Erweitertes Hinzufügen

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Das "Erweiterte Hinzufügen" ermöglicht es, mehrere Kunden, Lieferanten ... gleichzeitig zu finden und zu Adressatenlisten hinzuzufügen. 

 

Im oberen Bereich dieses Fensters werden Ihnen alle möglichen Adressaten angezeigt, je nach ausgewähltem/ausgewählter Reiter bzw. Comboboxeinstellung, die für eine Übernahme in die Adressatenliste zur Verfügung stehen. Grundsätzlich können Sie die Personen über die 4 Reiter Kunde, Lieferant, Personenkonten bzw. SQL-Anweisung vorfiltern.

Je nachdem, welchen Reiter Sie selektiert haben, werden Ihnen entweder alle Kunden, Lieferanten oder Personenkonten, die im NTCS angelegt sind, angezeigt. 

Hinweis

Am Reiter "Kunde" haben Sie zusätzlich im rechten oberen Bereich noch eine Combobox, mit der Sie zusätzliche Filterfelder einblenden können. Zum Beispiel können Sie hier die Zuständigkeiten, Kundeninfogruppen oder Artikel einblenden, um danach zu filtern. Zum Beispiel können Sie sich alle Kunden mit einem bestimmten Zuständigen herausfiltern. Mit dieser Filtermöglichkeit können Sie einfach eine Änderung der Zuständigkeiten an Ihre Kunden senden. Details dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Kommunikation Zuständigkeitsänderung.

Am Reiter "SQL-Anweisungen" werden Ihnen die Personen gefiltert - nach von Ihnen definierten Kriterien - dargestellt. Dazu müssen Sie eine SQL-Anweisung erstellen, die dann in diesem Fenster ausgewählt werden kann. Wie eine SQL-Anweisung erstellt werden kann bzw. welche Voraussetzungen notwendig sind, damit diese verwendet werden kann, wird in der Dokumentation SQL-Abfragen im Standardbrief erklärt.

 

Im unteren Bereich werden jene Personen aufgelistet, die Sie bereits der Adressatenliste zugeordnet haben. Für das Erstellen der Adressatenliste stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: