Freien Termin suchen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Terminkalender → Extras → Freien Termin suchenDieses Fenster lässt sich auch aus Terminübersicht, Termindienstplan, Gruppenübersicht, Kundenkalender und Mitarbeiterkalender aufrufen.
Mithilfe dieser Funktion können Sie die Suche eines gemeinsamen freien Termins für mehrere Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen durchführen.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
 Suchen | Startet die Suche nach einem Termin anhand der ausgewählten Kriterien. |
 Termin anlegen | Sollte ein Terminvorschlag durch die Suche für Sie passen, können Sie mit der Schaltfläche "Termin anlegen" sofort das Neuanlagefenster zum Erfassen des Termins starten. Diese Funktion ist anfangs noch ausgegraut und wird erst mit dem Benutzen der Suchen-Funktion aktiv. |
Es stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Suche eines freien Termins zur Verfügung: die Suche nach Datum und/oder die Suche mit Dauer.
Suche nach Datum
Bei der Suche nach Datum können Sie zu einer bestimmten Uhrzeit einen Termin im eingetragenen Zeitraum (Von Datum und Bis Datum) suchen. Dabei werden die in den Feldern "Terminbeginn" und "Terminende" eingegebenen Uhrzeiten als fixer Terminzeitpunkt für die Suche eines freien Termins herangezogen.
Beispiel
 | Es soll der nächste freie Termin von 8 bis 10 Uhr im Zeitraum von 16.02. bis 20.03.2023 gesucht werden. Dazu müssen Sie in den beiden Feldern Terminbeginn und Terminende den genauen Terminzeitpunkt von 8 bis 10 Uhr definieren und den Zeitraum (Von Datum und Bis Datum) wählen, in dem der Termin stattfinden soll.  |
Suche nach Dauer
Bei der Suche nach Dauer wird nicht nach einem bestimmten Zeitpunkt gesucht, sondern nach der eingetragenen Termindauer für den Zeitraum (Von Datum und Bis Datum). Zusätzlich können Sie festlegen, ab wann frühestens und bis wann spätestens der Termin an einem Tag stattfinden darf.
Beispiel
| Es soll der nächstmögliche zweistündige Termin im Zeitraum von 16.03. bis 21.03.2023 gesucht werden. Dazu müssen Sie im Feld "Dauer" 2 Stunden eintragen und den frühestmöglichen Start (z. B. 8 Uhr) bzw. das spätestmögliche Ende (z. B. 18 Uhr) des zweistündigen Termins festlegen. Bei der Suche wird im definierten Zeitraum ein zweistündiger Termin zwischen 8 und 18 Uhr gesucht.  |
Hinweis
 | Zusätzlich können Sie bei beiden Varianten die Mitarbeiter, die teilnehmen sollen, die eventuell benötigten Ressourcen und die Wochentage, an denen der Termin stattfinden soll, definieren. Wird über die Reiter zwischen der Suche nach Datum und der Suche nach Dauer gewechselt, werden die Einstellungen vom jeweils anderen Reiter nicht übernommen. Die Suchfunktionen sind getrennt, daher werden beim Umschalten der Reiter auch die Suchparameter und das Suchergebnis zurückgesetzt. |
Platzhalter berücksichtigen
Um die Suche nach freien Terminen, vor allem für mehrere Mitarbeiter, zu erleichtern, steht das Filterfeld Platzhalter berücksichtigen zur Verfügung. Die Termine, die am Terminkennzeichen das Kennzeichen für Terminkollisionen ignorieren aktiviert haben, werden bei der Suche nach freien Terminen als verfügbare Zeit interpretiert.
Hinweis
| Das Feld Platzhalter berücksichtigen wird nur dann angezeigt, wenn es mindestens ein Terminkennzeichen gibt, welches das Kennzeichen Terminkollisionen ignorieren aktiviert hat. |
Suchergebnis
Durch Drücken der Schaltfläche "Suchen" wird der frühestmögliche passende Termin im unteren Bereich dieses Fensters im "Suchergebnis" angezeigt. Durch wiederholtes Drücken dieser Schaltfläche wird der jeweils darauffolgende freie Termin angezeigt.
Hinweis
| Mit der Funktion Termin anlegen werden Termindatum und Uhrzeit des Terminvorschlags in die Neuanlagemaske des Termins übergeben. Zusätzlich werden alle in diesem Fenster zugeordneten Mitarbeiter bzw. Ressourcen übergeben und die Verteilung bzw. Ressourcenreservierung wird beim Speichern des Termins gleich durchgeführt. |
