UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden →  Extras → Personengruppen

In diesem Fenster können Personengruppen angelegt und administriert werden. Personengruppen können für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Diverse Personen gebildet werden. So können innerhalb einer bestimmten Personenart (z. B. Kunden) Personengruppen aufgrund beliebiger Kriterien erfasst werden.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Gruppen

Zu jedem Baum kann im Bereich "Gruppen" eine eigene Struktur angelegt werden. Über die Combobox können Sie zwischen verschiedenen Bäumen, und damit Gruppenstrukturen, wechseln. Sie können hier eine beliebige Gruppenstruktur anhand über- und untergeordneter Knoten aufbauen. Die einzelnen Knoten entsprechen den Personengruppen, denen ausgewählte Personen zugeordnet werden können.

Über 1393157587000000990.png gelangen Sie in die Gruppenverwaltung, in der Sie weitere Bäume anlegen können.

Folgende Funktionen stehen im Fenstermenü zur Verfügung:

Personengruppen
A_MITARBEITER.bmp Personenzuordnung
Öffnet das Fenster Personengruppenzuordnung, um der Gruppe Personen zuzuordnen. Diese Funktion steht nur bei Bäumen mit dem Baumtyp "Manuelle Personenzuordnung" zur Verfügung.

Letzte Auswahl merkenWird diese Funktion aktiviert, wird benutzerbezogen je Baum der zuletzt gewählte Knoten beim Verlassen des Programms oder beim Umschalten auf einen anderen Baum gespeichert. Beim Öffnen des Programms wird der Standardbaum weiterhin wie bisher selektiert und zusätzlich der zuletzt gewählte Knoten aktiviert. Beim Umschalten auf einen anderen Baum wird dessen zuletzt gewählter Knoten aktiviert.
Funktionen

Ansicht
Direkte Gruppenzuordnung
Steuert, ob nur die direkt der Gruppe zugeordneten Personen angezeigt werden sollen oder auch die der darunterliegenden Ordner. Diese Funktion ist nur bei Bäumen mit dem Baumtyp "Manuelle Personenzuordnung" anwendbar.
 

Zuordnungen

Sie sehen hier die Liste der Personen, welche der links markierten Gruppe zugeordnet sind. Sollte ein übergeordneter Knoten markiert sein, so werden die Personen aller Untergruppen gelistet.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 
 Aktive anzeigenIn der Liste der Personen werden nur aktive Personen angezeigt.
 Inaktive anzeigen
In der Liste der Personen werden nur inaktive Personen angezeigt.
 Alle anzeigen
In der Liste der Personen werden aktive und inaktive Personen angezeigt.
Ansicht

Hinweis 
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Bei der Auswahl einer Gruppe, z. B. beim Starten einer Auswertung, werden die Personen entsprechend dem Ansichtsfilter übernommen.

Hintergrundinformationen

Anwendungsbeispiele für Personengruppen:
  • Zuordnung von Personengruppen zu Adresslisten im Standardbrief
  • Auswahl einer bestimmten Mitarbeitergruppe in der Gruppenübersicht in den Terminen
  • Verteilung eines Termins an mehrere Mitarbeiter
  • Honorarnoten in der LEA für bestimmte Kundengruppen aufbereiten
  • Auswertungen in der LEA für bestimmte Kundengruppen aufbereiten
  • Zeilen aus der Zeilenverrechnung in der LEA für bestimmte Kundengruppen übernehmen
  • u. v. a. m.        
Zuordnung der Personen über "Übersicht Personengruppen"
In den Personenlisten (CRM → Stammdaten → Personen) gelangen Sie über die Menüfunktion "Übersicht Personengruppen" in folgendes Fenster:

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Hier können Sie ausgehend von der Person, von der Sie die Funktion gestartet haben, weitere Zuordnungen über die A_CHECKED_MASKED.bmp-Markierung auf der linken Seite vornehmen oder auch welche entfernen. Ebenso sehen Sie auf der rechten Seite, welchen Gruppen die Person derzeit zugeordnet ist.

Mitarbeitergruppen
Sie können für Mitarbeitergruppen einstellen, ob die enthaltenen Mitarbeiter in einer Baumstruktur dargestellt werden sollen und sichtbar sind, oder ob an dieser Stelle nur die Gruppenbezeichnung in Listenform angezeigt wird. Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Allgemein → Auswahl Mitarbeitergruppe mit Baumstruktur.

Stellen Sie ein, wie die Personengruppen der Mitarbeiter dargestellt werden sollen, wenn diese im Fenster Mitarbeiter zuordnen über die Schaltfläche Gruppe hinzufügen geöffnet werden:

0 - Nein: Es wird lediglich die Bezeichnung der Gruppe angezeigt. Die Mitarbeiter unter dieser Personengruppe sind nicht direkt ersichtlich.

1 - Ja: Die Anzeige erfolgt in einer Baumstruktur. Sie sehen auf der linken Seite die Gruppenbezeichnung und auf der rechten Seite die zugeordneten Mitarbeiter unter dieser Gruppe.

Auf die Personengruppen kann aus diversen Personen-Zuordnungsfenstern in verschiedensten Programmfunktionen zugegriffen werden.

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