aus dem Eventmanager heraus aufrufen.

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Die Gruppenverwaltung kann über das Symbol 1161619796000310760_4.png (Baumstruktur und Bleistift) oben rechts gestartet werden. Hier können Sie die Gruppen entweder mit dem Baumtyp "Manuelle Zordnung" oder "Automatische Zuordnung definieren.   

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 Manuelle Eventgruppen

Wenn die Manuelle Zuordnung aktiviert wurde, dann können die Events manuell mit Drag & Drop oder über die Funktion "Eventzuordnung" zugeordnet werden. Die Schaltfläche "Eventzuordnung "ist nur dann aktiv, wenn ein Ordner selektiert ist, andernfalls ist die Schaltfläche ausgegraut. Die Ordner und Unterordner der Eventgruppen lassen sich mittels Drag & Drop direkt im Baum verschieben. Somit kann die Struktur jederzeit angepasst werden.

 Automatische Eventgruppen

Bei der Neuanlage einer Eventgruppe kann auch der Baumtyp "Automatische Zuordnung" gewählt werden und somit können Eventgruppen nach Status, Eventtyp, Eventvorlage und Kategorie automatisch erstellt werden. Hier ist keine manuelle Zuordnung nötig. Bei der automatischen Zuordnung werden Events anhand gemeinsamer Werte in ausgewählten Feldern vom Event selbstständig zu Gruppen zusammengefasst. Nach welchen der oben genannten Felder der Baum gebildet werden soll, können Sie über das F8-Symbol vor diesem Feld definieren. Bei automatisch erstellten Bäumen ist die Schaltfläche Eventzuordnung ebenfalls ausgegraut.

 Eventkategorien

Eventkategorien bieten eine von zahlreichen Möglichkeiten, gleichartige Events zu kennzeichnen und im Eventmanager zu Informationszwecken danach zu filtern oder in weiterer Folge unterschiedliche Aktionen vorzunehmen.

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Die Verwaltung der Eventkategorien kann auch entweder direkt im Eventmanager über das Einstiegsfeld "Kategorie" oder über das Hauptmenü unter Paket CRM → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Eventmanager → Eventkategorien erfolgen.

Die Zuordnung von Events zu einer Kategorie erfolgt im Eventmanager über das Feld "Kategorie" bei der Anlage bzw. Bearbeiten von Events.

Hinweis
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Sie können auch Eventkategorien auf inaktiv setzen, wenn zum Beispiel alle Events einer Kategorie erledigt sind. Der Vorteil ist, dass Sie dann im Eventbaum die Möglichkeit haben, die inaktiven Kategorien auszublenden und dadurch nur mehr Kategorien mit aktiven Events sehen.

Bei der Neuanlage von Teilnehmern, können diese auf alle Events einer Kategorie verteilt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Punkt Teilnehmer in dieser Dokumentation.
 

 Eventvorlagen

Die Eventvorlagen ermöglichen das automatische Befüllen bestimmter Felder bei der Neuanlage eines Events. Somit kann man beispielsweise den Eventtyp, die minimale und maximale Teilnehmeranzahl und den Eventort eines (wiederkehrenden) Events gleich fix einstellen.

Die Verwaltung befindet sich im Paket CRM unter CRM → Eventmanager → Eventvorlagen oder im Eventmanager über das Feld "Eventvorlage" bei den Einstiegsfeldern.

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Die hier vordefinierten Eingaben werden auf den Event übernommen, wenn
 
1) der Event im Eventmanager neu angelegt wird und eine Eventvorlage im Kopfbereich des Eventmanagers ausgewählt wurde
2) bei der Neuanlage des Events das Feld "Eventvorlage" befüllt wird.

Hinweis
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Ob auch der Vortragende, welcher auf der Vorlage hinterlegt ist, auf ein neues Event übernommen werden soll oder nicht, kann mit folgendem Parameter gesteuert werden:

Im Paket CRM → CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Eventmanager → Allgemein → Übernahme Vortragender von Vorlage auf Event

Mit diesem Parameter lässt sich steuern, ob der Vortragende von der Vorlage auf das Event übernommen werden soll oder nicht
 

 Eventmodule

Eine Möglichkeit, Events zu organisieren und sie gefiltert anzeigen zu lassen, stellen die Eventmodule dar. Wie bei den Eventkategorien kann hier eine Nummer und eine Bezeichnung vergeben werden. Im Eventmanager können die Events dann über den Modulbaum verwaltet bzw. gefiltert angezeigt werden.

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Die Zuordnung von Events zu einem Modul erfolgt im Eventmanager entweder über Drag & Drop oder über die Funktion Events zuordnen mit der rechten Maustaste auf einem Modul stehend im Modulbaum.

Hinweis
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Sie können auch Eventmodule auf inaktiv setzen, wenn zum Beispiel alle Events eines Moduls erledigt sind. Der Vorteil ist, dass Sie dann im Eventbaum die Möglichkeit haben, die inaktiven Module auszublenden und dadurch nur mehr Module mit aktiven Events sehen.

Bei der Neuanlage von Teilnehmern können diese auf alle Events eines Moduls verteilt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Punkt Teilnehmer in dieser Dokumentation.

 Eventteam

Eventteams können pro Event definiert werden. Um das Fenster Eventteam aufzurufen, klicken Sie im Eventmanager mit der rechten Maustaste auf ein Event oder wählen Sie oben im Menü Funktionen.
 
Personen jeder Personenart können in den Eventteams mit einer bestimmten Eventzuständigkeit und einer Beschreibung hinterlegt werden. Der am Event hinterlegte Sachbearbeiter wird automatisch in den Eventteams mit der Zuständigkeit "Sachbearbeiter" angezeigt und kann hier nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Eine Person darf auch mehrfach hinterlegt werden, da sie unterschiedlichste Zuständigkeiten haben könnte.

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 Eventzuständigkeiten

Die Eventzuständigkeiten können für die Personen des Eventteams und für Vortragende hinterlegt werden und bezeichnen die Art der Zuständigkeit für einen Event. Dabei sind die Nummern 1-999 für BMD reserviert, ab Nummer 1000 können Sie eigene Eventzuständigkeiten erfassen. Sie finden die Verwaltung der Eventzuständigkeiten entweder über das Paket CRM → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Eventmanager → Eventzuständigkeiten oder direkt im Fenster "Eventteam" im Feld Zuständigkeit.

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Eine Eventzuständigkeit kann auch für Vortragende hinterlegt werden. Im Zuordnungsfenster eines Vortragenden (F8-Funktion beim Feld "Vortragender", entweder am Event oder am Eventtag) kann ein bereits auf der rechten Seite zugeordneter Vortragender hinsichtlich seiner Zuständigkeit mit F6 (Bearbeiten) kategorisiert werden. Dazu öffnet sich ein weiteres Abfragefenster, in dem Sie die Eventzuständigkeit auswählen können, die zugeordnet werden soll. Die Eventzuständigkeit kann auch gleich in der Liste eingetragen werden, wenn Sie über das Kontextmenü der rechten Maustaste auf "Zeilenweise bearbeiten" gehen. Weitere Informationen finden Sie unter Vortragende zuordnen.

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 Eventtage

Bei den Eventtagen kann ein Event auf mehrere Etappen aufgesplittet werden. Dadurch ist es möglich, auch bei wechselnden Vortragenden und mehrtägigen Events alles korrekt abzubilden. Auch die Teilnehmer können somit, auf die unterschiedlichen Eventtage verteilt, erfasst werden.

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Das Feld Vortragender kann über F4 mit einer Person oder über F8 mit mehreren Personen befüllt werden. Jedem der vortragenden Personen kann eine spezielle Eventzuständigkeit hinterlegt werden.

Im Feld Eventort können Kunden, Lieferanten oder Diverse Personen als Ort zugeordnet werden. Es ist empfohlen, diese Diversen Personen mit dem Personenkennzeichen "Veranstaltungsort" zu definieren.

Wird ein Eventtag erfasst, der sich außerhalb des Zeitraums des Events befindet, so passen sich die Felder des Events daran an. Gibt es nur einen Eventtag, so überschreiben die Datums- und Zeitfelder sowie das Feld "Vortragender" das bereits am Event befüllte Feld.

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Werden am Event bzw. am Eventtag mehrere Vortragende zugeordnet, wird dies im Bereich Event im Feld Vortragender mit ",..." gekennzeichnet. Dadurch können Sie zumindest auf einen Blick erkennen, dass es mehrere Vortragende für ein Event bzw. einen Eventtag gibt.

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Hinweis
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Für die Vortragenden lässt sich mit der Funktion Termin erzeugen ein Termin erstellen. Per Parametereinstellung kann dies aber wie zuvor auch automatisch erledigt werden: Wenn schon ein Termin erstellt worden ist, wird dieses Feld grau dargestellt und in der Spalte Termin wird ein Häkchen angezeigt. Termine, die so entstanden sind, können nicht gelöscht und bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Eventtage.
 
Achtung!  
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Die Terminerstellung für den Betreuer eines Events funktioniert nur mit den neuen Terminen!!!

Zusätzlich zum Termin des Vorgesetzten kann auch für den Betreuer des Events bzw. Eventtages ein Termin erstellt werden. Über den Parameter Terminerstellung Betreuer können Sie definieren, ob ein eigener Termin, ein verteilter Termin vom Vortragenden oder kein Termin erzeugt werden soll. Diesen Parameter finden Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Eventmanager → Allgemein.

 Teilnehmer

Mit F5 im Fensterteil Teilnehmer können Personen als Teilnehmer zu einem Event/Eventtag verwaltet werden. Dabei stehen alle in der NTCS angelegten Personenarten zur Verfügung. Im Feld Einladung kann zusätzlich vermerkt werden, ob eine Einladung an den Teilnehmer geschickt worden ist. Die Felder für den Teilnahme- und Zusagestatus können manuell oder über die zugehörigen Funktionen "Zusagestatus ändern" und "Teilnahmestatus ändern" automatisch befüllt werden.

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Hinweise 
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Es besteht auch die Möglichkeit, die Teilnehmer eines Events zu importieren. Welche Voraussetzungen dafür notwendig sind bzw. wie dieser Import funktioniert erfahren Sie in der Dokumentation Import Eventteilnehmer.

Normalerweise kann ein Teilnehmer nur einmal je Event zugeordnet werden, außer das Feld Mehrfachteilnahme möglich am Event ist aktiviert.

Wenn Sie dieses Feld aktivieren, können Sie einen Teilnehmer mehrfach zu einem Event zuordnen. Dies hat den Vorteil, bestimmte Events (z. B. Webinare) nicht erneut anlegen und warten zu müssen. Bei der Zuordnung eines Teilnehmers, welcher schon dem Event zugeordnet ist, erfolgt folgende Hinweismeldung:

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Sie können dann entscheiden, ob Sie den Teilnehmer trotzdem zum Event zuordnen möchten oder nicht.
 
Hinweis 
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Bei Neuanlage eines Teilnehmers erfolgt die Prüfung, ob die maximale Teilnehmeranzahl - hinterlegt am Event - überschritten wird. Ist die maximale Anzahl der Teilnehmer erreicht, bekommen Sie folgende Hinweismeldung: "Die maximale Teilnehmeranzahl wurde erreicht!"

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Diese Meldung dient nur als Hinweis, Sie können trotzdem den Teilnehmer zum Event erfassen. Sollte die Teilnehmeranzahl die maximal zulässigen Teilnehmer des Events übersteigen, wird die Teilnehmeranzahl am Event rot dargestellt.

Wird ein Teilnehmer mit der Funktion Funktionen → Teilnehmer umbuchen auf ein Event umgebucht, wo die maximale Teilnehmeranzahl schon erreicht worden ist, erhalten Sie folgende Hinweismeldung: "Das Event ist ausgebucht!"

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Auch hier können Sie entscheiden, ob Sie den Teilnehmer trotzdem zu diesem Event erfassen wollen oder nicht.
 
Hinweis 
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Bei der Übergabe der einzelnen Eventteilnehmer in das Kontaktjournal wird auch der Teilnahmestatus mit übergeben. Dieser ist im Kontaktjournal im Freifeld 12 ersichtlich. Damit die Übernahme der Eventteilnehmer ins Kontaktjournal automatisch funktioniert, müssen Sie den Parameter "Eventplaner" aktivieren (auf "Ja" stellen). Diesen finden Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kontaktjournal:

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob die Events automatisch in das Kontaktjournal übernommen werden sollen.
 
Im Eventmanager unter Funktionen kann eine Gesamtliste aller Teilnahmer aufgerufen werden. Nähere Informationen dazu siehe in der Fensterhilfe Teilnehmer Gesamtliste.
 
Hinweis 
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Im Fensterbereich "Teilnehmer" im Menü unter "Ausdruck" können Sie eine Teilnehmerliste drucken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Teilnehmerliste.

 Teilnehmeranlage innerhalb von Modulen/Kategorien

Sie haben die Möglichkeit, bei der Anlage von Teilnehmern diese gleich auf alle Events eines Moduls bzw. einer Kategorie zu verteilen. Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein. 
  • Die Events müssen über Module bzw. Eventkategorien zusammengefasst werden. 
  • Bei der Neuanlage müssen Sie im Modul- bzw. Kategorienbaum das entsprechende Modul bzw. die entsprechende Kategorie selektiert haben.
  • Der Parameter Teilnehmer zu Events desselben Moduls/Kategorie zuordnen im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Eventmanager → Teilnehmer muss entsprechend gestellt sein.
Über diesen Parameter können Sie künftig steuern, ob bei der Anlage von Teilnehmern zu einem Event, diese gleich für alle Events dieses Moduls bzw. dieser Kategorie zugeordnet werden sollen. Diese Verteilung funktioniert bei allen Anlagen von Eventteilnehmern (manuelle Anlage, Import ...). Dafür haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:  

0 - Nein (= Standard): Der Teilnehmer wird nur für das Event, bei dem die Neuanlage gestartet wird, zugeordnet.

1 - Auf Abfrage: Bei der Anlage eines Teilnehmers zu einem Event wird geprüft, ob dieses einer Kategorie bzw. einem Modul zugeordnet ist. Wenn ja, kommt die Abfrage, ob der Teilnehmer bei allen Events dieses Moduls bzw. dieser Kategorie zugeordnet werden soll.

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2 - Automatisch: Bei der Anlage eines Teilnehmers zu einem Event wird geprüft, ob dieses einer Kategorie bzw. einem Modul zugeordnet ist. Wenn ja, wird der Teilnehmer automatisch auf alle Events dieses Moduls bzw. dieser Kategorie verteilt.

Hinweis
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Damit die Verteilung der Eventteilnehmer bei der Neuanlage funktioniert, müssen Sie im Eventmanager beim Modul- bzw. Kategoriebaum das entsprechende Modul bzw. die entsprechende Kategorie selektiert haben.

Ist die Verteilung der Teilnehmer aktiv, werden die Teilnehmer der Events innerhalb eines Moduls bzw. einer Kategorie auch beim Löschen zusammengehalten. Bei "Automatisch" werden die Teilnehmer automatisch bei allen Events dieses Moduls bzw. dieser Kategorie gelöscht, bei "Auf Abfrage" können Sie beim Löschen eines Teilnehmers entscheiden, ob dieser auch bei allen anderen Modulen/Kategorien gelöscht werden soll.

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 Dublettenprüfung

Beim Hinzufügen von Teilnehmern erfolgt eine Prüfung, ob diese schon am Event teilnehmen. Wenn der Teilnehmer nochmals zu dem Event hinzugefügt wird, erhält man eine Hinweismeldung, dass dieser Teilnehmer bereits existiert.

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Über den Parameter Dublettenprüfung Teilnehmer im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Teilnehmer können Sie steuern, ob bereits beim Befüllen des Feldes "Teilnehmer" die Dublettenprüfung erfolgen soll oder erst in Kombination mit dem Feld "Kontaktperson".

Beim Hinzufügen von Teilnehmern erfolgt eine Prüfung, ob diese schon am Event teilnehmen. Über diesen Parameter können Sie steuern, ob bereits beim Befüllen des Feldes "Teilnehmer" die Dublettenprüfung erfolgen soll oder erst in Kombination mit dem Feld "Kontaktperson".

Folgende Ausprägungen stehen Ihnen zur Verfügung:

0 - Nein (= Standard): Bei dieser Ausprägung können Sie mehrmals die gleiche Person als Eventteilnehmer zuordnen, eine Kontaktperson darf aber nur einmal zugeordnet werden. Ist die Kombination Teilnehmer + Kontaktperson bei diesem Event schon zugeordnet, erhalten Sie eine Meldung, dass dieser Teilnehmer schon existiert und ein Zuordnen ist nicht möglich.

1 - Ja:  Bei dieser Ausprägung erfolgt die Dublettenprüfung beim Befüllen des Feldes "Teilnehmer".


 Anwesenheitsdauer

Für Teilnahmebestätigungen bzw. in Auswertungen können Sie die tatsächliche Anwesenheitszeit von Teilnehmern abzüglich aller Pausen zu ermitteln. Dazu gibt es am Eventtag die Möglichkeit, im Feld Pausendauer die Gesamtsumme aller Pausen, in Stunden und Minuten, zu hinterlegen. Die tatsächliche Anwesenheitszeit wird wie folgt errechnet: Anzahl der Stunden zwischen Von- und Bis-Zeit eines Eventtags abzüglich der definierten Pausendauer am Eventtag und abzüglich der erfassten Teilnehmerabweichungen im Bereich Abweichung Teilnahmestatus.

 Checklisten für Teilnehmer

Sie können einem Teilnehmer eine oder mehrere Checkliste(n) zuordnen. Sofern bei einem Teilnehmer Checklisten zugeordnet worden sind, ist dies auch in der Spalte "Checkliste" ersichtlich.
Wird auf einem Event im Feld "Checkliste für Teilnehmer" (116) eine Checklistvorlage hinterlegt, wird diese auf alle Eventteilnehmer weitervererbt, die nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung im Feld zu diesem Event zugeordnet werden.
Auf dem Eventteilnehmer kann man aber auch manuell eine Checklistvorlage im Feld "Checkliste" (73) hinterlegen, falls durch die Übergabe aus dem Event noch keine Checkliste eingetragen worden ist. In der Spalte "Fortschritt" im Bereich "Teilnehmer" sieht man, wie viel Prozent der Checkliste(n) bereits abgearbeitet worden sind. Der Fortschritt wird immer nur von der zuletzt bearbeiteten Checkliste angezeigt bzw. berechnet.

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 Teilnehmer Schnellerfassung

In diesem Fenster können Sie die Teilnehmer eines Events ansehen und den Teilnahmestatus der Eventteilnehmer vor Ort rasch verändern.

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Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Teilnehmerliste.

 Teilnehmer vergleichen

Sie haben im Fenster "Teilnehmer vergleichen" die Möglichkeit, die Teilnehmer von Events zu vergleichen. So können Sie schnell herausfinden, welche Teilnehmer bei ausgewählten Folge-Events noch nicht angemeldet sind, aber beim vorherigen Event angemeldet gewesen sind. 

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Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Teilnehmer vergleichen.

 Warteliste

Zu jedem Event gibt es eine Warteliste, auf der Teilnehmer erfasst werden können, sollte das Event schon ausgebucht sein.

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Über die Schaltfläche "Als Teilnehmer übernehmen" 1184429421000007230_3.png können Sie einen Teilnehmer von der Warteliste auf ein Event übernehmen. Sie können entscheiden, ob Sie den Teilnehmer auf das Event, auf dessen Warteliste er steht, übernehmen wollen oder auf ein anderes Event. Dazu erhalten Sie folgendes Abfragefenster mit den beiden Auswahlmöglichkeiten Event der Warteliste und Anderes Event.

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Auch bei dieser Funktion erfolgt die Prüfung, ob die maximale Anzahl der Teilnehmer bereits erreicht worden ist. Ist die maximale Teilnehmeranzahl erreicht, erscheint folgende gleiche Hinweismeldung wie bei der Funktion "Teilnehmer umbuchen" in der Teilnehmerliste - nämlich, dass das Event bereits ausgebucht ist. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, den Teilnehmer trotzdem zum Event hinzuzufügen.

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Hinweis 
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Unter "Funktionen" kann eine Gesamtliste aller auf der Warteliste erfassten Teilnehmer über alle Events hinweg aufgerufen werden.
Nähere Informationen dazu siehe in der Fensterhilfe Warteliste Gesamt.

 Teilnehmer- und Zusagestatus

In diesem Fenster (Paket CRM → CRM und DMS → Stammdaten → CRM und Kanzlei →  Eventmanager → Teilnehmer- und Zusagestatus) werden die Status verwaltet, mit denen Sie die Teilnehmer eines Events in den Feldern Teilnahmestatus und Zusagestatus versehen können.

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Über die Combobox rechts oben kann zwischen dem Teilnahme- und Zusagestatus gewechselt werden.

Der Zusagestatus sagt aus, ob ein Teilnehmer für ein Event angemeldet ist oder abgesagt hat, wobei der Teilnahmestatus aussagt, ob ein Teilnehmer bei einem Event tatsächlich anwesend war. Eigene Status können angelegt werden, wobei beim Zusagestatus die Typen "Zugesagt", "Abgesagt/Storniert" und "Abgelehnt" zur Verfügung stehen, beim Teilnahmestatus sind es die Typen "Anwesend", "Abwesend", "Abgesagt/Storniert" und "Teilweise anwesend". Teilnehmer mit dem Statustyp "Teilweise anwesend" zählen in der Auswertung als anwesend.

Die Status dienen vor allem der Nachvollziehbarkeit und Transparenz von Teilnahmen an einem Event. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Teilnehmer-/Zusagestatus.

Hinweis
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Wird bei einem Teilnehmer der Teilnahmestatus "Abwesend" oder "Abgesagt/Storniert" eingetragen, so wird dieser Teilnehmer in der Liste rot dargestellt. Teilnehmer mit dem Teilnehmerstatus "Anwesend" werden grün angezeigt. Teilnehmer mit dem Statustyp "Teilweise anwesend" werden violett dargestellt.

 Abweichung Teilnahmestatus

Sollte ein Teilnehmer nicht während der gesamten Zeit anwesend oder abwesend gewesen sein, kann dieser Umstand hier festgehalten werden. Der Teilnahmestatus eines Teilnehmers kann mit einem gewissen Datum, einer Von- und Bis Zeit und einem gewissen Status abweichend von den Eingaben am Teilnehmer selber aufgezeichnet werden.
 
Der Bereich "Abweichung Teilnahmestatus" muss über die Layouteinstellungen eingeblendet werden, sollte er nicht sichtbar sein. Es muss der Reiter Teilnehmer aktiv sein, damit der Bereich Abweichung Teilnahmestatus angezeigt wird.

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Je nachdem, welcher Teilnehmer markiert worden ist, zeigt dieses Fenster die Abweichung dieses Teilnehmers an und ermöglicht deren Bearbeitung und Neuanlage. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Abweichung Teilnahmestatus.
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 Funktionen

 Standardbrief

Diese Funktion übergibt alle markierten (!) Teilnehmer inklusive Kontaktpersonen in den Standardbrief. Dort können Einladungen, Teilnahmebestätigungen etc. gedruckt werden. Bei Ersatzteilnehmern wird lediglich das betroffene Datum mitübergeben. 

 Spezielle Felder im Standardbrief

 Eventmodule

Wenn Sie mehrere Events zu einem Eventmodul zusammenfassen, können Sie jetzt auch bestimmte Felder von den Modulen in die Standardbriefvorlage einfügen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Teilnahmebestätigungen nicht nur auf Eventebene zu erstellen, sondern auch für ein gesamtes Modul (= alle Events, die diesem Modul zugeordnet worden sind).
  • Modulbeginn
  • Modulende
  • Modulbezeichnung

 Anwesenheitszeiten

Die tatsächliche Anwesenheitszeit kann aktuell für Teilnahmebestätigungen im Standardbrief verwendet werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, die tatsächliche Anwesenheitszeit eines Events bzw. eines gesamten Moduls (= alle Events, die einem Modul zugeordnet sind) zu verwenden. Diese beiden Felder Anwesenheitsdauer Event und Anwesenheitsdauer Modul können in der Standardbriefvorlage über die Funktion "Einfügen" → "fX-Feld" hinzugefügt werden. Sie sind im Ordner Eventmanager Eventteilnehmer zu finden.

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 Teilnahmebestätigung drucken

Diese Funktion übergibt alle markierten (!) Teilnehmer inklusive Kontaktpersonen in den Standardbrief, wobei sich zuvor dieses Fenster öffnet:

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Hiermit kann der Teilnahmestatus, das Teilnahmestatus-Datum, der Teilnahmestatus-Text und das Versanddatum gleichzeitig für alle markierten Teilnehmer eingetragen werden und im Anschluss öffnet sich der Standardbrief. Wird der Standardbrief geschlossen, kommt eine Abfrage, um das Versanddatum bei den Teilnehmern automatisch einzutragen:

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 Teilnehmerliste drucken

Wenn Sie am Reiter "Teilnehmer" stehen, kann eine Teilnehmerliste unter Ausdruck → Teilnehmerliste gedruckt werden. In dieser Liste werden alle aktuellen Teilnehmer eines Eventtages gedruckt. Bei mehrtägigen Events kann im Ausdrucksdialog ausgewählt werden, von welchem Eventtag die Teilnehmer gedruckt werden sollen.

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Wenn Sie den Parameter Ersatzteilnehmer bei mehrtägigen Events erlauben im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Eventmanager→ Teilnehmer auf Ja stellen, dann können Sie diesen Ausdruck nur starten, wenn Sie vorher am Reiter Teilnehmer in der Combobox rechts oben den gewünschten Tag auswählen. Der ausgewählte Tag wird dann automatisch in den Ausdrucksdialog übergeben und kann nicht mehr verändert werden. Bei der Comboboxausprägung "Alle" ist die Funktion für den Ausdruck inaktiv (grau).
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 Event kopieren

Befinden Sie sich im Eventmanager, kann diese Funktion unter Funktionen oder über das Menü der rechten Maustaste aufgerufen werden. Dabei können Sie entscheiden, welche Bestandteile (wie die Teilnehmer, das Eventteam und/oder die zugeordneten Dokumente) des markierten Events mitkopiert werden sollen.

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Felder wie zum Beispiel "Beginn- und Endedatum", "Anmeldefrist" und "Abgesagt" werden nicht auf das kopierte Event übernommen.

 Teilnahmestatus & Zusagestatus ändern

Über die Funktion Zusagestatus ändern kann der Status inklusive der zugehörigen Felder "Zusagestatus-Datum" und "Zusagestatus-Text" für alle markierten Teilnehmer gleichzeitig gesetzt werden. Dabei werden die Werte in den entsprechenden Feldern am Teilnehmer eingetragen.

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Über die Funktion Teilnahmestatus ändern kann der Status inklusive der dazugehörigen Felder "Teilnahmestatus-Datum" und "Teilnahmestatus-Text" für alle markierten Teilnehmer gleichzeitig gesetzt werden. Dabei werden die Werte in den entsprechenden Feldern am Teilnehmer eingetragen.

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 Rabatte

Am Reiter Teilnehmer können je Teilnehmer Rabatte gewährt werden, die bei der Verbuchung in die WWS berücksichtigt bzw. übergeben werden sollen, dazu gibt es folgende Felder:

Rabatt
Betrag 
In diesem Feld können Sie einen fixen Betrag eingeben, der als Rabatt abgezogen werden soll. Dieser Rabatt wird bei der Verbuchung des Teilnehmers in die WWS angewendet.
Rabatt Prozent 
In diesem Feld können Sie einen Prozentwert definieren, der von der Verrechnungssumme als Rabatt abgezogen werden soll. Dieser Rabatt wird bei der Verbuchung des Teilnehmers in die WWS angewendet.
Rabatttext  In diesem Feld können Sie den Grund erfassen, warum ein Rabatt gewährt wird. Dieser Text wird bei der Verbuchung des Teilnehmers in die WWS übergeben.

Für jeden Teilnehmer ist auch eine Kombination beider Rabatte gleichzeitig möglich, indem beide Felder befüllt werden. Dabei wird bei der Verrechnung zuerst der Betrag von der Rechnungssumme abgezogen und anschließend von dieser Summe der prozentuelle Rabatt errechnet. 

Wenn Sie für viele Teilnehmer die gleichen Rabatte gewähren möchten, können Sie diese am Reiter Teilnehmer per Multiselect auswählen. Danach können Sie am Reiter Teilnehmer → Funktionen über die Funktion Rabatt die gewünschten Rabatte auf die selektierten Teilnehmer in einem Schritt verteilen.

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Angewendet bzw. errechnet werden die Rabatte dann beim Ausführen der Funktion WWS-Verbuchung und der damit verbundenen Übergabe des Teilnehmers in die WWS. Weitere Informationen zur Verbuchung eines Eventteilnehmers in die WWS erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Eventmanager: WWS-Verbuchung zur Fakturierung Eventteilnahme in der Warenwirtschaft.

Hinweis 
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Die Rabatteingabe für Ersatzteilnehmer wird verhindert, da nur die Hauptteilnehmer in die WWS verbucht werden können. Deshalb sind die Felder zur Eingabe von Rabatten bei Ersatzteilnehmern schreibgeschützt und können nicht befüllt werden. Wenn Sie die Rabatte über die Menüfunktion "Rabatt" gleich auf mehrere Teilnehmer verteilen und in der Teilnehmerauswahl (Multiselect am Reiter "Teilnehmer") ist ein Ersatzteilnehmer dabei, dann erhalten Sie folgende Hinweismeldung:

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 Gutscheine

Am Reiter Teilnehmer können je Teilnehmer Gutscheine zugeordnet werden, die bei der Verbuchung in die WWS berücksichtigt werden sollen. Es gibt zwei Felder beim Teilnehmer, um diese Rabattgutscheine zu hinterlegen.

Gutschein 
In diesem Feld können Sie einen Rabattgutschein aus der WWS-Gutscheinverwaltung hinterlegen, dieser wird demTeilnehmer bei der WWS-Verbuchung automatisch abgezogen. Die Auswahl erfolgt über den blauen F4-Pfeil vor diesem Feld.
Gutscheincode  Bei der Auswahl eines Gutscheins im Feld Gutschein wird in dieses Feld automatisch der Gutscheincode des ausgewählten Gutscheins angezeigt. Die Auswahl des Gutscheins kann aber auch über dieses Feld erfolgen, dann wird das Feld "Gutschein" automatisch mit der Gutscheinnummer befüllt. Die Auswahl erfolgt über den blauen F4-Pfeil vor diesem Feld.

Nach der Auswahl eines Gutscheins wird der Wert des Gutscheins in das Feld Rabatt Betrag und die Gutscheinnummer in das Feld Rabatttext geschrieben. Sollte das Feld Rabatt Betrag bereits einen Wert beinhalten, wird dieser bei der Auswahl eines Gutscheins mit dem Wert des ausgewählten Gutscheins ersetzt. Bei der WWS-Verbuchung wird geprüft, ob der Gutschein noch gültig ist. Ist dieser gültig, wird der Gutschein nach der Verbuchung entwertet und die Auftragsposition gespeichert, ist dieser nicht mehr gültig wird der Teilnehmer nicht verbucht und im Logfile EVMWWSVERUCH.LOG vermerkt.

Wenn Sie mit Gutscheinen arbeiten, beachten Sie den Parameter Prüfung Gutschein.
Diesen Parameter finden Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Eventmanager → Teilnehmer.

Wenn Sie diesen Parameter auf "Ja" stellen, bekommen Sie bei der Neuanlage eines Eventteilnehmers einen Hinweis, sollte noch ein gültiger Gutschein für diesen Teilnehmer vorhanden sein. Weitere Informationen zu den Gutscheinen in Verbindung mit dem Eventmanager erhalten Sie in der Dokumentation Eventmanager.

Sollte beim Erfassen eines Teilnehmers bereits ein Gutschein in der WWS vorhanden sein, erhalten Sie folgende Meldung:

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Sollte am Eventteilnehmer ein Gutschein eingegeben werden, der zum Eingabedatum bereits abgelaufen ist, erscheint eine Hinweismeldung.
Der Gutschein kann aber dennoch eingegeben werden.

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Die grundsätzliche Erfassung von Gutscheinen erfolgt im Paket WWS unter Kasse → Gutscheine/Gutschriften. Hier müssen Sie Gutscheine des Typs Rabattgutschein erfassen, damit diese im Eventmanager verwendet werden können.
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 WWS-Verbuchung

Mit der Funktion "WWS-Verbuchung" aus dem Eventmanager können Events durch Vorauswahl eines Erfassungskennzeichens in die Warenwirtschaft verbucht werden.

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Wenn Sie nur ein Erfassungskennzeichen generell oder je Firma verwenden, können Sie dieses auch im Parameter "Erfassungskennzeichen" hinterlegen, um nicht bei jedem Verbuchungsvorgang dieses auswählen zu müssen. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Eventmanager → WWS-Schnittstelle.

Erfassungskennzeichen, das für die Auftragsanlage in der Warenwirtschaft verwendet wird. Über das Erfassungskennzeichen wird der Auftragsablauf in der Warenwirtschaft gesteuert. Für die Verrechnung von Dienstleistungen wird meistens das Erfassungskennzeichen "DLR" verwendet.
 
Wird kein Erfassungskennzeichen eingetragen, so wird bei der WWS Verbuchung das Erfassungskennzeichen für die Auftragserstellung abgefragt.
 
Hinweis: In der Warenwirtschaft kann ein eigenes Erfassungskennzeichen, z. B. "SEM", für die Seminarverrechnng angelegt werden. So ist später in den Aufträgen der Warenwirtschaft auf einen Blick ersichtlich, dass der Auftrag aus dem Eventmanager erzeugt worden ist.


Weitere Informationen zur Verbuchung eines Eventteilnehmers in die WWS finden Sie in der Hilfe zum Fenster Eventmanager: WWS-Verbuchung zur Fakturierung Eventteilnahme in der Warenwirtschaft. 

Hinweis 
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Die Währung für die Rechnung wird auf Grund der übergebenen Person direkt in der WWS ermittelt. In erster Priorität wird die Währung der Person ermittelt, ist auf dieser keine Währung hinterlegt, wird die Währung der Firma ermittelt, unter der die Person angelegt ist.

Genaue Informationen zur WWS-Verbuchung finden Sie in der Doku Eventmanager: WWS-Verbuchung zur Fakturierung Eventteilnahme in der Warenwirtschaft. Genauere Informationen über Erfassungskennzeichen finden Sie unter WWS Erfassungskennzeichen.

Hinweis 
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Bitte beachten Sie, dass nur Kunden in die WWS übergeleitet werden können, da für alle anderen Personenarten keine Rechnungen in der WWS erstellt werden können. Im Zuge der Verbuchung wird die ID des Eventteilnehmers auf die Auftragsposition übergeben. Sollten mehrere Teilnehmer auf eine Position zusammengefasst werden, wird die ID des ersten Eventteilnehmers herangezogen.

Sollte versucht werden, eine andere Personenart - z. B. einen Mitarbeiter - zu verbuchen, wird das verhindert und ein Hinweis ins Logfile geschrieben. Dieses Logfile öffnet sich immer automatisch nach der WWS-Verbuchung.

Die WWS-Verbuchung darf auch immer nur für Hauptteilnehmer erfolgen, daher öffnet sich bei Verbuchung eines Ersatzteilnehmers automatisch die Logdatei (EVMWWSVERBUCH.LOG) mit folgendem Eintrag:

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Werden mehrere Teilnehmer in einem Schritt in die WWS verbucht, werden in diesem Logfile alle Ersatzteilnehmer aufgelistet, die nicht verbucht worden sind.
Weitere Informationen zu den Ersatzteilnehmern erhalten Sie beim Punkt Ersatzteilnehmer.
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 Teilnehmer in Warteliste verschieben

Verschiebt einen oder mehrere Teilnehmer (je nach Markierung) in die Warteliste des Events. Anschließend erhalten Sie folgende Meldung und die Person scheint auf der Teilnehmerliste nicht mehr auf.

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Hinweis 
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Wenn Sie diese Funktion wählen, obwohl die maximale Teilnehmeranzahl des Events noch nicht erreicht ist, erhalten Sie folgende Meldung:

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 Ersatzteilnehmer

Mit der Funktion Ersatzteilnehmer haben Sie bei mehrtägigen Events (mindestens 2 Tage) die Möglichkeit, eine vom Hauptteilnehmer abweichende Kontaktperson zu hinterlegen. Für den Ersatzteilnehmer wird ein eigener Eintrag in der Teilnehmerliste erstellt, welcher sich durch eine blaue Schriftfarbe von den Hauptteilnehmern unterscheidet.

Hinweis 
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Damit die dafür notwendigen Funktionen verfügbar sind, müssen Sie den Parameter Ersatzteilnehmer bei mehrtägigen Events erlauben im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Eventmanager → Teilnehmer auf 1 - Ja setzen. 

Über diesen Parameter können Sie das Erfassen von Ersatzteilnehmer je Eventtag erlauben, wenn Sie den Parameter auf "Ja" setzen. Ist der Parameter auf "Nein" gesetzt, können Sie nur Hauptteilnehmer je Eventtag anlegen.

Nach dem Klick auf die Funktion "Ersatzteilnehmer" öffnet sich das folgende Fenster zur Auswahl des gewünschten Eventtags. Sie können an verschiedenen Tagen unterschiedliche Ersatzteilnehmer definieren, allerdings ist es nicht möglich, einen Ersatzteilnehmer für einen Ersatzteilnehmer einzutragen. Im Dialog zur Auswahl des Eventtages stehen Ihnen auch nur jene Tage zur Verfügung, an denen noch kein Ersatzteilnehmer erfasst worden ist.

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Nach der Auswahl des Eventtags wird die Neuanlagemaske für den Ersatzteilnehmer geöffnet und hier können Sie die Kontaktperson eintragen.

Wenn Sie anschließend über die Combobox im Eventmanager auf den jeweiligen Tag mit Ersatzteilnehmer wechseln, wird dieser anstatt des Hauptteilnehmers blau angezeigt.

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Im Feld Teilnehmeranzahl werden nur die Hauptteilnehmer gezählt, weil dies die wirkliche Anzahl der Teilnehmer je Tag darstellt. Im unteren Bereich der Teilnehmer wird bei der Combobox-Ausprägung Alle allerdings die Summe aller Haupt- und Ersatzteilnehmer gezählt, da hier die Anzahl aller Personen angezeigt wird, die das Event zumindest an einem Tag besuchen. Sie können zusätzlich die Felder Datum, sowie Von und Bis einblenden, um auf einen Blick zu erkennen, an welchem Tag ein Ersatzteilnehmer erfasst wurde. Wählt man über die Combobox einen speziellen Event-Tag aus, werden nur die Teilnehmer angezeigt, die für diesen Tag relevant sind.

Möchten Sie einen Teilnehmer auf ein anderes Event umbuchen, so muss dies mit dem Hauptteilnehmer durchgeführt werden. Ein Umbuchen des Ersatzteilnehmers ist nicht möglich.

Achtung! 
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Falls Sie den Hauptteilnehmer des Events löschen, wird auch der Ersatzteilnehmer gelöscht. Der Ersatzteilnehmer ist in diesem Zusammenhang stets mit dem Hauptteilnehmer verknüpft.


Hinweis
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Es kommt zu einer Meldung, wenn zu allen Tagen ein Ersatzteilnehmer definiert wurde. Falls ein Teilnehmer gänzlich ausfallen sollte, ändern Sie in diesem Fall bitte den Hauptteilnehmer.

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 Erinnerungstermin

Mit der Funktion Erinnerungstermin haben Sie die Möglichkeit, einen zusätzlichen Erinnerungstermin zum Event zu erfassen. Die Funktion kann über die rechte Maustaste auf dem Event gestartet werden. Wenn Sie in der Liste der Events die Spalte "Erinnerungstermin" eingeblendet haben, können Sie anhand eines grünen Häkchens erkennen, ob zu diesem Event bereits ein Erinnerungstermin erfasst worden ist. Wenn Sie in der Spalte "Erinnerungstermin" einmal auf das grüne Häkchen klicken, gelangen Sie zum Erinnerungstermin.

Zusätzlich können Sie im Parameter Terminkennzeichen Erinnerungstermin ein Terminkennzeichen definieren, das bei der Neuanlage eines Erinnerungstermins herangezogen wird.
Den Parameter finden Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Eventmanager → Allgemein.

In diesem Parameter können Sie ein Terminkennzeichen definieren, das beim Erfassen eines Erinnerungstermin für ein Event vorgeschlagen wird.

 Auswertungen

Im Eventmanager lassen sich Auswertungen erzeugen, um bestimmte Informationen für einen Teilnehmer bzw. ein Event zu drucken. Dazu können Sie die passenden Auswertungen individuell im Auswertungsdesigner erstellen bzw. die gewünschten Smart-Interfaces im Fenster Auswertungen. Beide Fenster sind im Paket CRM unter "Auswertungen" aufrufbar. Sie können auch die von BMD ausgelieferten Standardauswertungen verwenden, Details dazu im Abschnitt unterhalb.

 Standardauswertungen

Folgende Standardauswertungen werden für die beiden Auswertungstypen beim Eventmanager ausgeliefert:

Beim Auswertungstyp Eventteilnehmer steht Ihnen die Auswertung "Ausbildungsnachweis" zur Verfügung. Die Auswertung beinhaltet für einen Eventteilnehmer alle in einem bestimmten Zeitraum besuchten Events inkl. der tatsächlich anwesenden Stunden:

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Hinweis 
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Teilnehmer mit dem Statustyp "Teilweise anwesend" zählen in der Auswertung als anwesend.

Beim Auswertungstyp Event steht Ihnen die Auswertung "Teilnehmeranzahl im Jahresvergleich" zur Verfügung. Die Auswertung zeigt für alle ausgewählten Events die Entwicklung der Teilnehmerzahlen für die gewünschten Jahre:

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Falls Sie diese beiden Auswertungen benötigen, dann importieren Sie diese bitte im Auswertungsdesigner (Paket CRM → Auswertungen → Auswertungsdesigner) unter Funktionen → Import/Export → Standardauswertungen importieren.

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Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Standardauswertungen importieren.

 Parameter

Über diesen Parameter können Sie das Erfassen von Ersatzteilnehmer je Eventtag erlauben, wenn Sie den Parameter auf "Ja" setzen. Ist der Parameter auf "Nein" gesetzt, können Sie nur Hauptteilnehmer je Eventtag anlegen.

Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob für den Vortragenden eines Eventtages automatisch ein Termin angelegt werden soll. Sollten Sie diesen Parameter auf "Ja" stellen, ist die Funktion "Termin erstellen" für die manuelle Anlage eines Termins inaktiv.


In diesem Parameter können Sie das Terminkennzeichen festlegen, mit dem die Termine für den Vortragenden bzw. den Betreuer erstellt werden sollen. Dazu müssen Sie die Nummer des Terminkennzeichens in diesem Parameter eintragen.

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob nach dem Versand der Teilnahmebestätigungen über den Standardbrief der Status der Teilnehmer auf "6 - Teilgenommen" gesetzt werden soll.

Dieser Parameter wirkt sich nur im Eventplaner aus.

Dieser Parameter ermöglicht Ihnen eine automatische Status-Änderung aller Teilnehmer beim Abschluss (auf 6 -T eilgenommen) bzw. bei der Absage (auf 4 - Abgesagt) eines Events. Ausgenommen die Teilnehmer befinden sich in folgenden Status: 3 - Abgelehnt, 4 - Abgesagt, 5 - Storniert, 7 - Warteliste.

Dieser Parameter wirkt sich nur im Eventplaner aus.
 

 Import

Bevor Sie beginnen mit dem Eventmanager zu arbeiten, ist es zu empfehlen, die Standards zu importieren. Diesen Import können Sie unter Stammdaten → Schnittstellen → Import → Importe Standards → Eventmanager (Checkbox aktivieren), starten. Folgende Standards werden dadurch importiert:
  • Eventzuständigkeiten (Wurden bereits manuell Eventzuständigkeiten erfasst, wird Bereich 1 mit "Sachbearbeiter" überschrieben.)
  • Teilnahmestatus
  • Zusagestatus

 Hintergrundinformationen

 Datenübernahme

Die Funktion zur Datenübernahme vom Eventplaner in den Eventmanager befindet sich im Evenplaner unter Extras → Datenübernahme in Eventmanager und darf nur gestartet werden, wenn der Eventmanager noch leer ist.

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Nach Ausführen der Funktion bekommen Sie noch eine Hinweismeldung, dass nach der Übernahme nur mehr mit dem Eventmanager gearbeitet werden kann.

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 Status

Wenn im Eventplaner eigene Teilnahmestatus erfasst worden sind, muss für jeden dieser Status ein Referenzstatus im Feld "Status Neu" eingetragen werden, damit die Datenübernahme gestartet werden kann. Das gilt für alle Status >7. Fix umgeschlüsselt werden die BMD Status folgendermaßen:

Alt
1
2
3
4
5
6
7
Neu
Zusage-
status 1
Zusage-
status 2
Zusage-
status 3
Zusage-
status 4
Teilnahme-
status 3
Teilnahme-
status 1
Wird nicht
übernommen
 

 Umschlüsselung der Freifelder


Event

Alt
1
2
3
4
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6
7
8
9
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Neu
4
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09
14
15
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2
 
Teilnehmer

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25
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11
12
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15
4
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27
28
29
8
5
30
 
Eventtag

Alt
1
2
3
4
5
6
Neu
1
2
3
5
4
6
 

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