Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → CRM → Termine → Gruppenübersicht

CRM und DMS → CRM → Termine → Terminkalender → Ansicht → Gruppenübersicht

CRM und DMS → CRM → Termine → Terminliste → Ansicht → Gruppenübersicht

CRM und DMS → CRM → Termine → Termindienstplan → Bereich "Tagesansicht" → Extras → Gruppenübersicht mit Teilnehmern öffnen

Die Gruppenübersicht bietet Ihnen einen Überblick über die Termine einer bestimmten Gruppe von Mitarbeitern und Reservierungen von Ressourcen.

Beim Start der Gruppenübersicht können Sie im automatisch geöffneten Fenster Mitarbeiter auswählen jene Mitarbeiter auswählen, die in der Gruppenübersicht angezeigt werden sollen.

Hinweis

Damit Sie die gleiche Mitarbeiterauswahl nicht bei jedem Start der Gruppenübersicht durchführen müssen, können Sie den Parameter Speichern der Mitarbeiterzuordnung im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → CRM → auf "Ja" stellen.

Speichern der Mitarbeiterzuordnung

Speichert die Auswahl der Mitarbeiterzuordnung und schlägt sie beim nächsten Start wieder vor.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Über die beide Einstiegsfelder können Sie festlegen, welche Mitarbeiter bzw. welche Ressourcen in der Gruppenübersicht angezeigt werden sollen. Im Einstiegsfeld Terminkennzeichen können Sie ein oder mehrere Terminkennzeichen auswählen, zu dem/denen die Termine angezeigt werden sollen. Das Einstiegsfeld Sortierung Mitarbeiter bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Mitarbeiter in der Liste nach folgenden Ausprägungen zu sortieren:

Name aufsteigend
Name absteigend
Nr. aufsteigend
Nr. absteigend

Damit die Einstellung für das Feld "Sortierung Mitarbeiter" gemerkt wird, müssen die Einstiegswerte über das 3-Punkte-Menü gespeichert werden:

Welche Einstiegsfelder angezeigt werden, können Sie über die Feldauswahl festlegen. Diese können Sie rechts oben über das 3-Punkte-Menü aufrufen.

Hinweis

Wenn Sie in der Gruppenübersicht stehen und einen Termin neu anlegen, öffnet sich das Fenster Mitarbeiter- und Ressourcenzuordnung. Ressourcen werden in diesem Fenster nur dann für die Neuanlage eines Termins als zugeordnet vorgeschlagen, wenn nur eine Ressource im Einstiegsfeld "Ressource" ausgewählt ist. Wenn keine Ressource im Einstiegsfeld hinterlegt ist, dann werden keine Ressourcen für die Terminneuanlage vorgeschlagen. Wenn mehrere Ressourcen im Einstiegsfeld ausgewählt sind, dann werden diese im Zuordnungsfenster angezeigt, aber nicht zugeordnet.

Standardfeldauswahl Einstiegsfelder

Standardfeldauswahl Einstiegsfelder

Gruppenübersicht

Die Gruppenübersicht bietet somit einen Überblick über z. B. eine Abteilung, einen Standort oder eine individuell definierte Gruppe an Personen und Ressourcen. Standardmäßig bietet die Gruppenübersicht einen Überblick über die gesamte Woche (7 Tage). Interessant ist die Gruppenübersicht beispielsweise auch für die Urlaubsplanung einer kleinen Gruppe. Für eine größere Anzahl an Personen können Sie auch den Termindienstplan verwenden.

Hinweis

Wenn Sie in der Gruppenübersicht stehen und einen Termin neu anlegen, kann der Termin gleich für alle gelisteten Personen oder auch nur für die selektierte Person in der Gruppenübersicht angelegt werden. Dies können Sie in folgendem Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein einstellen.

Mitarbeiter bei Neuanlage vorschlagen

Bei der Neuanlage eines Termins in der Gruppenübersicht können Sie entscheiden, ob nur der aktuell selektierte Mitarbeiter in die Neuanlagemaske übergeben wird oder ob alle in der Gruppenübersicht angezeigten Mitarbeiter übergeben werden.

Hinweis

Wenn eine Ressource in der Gruppenübersicht angezeigt wird und das Fenster Mitarbeiter- und Ressourcenzuordnung durch die Neuanlage des Termins mit Fokus auf dieser Ressource gestartet wird, dann wird der letzte Mitarbeiter für die Terminneuanlage vorgeschlagen, den Sie vor der Ressource selektiert hatten. Das gilt, wenn im Parameter die Ausprägung "Aktuell selektierter" eingestellt ist.

In der Navigatorleiste können Sie mit den beiden Pfeilen

eine Woche vor- bzw. zurückschalten. Mit dem grünen Pfeil

gelangen Sie zur aktuellen Woche.

In der Wochenleiste wird beim Start der Gruppenübersicht die aktuelle Woche selektiert und mit einer blauen Schattierung hinterlegt. Wenn Sie nun in der Wochenleiste eine andere Woche selektieren, wird diese mit blauer Schattierung dargestellt, die derzeit aktuelle Woche wird dann mit einer orangen Schattierung hinterlegt. Mit einem Klick auf die entsprechende Woche wird der Kalender für diesen Zeitraum geladen.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

In der Gruppenübersicht stehen größtenteils die gleichen Funktionen wie im Terminkalender zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Terminkalender. Die Informationen zu den Funktionen, die speziell für die Gruppenübersicht zur Verfügung stehen, entnehmen Sie bitte der Tabelle unterhalb:

Gruppenauswahl
Gruppenauswahl	Diese Funktion öffnet das Fenster Mitarbeiter auswählen. Hier können die Mitarbeiter für die Gruppenauswahl ausgewählt werden.

Verschieben
Verschieben	Mit dieser Funktion können Sie einen Termin auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Termin verschieben.

Ressourcen zuordnen

Ermöglicht Ihnen die Reservierung von Ressourcen (Räumlichkeiten, Beamer ...) zu einem Termin. Nach dem Klick auf diese Funktion öffnet sich das Fenster zur Zuordnung von Ressourcen, detaillierte Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Ressourcenzuordnung.

Hinweis

Wenn Sie zu einem Termin eine genehmigungspflichtige Ressource reservieren, wird automatisch eine Termingenehmigung ausgelöst. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Ressourcen genehmigen.

Verteilen

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Verteilen eines Termins auf andere Mitarbeiter bzw. -gruppen. Dazu öffnet sich das Fenster Mitarbeiter auswählen, in dem Sie die Teilnehmer des Termins zuordnen können. Auf welche Mitarbeiter dieser Termin verteilt ist, können Sie im Bereich Teilnehmer in der Detailleiste einsehen.

Hinweis

Wenn Sie einen auf andere Mitarbeiter verteilten Termin bearbeiten, können Sie mittels des Parameters "Termin verteilen" steuern, ob beim Bearbeiten eines verteilten Termins die Änderungen beim Speichern automatisch auf alle verteilten Termine übernommen werden sollen oder ob eine Abfrage kommen soll. In der Abfragemeldung können Sie dann entscheiden, ob die gesamte Verteilung aktualisiert wird oder nur der Einzeltermin.

Sie finden diesen Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein.

Termin verteilen

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob beim Speichern nach dem Bearbeiten eines verteilten Termins die gewünschten Änderungen automatisch auf alle verteilten Termine aktualisiert werden sollen oder ob eine Abfrage kommen soll. In der Abfragemeldung können Sie dann entscheiden, ob die gesamte Verteilung aktualisiert wird oder nur der Einzeltermin, von dem aus Sie die Bearbeitung gestartet haben.

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen in diesem Parameter zur Verfügung:

0 - Ja immer

1 - Auf Abfrage

Wenn Sie die Ausprägung "1 - Auf Abfrage" gewählt haben, bekommen Sie nach dem Bearbeiten eines Termins beim Speichern eine Abfragemeldung, ob auch verteilte Termine aktualisiert werden sollen.

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass der Langtext (= HTML-Text) des Termins immer aktualisiert wird, egal ob Sie hier "Ja" oder "Nein" klicken.

Wenn Sie die Ausprägung "0 - Ja immer" wählen, werden diese Änderungen automatisch und ohne Abfrage auf alle Termine dieser Verteilung übernommen. Sie erhalten aber eine Hinweismeldung, dass die Änderung auf die Verteilung übernommen wird. Diesen Hinweis erhalten Sie solange, bis Sie die Checkbox "Diese Meldung nicht mehr anzeigen?" aktivieren.

Delegieren

Mit dieser Funktion können Sie einen Termin an einen anderen Mitarbeiter delegieren. Geschieht das mit "Rückmeldung", so erhält man eine automatische Benachrichtigung, sobald der Mitarbeiter den Termin löscht oder erledigt. Die Delegierung eines Termins ist auch im Fenster Verlauf ersichtlich (wenn eingeblendet (optional) unter Extras → Sonderfunktionen).

Hinweis

Mittels Parameter (Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein) können Sie steuern, ob das Delegieren automatisch mit oder ohne Rückmeldung geschehen soll bzw. ob direkt im Fenster "Delegieren" diese Abfrage erfolgen soll.

Rückmeldung

Hier ist es möglich, die Rückmeldung für eine Delegierung ein- bzw. auszuschalten. Ist die Rückmeldung aktiv, erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald der Termin erledigt bzw. gelöscht wird.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Rückmeldung auf Abfrage
Mit Rückmeldung ohne Abfrage (keine Abfrage)
ohne Rückmeldung (keine Abfrage)

Hinweis

Bitte beachten Sie: Sollte am Termin eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegt sein und der Mitarbeiter, auf den delegiert wird, dieser Datenbesitzergruppe nicht zugeordnet sein, wird diese entfernt. Sie erhalten aber vor dem Delegieren noch eine Hinweismeldung, dass der Mitarbeiter der Datenbesitzergruppe nicht zugeordnet ist.

Terminserie

Die Funktion "Terminserie" dient dazu, regelmäßig wiederkehrende Termine zu definieren. Weitere Informationen zur Erstellung einer Terminserie und wie Serientermine zusammengehalten werden, erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminserie.

Hinweis

Detaillierte Informationen zum Bearbeiten von Serienterminen bzw. zum Ändern einer Seriendefinition finden Sie in der Dokumentation zum Arbeiten mit Serienterminen.

Erledigen

Mit dieser Funktion können Sie den Status des Termins auf "Erledigt" setzen. Der Termin wird dadurch als erledigt dargestellt, in den Terminlisten als durchgestrichener Datensatz, in den grafischen Ansichten mit grauer Hintergrundfarbe. Ist der Termin von einem anderen Benutzer mit Rückmeldung eingetragen worden, so erhält dieser eine Nachricht.

Hinweis

Mittels Parameter (Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → CRM) können Sie einstellen, ob ein erledigter Termin als durchgestrichen dargestellt wird oder nicht. Dieser Parameter wirkt sich nur in Listenansichten der Termine aus.

Durchstreichen erledigter Daten

Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob erledigte Termine, Aufgaben, Ideen und Fristen durchgestrichen dargestellt werden sollen.

Bereits erledigte Termine können bei Bedarf auch wieder als offen gekennzeichnet werden. Dazu müssen Sie nur einen bereits erledigten Termin bearbeiten und die Checkbox "Erledigt" deaktivieren. Nach dem Speichern wird dieser Termin wieder als offen angezeigt.

Hinweis

Beim Erledigen eines aktuellen Termins mit Ressource erscheint ein Abfragefenster, ob die Ressource freigegeben werden soll.

Mit "Ja" wird der Termin mit der aktuellen Uhrzeit beendet und gleichzeitig die Ressource freigegeben. Mit "Nein" wird der Termin als erledigt markiert und bleibt mit der ursprünglichen Zeit sowie den zugeordneten Ressourcen bestehen. Bei vergangenen und zukünftigen Terminen wird der Termin nur erledigt und bleibt ansonst unverändert.

Genehmigen

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen Mitarbeiter auszuwählen, der diesen Termin genehmigen soll.

Ressourcen freigeben

Mit dieser Funktion können Sie die reservierten Ressourcen eines aktuellen oder zukünftigen Termins freigeben. Beim Ausführen dieser Funktion öffnet sich ein Dialog, in dem Sie nicht mehr benötigte Ressourcen zur Freigabe auswählen oder alle Ressourcen eines Termins freigeben können.

Hinweis

Bei einem aktuellen Termin werden der Termin und die Ressourcenreservierung mit dem aktuellen Zeitpunkt beendet. Bei einem zukünftigen Termin wird die Ressourcenzuordnung gelöscht und der Termin bleibt unverändert bestehen. Bei Terminen in der Vergangenheit ist die Funktion inaktiv.

Termin in Aufgabe umwandeln

Mit dieser Funktion können Sie einen Termin in eine Aufgabe umwandeln. Nach Betätigen der Funktion kommt eine Abfrage, ob der Termin gelöscht oder beibehalten werden soll.

Tagestermin erstellen

Erstellen Sie mithilfe dieser Funktion einen Tagestermin. Es öffnet sich das Fenster "Terminkennzeichen suchen", in dem alle Terminkennzeichen angezeigt werden, die im Feld "Tagestermin" die Ausprägung "Ja" oder "Ja, mit Bearbeitung" hinterlegt haben.

Kopieren/Einfügen

Kopieren

Mit dieser Funktion können Sie einen Termin inklusive der Termindaten, Verteilung etc. kopieren.

Hinweis

Bei Serienterminen ist die Funktion "Kopieren" inaktiv.

Einfügen

Fügt den Termin inklusive der Termindaten (Kunde, Betreff, von Zeit, bis Zeit ...) am gewünschten Tag und zum gewünschten Zeitpunkt ein. In der Tages- bzw. Wochenansicht können Sie den Zeitpunkt selektieren, für den der kopierte Termin angelegt werden soll.

Einfügen von/bis Datum

Mit dieser Funktion können Sie aus einem kopierten Termin mehrere Termine gleichzeitig einfügen. Sie können die gleichen Einstellungen setzen wie beim Erzeugen von Serienterminen, allerdings werden bei dieser Funktion lauter voneinander unabhängige Termine erzeugt. Bei Terminserien hingegen hängen die Termine zusammen.

Checklisten

Checkliste öffnen

Mit dieser Funktion können Sie dem selektierten Termin eine Checkliste zuordnen bzw. eine bereits zugeordnete Checkliste öffnen.

Hinweis

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Checklistvorlage am Terminkennzeichen zu hinterlegen. Bei der Anlage eines Termins mit diesem Terminkennzeichen wird automatisch laut hinterlegter Vorlage die Checkliste zum Termin angelegt.

Checklistenfortschritt

Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen.

Checkliste entfernen

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine zugeordnete Checkliste eines Termins zu löschen.

Checklistenübersicht

Mit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht der Checklisten ansehen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checklisten.

DMS

Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einem Termin Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation Dokumentenzuordnung - Funktionen.

Hinweis

Bereits zugeordnete Dokumente zu einem Termin können auch per Drag & Drop einem anderen Termin zugeordnet werden. Detaillierte Informationen zum Drag & Drop einer Dokumentenzuordnung erhalten Sie in der Hilfe Drag & Drop im DMS.

Funktionen

Arbeitswoche 7 Tage

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob auch Samstag und Sonntag in der Gruppenübersicht angezeigt werden sollen

Sichtbare Zeilen

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, wie viele Zeilen pro Mitarbeiter angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden 6 Zeilen angezeigt.

Ganztägige Termine anzeigen

Mit dieser Funktion können ganztägige Termine ein- bzw. ausgeblendet werden. Die Funktion ist standardmäßig aktiv.

Navigationsleiste

Mit dieser Funktion können Sie in eine andere Woche wechseln. Mit dem grünen Pfeil-Symbol wechselt man wieder in die aktuelle Woche zurück.

Wochenleiste

Mit dieser Funktion können Sie sich die Wochenleiste ein- bzw. ausblenden.

Terminanzeige

Mit dieser Funktion können Sie die angezeigte Information neben der Uhrzeit der Termine beeinflussen. Standardmäßig wird hier der Betreff des Termins angezeigt, Sie können aber mit dieser Funktion auf den Kunden umschalten. Das heißt, es wird dann neben der Uhrzeit der Name des Kunden angezeigt.

Einsätze

Einsätze anzeigen	Zeigt Ihnen die zum aktuell selektierten Termin verknüpften Einsätze.
Wiederkehrende Einsätze anzeigen	Zeigt Ihnen die zum aktuell selektierten Termin verknüpften wiederkehrenden Einsätze.

Hinweis

Einsätze werden im Terminkalender nur angezeigt, wenn ihnen ein Prozess zugeordnet ist, bei dem das Feld In Terminkalender anzeigen aktiviert worden ist. Über dieses Feld kann gesteuert werden, ob Einsätze mit einem bestimmten Prozesses im Terminkalender angezeigt werden. Einsätze ohne zugeordneten Prozess werden im Terminkalender nicht angezeigt.

Termindienstplan

Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Start des Termindienstplans.

Terminkalender

Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Start des Terminkalenders.

Vorheriger Tag/Woche/Monat

Mit dieser Funktion können Sie auf den vorherigen Tag/Woche/Monat wechseln. Ob der Tag, die Woche oder der Monat gewechselt wird, richtet sich nach der eingestellten Terminansicht.

Nächster Tag/Woche/Monat

Mit dieser Funktion können Sie auf den nächsten Tag/Woche/Monat wechseln. Ob der Tag, die Woche oder der Monat gewechselt wird, richtet sich nach der eingestellten Terminansicht.

Ansicht

Ausdruck
Ausdruck Terminkalender	Mit dieser Funktion können Sie einen Ausdruck der ausgewählten Termine generieren. Wenn Sie den Ausdruck der Termine in der Tages-, Wochen-, oder Monatsansicht starten, werden automatisch genau die am Bildschirm angzeigten Termine in der jeweiligen Ansicht gedruckt. In der "Ansicht Terminkalender" erhalten Sie ein Abfragefenster, in dem Sie die genauen Einstellungen für den Terminausdruck treffen können. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Ausdruck Terminübersicht.
Zeilenumbruch bei Ausdruck	Mit dieser Funktion steht Ihnen für den "Ausdruck Terminkalender" ein Zeilenumbruch zur Verfügung. Nach Aktivieren der Option wird bei Terminen mit langem Betreff ein Zeilenumbruch eingefügt. Wird der Zeilenumbruch nicht aktiviert, wird der Betreff abgeschnitten. Beispiele dazu finden Sie unterhalb.

Hinweis

Beispiel mit Zeilenumbruch:

Beispiel ohne Zeilenumbruch:

Zusagestatus

Damit die Menüpunkte für die Terminzusage aktiv sind, muss der Parameter Terminzusage aktiv auf "Ja" gestellt sein. Diesen Parameter finden Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Terminzusage.

Terminzusagestatus aktivieren

Wenn Sie diesen Parameter auf Ja setzen, wird bei jedem Termin ein Bestätigungsstatus angezeigt, der vom Terminbesitzer bearbeitet werden kann.

Zusätzlich müssen Sie noch auf dem Termin ein Terminkennzeichen hinterlegen, bei dem der Zusagestatus aktiviert ist (Feld "Zusagestatus" am Terminkennzeichen).

Der Status kann die Ausprägungen

Zugesagt,

Zugesagt online,

Abgesagt,

Mit Vorbehalt oder

Unbearbeitet annehmen und wird bei allen Terminlisten angezeigt.

Zugesagt

Wird ein Termin zugesagt, finden Sie in der Spalte "Zusage" das entsprechende Symbol (grünes Häkchen).

Zugesagt online

Wenn der Teilnehmer online teilnimmt, finden Sie in der Spalte "Zusage" das entsprechende Symbol (Internet-Kugel).

Abgesagt

Wird ein Termin abgesagt, finden Sie in der Spalte "Zusage" das entsprechende Symbol (rotes Kreuz).

Hinweis

Mit dem Parameter Termin bei Absage erledigen können Sie bestimmen, ob der Termin auf "Erledigt" gestellt wird, wenn Sie den Terminzusagestatus auf "Abgesagt" setzen. Den Parameter finden Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Terminzusage.

Termin bei Absage erledigen?

Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob ein Termin erledigt werden soll, sobald der Terminzusagestatus auf Abgesagt gesetzt wird.

Mit Vorbehalt

Wird ein Termin mit Vorbehalt versehen, finden Sie in der Spalte "Zusage" das entsprechende Symbol (rotes Fragezeichen).

Unbearbeitet

Ist ein Termin unbearbeitet, erkennen Sie dies am Terminkalendersymbol in der Spalte "Zusage".

Hinweis

Die Menüpunkte für die Terminzusage sind auch bei vergangenen Terminen aktiv, damit Sie den Zusagestatus auch nachträglich noch verändern können.

Wenn Sie einen Termin mit Zusagestatus Abgesagt verschieben, egal ob mit Drag & Drop oder mit der Funktion Verschieben, bekommen Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine Abfrage, ob der Zusagestatus zurückgesetzt werden soll. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Termin verschieben.

In den Parametern können Sie auch einen Vorschlagswert für die Terminzusage bestimmen bzw. ob der Termin bei Bearbeitung durch den Stellvertreter automatisch als zugesagt gilt. Auch diese Parameter finden Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Terminzusage.

Automatisch zusagen

Bei der Erstellung eines Termins durch einen Stellvertreter gilt dieser Termin automatisch als zugesagt. Bei der Bearbeitung eines Datensatzes durch den Stellvertreter entfällt die Benachrichtigung per E-Mail.

Vorschlagswert bei Neuanlage

Tragen Sie hier den Wert ein, der im Feld Zusage am Termin standardmäßig vorgeschlagen werden soll. Dieser Parameter wirkt sich nur dann aus, wenn Sie den Parameter Terminzusagestatus aktivieren auf Ja gesetzt haben.

Hinweis

Damit der im Parameter definierte Vorschlagswert am Termin greift, muss zusätzlich am Terminkennzeichen das Feld Terminzusage gesetzt sein.

In LEA verbuchen

Termine können (mittels zusätzlicher Eingaben) in die LEA als Leistung verbucht werden. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leistung.

Hinweis

Bei Terminen mit dem Kennzeichen "Verdeckt" oder "Privat" ist die Funktion inaktiv. In der NTCS Infoleiste erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Die Funktion kann nur für öffentliche Termine ausgeführt werden, sowohl aus dem Terminkalender als auch aus der Leistungserfassung.

Gruppenübersicht mit Teilnehmern öffnen

Wenn der selektierte Termin auf mehrere Mitarbeiter verteilt ist, so können Sie mit dieser Funktion die Gruppenübersicht mit allen Teilnehmern dieses Termins starten. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der selektierte Termin auf mehrere Mitarbeiter verteilt ist.

Hinweis

Bei Terminen mit dem Kennzeichen "Verdeckt" können Sie die Funktion "Start Gruppenübersicht" nur aufrufen, wenn Sie zu dem Termin dazu verteilt sind oder Sie der Stellvertreter des Terminerstellers sind.

Teilnehmer benachrichtigen

Mit dieser Funktion können Sie eine Nachricht an alle Teilnehmer des Termins versenden. Diese Funktion ist nur bei Terminen aktiv, die auf mehrere Mitarbeiter verteilt sind.

Hinweis

Die Übergabe von doppelten E-Mail-Adressen wird verhindert, das heißt, sollte bei mehreren Teilnehmern die gleiche E-Mail-Adresse hinterlegt sein, wird trotzdem nur eine E-Mail an diese Adresse gesendet.

Vor dem Absenden bekommen Sie noch eine Hinweismeldung mit allen Teilnehmern dieses Termins, bei denen keine E-Mail-Adresse in den Stammdaten hinterlegt ist. Dadurch soll verhindert werden, dass ein bestimmter Teilnehmer die Informationen unwissentlich nicht erhält.

Als E-Mail senden

Ermöglicht das Versenden des Termins per E-Mail.

Freien Termin suchen

Mit dieser Funktion können Sie das Fenster der Terminsuche starten. Genauere Informationen dazu finden Sie in der HIlfe zum Fenster Freien Termin suchen.

Mitarbeitergespräch

Mit dieser Funktion können Sie das zum Termin dazugehörige Mitarbeitergespräch öffnen. Genauere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Mitarbeitergespräche.

Standardbrief für Termine

Mit dieser Funktion können Sie den Standardbrief öffnen. In diesem Standardbrief können Vorlagen im Zusammenhang mit Terminen angelegt werden. Dabei handelt es sich um andere Vorlagen als die im normalen Standardbrief verfügbaren Vorlagen. Vom Termin wird die Person als Adressat übergeben, an den man dann z. B. eine Mitteilung zwecks Terminbestätigung, Absage, Brief nach einem Bewerbungsgespräch … senden oder drucken kann. Genauere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Standardbrief.

Terminbestätigung senden

Diese Funktion dient dazu, eine Terminbestätigung zu versenden, wenn beim Speichern des Termins die E-Mail noch nicht versendet wurde. Damit diese Funktion aktiv ist, muss ein Terminkennzeichen mit hinterlegter Standardbriefvorlage gewählt werden bzw. das Feld Person am Termin befüllt sein. Genauere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminbestätigung senden.

Hinweis

Beim Versenden dieser Terminbestätigung haben Sie auch die Möglichkeit eine ICS-Datei als Mailanhang an den Kunden zu senden. Diese Datei kann der Empfänger der Terminbestätigungsmail dann einfach per Mausklick in seinen Outlookkalender aufnehmen. Damit der Versand der ICS-Datei funktioniert, müssen Sie am Termin ein Terminkennzeichen hinterlegen auf dem das Feld Versand mit ICS-Datei aktiviert ist.

Im Standardbrief in den Briefeinstellungen haben Sie noch die Möglichkeit eine eigene HTML-Vorlage zu hinterlegen, aus der der Termintext für den Versand der ICS-Datei ermittelt werden soll. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Standardbrief.

Eventmanager

Mit dieser Funktion können Sie direkt den Eventmanager inkl. Filterung auf genau jenes Event starten, aus dem dieser Termin entstanden ist. Genauere Informationen, wie Termine aus dem Eventmanager entstehen, erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Eventmanager.

Hinweis

Die Funktion ist nur aktiv, wenn man auf einem Termin steht, der im Eventmanager zu einem Event erzeugt worden ist. Für alle anderen Termine ist diese Funktion inaktiv.

Telefonprotokoll

Öffnet das Telefonprotokoll und übergibt die Daten (Betreff, Person ...) des ausgewählten Termins.

Hinweis

Hat der ausgewählte Termin einen Vorgang, werden der am Termin hinterlegte Vorgang und die am Vorgang hinterlegte Tätigkeit ins Telefonprotokoll für die Felder "Vorgang" und "Tätigkeit" übergeben. Somit muss man die Felder nicht manuell befüllen.

Hinweis

Hat der ausgewählte Termin eine Leadzuordnung, wird die Leadzuordnung dem Telefonprotokoll übergeben, wodurch das Telefonat im Leadmanagement am Reiter "Aktivität" bei dem jeweiligen Lead sichtbar ist.

Besprechungsprotokoll

Besprechungs-protokoll erzeugen

Erzeugt ein Besprechungsprotokoll zu diesem Termin und öffnet das Fenster Besprechungsprotokoll, in dem das Protokoll sofort erfasst werden kann. In der Spalte "Hat Bespr.Prot.

" wird ab sofort angezeigt, dass ein Besprechungsprotokoll zum Termin existiert.

Hinweis

Wenn Sie den Parameter "Besprechungsprotokoll aus Termin" auf die Ausprägung "Mit manueller Verknüpfung" stellen, öffnet sich beim Ausführen dieser Funktion ein Abfragefenster mit Auswahlmöglichkeiten.

Diesen Parameter finden Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Besprechungsprotokoll.

Besprechungsprotokoll aus Termin

Mit diesem Parameter können Sie steuern, wie das Erstellen eines Besprechungsprotokolls aus einem Termin gesteuert wird. Sie können zwischen den folgenden beiden Möglichkeiten wählen:

0 - Standard: Kann keine automatische Verknüpfung zu einem Vorgängerprotokoll erstellt werden (z. B. Nachfolgebesprechung bei Serienterminen) wird automatisch ein neues Besprechungsprotokoll ohne Verknüpfung zu anderen Besprechungsprotokollen angelegt.

1 - Mit manueller Verknüpfung: Mit dieser Einstellung erfolgt nach dem Erstellen eines Besprechungsprotokolls aus einem Termin, wenn keine automatische Verknüpfung zu einem Vorgängerprotokoll erstellt werden kann, eine Abfrage, ob man eine manuelle Verknüpfung zu einem bestehenden Protokoll erstellen will.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Besprechungsprotokoll - Nachfolgebesprechung.

Besprechungsprotokoll öffnen: Ist bereits ein Besprechungsprotokoll erzeugt worden, so haben Sie hier die Option "Besprechungsprotokoll öffnen" statt des Punktes "Besprechungsprotokoll erzeugen". Mit "Besprechungsprotokoll öffnen" gelangen Sie zum Besprechungsprotokoll des Termins.

Zum Protokoll der Besprechung

Dorthin gelangen Sie, wenn bereits ein Besprechungsprotokoll angelegt und aus diesem der Termin erzeugt worden ist. Sie erkennen einen solchen Termin durch ein Symbol

in der Spalte "aus Bespr.Prot.".

Leadmanagement

Lead erstellen	Mit dieser Funktion können Sie einen Lead aus einem Termin erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Leads finden Sie in der Hilfe zum Fenster Lead erstellen.
Zum Lead	Mit dieser Funktion können Sie den aus dem Termin erstellten Lead aufrufen.

Einsatz

Zum Einsatz

Mit dieser Funktion können Sie den mit dem Termin verknüpften Einsatz aufrufen.

Abwesenheit

Abwesenheit erzeugen	Mit dieser Funktion können Sie zum im Terminkalender selektierten Termin eine Abwesenheit erzeugen. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Hilfe Abwesenheiten aus Termin erzeugen.
Abwesenheit ansehen	Mit dieser Funktion können Sie die zum Termin erzeugte Abwesenheit ansehen.
Abwesenheit löschen	Mit dieser Funktion können Sie die zum Termin erzeugte Abwesenheit löschen.

Sonderfunktionen

Verlauf

Zeigt den Verlauf von delegierten und verschobenen Terminen an. Somit ist die Nachvollziehbarkeit von Terminen gegeben und man sieht, von welchem Mitarbeiter auf welchen Mitarbeiter der Termin verschoben oder delegiert wurde. Die Verteilung eines Termins ist im Verlauf nicht sichtbar, Sie können die Teilnehmer im gleichnamigen Bereich in der Detailleiste einsehen.

zur Kasse

Mit dieser Funktion wird die WWS Kasse aufgerufen. Es ist möglich, beim Termin einen Artikel zu hinterlegen. Beim Aufrufen der Funktion zur Kasse wird der Kunde und die beim Termin hinterlegten Artikel in die Kassenerfassung übernommen und können dort wie ein normaler Verkauf abgeschlossen (kassiert) werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Kassenerfassung.

Workflowübersicht

Mit dieser Funktion gelangen Sie in das Fenster Workflowinstanzen, in dem Sie den Fortschritt des Workflows kontrollieren können. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn zum selektierten Termin ein Genehmigungsworkflow gestartet wurde.

Geburtstagseinstellungen

In diesem Fenster können die Einstellungen zur Ermittlung der Geburtstage (aus dem Personenstamm) hinterlegt werden. Mittels eines angelegten Stapels oder mit der Schaltfläche "Manuelle Ermittlung der Geburtstage" werden Geburtstage im Terminkalender angelegt.

Genauere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Geburtstagseinstellungen.

Hinweis

Ist dieser Menüpunkt nicht verfügbar, ist das Erzeugen von Geburtstagsterminen nicht erlaubt. Diese Regelung können Sie im Parameter Geburtstagstermine erzeugen treffen, den Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein finden.

Geburtstagstermine erzeugen

In diesem Parameter können Sie grundsätzlich festlegen, ob Geburtstagstermine anhand der Stammdaten überhaupt erzeugt werden dürfen oder nicht. Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen in diesem Parameter zur Verfügung:

Keine Geburtstagsliste: Bei dieser Einstellung wird der Menüpunkt zum Erstellen der Geburtstagstermine ausgeblendet.

Geburtstagsliste ohne Mitarbeiter: Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Geburtstagstermine aller Personen mit Ausnahme der Mitarbeiter zu erzeugen.

Geburtstagsliste für alle Personen: Mit dieser Einstellung können Sie die Geburtstagstermine für alle Personen erzeugen.

Allgemeine Informationen zum Erzeugen von Geburtstagsterminen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Geburtstagseinstellungen.

Termine/Aufgaben synchronisieren

Mit dieser Funktion können Termine für einen ausgewählten Zeitraum manuell synchronisiert werden. Genaue Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Synchronisation.

Terminbenachrichtigungen einstellen

In diesem Fenster können Sie Einstellungen zum Erhalt von E-Mail-Benachrichtigungen bei verteilten Terminen vornehmen, wenn dieser von anderen Terminteilnehmern bearbeitet worden ist. Sie können hier für bestimmte Aktionen (Änderung der Verteilung, des Langtexts ...) festlegen, ob Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten möchten oder nicht. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie das Fenster Terminbenachrichtigungen einstellen öffnen, in dem Sie die gewünschten Einstellungen treffen können.

Hinweis

Die grundlegenden Einstellungen für einen Termin können bei der Neuanlage eines Termins im Feld Benachrichtigung getätigt werden. Diese Einstellung in diesem Feld dient auch als Rückfallebene, sollten Sie über diese Funktion keine persönlichen Einstellungen getroffen haben.

Terminserie beenden

Mit dieser Funktion können Sie eine Terminserie beenden. Die Terminserie wird durch Ausführen der Funktion ab dem selektierten Tag beendet.

Folgende Meldung erhalten Sie beim Beenden der Serie:

Wird die Abfrage mit "Ja" bestätigt, werden alle Termine der Serie ab diesem Zeitpunkt gelöscht. Die Termine, welche vor dem Ausführungsdatum liegen, bleiben alle bestehen. In den Serieneinstellungen bleibt die ursprüngliche Serie weiterhin erhalten.

Hinweis

Wenn in der Terminserie einzelne Termine bearbeitet worden sind, hat dies keine Auswirkungen. Die geänderten Termine aus der Serie werden bis zum Beendigungsdatum beibehalten und ab dem Beendigungsdatum gelöscht.

Extras

Kalender

In jeder Ansicht wird Ihnen ein Monatskalender zur Übersicht angezeigt.

Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, werden die Tage in unterschiedlichen Farben bzw. Hintergrundfarben dargestellt.

	Das aktuelle Datum wird immer mit einem roten Rahmen dargestellt.
	Der aktuell selektierte Tag wird in diesem Kalender mit oranger Schattierung angezeigt.
	Die einzelnen Tage werden fett dargestellt, sobald ein Termin an diesem Tag erfasst worden ist.
	Feiertage, Samstage und Sonntage werden in roter Schrift dargestellt.
	Sollte an einem Tag ein Termin erfasst sein, der als "Auswärts/Abwesend" definiert ist, wird dieser mit grauer Schattierung angezeigt.

Termindetails

Im Bereich Termindetails können Sie zusätzliche Informationen zu einem selektierten Termin anzeigen lassen. Welche Felder in der Detailinfo angezeigt werden sollen, können Sie über eine eigene Feldauswahl dieses Bereichs, die Sie über das 3-Punkte-Menü

→ Feldauswahl

aufrufen, selbst festlegen.

Teilnehmer

Im Bereich "Teilnehmer" werden alle Teilnehmer zum aktuell selektierten Termin angezeigt. Sie können in diesem Bereich weitere Teilnehmer zum Termin verteilen, den Termin an sich selbst verteilen und für die Teilnehmer des Termins den Zusagestatus ändern.
Standardmäßig wird hier nur der Name der Teilnahme angezeigt. Die Feldauswahl für diesen Bereich können Sie über das 3-Punkte-Menü

→

abändern. So kann dann z. B. auch das Feld "Zusage" im Bereich angezeigt werden.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Verteilen

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Verteilen des ausgewählten Termins auf andere Mitarbeiter bzw. -gruppen. Dazu öffnet sich das Fenster Mitarbeiter zuordnen, in dem Sie die Teilnehmer des Termins zuordnen können. Auf welche Mitarbeiter dieser Termin verteilt ist, können Sie im Bereich Teilnehmer in der Detailleiste einsehen.

Hinweis

Wenn Sie einen auf andere Mitarbeiter verteilten Termin bearbeiten, können Sie mittels des Parameters Termin verteilen steuern, ob beim Bearbeiten eines verteilten Termins die Änderungen beim Speichern automatisch auf alle verteilten Termine übernommen werden sollen oder ob eine Abfrage kommen soll. In der Abfragemeldung können Sie dann entscheiden, ob die gesamte Verteilung aktualisiert wird oder nur der Einzeltermin.

Sie finden diesen Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein.

Termin verteilen

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen in diesem Parameter zur Verfügung:

0 - Ja immer

1 - Auf Abfrage

Wenn Sie die Ausprägung 1 - Auf Abfrage gewählt haben, bekommen Sie nach dem Bearbeiten eines Termins beim Speichern eine Abfragemeldung, ob verteilte Termine aktualisiert werden sollen.

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass der Langtext (= HTML-Text) des Termins immer aktualisiert wird, egal ob Sie hier Ja oder Nein klicken.

Wenn Sie die Ausprägung 0 - Ja immer wählen, werden diese Änderungen automatisch und ohne Abfrage auf alle Termine dieser Verteilung übernommen. Sie erhalten aber eine Hinweismeldung, dass die Änderung auf die Verteilung übernommen wird. Diesen Hinweis erhalten Sie solange, bis Sie die Checkbox Diese Meldung nicht mehr anzeigen? aktivieren.

An mich verteilen

Der eigene Benutzer wird zum bestehenden Termin verteilt.

Zusagestatus

Terminzusagestatus aktivieren

Wenn Sie diesen Parameter auf Ja setzen, wird bei jedem Termin ein Bestätigungsstatus angezeigt, der vom Terminbesitzer bearbeitet werden kann.

Zusätzlich müssen Sie noch auf dem Termin ein Terminkennzeichen hinterlegen, bei dem der Zusagestatus aktiviert ist (Feld "Zusagestatus" am Terminkennzeichen).

Der Status kann die Ausprägungen

Zugesagt,

Zugesagt online,

Abgesagt,

Mit Vorbehalt oder

Unbearbeitet annehmen und wird bei allen Terminlisten angezeigt.

Zugesagt

Wird ein Termin zugesagt, finden Sie in der Spalte "Zusage" das entsprechende Symbol (grünes Häkchen).

Zugesagt online

Wenn der Teilnehmer online teilnimmt, finden Sie in der Spalte "Zusage" das entsprechende Symbol (Internet-Kugel).

Abgesagt

Wird ein Termin abgesagt, finden Sie in der Spalte "Zusage" das entsprechende Symbol (rotes Kreuz).

Hinweis

Termin bei Absage erledigen?

Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob ein Termin erledigt werden soll, sobald der Terminzusagestatus auf Abgesagt gesetzt wird.

Mit Vorbehalt

Wird ein Termin mit Vorbehalt versehen, finden Sie in der Spalte "Zusage" das entsprechende Symbol (rotes Fragezeichen).

Unbearbeitet

Ist ein Termin unbearbeitet, erkennen Sie dies am Terminkalendersymbol in der Spalte "Zusage".

Hinweis

Die Menüpunkte für die Terminzusage sind auch bei vergangenen Terminen aktiv, damit Sie den Zusagestatus auch nachträglich noch verändern können.

Automatisch zusagen

Vorschlagswert bei Neuanlage

Hinweis

Damit der im Parameter definierte Vorschlagswert am Termin greift, muss zusätzlich am Terminkennzeichen das Feld Terminzusage gesetzt sein.

Zugeordnete Ressourcen

In diesem Bereich werden die zum selektierten Termin zugeordneten Ressourcen angezeigt.

Folgende Funktion steht über das Fenstermenü zur Verfügung:


Ressourcen zuordnen	Mit dieser Funktion können Sie den Dialog für die Termin-Ressourcen-Zuordnung öffnen.

Extras
Textdatei importieren - Zugeordnete Ressourcen	Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Import von Ressourcen aus einer Textdatei. Weitere Informationen zum Import einer CSV-Datei finden Sie in den Hilfen zum Fenster Standardimport Textdatei bzw. Import Ressourcen.
Textdatei exportieren - Zugeordnete Ressourcen	Mit dieser Funktion können Sie die in der Liste angezeigten Ressourcen in eine CSV-Datei exportieren. Weitere Informationen zum Vorgehen beim Export erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Export Textdatei.

Termintext

Im Bereich Termintext wird die erfasste Beschreibung des Termins angezeigt. Sie können diesen Text jederzeit editieren, ohne in den Bearbeitungsmodus des Termins zu gehen. Sobald Sie den Text bearbeiten, werden alle Funktionen dieses Menübands aktiv.

Hinweis

Sollte das Menüband nicht angezeigt werden, können Sie mit dem Pfeil nach unten am Ende des Bereichs Termintext dieses einblenden bzw. können Sie ein eingeblendetes Menüband mit dem Pfeil nach oben auch ausblenden.

In diesem HTML-Editor können Sie die Beschreibung bzw. detaillierte Informationen zum selektierten Termin erfassen. Über die Funktion Speichern links oben im Menüband können Sie die vorgenommenen textlichen Änderungen zum Termin speichern. Sollten Sie ohne Speichern auf einen anderen Termin klicken, erhalten Sie davor eine Abfrage, ob Sie die Änderungen speichern möchten.

Hinweis

Es besteht auch die Möglichkeit, diesen Text zu formatieren, dazu müssen Sie den Parameter Textformatierung Termine aktivieren. Diesen Parameter finden Sie im Paket TOOLS unter TOOLS → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Kommunikationssystem.

Textformatierung Termine

Steht der Parameter auf "HTML", wird der Text mit den gängisten HTML-Formatierungen (Bilder werden entfernt, da Outlook diese nicht synchronisieren kann) übertragen. Hier muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Kommunikationssystem mit "EWSManagedAPI" arbeitet. Sollte dies nicht der Fall sein, oder der Parameter steht auf "PlainText", wird der Inhalt als reiner Text umformatiert und synchronisiert.

Im Kontextmenü der rechten Maustaste des Editors können Sie unter der Funktion Dokumentenprüfung die Rechtschreibprüfung über den gesamten Text laufen lassen bzw. unbekannte Wörter zum Wörterbuch hinzufügen.

Dokumente

Im Bereich "Dokumente" werden alle zum selektierten Datensatz zugeordneten Dokumente aufgelistet. Sie können sofort in diesem Bereich das entsprechende Dokument ansehen, bearbeiten, versenden etc., ohne dieses davor im DMS extra suchen zu müssen.

Hinweis

Um das Risiko zu vermeiden, ein Dokument versehentlich zu löschen, kann im Bereich "Dokumente" mit der Löschfunktion nur die Dokumentenzuordnung entfernt werden. Der Anwender wird dabei über die ausgeführte Funktion informiert.

Ein Löschen des DMS-Dokuments ist nur im DMS möglich.

Hinweis

Im Dokumentenbereich können Sie auch mehrere Dokumente gleichzeitig selektieren, um zum Beispiel gleich mehrere Dokumente in einer E-Mail gesammelt zu versenden. Nur ausgewählte Funktionen in diesem Bereich sind multiselectfähig, bei allen anderen wird die Funktion für das zuletzt markierte Dokument gestartet.

Alle Informationen zu den gebotenen Funktionen im Bereich "Dokumente" finden Sie hier.

Erinnerungen

In diesem Bereich ist ersichtlich, ob zu einer Aufgabe bereits Erinnerungen erfasst sind. Sie haben auch die Möglichkeit, gleich hier eine neue Erinnerung für diese Aufgabe zu erstellen bzw. eine bestehende Erinnerung zu bearbeiten oder zu löschen.

Allgemeine Informationen zum Erstellen von Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

Hinweis

Wird eine Aufgabe erledigt, werden alle dazugehörigen Erinnerungen gelöscht.

Ressourcen

Dieser Bereich dient als zusätzliche Ansicht der Ressourcen in der Gruppenübersicht. Damit erhalten Sie einen noch besseren Überblick über Ihre Ressourcen. Die hier markierten Ressourcen werden dann im Mitarbeiterbereich angezeigt.

Über die Funktion "Sortierung" kann nach Nr. oder Bezeichnung sortiert werden.

Personengruppen

In diesem Bereich werden Ihnen alle in NTCS erfassten Mitarbeitergruppen angezeigt.

Mittels Klick auf eine der angelegten Gruppen werden alle Mitarbeiter dieser Gruppe in das Einstiegsfeld Mitarbeiter übergeben, und die Aufgaben werden dann entsprechend dieser Auswahl dargestellt.

Über dieses Symbol

gelangen Sie in das Fenster Gruppenverwaltung.

In diesem Fenster können Sie beliebig viele Gruppen anlegen. Wenn Sie eine Neuanlage durchführen oder eine Gruppe bearbeiten, können Sie mittels F8

beim Feld "Baumtyp" die Felder zuordnen, die Sie benötigen.

Tagesansicht

Die Tagesansicht ist eine Darstellungsform für Termine, die es ermöglicht, alle Termine eines bestimmten Tages zu betrachten. In der Tagesansicht können Sie Termine für den jeweiligen Tag einsehen. Die Ansicht zeigt die Termine in einer zeitlichen Abfolge, sodass Sie einen Überblick über die geplanten Aktivitäten eines Tages und deren zeitliche Einordnung erhalten.

Sonstige Hintergrundinformationen

Auch in der Gruppenübersicht können die Termine mit zwei unterschiedlichen Farben dargestellt werden. Damit die Kennzeichnungsfarbe angezeigt wird, müssen Sie den Parameter Kennzeichnungsfarbe verwenden im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein auf Ja stellen. Die Farbe selbst können Sie am Terminkennzeichen im Feld Kennzeichnungsfarbe definieren.

Kennzeichnungsfarbe verwenden

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob in den grafischen Terminansichten (Wochen-, Monats-, Gruppenübersicht ...) die Kennzeichnungsfarbe angezeigt werden soll. Die Kennzeichnungsfarbe können Sie am Terminkennzeichen im gleichnamigen Feld hinterlegen.

Termine können auch ins Kontaktjournal übertragen und dort angesehen werden. Damit die Termine automatisch ins Kontaktjournal übertragen werden, müssen Sie folgenden Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kontaktjournal → "Aktivieren" aktivieren.

Termine

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob die Termine automatisch in das Kontaktjournal übernommen werden sollen.

Hinweis

Viele weitere Informationen zu den Terminen (Benachrichtigungen senden, Terminzusagen, HTML-Vorlagen für Terminversand, Termingenehmigung etc.) finden Sie in der Hilfe zum Fenster Terminkalender.

Siehe auch:

Terminkalender

Ressourcen
Parameter Termine

Lernvideo: Wie arbeite ich mit der Terminverwaltung?

Lernvideo: Wie kann ich einen gelöschten Termin oder eine gelöschte Aufgabe wiederherstellen?