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In diesem Fenster können Sie einen Wecker für eine Erinnerung erstellen, der Sie an Termine, Aufgaben/Ideen, Events und Fristen erinnert.

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Eine Erinnerung bewirkt, dass der betroffene Mitarbeiter durch ein NTCS-internes Wecker-Fenster, eine E-Mail oder eine SMS benachrichtigt wird. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Person/Institution dieses Termins per SMS zu erinnern.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstellungen Erinnerung

In diesem Bereich können Sie den Tag sowie den genauen Zeitpunkt eingeben, an dem die Erinnerung erfolgen soll. Bei der Vorwarnzeit können Sie angeben, wie viele Minuten, Stunden bzw. Tage vor dem gewählten Zeitpunkt Sie erinnert werden möchten.
 

Benachrichtigung

Sie haben die Möglichkeit, auszuwählen, auf welche Art die Erinnerung erfolgen soll, auch eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Zusätzlich können Sie einen Text eingeben, der mit der Erinnerung erscheinen soll.


Hinweis
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Über folgende Parameter zu den Erinnerungen können Sie festlegen, ob Erinnerungen überhaupt ausgelöst werden sollen, in welchem Intervall nach neuen Erinnerungen geprüft werden soll und ob beim Erscheinen des Pop-Up Fensters für die Erinnerung ein akustisches Signal ertönen soll. Diese Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Erinnerungen.

In diesem Parameter können Sie festlegen, ob Erinnerungen (Wecker, Aufgaben-, Termin-, Fristerinnerungen …) überhaupt ausgelöst werden sollen.

0 - Nein: Erinnerungen werden nicht ausgelöst.

1 - Ja: Erinnerungen werden ausgelöst.

In diesem Parameter kann eingestellt werden, in welchem Intervall in Sekunden nach neu fälligen Erinnerungen geprüft werden soll. 

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob beim Erscheinen einer Erinnerung ein akustisches Signal (Beep) ertönen soll. Der Signalton selbst kann von Ihnen nicht geändert werden.

In diesem Parameter können Sie die Anzahl der Minuten eintragen, die beim Erscheinen der Erinnerung am Desktop als Wiederholungsspanne vorgeschlagen wird.
 

Hinweis
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Damit bei einer Erinnerung in der NTCS ein Pop-Up erscheint, sind zusätzlich zum Parameter Erinnerungen aktivieren folgende Einstellungen zu kontrollieren:
  • Der Parameter Benachrichtigung am Desktop anzeigen unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Workflow muss auf 1 - Ja stehen.

    Steuert, ob für Erinnerungen u. eingehende interne Nachrichten, rechts unten am Desktop, ein kleines Fenster erscheint.


  • Die Windowseinstellung Benachrichtigungen am Desktop anzeigen muss aktiviert sein. Diese Einstellung können Sie in der Windows-Taskleiste beim kleinen NTCS Symbol mit der rechten Maustaste aktivieren:

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Benachrichtigung über Wecker

Erfolgt die Erinnerung über den  Wecker, öffnet sich zum Erinnerungszeitpunkt ein Pop-Up Fenster standardmäßig im rechten oberen Bereich. 

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Mittels Parameter (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Workflow) können Sie dieses Pop-up Fenster entweder aktivieren oder deaktivieren.

Steuert, ob für Erinnerungen u. eingehende interne Nachrichten, rechts unten am Desktop, ein kleines Fenster erscheint.

Über diese Schaltfläche links unten, können Sie die Position des Pop-Ups bestimmen. Sie können sich entscheiden, ob die Erinnerung rechts oben oder rechts unten angezeigt werden soll.

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Ist die Pinnnadel 1120568599000000890_3.png Schaltfläche aktiv, bleibt dieses Pop-Up so lange im Vordergrund stehen, bis es von Ihnen bewusst geschlossen wird. Ist diese Schaltfläche nicht aktiv, wird dieses Pop-Up automatisch nach "ein paar Sekunden" wieder ausgeblendet.

Sie haben aber die Möglichkeit das Pop-Up an die von Ihnen gewünschte Stelle am Bildschirm zu ziehen und über diese Schaltfläche 1120568599000000890_5.png zu fixieren. Dann bleibt die Erinnerung an der von Ihnen ausgesuchten Position bestehen. Standardmäßig poppt die Erinnerung aber immer entweder rechts oben oder rechts unten auf.

Solange aber die Checkbox 1120568599000000890_4.png aktiv ist, kommt dieses Pop-Up immer wieder in dem von Ihnen definierten Zeitpunkt, egal ob dieses bewusst geschlossen wurde oder automatisch ausgeblendet wird. Wenn Sie möchten, dass diese Erinnerung nicht mehr aufpoppt, müssen Sie diese Checkbox deaktivieren.

Hinweis
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Über folgenden Parameter können Sie bestimmen, wie viele Minuten bei "Erneut erinnern" vorgeschlagen werden sollen. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Erinnerungen.

In diesem Parameter können Sie die Anzahl der Minuten eintragen, die beim Erscheinen der Erinnerung am Desktop als Wiederholungsspanne vorgeschlagen wird.

Damit die Benachrichtigung via E-Mail funktioniert, müssen Sie zwei Einstellungen vornehmen.

Je nachdem, ob Sie für Aufgaben, Ideen, Fristen oder Termine Benachrichtigungen erhalten wollen, müssen Sie den jeweiligen Parameter auf "Ja" stellen. Diese Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Workflow.

Dieser Parameter spielt nur bei aktiviertem Workflowcontroller eine Rolle.

Alle offenen Fristen, deren Fristdatum in der Vergangenheit oder am heutigen Tag liegt, werden in einer Erinnerungs-E-Mail an den jeweiligen Bearbeiter geschickt. Haben Sie im Parameter "Prüfungszeitraum in Tagen" einen Wert eingegeben, erfolgt die Prüfung der Fristen auch im Voraus (heute + X Tage). Der Parameter ist nur dann gültig wenn der Workflowcontroller aktiviert ist.

Dieser Parameter spielt nur bei aktiviertem Workflowcontroller eine Rolle.


Sie haben zusätzlich noch die Möglichkeit HTML-Vorlagen für den Versand von Erinnerungen per E-Mail zu erstellen und im jeweiligen Parameter zu hinterlegen. Diese Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Workflow.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail Erinnerung zu einer Aufgabe an den Mitarbeiter herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail-Erinnerung zu einer Frist an den Mitarbeiter herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail Erinnerung zu einem Termin an den Mitarbeiter herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

Damit die Erinnerung dann via E-Mail auch versendet wird, müssen Sie zusätzlich einen Stapel mit dem Stapelschritt Wecker starten definieren. 

Besonderheit Terminerinnerungen
Die Benachrichtigungen per Mail können bei den Terminerinnerungen auch an die hinterlegte Person/Institution des Termins erfolgen. Dazu müssen Sie im Fenster Erinnerungs-Verwaltung das Feld "Erinnerung an" auf "Person/Institution" stellen und das Feld "E-Mail" aktivieren.

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Die E-Mail-Adresse und der E-Mail-Text werden wie folgt ermittelt:

In diesem Feld können Sie die E-Mail-Adresse eintragen, an die eine Erinnerung gesendet werden soll. Wenn Sie die Erinnerung an mehrere Personen senden möchten, können Sie in diesem Feld auch mit ";" getrennt mehrere E-Mail-Adressen erfassen. Die E-Mail-Adresse wird unter bestimmten Voraussetzungen automatisch vorgeschlagen:

1. Wenn am Termin eine Person und eine Kontaktperson hinterlegt sind, wird die Haupt-E-Mail-Adresse der Kontaktperson vorgeschlagen.
2. Ist nur eine Person am Termin hinterlegt, wird die Haupt-E-Mail-Adresse der Person vorgeschlagen.

Voraussetzung für die automatische Ermittlung von E-Mail-Adressen ist, dass diese auf den Personen hinterlegt sind. Diese Vorschläge können von Ihnen auch jederzeit überschrieben werden.

Den E-Mail-Text dieser Erinnerungsmail können Sie nach Ihren Vorstellungen im Fenster HTML-Vorlagen unter der Comboboxausprägung Termin-HTML-Mailvorlagen definieren. Diese HTML-Vorlage kann entweder am Terminkennzeichen oder in den Parametern hinterlegt werden. Welche Vorlage herangezogen wird, wird wie folgt ermittelt: 

1. Wenn Sie am Termin ein Terminkennzeichen hinterlegen, bei dem das Feld Kunden-Erinnerung-E-Mailvorlage befüllt ist, wird diese HTML-Vorlage für die E-Mail-Erinnerung herangezogen.
2. Kann über das Terminkennzeichen keine HTML-Vorlage ermittelt werden, wird die im Parameter Termin-HTML-Vorlage Erinnerung Kunden hinterlegte HTML-Vorlage ermittelt.

Ist weder am Terminkennzeichen noch im Parameter eine HTML-Vorlage hinterlegt, wird auch keine Erinnerungsmail versendet

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail-Erinnerung an die Person/Institution des Termins herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

Hinweis Stapel
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Dieser Stapel durchsucht die manuell erstellten Erinnerungen zu Aufgaben, Terminen, Fristen etc. und löst die fälligen Erinnerungen zum Zeitpunkt der Stapelausführung aus. Es wird für jede erfasste Erinnerung die fällig ist, eine Erinnerungsmail an den Besitzer der Aufgabe, Frist, des Termins etc. geschickt. Die Erinnerung per Mail erfolgt nur einmal. Das heißt, wurde zu einer Erinnerung bereits eine E-Mail versandt, wird diese bei neuerlicher Ausführung des Stapels nicht mehr versendet. Weitere Informationen zum Einrichten eines Stapels erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Stapelschritte.

Benachrichtigung per SMS

Damit Sie Erinnerungen über SMS versenden können, benötigen Sie einen Vertrag mit sms.at mobile internet services GmbH, die Ihnen dann die notwendigen Zugangsdaten zusendet. Diese müssen sie dann in folgenden Parametern unter TOOLS → Tools → EInstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → SMS-Schnittstelle hinterlegen.

0 = GateWay.sms.at = https://websms.at/

Geben Sie hier den SMS-Servernamen ein. Derzeit wird nur der Provider https://websms.at/ unterstüzt.

Geben Sie hier den SMS-Serverport ein. (Standard = 80)

Geben Sie hier den Benutzer (Account) für das SMS-Service ein.

Geben Sie hier das Passwort für Ihren Benutzer (SMS-Account) ein.

Geben Sie hier die max. Dauer in Sekunden für den Verbindungsaufbau ein. (Standard = 30 Sec)

Besonderheit SMS-Erinnerungen zu Terminen:
Die Benachrichtigungen per SMS können sowohl an den Mitarbeiter des Termins als auch an die hinterlegte Person/Institution des Termin erfolgen. In der Combobox Erinnerung an können Sie definieren an wen die Erinnerung gehen soll.

Wählen Sie hier zum Beispiel den Eintrag Person/Institution aus, können Sie im Feld Telefonnummer jene Nummer eingeben, an die eine SMS-Erinnerung verschickt werden soll. Wenn am Personenstamm, bei der Person, die am Termin hinterlegt ist, eine Telefonnummer eingetragen ist, können Sie diese hier auswählen. Die SMS-Erinnerung an den Mitarbeiter erfolgt automatisch an die, am Mitarbeiterstamm hinterlegte, Telefonnummer.

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In das Feld Erinnerungstext wird standardmäßig der Betreff des Termins übergeben, Sie können diesen Vorschlag aber jederzeit überschreiben. Sie haben aber auch die Möglichkeit eine HTML-Vorlage für den SMS-Versand zu definieren, bei der die Felder vom betroffenen Termin ermittelt werden können. Dafür gibt es zwei Parameter zum Hinterlegen dieser HTML-Vorlagen, einer für den SMS-Versand an die Person des Termins und einer für den SMS-Versand an den Mitarbeiter des Termins.

Diese Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen →  CRM Parameter → CRM → Workflow.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer SMS-Benachrichtigung an die Person/Institution des Termins herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen über den Versand von SMS-Benachrichtigungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer SMS-Benachrichtigung an den Mitarbeiter des Termins herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen über den Versand von SMS-Benachrichtigungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

Sollte in diesen Parametern keine Vorlage für den SMS-Versand hinterlegt sein, dient der eingetragene Erinnerungstext als Rückfallsebene für den SMS-Versand.

Besonderheit SMS-Erinnerungen zu Aufgaben:
Sie können sich als Besitzer der Aufgabe per SMS erinnern lassen. Standardmäßig werden bei der SMS-Erinnerung folgende Basisinformationen gesendet:
  • Betreff
  • Beginndatum
Sie können aber eine HTML-Vorlage (Stammdaten →  Einstellungen → HTML-Vorlagen) für die SMS-Erinnerung bei den Aufgaben erstellen. Hier können Sie selbst definieren, welcher Text bzw. welche Felder der Aufgabe in der SMS-Erinnerung gesendet werden sollen. Diese Vorlage können Sie im Parameter Aufgaben HTML-Vorlage SMS unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Workflow hinterlegen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer SMS-Benachrichtigung an den Mitarbeiter der Aufgabe herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen über den Versand von SMS-Benachrichtigungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster "Erinnerung".

Hinweis Stapel
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Damit die Erinnerung dann via SMS auch versendet wird, müssen Sie zusätzlich einen Stapel mit dem Stapelschritt Wecker starten definieren

Damit die Benachrichtigung via E-Mail funktioniert, müssen Sie zwei Einstellungen vornehmen.

Je nachdem, ob Sie für Aufgaben, Ideen, Fristen oder Termine Benachrichtigungen erhalten wollen, müssen Sie den jeweiligen Parameter auf "Ja" stellen. Diese Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Workflow.

Dieser Parameter spielt nur bei aktiviertem Workflowcontroller eine Rolle.

Alle offenen Fristen, deren Fristdatum in der Vergangenheit oder am heutigen Tag liegt, werden in einer Erinnerungs-E-Mail an den jeweiligen Bearbeiter geschickt. Haben Sie im Parameter "Prüfungszeitraum in Tagen" einen Wert eingegeben, erfolgt die Prüfung der Fristen auch im Voraus (heute + X Tage). Der Parameter ist nur dann gültig wenn der Workflowcontroller aktiviert ist.
Dieser Parameter spielt nur bei aktiviertem Workflowcontroller eine Rolle.

Sie haben zusätzlich noch die Möglichkeit HTML-Vorlagen für den Versand von Erinnerungen per E-Mail zu erstellen und im jeweiligen Parameter zu hinterlegen. Diese Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Workflow.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail Erinnerung zu einer Aufgabe an den Mitarbeiter herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail-Erinnerung zu einer Frist an den Mitarbeiter herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail Erinnerung zu einem Termin an den Mitarbeiter herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

Damit die Erinnerung dann via E-Mail auch versendet wird, müssen Sie zusätzlich einen Stapel mit dem Stapelschritt Wecker starten definieren. 

Besonderheit Terminerinnerungen
Die Benachrichtigungen per Mail können bei den Terminerinnerungen auch an die hinterlegte Person/Institution des Termins erfolgen. Dazu müssen Sie im Fenster Erinnerungs-Verwaltung das Feld "Erinnerung an" auf "Person/Institution" stellen und das Feld "E-Mail" aktivieren.

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Die E-Mail-Adresse und der E-Mail-Text werden wie folgt ermittelt:

In diesem Feld können Sie die E-Mail-Adresse eintragen, an die eine Erinnerung gesendet werden soll. Wenn Sie die Erinnerung an mehrere Personen senden möchten, können Sie in diesem Feld auch mit ";" getrennt mehrere E-Mail-Adressen erfassen. Die E-Mail-Adresse wird unter bestimmten Voraussetzungen automatisch vorgeschlagen:

1. Wenn am Termin eine Person und eine Kontaktperson hinterlegt sind, wird die Haupt-E-Mail-Adresse der Kontaktperson vorgeschlagen.
2. Ist nur eine Person am Termin hinterlegt, wird die Haupt-E-Mail-Adresse der Person vorgeschlagen.

Voraussetzung für die automatische Ermittlung von E-Mail-Adressen ist, dass diese auf den Personen hinterlegt sind. Diese Vorschläge können von Ihnen auch jederzeit überschrieben werden.

Den E-Mail-Text dieser Erinnerungsmail können Sie nach Ihren Vorstellungen im Fenster HTML-Vorlagen unter der Comboboxausprägung Termin-HTML-Mailvorlagen definieren. Diese HTML-Vorlage kann entweder am Terminkennzeichen oder in den Parametern hinterlegt werden. Welche Vorlage herangezogen wird, wird wie folgt ermittelt: 

1. Wenn Sie am Termin ein Terminkennzeichen hinterlegen, bei dem das Feld Kunden-Erinnerung-E-Mailvorlage befüllt ist, wird diese HTML-Vorlage für die E-Mail-Erinnerung herangezogen.
2. Kann über das Terminkennzeichen keine HTML-Vorlage ermittelt werden, wird die im Parameter Termin-HTML-Vorlage Erinnerung Kunden hinterlegte HTML-Vorlage ermittelt.

Ist weder am Terminkennzeichen noch im Parameter eine HTML-Vorlage hinterlegt, wird auch keine Erinnerungsmail versendet

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail-Erinnerung an die Person/Institution des Termins herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

Hinweis Stapel
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Dieser Stapel durchsucht die manuell erstellten Erinnerungen zu Aufgaben, Terminen, Fristen etc. und löst die fälligen Erinnerungen zum Zeitpunkt der Stapelausführung aus. Es wird für jede erfasste Erinnerung die fällig ist, eine Erinnerungsmail an den Besitzer der Aufgabe, Frist, des Termins etc. geschickt. Die Erinnerung per Mail erfolgt nur einmal. Das heißt, wurde zu einer Erinnerung bereits eine E-Mail versandt, wird diese bei neuerlicher Ausführung des Stapels nicht mehr versendet. Weitere Informationen zum Einrichten eines Stapels erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Stapelschritte.

Benachrichtigung per SMS
Damit Sie Erinnerungen über SMS versenden können, benötigen Sie einen Vertrag mit sms.at mobile internet services GmbH, die Ihnen infolgedessen die notwendigen Zugangsdaten zusendet. Diese müssen Sie dann in folgenden Parametern unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → SMS-Schnittstelle hinterlegen.

0 = GateWay.sms.at = https://websms.at/

Geben Sie hier den SMS-Servernamen ein. Derzeit wird nur der Provider https://websms.at/ unterstüzt.

Geben Sie hier den SMS-Serverport ein. (Standard = 80)

Geben Sie hier den Benutzer (Account) für das SMS-Service ein.

Geben Sie hier das Passwort für Ihren Benutzer (SMS-Account) ein.

Geben Sie hier die max. Dauer in Sekunden für den Verbindungsaufbau ein. (Standard = 30 Sec)

Besonderheit SMS-Erinnerungen zu Terminen
Die Benachrichtigungen per SMS können sowohl an den Mitarbeiter des Termins als auch an die hinterlegte Person/Institution des Termins erfolgen. In der Combobox Erinnerung an können Sie definieren, an wen die Erinnerung gehen soll.

Wählen Sie hier zum Beispiel den Eintrag Person/Institution aus, können Sie im Feld Telefonnummer jene Nummer eingeben, an die eine SMS-Erinnerung verschickt werden soll. Wenn am Personenstamm bei der Person, die am Termin hinterlegt ist, eine Telefonnummer eingetragen ist, können Sie diese hier auswählen. Die SMS-Erinnerung an den Mitarbeiter erfolgt automatisch an die am Mitarbeiterstamm hinterlegte Telefonnummer.

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In das Feld Erinnerungstext wird standardmäßig der Betreff des Termins übergeben, Sie können diesen Vorschlag aber jederzeit überschreiben. Sie haben auch die Möglichkeit, eine HTML-Vorlage für den SMS-Versand zu definieren, bei der die Felder vom betroffenen Termin ermittelt werden können. Dafür gibt es zwei Parameter zum Hinterlegen dieser HTML-Vorlagen, einen für den SMS-Versand an die Person des Termins und einen für den SMS-Versand an den Mitarbeiter des Termins.

Diese Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Workflow.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer SMS-Benachrichtigung an die Person/Institution des Termins herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen über den Versand von SMS-Benachrichtigungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer SMS-Benachrichtigung an den Mitarbeiter des Termins herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen über den Versand von SMS-Benachrichtigungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

Sollte in diesen Parametern keine Vorlage für den SMS-Versand hinterlegt sein, dient der eingetragene Erinnerungstext als Rückfallebene für den SMS-Versand.

Besonderheit SMS-Erinnerungen zu Aufgaben
Sie können sich als Besitzer der Aufgabe per SMS erinnern lassen. Standardmäßig werden bei der SMS-Erinnerung folgende Basisinformationen gesendet:
  • Betreff
  • Beginndatum
Sie können aber eine HTML-Vorlage (Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen) für die SMS-Erinnerung bei den Aufgaben erstellen. Hier können Sie selbst definieren, welcher Text bzw. welche Felder der Aufgabe in der SMS-Erinnerung gesendet werden sollen. Diese Vorlage können Sie im Parameter Aufgaben HTML-Vorlage SMS unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Workflow hinterlegen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer SMS-Benachrichtigung an den Mitarbeiter der Aufgabe herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen über den Versand von SMS-Benachrichtigungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster "Erinnerung".

Hinweis Stapel
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Damit die Erinnerung dann via SMS auch versendet wird, müssen Sie zusätzlich einen Stapel mit dem Stapelschritt Wecker starten definieren.

Hintergrundinfos
Beim Öffnen des Fensters werden Vorschlagswerte für die Felder Vorwarnzeit, Vorwarnzeitart, Wecker, E-Mail und SMS angezeigt. Sollen diese Vorschlagswerte dauerhaft geändert werden, so öffnen Sie die Feldeigenschaften in der Feldauswahl und ändern Sie dort die Felder "Vorschlag" und "Vorschlagswert für".
 
Standardfeldauswahl Erinnerung
Feldauswahl.png Standardfeldauswahl Erinnerung

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