Checklistvorlagen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → ChecklistvorlagenAls Einführung zum Thema Checkliste erhalten Sie eine kurze Übersicht, wo Sie welche Informationen finden:
- Informationen zum Anlegen einer Vorlage und zu den BMD Standardvorlagen finden Sie in diesem Dokument.
- Informationen zur Gestaltung einer Checklistvorlage finden Sie unter Checkliste - Vorlagengestaltung.
- Informationen, wie Sie eine Checklistvorlage anwenden und hinterlegen, lesen Sie unter Checkliste Übersicht.
- Wie Sie eine Checkliste schlussendlich abarbeiten, lesen Sie unter Standard-Checklisten abarbeiten.
Checklistvorlagen
In diesem Fenster können Sie Checklistvorlagen für diverse NTCS Abläufe gestalten. Checklisten werden verwendet, um Tätigkeitsabfolgen in Form von Aufrufen verschiedener NTCS Funktionen übersichtlich darzustellen und deren Status zu dokumentieren. So können Arbeitsabläufe standardisiert und das Vergessen von Ablaufschritten ausgeschaltet werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
In diesem Bereich kann im Feld "Kategorie" eine Filterung auf Kategorien erfolgen, falls auf den Checklistvorlagen Kategorien hinterlegt sind.
Vorlage
In diesem Bereich finden Sie die Liste der Vorlagen entsprechend der Eingabe im Einstiegsfeld.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Checkliste öffnen | Öffnet die Vorlagengestaltung der gerade markierten Checklistvorlage. |
 Duplizieren | Dupliziert eine bestehende Checklistvorlage. Eventuell darin enthaltene Makros werden dabei mitdupliziert. Für das Duplizieren ist die Funktionsberechtigung für eine Neuanlage erforderlich. |
 Checklisten mit Vorlage abgleichen | Wenn in der selektierten Checklistvorlage Änderungen vorgenommen worden sind, können mit dieser Funktion alle offenen Checklisten (Fortschritt < 100 %), die aus dieser Vorlage erstellt worden sind, mit den Änderungen abgeglichen werden. Wenn Sie nicht alle Checklisten, sondern nur eine bestimmte Checkliste mit der geänderten Vorlage abgleichen möchten, verwenden Sie bitte die gleichnamige Funktion in der Checkliste Übersicht. |
 Exportieren | Exportiert die markierte Checklistvorlage auf den Export-Pfad lt. TOOLS Parameter (Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Import/Export → Verzeichnis für Export). |
 Importieren | Hier können Checklistvorlagen zum Austausch zwischen Datenbanken importiert werden. Dazu erscheint ein Windows-Öffnen-Dialog. Die gewünschten Checklistdateien können mittels Multi-Select markiert und über "Öffnen" importiert werden.  Für das Importieren ist die Funktionsberechtigung für die Neuanlage erforderlich. |
| Nur aktive Daten anzeigen | Wechselt auf den Anzeigemodus "Aktive Checklistvorlagen". Aktive Checklistvorlagen haben im Feld "Aktiv" ein Häkchen. |
| Nur inaktive Daten anzeigen | Wechselt auf den Anzeigemodus "Inaktive Checklistvorlagen". Inaktive Checklistvorlagen haben im Feld "Aktiv" kein Häckchen. |
| Alle Daten anzeigen | Wechselt auf den Anzeigemodus "Alle Cecklist-Vorlagen". Es werden alle Checklistvorlagen unabhängig von deren Aktiv-Status angezeigt. Inaktive Vorlagen werden hellgrau dargestellt. |
Hintergrundinformationen
Standardvorlagen: Folgende Vorlagen werden von BMD als Standard zur Verfügung gestellt und gewartet:
- Vorlage Tätigkeiten neuer Klient
- Vorlage Tätigkeiten neuer Mitarbeiter
- Vorlage Monats-/Jahresablauf FIBU (Diese Vorlage ist dafür gedacht, auf einer FIBU hinterlegt zu werden.)
Sollten Sie diese Vorlagen nicht vorfinden, müssen Sie sie gegebenenfalls zuerst importieren. Öffnen Sie Stammdaten → Schnittstellen → Import. Klicken Sie im linken Bereich auf Punkt 6 - Importe Standards. Wählen Sie im rechten Bereich "Checklistvorlagen" und bestätigen Sie mit "OK".
Sollten Sie die Standardvorlagen verändern wollen, müssen Sie diese zuerst duplizieren und dann auf der Kopie arbeiten. Mittels "Neu (F5)" können Sie auch neue Checklistvorlagendatensätze erfassen. Die Nummern 1 - 9999 sind für einen eventuellen künftigen BMD Standard reserviert.
Arbeiten mit Checklisten: Bevor Sie mit Checklisten arbeiten können, muss in diesem Fenster die entsprechende Checklistvorlage angelegt werden. Starten Sie eine Neuanlage mit F5. Vergeben Sie im folgenden Fenster eine Nummer und eine Bezeichnung. Optional gelangen Sie über 
-F8 im Feld "Checkliste" direkt in die Vorlagengestaltung. Sie können die Vorlagengestaltung alternativ auch später jederzeit über die Funktion "
Checkliste öffnen" aufrufen.
-F8 im Feld "Checkliste" direkt in die Vorlagengestaltung. Sie können die Vorlagengestaltung alternativ auch später jederzeit über die Funktion " Checkliste öffnen" aufrufen. Für Detailinformationen zur Vorlagengestaltung beachten Sie bitte die Hilfe zum Fenster Checkliste - Vorlagengestaltung.
Nach entsprechender Gestaltung Ihrer Checklistvorlagen werden die Vorlagen als Checkliste auf den entsprechenden Datensätzen hinterlegt:
Für das Hinterlegen von Checklisten auf Events im Eventmanager kann in einer ersten Aufbaustufe bereits im Feld "Checkliste" auf diese Vorlagen zugegriffen werden. Ebenso ist die Hinterlegung auf den
Standard-FeldauswahlBezeichnung | Sprechende Bezeichung der Checkliste. Der Zweck sollte erkennbar sein. |
Checkliste | Über F8- gelangen Sie in die Vorlagengestaltung. |
