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A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Auswertungen → Auswertungsdesigner
 
Mit dem Auswertungsdesigner können Sie Auswertungen verwalten bzw. neue Auswertungen erstellen.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Auswertungstypen

Im linken Bereich dieses Fensters werden die Auswertungstypen aufgelistet. Jede Auswertung (rechts) wird einem Auswertungstyp (links) zugeordnet. Die Auswertungstypen werden von BMD zur Verfügung gestellt und sind unveränderbar. An ihnen erkennt das Programm, welche Daten benötigt werden, d. h., die Datenermittlung unterscheidet sich von Auswertungstyp zu Auswertungstyp. Je Auswertungstyp können beliebig viele Auswertungen angelegt werden. Manche davon werden von BMD als Standard zur Verfügung gestellt (Häkchen in Spalte "BMD").

Eine Möglichkeit, auf Auswertungen innerhalb eines Auswertungstyps einzuschränken, bietet die Combobox mit den Auswertungskategorien rechts oben im Fenster (sofern Kategorien vorhanden sind).

Im Auswertungsdesigner können Sie aktuell Auswertungen für folgende Bereiche erstellen:

Auswertungen

Die Liste im rechten Bereich des Fensters zeigt alle Auswertungen zu dem im linken Bereich selektierten Auswertungstyp an. Sie können zu einem Auswertungstyp beliebig viele Auswertungen anlegen. Für manche Auswertungstypen werden von BMD Standardauswertungen ausgeliefert. Diese Standardauswertungen können von Ihnen nicht geändert werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

Hier stehen Ihnen dieselben Funktionen wie im Auswertungsdesigner der LEA zur Verfügung.

Standardauswertungen

BMD liefert für folgende Auswertungstypen Standardauswertungen aus.

Auswertungstyp Fristen:
Hier stehen Ihnen die Auswertungen Fristenliste nach Kunde und Fristenliste nach Mitarbeiter zur Verfügung. Diese Auswertungen zeigen Ihnen eine Liste aller Fristen zu einem bestimmten Mitarbeiter bzw. Kunden an.

Auswertungstyp Kontaktjournal:
Hier steht Ihnen die Auswertung Liste Kontaktjournal CRM-Druckliste-DSGVO zur Verfügung. Diese Auswertung ist speziell für die Verwendung in der CRM Druckliste vorgesehen, um dem Recht auf Datenauskunft gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO nachzukommen.

Auswertungstyp Projekt:
Hier steht Ihnen die Auswertung Liste Projektbezeichnungen CRM-Druckliste-DSGVO zur Verfügung. Diese Auswertung ist speziell für die Verwendung in der CRM Druckliste vorgesehen, um dem Recht auf Datenauskunft gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO nachzukommen.

Auswertungstyp Event:
Hier steht Ihnen die Auswertung Teilnehmeranzahl im Jahresvergleich zur Verfügung. Die Auswertung zeigt für alle ausgewählten Events die Entwicklung der Teilnehmerzahlen für die gewünschten Jahre.

Auswertungstyp Eventteilnehmer:
Hier steht Ihnen die Auswertungen Ausbildungsnachweis zur Verfügung. Die Auswertung beinhaltet für einen Eventteilnehmer alle in einem bestimmten Zeitraum besuchten Events inkl. der tatsächlich anwesenden Stunden.

Import Standardauswertungen

Falls Sie diese beiden Auswertungen benötigen, können Sie diese unter Funktionen → Import/Export → Standardauswertungen importieren. Im anschließend geöffneten Fenster wählen Sie die gewünschten Auswertungen aus und starten den Import. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Standardauswertungen importieren.

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Um eine Standardauswertung mit wenig Aufwand anzupassen oder eine neue Auswertung aufzubauen, finden Sie Unterstützung in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.
 

Hintergrundinformationen

Die Auswertungstypen "Kontaktjournal" und "Projekt" sind für eine Verwendung in der CRM Druckliste vorgesehen, um dem Recht auf Datenauskunft gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO nachzukommen.

Bei Kontaktjournal-Auswertungen können Sie im Auswertungsdesigner über das Feld "Mitarbeitervergleich" einstellen, wie der Datenvergleich erfolgen soll, wenn Sie nach einem Mitarbeiter auswerten:

Stellen Sie bei Auswertungen vom Typ "Kontaktjournal" ein, wie der Personenvergleich erfolgen soll, wenn eine Person im Filterfeld "Mitarbeiter" eingegeben wird.
  • Person (Standard): Es wird nach Datensätzen gefiltert, die sich direkt auf den Mitarbeiter beziehen.

  • Mitarbeiter: Es wird nach Datensätzen gefiltert, wo der Mitarbeiter der Sachbearbeiter ist. Es spielt keine Rolle, auf welche Person sich der Datensatz bezieht.

  • Person und Mitarbeiter: Es wird nach Datensätzen gefiltert, wo der Mitarbeiter Bezugsperson oder Sachbearbeiter ist.
Motiv
Ein Mitarbeiter kann im Kontaktjournal als Bezugsperson (der Datensatz bezieht sich direkt auf den Mitarbeiter) oder als Sachbearbeiter (der Datensatz bezieht sich auf eine andere Person - z. B. einen Kunden - der Mitarbeiter ist der Sachbearbeiter) auftreten. Je nach Verwendungszweck der Auswertung kann eine unterschiedliche Filterung gewünscht sein.

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