UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Lieferanten
 
Ein Lieferant entspricht aus Sicht der Finanzbuchhaltung einem Kreditor. Lieferanten können wie alle Personenarten durchwegs in allen Modulen des CRM und DMS verwendet werden. Das heißt, Sie können im DMS Dokumente zu Lieferanten ablegen, können im Standardbrief Briefe an Lieferanten schreiben, Termine und Aufgaben betreffend Lieferanten anlegen und vieles andere mehr.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Im Bereich der Einstiegsfelder kann eingestellt werden, für welche Firmen oder Firmengruppen Sie die Lieferanten ansehen oder bearbeiten möchten.

Lieferanten

Die Liste der Lieferanten zeigt alle Lieferanten entsprechend den Filtereinstellungen und dem Einstiegsfeld. Über eine Combobox können Sie zudem zwischen "Lieferanten" und "Mögliche Lieferanten" wählen. Mögliche Lieferanten sind potentielle künftige Lieferanten. Mögliche Lieferanten haben in der FIBU kein Lieferantenkonto. Wird ein möglicher Lieferant zu einem Lieferanten, kann dieser mittels Umstellprogramm umgestellt werden.

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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_Beantwortung.bmp Kontrolle

A_Edikt.bmp EdikteL_AUSTRIA.bmp Starten Sie hier eine Insolvenzprüfung für den markierten Lieferanten. Das Programm startet im NTCS Browser die Ediktsdatenbank des Justizministeriums und sucht dort nach der Firmenbuchnummer des Lieferanten.
A_Check_Full_Com.bmp Prüfung UID-Nummer Stufe 2-VerfahrenStarten Sie hier die Funktion UID-Nummern-Prüfung Stufe 2. Diese prüft, ob die betreffende UID-Nummer auch für Adresse und Name des jeweiligen Lieferanten gültig ist.
A_Kunde_Search.bmp DublettenprüfungPrüfen Sie hier, ob es den Lieferanten, den Sie erfassen möchten, eventuell schon im System gibt. Näheres lesen Sie unter Dublettenprüfung - Personen.
A_Ausbuchung_Storno.bmp HFU-ListeL_AUSTRIA.bmp Hier gelangen Sie in das Prüfprogramm HFU-Liste. Dieses zeigt Ihnen, ob der gewählte Lieferant in der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Gesamtliste) geführt wird.
A_WKO.bmp In WKO suchenL_AUSTRIA.bmp Das WKO-Firmenverzeichnis wird im NTCS Internetbrowser geöffnet und die Stammdaten der selektierten Person in die Suche übergeben. Hier sehen Sie, ob Kunden- und Lieferantennamen tatsächlich entsprechend Ihren Stammdaten existieren.
A_Google.bmp In Google suchenFirmenname und Ort werden automatisch in die Google-Suche übergeben. Sie können dort nach weiteren Anhaltspunkten suchen.
 
A_Geldwaesche.bmp Geldwäsche
 
A_Geldwaesche.bmp Geldwäsche-RichtlinieDie Funktion wird nur für Kunden und Interessenten benötigt. Sie können damit Ihre Überprüfungen im Rahmen der Geldwäsche-Richtlinie überwachen und dokumentieren. Details lesen Sie unter Geldwäsche-Richtlinie.
A_List.bmp GesamtübersichtDie Funktion wird nur für Kunden und Interessenten benötigt. Sie können damit Ihre Überprüfungen im Rahmen der Geldwäsche-Richtlinie überwachen und dokumentieren. Details lesen Sie unter Geldwäsche-Richtlinie.

A_WIEREG.bmp WiEReG

A_WIEREG.bmp WiEReG-AuszugL_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Laden Sie einen Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG) vom Unternehmensserviceportal des Bundes. Die Funktion bezieht sich auf den jeweils markierten Kunden.
A_MoneyList.bmp WiEReG-MeldeformularL_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie das Formular, um neue wirtschaftliche Eigentümer zu melden.
A_MoneyList.bmp WiEReG-Compliance-PackageL_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie das WiEReG-Compliance-Package vom Unternehmensserviceportal des Bundes. Die Funktion bezieht sich auf den jeweils markierten Kunden. Das Compliance Package ist ein Bereich, in dem die Dokumente, die für die Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer erforderlich sind, an das Register übermittelt und von Verpflichteten für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten eingesehen/verwendet werden.
A_MoneyList.bmp WiEReG-MeldungsablageL_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie die Meldungsablage des selektierten Kunden. In der Meldungsablage können Sie die zur Stammzahl eingebrachten Meldungen durchsuchen und in der Folge aufrufen.
A_MoneyList.bmp WiEReG-Parteienvertreter wechselnL_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie für den selektierten Kunden das WiEReG-Formular zum Wechsel des berechtigten Parteienvertreters.

A_Compass.bmp Compass

A_Organigramm.bmp Firmenorganigramm
L_AUSTRIA.bmp Das Firmenorganigramm zeigt das geschäftliche Umfeld eines Unternehmens in Form von Eigentumsverhältnissen und Beteiligungen. Es werden komfortable Funktionen geboten, um die Firmen in die eigenen Stammdaten zu übernehmen bzw. um bezüglich der enthaltenen Unternehmen weitere Recherchen anzustellen.
(Die Funktion ist nur mit der Lizenz für Compass-Finance möglich.)
A_Organigramm_Red.bmp Firmenorganigramm mit Firmensuche
L_AUSTRIA.bmp Über Firmenorganigramm mit Firmensuche ist es möglich, direkt per Eingabe einer Firmenbuchnummer ein Organigramm zu laden oder über "F4" die Compass-Firmensuche zu öffnen (Die Funktion ist nur mit der Lizenz für Compass-Finance möglich.).
A_Insolvenz.bmp Insolvenzmeldungen
L_AUSTRIA.bmp Die täglichen Insolvenzmeldungen werden mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten verglichen. Die Insolvenzprüfungen können auch mit Kunden und Lieferanten von Mandanten erfolgen. Außerdem kann die Insolvenzprüfung manuell oder über Stapel gestartet werden. Details lesen Sie in der Themendokumentation im Kapitel Insolvenzmeldungen (Die Funktion ist nur mit der Lizenz für Compass-Finance möglich.).
SW_Euroschild.bmp Scheinunternehmen
L_AUSTRIA.bmp Vergleicht die Liste der Scheinunternehmen des Bundesministeriums für Finanzen mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten. Details lesen Sie in der Themendokumentation im Kapitel Scheinunternehmen bzw. in der Hilfe zum Fenster. 
A_StartUp.bmp Neugründungen
L_AUSTRIA.bmp Mit dieser Funktion öffnen Sie den Interessenten-Vorschlag der Compass-Neugründungen. Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Neugründungen.
A_BIL.bmp Bilanzen
L_AUSTRIA.bmp Die beim Firmenbuch hinterlegte Bilanz eines Unternehmens kann als PDF-Dokument geladen werden. Zu diesem Zweck wird eine Übersicht aller vorhandenen Bilanzen gelistet, die einzeln abgerufen werden können. Details lesen sie in der Themendokumentation im Kapitel Bilanzen (Die Funktion ist nur mit der Lizenz für Compass-Finance möglich.).
A_Urkunde.bmp Urkundenliste
L_AUSTRIA.bmp Startet die Urkundenliste zum gewählten Datensatz. In der Urkundenliste können Sie sämtliche elektronischen Urkunden, die in der Firmenbuchdatenbank der Republik zu diesem Unternehmen verfügbar sind, abfragen.
A_Company_Report.bmp Firmenreport
L_AUSTRIA.bmp Der PDF-Report enthält alle relevanten Daten eines Unternehmens oder einer Person in übersichtlicher Form. Der Report kann für Firmen, Gewerbe, Vereine und Personen abgerufen werden. Details lesen Sie in der Themendokumentation im Kapitel Firmenreport.
A_Firmenbuch.bmp Firmenbuchauszug
L_AUSTRIA.bmp Fragen Sie hier einen kostenpflichtigen Firmenbuchauszug ab.
A_Grundbuch.bmp Grundbuchauszug
L_AUSTRIA.bmp Hier gelangen Sie in den Online-Bereich für Compass-Grundbuchauszüge der HF Data GmbH.

A_BVD.bmp BvD

A_Organigramm.bmp FirmenorganigrammÖffnet das Firmenorganigramm, wenn der Kunde bereits einmal über die Firmensuche abgefragt wurde, und somit eine BvD-ID besitzt.
A_Company_Report.bmp FirmenreportÖffnet den Firmenreport, wenn der Kunde bereits einmal über die Firmensuche abgefragt wurde, und somit eine BvD-ID besitzt.
A_BVD.bmp MonitoringSetzt das Kennzeichen zur Aktivierung des Monitoring. Dieses wird verwendet, um die Personenstammdaten in einem gewissen Zeitintervall automatisch zu aktualisieren.

A_BMDGhost.bmp BMDGhost

A_LIST.bmp Vollmachten
L_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnet das Fenster zum Bearbeiten der Vollmachten. Voraussetzung für dieses Fenster ist eine Lizenz für den BMDGhost sowie hinterlegte Zugangsdaten für FinanzOnline. Weitere Informationen siehe Vollmachten (BMDGhost).
A_WEBEKU.bmp WEBEKU
L_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Starten Sie eine WEBEKU-Abfrage. Es ist möglich, ein PDF des Beitragskontos oder des Beschäftigtenstandes abzufragen. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation BMDGhost für Anwender unter dem Punkt Abfragen WEBEKU.

A_Finstat.bmp FinStat
Flagge_SVK.png FinStat ist ein slowakischer Anbieter für Unternehmensdaten. Diese Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie über die CRM Rechtsversion für die Slowakei verfügen.

A_Finstat.bmp FinStat OnlineFlagge_SVK.png Mit dieser Funktion öffnen Sie FinStat Online im Internetbrowser.
A_Finstat.bmp FinStat-FirmenreportFlagge_SVK.png Mit dieser Funktion können Sie einen FinStat-Firmenreport laden.

A_List_User.bmp Weitere Stammdaten

A_Compare.bmp FremdschlüsselVerwalten Sie Schlüssel/IDs, die die Person in Fremdprogrammen besitzt.
A_Buero_Berechtigung.bmp KundenpasswörterMithilfe der Kundenpasswörter können Sie paketbezogene Passwörter für Kunden vergeben. Dadurch können PDF- bzw. Zipdateien eines Kunden je Programmpaket mit unterschiedlichen Passwörtern geschützt werden.

A_Generate.bmp Sonderfunktionen

A_Kunden_Lief_Del.bmp Maßnahmen KundenaustrittZeigt Ihnen, welche Daten vor einem eventuellen Austritt des Kunden noch überprüft werden sollten.
SW_KONTO.bmp Kontoblatt
Zeigt das Konto des Lieferanten in der aktuellen FIBU der eigenen Firma an. Nähere Informationen über die aktuelle FIBU siehe Firmen- und FIBU-Stammdaten.
A_COMPANY.bmp Firma erstellenDiese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Es wird eine Mandantenfirma aus dem Kundenstamm erstellt.
A_COMPANY.bmp Aus allen angezeigten Kunden Firmen erstellenDiese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Es wird eine Mandantenfirma zu allen Kunden der gefilterten Liste erstellt.
A_GESELLSCHAFTER.bmp Gesellschafter erstellenDiese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Es wird aus dem markierten Kunden einen Gesellschafter erstellt und dieser sofort einem anderen Kunden (als Gesellschafter) zugeordnet. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit eines automatischen Stammdatenupdates zwischen Kunde und Gesellschafter.
T_Cloud.bmp CloudsHier haben Sie die Möglichkeit, Cloud-Service-Benutzerkonten mit Lieferanten zu verknüpfen. NTCS weiß so, über welche Cloud-Service-Zugänge Sie mit welchem Lieferanten kommunizieren bzw. Daten austauschen. NTCS ermöglicht Ihnen in der Folge einen komfortablen Einstieg in die betreffenden Portale, sowie praktische Dateimanagement-Funktionen in einem eigenen Cloud-Explorer. Weitere Informationen finden Sie auch in der Hilfe zum Fenster Clouds.
A_EMAIL_YELLOW.bmp Neue E-Mail Archivierungsregel
Öffnet das Fenster zum Hinzufügen einer neuen Regel für die automatische lieferantenspezifische Archivierung von E-Mails. Nähere Informationen siehe Outlook Automatische E-Mail-Archivierung. 
L_Germany.bmp Bundesanzeiger-Suche
L_Germany.bmp Starten Sie auf Knopfdruck die eBAnz-Bilanzsuche. Die in NTCS selektierte Person wird dabei automatisch in die Suche übergeben.

A_Export.bmp Export
 
A_XML.bmp XML-Export Kunden-/Lieferantenstamm
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie über die PPS Lizenz "PPS Schnittstelle" verfügen. Damit können die Kunden-/Lieferantendaten exportiert werden. Die Funktion steht im Zusammenhang mit der CAM-Schnittstelle der PPS. Exportiert werden nur die gefilterten Datensätze. Details lesen Sie unter CAM-Interface bzw. FAQ PPS Datenaustausch.
T_PCL_Export.bmp In die Vollmachtdatenbank exportierenL_GERMANY.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Mit dieser Funktion kann ein Export Ihrer Kundenstammdaten für die Vollmachtdatenbank ausgeführt werden. Die Vollmachtdatenbank ist eine internetbasierte Softwarelösung für Steuerberater zur elektronischen Verwaltung der Vollmachten, die seitens der Deutschen Steuerberaterkammer angeboten wird. Diese Funktion ist nur sichtbar, wenn Sie als Betriebsland Deutschland eingestellt haben bzw. über die Lizenz für die CRM Rechtsversion Deutschland verfügen. Alle wichtigen Informationen finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.
A_Wiadok.bmp An WIADOK übertragen
L_GERMANY.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Mit dieser Funktion können Sie Personenstammdaten an den WIADOK-Publisher übertragen. Details und Voraussetzungen finden Sie in der ausfühlichen Themendokumentation zu WIADOK. Diese Funktion ist auschließlich für das Kanzleimanagement in Deutschland vorgesehen. 
 
A_Checklist.bmp Checklisten
 
A_Checklist.bmp Checkliste öffnenÖffnet die aus den  Checklistvorlagen zugeordnete Checkliste. Sind der Person mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich zuerst die Übersicht.
A_Info.bmp ChecklistenfortschrittZeigt den Forschritt (Anteil der erledigten Tätigkeiten) der zugeordneten Checkliste. Sind der Person mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich die Übersicht, in der der Fortschritt sichtbar ist.
A_Checklist_Delete.bmp Checkliste entfernenLöscht sämtliche der Person zugeordneten Checklisten. Sollten Sie nur einzelne entfernen wollen, machen Sie das über den Punkt "Checkliste Übersicht".
A_Checklist_Liste.bmp Checkliste ÜbersichtZeigt alle der Person zugeordneten Checklisten.

Funktionen

A_LIST.bmp Aktive anzeigen
In der Liste der Personen werden nur aktive Personen angezeigt.
A_LIST.bmp Inaktive anzeigen
In der Liste der Personen werden nur inaktive Personen angezeigt.
A_LIST.bmp Alle anzeigen
In der Liste der Personen werden aktive und inaktive Personen angezeigt.
A_Checklist_Filter.bmp Liste nach offenen Checklisten filternAktiviert den Checklisten-Filter. Es werden nur Personen angezeigt, die eine Checkliste zugeordnet haben, deren Fortschritt unter 100 % ist.
A_Checklist_Filter.bmp Liste nach fertigen Checklisten filternAktiviert den Checklisten-Filter. Es werden nur Personen angezeigt, die eine Checkliste zugeordnet haben, deren Fortschritt 100 % ist.
A_Undo.bmp Checklisten-Filter zurücksetzenDer Checklisten-Filter wird deaktiviert. Personen werden wieder unabhängig vom Checklisten-Status angezeigt.
Ansicht
 
A_LABELING.bmp Ausdruck Etiketten
Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Etiketten. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Lieferanten Etiketten gedruckt werden. Es handelt sich hierbei um einen vereinfachten Etikettendruck, welcher nicht die umfassenden Datenfelder des Etitkettendrucks im Standardbrief zur Verfügung stellt.
A_PRINT.bmp Ausdruck StammdatenblattÖffnet einen Dialog zum Ausdruck von Lieferantenstammblättern. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Lieferanten Stammdatenausdrucke gemacht werden.
Drucken

A_TELEFON.bmp AnrufenÖffnet das Telefonprotokoll und übergibt den Lieferanten.
A_EMAIL.bmp E-Mail sendenÖffnet eine E-Mail und übergibt die E-Mail-Adresse des Lieferanten.
A_STDBRF.bmp Adresslisten Standardbrief
Zeigt die Adresslisten an, in denen der Lieferant derzeit enthalten ist und ermöglicht es, den Lieferanten in weitere Adresslisten hinzuzufügen. Nähere Informationen zu Standardbrief und Adressenliste siehe Standardbrief und Standardbrief kurz und bündig.
A_VCARD.bmp VCard erstellen/mailen
Erstellt aus den Daten des markierten Lieferanten eine VCard (vcf-Datei) und bringt einen Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smartphone zu übergeben.
A_ROUTENPLANER.bmp Routenplaner
Öffnet den Routenplaner.
Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen:
  • Adresse der Firma, unter welcher der Mitarbeiter angelegt ist bzw. unter welcher er sein Dienstverhältnis hat.
  • Adresse der Filiale, falls am Stamm des Mitarbeiters eine Filiale hinterlegt ist.
  • Hauptadresse und alle weiteren Adressen des Mitarbeiters. Es wird jeweils jener Mitarbeiter herangezogen, der mit dem verwendeten Benutzer verknüpft ist.
Als Ankunftsort (Zieladresse) wählen Sie zwischen:
  • Hauptadresse und allen weiteren Adressen der betreffenden Person.
A_KONTAKTE.bmp Kontaktpersonen
Zeigt die Kontaktpersonen für den markierten Lieferanten an und ermöglicht die Eingabe bzw. Zuordnung weiterer Kontaktpersonen zum Lieferanten. Weitere Informationen siehe Kontaktpersonen.
A_KUNDEN_LIEF_GRUPPE.bmp Personengruppen
Öffnet das Fenster zum Erstellen von Personengruppen. Damit können Lieferanten (oder andere Personen) in beliebige Gruppenstrukturen gegliedert werden. Diese Personengruppen können für Suchroutinen und für die Gliederung von Lieferanten in Auswertungen verwendet werden. Nähere Informationen siehe Verwaltung Gruppenordner.
A_KUNDEN_LIEF_GRUPPE.bmp Übersicht Personengruppen
Öffnet ein Fenster mit allen für den gerade markierten Lieferanten definierten Personengruppen und ermöglicht dort die Zuordnung dieses Lieferanten für jede Personengruppe. Siehe auch die Funktion Verwaltung Gruppenordner.
A_Datenschutz_Person.bmp Anonymisieren
Mit dieser Funktion starten Sie die Anonymisierung/Löschung der markierten Person entsprechend den Einstellungen in den Personalien DSGVO. Detaillierte Informationen zur Einzelanonymisierung und zu den Funktionen im Rahmen der DSGVO finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO. 
A_Info.bmp Info zu Einstellungen
Mit dieser Funktion sehen Sie die relevantesten Einstellungen zur Firmengruppe auf einen Blick. Zusätzlich finden Sie eine Auflistung über alle FIBUs, in denen das Personenkonto der selektierten Person enthalten ist.
A_ARBEITSBERICHT.bmp Offene Leistungen anzeigenDieser Punkt wird nur für Kunden (Interessenten) benötigt. Zeigt über das Fenster Rechnung (Offene Leistungen anzeigen) eine Liste der offenen Leistungen für den markierten Kunden (Interessent) an und ist nur sinnvoll einsetzbar, wenn Sie die LEA verwenden. Nähere Informationen finden Sie in der Fensterhilfe Rechnung (Offene Leistungen anzeigen).
A_SEARCH.bmp Erweiterte Suche

A_SEARCH.bmp Suche nach KontaktpersonFinden Sie den gesuchten Lieferanten über eine bestimmte Konktaktperson. Markieren sie die Kontaktperson und klicken Sie auf "Übernehmen".
A_SEARCH.bmp Suche nach Steuernummer
Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt.
A_SEARCH.bmp Suche nach AdresseFinden Sie den gesuchten Lieferanten über seine Adresse. Markieren sie die gefundene Adresse und klicken Sie auf "Übernehmen".

A_Rechnung_Edit.bmp Erweiterte Bearbeitung
 
A_PROZENTSATZ.bmp Konditionen bearbeitenMassenbearbeitungs- und Ansichtsfunktion für Zahlungskonditionen von Lieferanten.
A_BANK.bmp Bankverbindungen bearbeitenMassenbearbeitungs- und Ansichtsfunktion für Bankverbindungen von Lieferanten.
 
A_LIST.bmp Mögl. Lieferant auf Lieferant umstellen
Stellen Sie hier einen möglichen Lieferanten auf einen Lieferanten um. Sie gelangen hier in das entsprechende Umstellprogramm. Die Funktion ist nur in der Liste der möglichen Lieferanten aktiv (Combobox-Einstellung rechts oben).
A_ER_Workflow_Play.bmp Workflow starten
Mit dieser Funktion können Sie zum ausgewählten Lieferanten einen CRM Workflow starten. Es öffnet sich das Fenster "Workflow starten", wo der Lieferant übergeben wird. Es werden ausschließlich Workflows vom Typ "CRM Workflow" angeboten, die den jeweiligen Ad-hoc-Workflowtyp aufweisen.
Extras

Hintergrundinformationen

Lieferantenfenster mit flexiblem Layout: Das neue Lieferantenfenster mit flexiblem Layout ist nicht mit BMD 5.5 kompatibel.
Es wird automatisch das alte Fenster geladen, wenn:
  • die BMD 5.5 WWS verwendet wird.
  • der CRM Parameter "Automatisches Update INFO01" auf einen Wert ungleich 0 (kein Update) eingestellt ist.
Wesentliche Elemente der Lieferanteneingabe: Über den Kopfdaten befindet sich möglicherweise ein Reiter "Personenkonto". Dieser beinhaltet die Felder für das FIBU Personenkonto des Lieferanten. Felder, die in mehreren Programmpaketen benötigt werden, befinden sich auf dem Reiter "Lieferant".

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Die Anzeige dieses Reiters ist einerseits von der Lizenzierung des Programmpakets abhängig, andererseits auch von der Berechtigung um FIBU-Konten anzusehen.

Hinweis 
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Die BMD 5.5 Reiter sind nicht mit dem neuen Lieferantenfenster mit flexiblem Layout kompatibel:
  • PR01 (BMD 5.5 FIBU)
  • WA115 (BMD 5.5 WWS)
  • INFO01 (BMD 5.5 ILV)

Hinweis 
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Der Reiter "Adresszusatz (BMD NTCS WWS)" wurde mit der Umstellung auf das neue Fenster mit dem Reiter "Lieferant" zusammengeführt und kann nicht mehr eingeblendet werden. Die Feldauswahlen in der Bearbeitungsmaske wurden automatisch zusammengeführt.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch folgenden Parameter:
Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Im CRM die WWS-Lieferantenliste verwenden.

Die Lieferantenliste wird beim Aufruf im Paket CRM im WWS Modus gestartet. Das betrifft sowohl den Aufruf über das Hauptmenü als auch den Suchdialog.

0 - Nein
1 - Ja



BMD Com und BMD Web
In BMD Com und BMD Web sind von Kunden und Lieferanten nur CRM Daten verfügbar.

Workflow bei Neuanlage eines Lieferanten oder möglichen Lieferanten
In folgenden Parametern können Sie einen Workflow für die Neuanlage von Lieferanten oder möglichen Lieferanten hinterlegen:
Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow:

Hinterlegen Sie einen CRM Workflow, der automatisch gestartet wird, wenn ein neu angelegter Lieferant gespeichert wird. Der Workflow wird auch ausgelöst, wenn ein möglicher Lieferant auf einen Lieferant umgestellt wird, sofern nicht bereits bei Anlage des möglichen Lieferatn ein Workflow gestartet wurde, der zum Zeitpunkt der Umstellung noch nicht abgeschlossen ist.

Sie können damit verschiedenste nachgelagerte Aufgaben koordinieren, die von diversen Mitarbeitern abzuarbeiten sind. Detailinformationen zur Verwendung von Workflows lesen Sie in der Themendokumentation Workflow.
Hinterlegen Sie einen CRM Workflow, der automatisch gestartet wird, wenn ein neu angelegter möglicher Lieferant gespeichert wird. Sie können damit verschiedenste nachgelagerte Aufgaben koordinieren, die von diversen Mitarbeitern abzuarbeiten sind.

Detailinformationen zur Verwendung von Workflows lesen Sie in der Themendokumentation Workflow.

Feldauswahl.png Feldauswahl Lieferant: Standardfelder
Feldauswahl.png Feldauswahl Lieferant: Alle Felder 

Gruppen

Erstellen Sie innerhalb dieser Personenart Personengruppen nach beliebigen Kriterien.

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Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

A_MITARBEITER.bmp Personenzuordnung
Öffnet das Fenster Personengruppenzuordnung, um der Gruppe Personen zuzuordnen. Diese Funktion steht nur bei Bäumen mit dem Baumtyp "Manuelle Personenzuordnung" zur Verfügung.
Gruppen
 
 Direkte GruppenzuordnungSteuert, ob nur die direkt der Gruppe zugeordneten Personen angezeigt werden sollen oder auch die der darunterliegenden Ordner.
Ansicht

Weitere Informationen zur Verwendung von Personengruppen finden Sie unter Verwaltung Personengruppen-Bäume, Verwaltung Gruppenordner und Verwendung Personengruppenbaum in Personenfenstern.

Details

Im Bereich "Details" werden bestimmte Daten zur selektierten Person kompakt dargestellt.

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Der Bereich "Details" ist sowohl in der Liste als auch in der Bearbeitungsmaske verfügbar. Ein wesentlicher Vorteil dieser Darstellung ist unter anderem die kompakte Übersicht bei weiteren Datenzuordnungen zu einem Feld (z. B. weitere Adressen, weitere Telefonnummern, weitere Bankverbindungen etc.) Die Feldauswahl kann auch im Details-Bereich individuell angepasst werden. Ein Doppelklick auf einen bestimten Datenbereich (z. B. Telefonnummer) öffnet das betreffende Fenster.

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