Verlauf

Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

In diesem Fenster können Sie pro Teilnehmer, Informationen über den Fortschritt innerhalb der Kampagne abrufen. Es wird Ihnen gezeigt, welche Aufgaben bereits erledigt bzw. noch offen sind, bzw. mit welchem Status diese Aufgabe(n) erledigt wurde(n).

Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:

Funktionen

Checkliste


Checkliste öffnen	Mit dieser Funktion können Sie der selektierten Aufgabe eine Checkliste zuordnen bzw. eine bereits zugeordnete Checkliste öffnen.
Checklistenfortschritt	Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen.
Checkliste entfernen	Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine zugeordnete Checkliste einer Aufgabe zu löschen.
Checkliste Übersicht	Mit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht der Checklisten ansehen. Weitere Information dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checklisten.

DMS

Dokument ansehen

Sie können ein zugeordnetes Dokument (verdeutlicht durch das Dokumentensymbol in der Spalte Dok) zum Ansehen öffnen. Wenn Sie der Aufgabe nur ein Dokument zugeordnet haben, wird dieses sofort zur Ansicht geöffnet, haben Sie aber einer Aufgabe mehr als ein Dokument zugeordnet, öffnet sich das Fenster "Dokument ansehen", welches Ihnen eine Übersicht über die zugeordneten Dokumente gibt. In diesem Fenster können Sie dann entscheiden, welches Dokument geöffnet werden soll.

Dokument bearbeiten

Ermöglicht es Ihnen, ein zugeordnetes Dokument zu bearbeiten. Wenn Sie der Aufgabe ein Dokument zugeordnet haben, wird dieses sofort zum Bearbeiten geöffnet, haben Sie aber einer Aufgabe mehr als ein Dokument zugeordnet, öffnet sich das Fenster "Dokument bearbeiten", das Ihnen eine Übersicht über die zugeordneten Dokumente gibt. In diesem Fenster können Sie dann entscheiden, welches Dokument zum Bearbeiten geöffnet werden soll.

Dokumente in Vorschau anzeigen

Öffnet die zugeordneten Dokumente in einem eigenen Vorschaufenster. Sollten mehrere Dokumente zugeordnet sein, werden alle Dokumente im gleichen Fenster zur Vorschau geöffnet.

Dokumente zuordnen

Erlaubt Ihnen die Zuordnung bereits archivierter Dokumente zu einer Aufgabe. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster "Dokumente zuordnen".

Zu Dokument in DMS

Verweist auf das Dokument im DMS u.a. zur Bearbeitung, zum Versenden, usw. Haben Sie der Aufgabe nur ein Dokument zugeordnet, wird dieses in der Dokumentenliste angezeigt. Sollten Sie mehrere Dokumente zugeordnet haben, öffnet sich das Fenster "Zu Dokument in DMS".

Dokument versenden

Mit dieser Funktion können Sie alle zugeordneten Dokumente einer Aufgabe per E-Mail versenden. Diese E-Mail wird grundsätzlich im Vordergrund versendet, nach Betätigen dieser Funktion öffnet sich sofort eine neue E-Mail im Outlook, mit allen Dokumenten der Zuordnung im Anhang.

Hinweis

Beim Versenden einer Dokumentenzuordnung erfolgt vorher eine Prüfung, ob diese Dokumente passwortgeschützt sind oder mit einer Datenbesitzergruppe für Ansehen versehen sind. Bevor die E-Mail mit den Dokumenten im Anhang geöffnet wird, erscheint eine Hinweismeldung mit der Anzahl der passwortgeschützten Dokumente und der Dokumente mit Datenbesitzergruppen. Diese werden dann für den Versand nicht berücksichtigt. Alle anderen Dokumente werden wie gewohnt in den E-Mail-Anhang übergeben und können versendet werden.

Neues Dokument aus BMD Scan

Mit dieser Funktion können Sie direkt die Archivierung eines Dokumentes aus dem BMD Scan mit gleichzeitiger Zuordnung des Dokumentes zur Aufgabe durchführen. Mit einem Klick auf diese Funktion öffnet sich BMD Scan, wo Sie die Archivierung des Dokumentes durchführen können, die Zuordnung zur Aufgabe erfolgt dann automatisch.

Siehe auch:

Kampagnen