Checkliste Übersicht
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Als Einführung zum Thema Checkliste, erhalten Sie eine kurze Übersicht, wo Sie welche Informationen finden:
- Informationen zum Anlegen einer Vorlage und zu den BMD Standardvorlagen finden Sie unter Checklistvorlagen.
- Informationen zur Gestaltung einer Checklistvorlage finden Sie unter Checkliste - Vorlagengestaltung.
- Informationen, wie Sie eine Checklistvorlage anwenden und hinterlegen, lesen Sie in diesem Dokument.
- Wie Sie eine Checkliste schlussendlich abarbeiten, lesen Sie unter Standard-Checklisten abarbeiten.
Checkliste Übersicht
Die Checklisten-Übersicht wird bei jenem Datensatz aufgerufen, zu dem Sie eine Übersicht möchten bzw. zu dem Sie eine neue Checkliste hinzufügen möchten (z. B. bei einer Person, einem Termin etc.). Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Datensatz und wählen Sie Checklisten → Checkliste Übersicht.
In diesem Fenster haben Sie eine Übersicht, über alle zum jeweiligen Datensatz zugeordneten Checklisten. Sie können die zugeordneten Checklisten abarbeiten, oder auch Neue hinzufügen. Achten Sie darauf, vor der Verwendung von Checklisten passende Checklistvorlagen anzulegen.
Fensterelemente:
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Neu | Ordnen Sie dem Datensatz eine neue Checkliste zu. Im folgenden Fenster können Sie die gewünschte Vorlage aus den Checklistvorlagen wählen. |
 Bearbeiten | Bearbeiten Sie die zugeordnete Checkliste, indem Sie z. B. die Bezeichnung ändern oder optional ein Gültigkeitsdatum hinterlegen. Die gewählte Vorlage kann nachträglich nicht bearbeitet werden. |
 Löschen | Löschen Sie die zugeordnete Checkliste. Das Löschen der Checkliste hat keine Auswirkungen auf die Checklistvorlagen. |
 Checkliste öffnen | Öffnet die markierte Checkliste. Darin kann diese dann abgearbeitet werden. |
| Nur aktive Daten anzeigen | Wechselt auf den Anzeigemodus "Aktive Checklisten". Aktive Checklisten haben im Feld "Aktiv" ein Häkchen. Standardmäßig ist eine Checkliste immer aktiv. Bereits erledigte Checklisten können durch das Entfernen der Aktiv-Eigenschaft aus der Liste der noch in Arbeit befindlichen Checklisten ausgeblendet werden. |
| Nur inaktive Daten anzeigen | Wechselt auf den Anzeigemodus "Inaktive Checklisten". Inaktive Checklisten haben im Feld "Aktiv" keinen Eintrag. |
| Alle Daten anzeigen | Wechselt auf den Anzeigemodus "Alle Daten". Inaktive Checklisten werden in der Übersicht hellgrau dargestellt. |
| Mit Vorlage abgleichen | Wenn in der verwendeten Checklistvorlage Änderungen vorgenommen worden sind, kann die jeweils selektierte Checkliste über diese Funktion mit der Vorlage abgeglichen werden. Wenn Sie in einem Schritt alle offenen Checklisten einer bestimmten Vorlage abgleichen möchten, verwenden Sie bitte die gleichnamige Funktion in den Checklistvorlagen. |
Verwendung von Checklisten
- Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Checklistvorlage angelegt und die Vorlage entsprechend gestaltet worden ist.
- Starten Sie in diesem Fenster eine Neuanlage mit F5.
- Wählen Sie im sich anschließend öffnenden Fenster die gewünschte Checklistvorlage aus und vergeben Sie eine passende Bezeichnung.
- Speichern Sie die Neuanlage.
Hinweis
Wenn eine Aufgabe mit einer Checkliste verknüpft ist und aus dieser Aufgabe ein Intervall erstellt wird, so wird je Aufgabe dieses Intervalls eine neue Checkliste anhand der hinterlegten Checklistvorlage angelegt. - Öffnen Sie die Checkliste mit der Funktion "Checkliste öffnen", um Sie abzuarbeiten. Details zu den Funktionen lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Checkliste - Vorlagengestaltung.
- In den Personenlisten (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Zentrale Personenverwaltung) steht Ihnen ein Checklisten-Filter zur Verfügung, mit dem Sie die Personen nach offenen bzw. fertigen Checklisten filtern können.
Wichtige Felder am Checklisten-Datensatz:
Bitte beachten Sie die Feldbeschreibungen unter folgenden Links.
