Kampagnen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Das Kampagnenmanagement bietet die Möglichkeit, Kampagnen zu planen, mit mehreren Teilnehmern zu starten und deren Fortschritt und Status anhand von Diagrammen zu beobachten.
In diesem Fenster haben Sie den Überblick über alle Ihre Kampagnen mit den jeweiligen Details zur Kampagne.
Einstiegsfelder
Die Einstiegsfelder ermöglichen es Ihnen, eine genauere Selektion der Kampagnen vorzunehmen. Sie können sich beispielsweise die Kampagnen bestimmter Projektleiter, Kampagnen eines bestimmten Abteilungsleiters usw. anzeigen lassen. Welche Felder angezeigt werden sollen, können Sie über die Feldauswahl festlegen. Diese können Sie rechts oben mit diesem Symbol 
aufrufen. Eine detaillierte Beschreibung der Einstiegsfelder finden Sie in der dazugehörigen Feldbeschreibung.
aufrufen. Eine detaillierte Beschreibung der Einstiegsfelder finden Sie in der dazugehörigen Feldbeschreibung.Kampagnen und Gantt
Im mittleren Bereich dieses Fensters befindet sich links eine Auflistung der Kampagnen, rechts davon – im Gantt Diagramm – sehen Sie, für welchen Zeitraum die Kampagnen geplant sind.
Wenn man von einer Kampagne spricht, handelt es sich dabei immer um eine zeitlich befristete Aktion, bei welcher das geplante und koordinierte Zusammenwirken mehrerer Personen eine Rolle spielt. Verschiedenste Prozesse eines Unternehmens werden mittels einer Kampagne abgewickelt. Oft werden Kampagnen zu Informations- oder Marketingzwecken durchgeführt, jedoch lassen sich auch Produktionsprozesse damit koordinieren.
Eine Kampagne durchläuft dabei je Teilnehmer eine oder mehrere Aktionen (Aufgaben) für einen oder mehrere Mitarbeiter, wobei man auch Verbindung zu anderen Programmen (Standardbrief, Telefonprotokoll, usw.) herstellen kann.
Eine Kampagne wird als Projekt unter der eigenen Firma angelegt und bekommt einen Workflow zugewiesen. Bei der Neuanlage einer Kampagne beachten Sie bitte folgende Felder:
Bezeichnung | In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Kampagne eingeben (z. B. Einladung STB-Nachmittag). |
Projektleiter | Hinterlegung des Mitarbeiters, welcher für die Kampagne verantwortlich ist. |
Soll-Beginndatum | Geben Sie ein Beginndatum bekannt. |
Soll-Endedatum | Geben Sie das geplante Endedatum bekannt. |
Workflow | Hinterlegung des Workflows, welcher im Zuge der Kampagne durchlaufen werden soll. Wie Sie einen Kampagnenworkflow erstellen, können Sie in der Dokumentation zum Workflow nachlesen. |
Achtung!
 | Nicht jedes Projekt ist eine Kampagne, aber jede Kampagne wird als Projekt angelegt. |
Diagramme
Im unteren Bereich werden Ihnen verschiedene Diagramme angezeigt, die Aufschluss über den Gesamtfortschritt einer Kampagne geben. Das erste Diagramm zeigt, wie viele Teilnehmer bereits erledigt wurden bzw. noch offen sind. Das zweite Diagramm zeigt den Fortschritt der noch offenen Teilnehmer und das dritte den Status der bereits erledigten Teilnehmer.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Kampagnenplan | Im Fenster Kampagnenplan sind links die Vorgänge (Aufgaben) und rechts die Zeiträume ersichtlich. Im unteren Bereich finden Sie diverse Details. Genauere Informationen zu diesem Fenster finden Sie in der Hilfe zum Fenster Kampagnenplan. |
 Kampagne starten | Die Kampagne wird gestartet, was zur Folge hat, dass je Teilnehmer eine Aufgabe je zuständigem Mitarbeiter laut Aufgabenaktion angelegt wird. |
 Kampagne beenden | Die Kampagne wird beendet und bekommt das Kennzeichen "fertig". Sie ist nun unter dem Status "Fertige" ersichtlich. Die Aufgaben werden nicht gelöscht. |
 Offene Kampagnenteilnehmer starten | Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Kampagne nicht für alle Kampagnenteilnehmer gestartet ist. Dies ist möglich, wenn nach Kampagnenstart noch Teilnehmer hinzugefügt wurden. |
 Kampagne abbrechen | Die Kampagne wird abgebrochen, es werden alle Aufgaben dazu gelöscht und die Planwerte der Kampagne können auf Abfrage gelöscht werden. Die Kampagne befindet sich im Unterschied zu "Kampagne beenden" unter dem Status "Offene". |
 Teilnehmer | Bevor eine Kampagne gestartet werden kann, müssen Teilnehmer zugeordnet werden. Man kann zusätzliche Teilnehmer auch bei gestarteter Kampagne noch zuordnen. |
 Diagramme | Die drei Diagramme im unteren Bereich des Fensters können hier ein- bzw. ausgeblendet werden. |
 Auswertungen | Wenn Sie diese Funktion ausführen, werden Ihnen alle Smart-Interfaces zu den Kampagnen aufgelistet und Sie können gleich aus dieser Liste die gewünschte Auswertung starten. Weitere Informationen zu den Funktionen bzw. zur Anlage weiterer Smart-Interfaces erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Auswertungsübersicht. |
 Export Textdatei - Kampagne | Genaue Informationen zu diesem Export finden Sie in der Hilfe zum Fenster Export Textdatei - Kampagne. |
Hintergrundinfos
Bevor die Kampagne gestartet wird, kann in der Kampagnenübersicht anhand der Spalte "Workflow" kontrolliert werden, ob ein korrekter Workflow hinterlegt ist (grünes Häkchen).
Anhand der Spalte "Status" (nicht Combobox "Status") sehen Sie, ob die Kampagne schon gestartet (grüne Lampe), teilweise gestartet (gelbe Lampe) oder noch nicht gestartet (rote Lampe) ist.
Anhand der Spalte "Status" (nicht Combobox "Status") sehen Sie, ob die Kampagne schon gestartet (grüne Lampe), teilweise gestartet (gelbe Lampe) oder noch nicht gestartet (rote Lampe) ist.
Achtung!
| Sobald der Kampagnenplan gestartet ist bzw. die Kampagne gestartet ist, kann im Diagrammstudio nichts mehr am Workflow verändert werden! |
Einer Kampagne müssen die Teilnehmer (Funktionen → Teilnehmer) zugeordnet werden. Dazu stehen Ihnen alle Personen (Kunden, Lieferanten, Diverse Personen etc.) zur Verfügung.
Ist die Kampagne bereits gestartet, können im Fenster "Teilnehmer" weitere Teilnehmer hinzugefügt bzw. bei Bedarf entfernt werden. Die Kampagne kann für die neuen Teilnehmer sofort nach der Zuordnung gestartet werden.
Ist die Kampagne für die neuen Teilnehmer nicht gestartet worden, so entsteht der Status "teilweise gestartet".
Beachten Sie dazu auch den Gesamtstatus im Fenster "Kampagnen":
Unter Funktionen → "Offene Kampagnenteilnehmer starten" können Sie die bisher nicht gestarteten Teilnehmer starten.
Ziel einer Kampagne ist, dass alle Teilnehmer erledigt sind, also der mittlere grüne Balken 100 % aufweist.
Standardfeldauswahl Kampagne
Lernvideo: