Kampagne - Teilnehmer
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster werden die Teilnehmer Ihrer Kampagne gelistet.
Im oberen Bereich befinden sich die zwei Einstiegsfelder:
Links geben Sie die Kampagne ein, die Sie hier sehen möchten und rechts wählen Sie aus, welche Status der Kampagne angezeigt werden sollen.
Im unteren Bereich des Fensters sehen Sie nun die Teilnehmer gelistet. Hier haben Sie auch die Möglichkeit diese zu bearbeiten bzw. weitere hinzuzufügen, etc.
Unten im Fenster haben Sie noch die Möglichkeit die Kontaktpersonen zu ermitteln. Für diese Kontaktpersonenermittlung gibt es mehrere Ermittlungsverfahren. Bitte beachten Sie dazu die Hilfe zum Fenster Personenkennzeichen.
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
 Ansehen | Öffnet den markierten Teilnehmer zum Ansehen. Dieser wird im Fenster Adressaten -> Bearbeiten mit seinen Details dargestellt. |
 Bearbeiten | Öffnet den markierten Teilnehmer zum Bearbeiten. Dieser wird im Fenster Adressaten -> Bearbeiten zum Bearbeiten geöffnet. |
 Hinzufügen | Fügt einen oder mehrere Adressaten der ausgewählten Personenart hinzu. Es öffnet sich ein entsprechendes Suchfenster, in dem Sie die Personen auswählen. |
| Gruppe hinzufügen | Personengruppen können auf einmal in die Adressatenliste übernommen werden. Es öffnet sich ein entsprechendes Suchfenster, in dem Personen oder Gruppen (Schaltflächen unten) ausgewählt werden können. |
| Erweitertes Hinzufügen | Diese Funktion ermöglicht es, mehrere Kunden, Lieferanten ... gleichzeitig zu finden und zu Adressatenlisten hinzuzufügen. Weitere Informationen zum Erweiterten Hinzufügen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erweitertes Hinzufügen. |
 Entfernen | Entfernen Sie einen Teilnehmer aus der Liste der Teilnehmer unten. |
 Alle entfernen | Entfernt alle Teilnehmer der Kampagne. |
 Kontaktpersonen ermitteln | Für diese Kontaktpersonenermittlung gibt es mehrere Ermittlungsverfahren. Bitte beachten Sie dazu die Hilfe zum Fenster Personenkennzeichen. |
 Adressatenliste updaten | Ermöglicht ein Update der Adressatenliste. Details dazu entnehmen Sie der Hilfe zum Fenster Adressatenliste updaten. |
| Kontaktperson auswählen | Es öffnet sich das Fenster Kontaktpersonen, in dem Sie die Kontaktperson zum Kunden auswählen. |
| Bearbeiten | Öffnet den markierten Teilnehmer zum Bearbeiten. Dieser wird im Fenster Adressaten -> Bearbeiten zum Bearbeiten geöffnet. |
 Eigenschaften | Öffnet die Adressatenliste zum Bearbeiten. |
 Adressatenlisten vereinigen | Vereinigt die aktuelle Adressatenliste mit einer auszuwählenden Adressatenliste. ACHTUNG! Bevor diese Aktion ausgeführt wird, sollten die Adressatenlisten dupliziert werden, da die ursprünglichen Adressatenlisten nach dieser Aktion nicht mehr existieren! |
| Kampagne für Teilnehmer abbrechen | Mit dieser Funktion können Sie die Kampagne für einen Teilnehmer abbrechen. |
| Verlauf | Zeigt den Verlauf der Kampagne an. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Verlauf. |
 Status des Teilnehmers | Zeigt Ihnen den Kampagnenstatus des Teilnehmers an. |
Hinweis
 | Die drei zuletzt genannten Funktionen in der Tabelle oberhalb, können von Ihnen erst ausgeführt werden, wenn die Kampagne für den selektierten Teilnehmer bereits gestartet wurde. |
| Filter | Blendet die Filterleiste unten im Fenster ein/aus. |
| Symbolleiste Adressaten | Blendet die Symbolleiste für das Hinzufügen der Personen unten im Fenster ein/aus. Ist diese Leiste ausgeblendet, so finden Sie die Symbole dieser Funktionen oben rechts in der gelben Leiste. |
 Export Textdatei - Adressatenliste | Mit dieser Funktion können Sie die in der Adressatenliste angezeigten Personen in eine CSV-Datei exportieren. Weitere Informationen zum Vorgehen beim Export erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Export Textdatei. Hinweis
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 Import Textdatei - Adressatenliste | Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Import von Adressaten aus einer Textdatei. Weitere Informationen zum Import einer CSV-Datei finden Sie in der Hilfe zu den Fenstern Standardimport Textdatei bzw. Import Adressaten. Hinweis
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Standardfeldauswahl Teilnehmer
 | Siehe auch:  Lernvideo: Wie erstelle ich eine Kampagne? |
