Gruppenverwaltung
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster können Bäume für die einzelnen Personengruppenstrukturen erfasst werden. Diese stehen dann im Einstiegsfeld bei der Baumauswahl in der Personenliste zur Verfügung.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Gruppen
Hier werden alle vorhandenen Bäume angezeigt. Jener mit der 
-Markierung ist der Standardbaum, welcher beim Einstieg in die Personengruppen angezeigt wird.
-Markierung ist der Standardbaum, welcher beim Einstieg in die Personengruppen angezeigt wird.Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Gruppenzuordnung | Öffnet die Verwaltung der Gruppenordner, wo Sie Personengruppen erfassen und Personen zuordnen können. |
 Standard setzen | Setzt den in der Liste markierten Datensatz als Standardbaum. Dieser wird standarmäßig in der Personengruppenverwaltung in der Baumauswahl angezeigt. |
Folgende wichtige Felder stehen Ihnen im Bearbeitungsbereich der Bäume zur Verfügung:
| Bezeichnung | Bezeichnung der Personengruppe. |
| Baumtyp | Legen Sie fest, ob in dem Baum eine manuelle oder eine automatische Personenzuordnung erfolgen soll. 0 - Manuelle Zuordnung: Sämtliche Personen müssen im Fenster Verwaltung Gruppenordner über die Funktion Extras → Personenzuordnung dem Baum manuell zugeordnet werden. 1 - Automatische Personenzuordnung: Das Programm fasst die Personen anhand gemeinsamer Werte in ausgewählten Feldern aus dem Personenstammdaten selbstständig zu Gruppen zusammen. |
| Mehrfachzuordnung | Ist die mehrfache Zuordnung von Personen möglich?
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- Manuelle Personenzuordnung: Sämtliche Personen müssen im Fenster "Gruppenzuordnung" über die Funktion "Personenzuordnung" dem Baum manuell zugeordnet werden.
- Automatische Personenzuordnung: Das Programm fasst die Personen anhand gemeinsamer Werte in ausgewählten Feldern aus den Personenstammdaten selbstständig zu Gruppen zusammen. Nachdem das Feld "Baumtyp" auf "Automatische Personenzuordnung" gestellt wurde, kann über die F8-Funktion beim Feld eine Feldauswahl geöffnet werden. Ordnen Sie der Feldauswahl jene Felder zu, nach denen die automatische Zuordnung erstellt werden soll. Die Reihenfolge der Zuordnung bestimmt, welche Felder übergeordnete Knoten im Baum darstellen und welche untergeordnete, weitere Gruppen bilden.
Beispiel für automatische Personenzuordnung
 | Wenn Sie bei Mitarbeitergruppen das Feld "Abteilungsleiter" wählen, dann bildet der Baum automatisch für jeden Abteilungsleiter eine Mitarbeitergruppe. Wählen Sie an zweiter Stelle noch das Feld Kostenstelle, dann erfolgt unter dem Knoten Abteilungsleiter noch eine Gruppierung nach Kostenstellen. Personen, welche in den betreffenden Feldern keine Werte haben, werden zu eigenen Gruppen zusammengefasst.  |
