Terminkennzeichen

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Das Fenster "Terminkennzeichen" beinhaltet alle Terminkennzeichen, die in den Terminen Verwendung finden.

 

 

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Terminkennzeichen eignen sich als Merkmal in der Darstellung der Termine (u. a. in der Terminübersicht) und dienen der Zuordnung von Terminzusagen bzw. der Genehmigungspflicht von Terminen.

 

Über Terminkennzeichen können Sie bereits einige Informationen bei der Anlage eines Termins automatisch ermitteln lassen, da bei dieser Art der Termin immer gleich ist. Zum Beispiel können Sie für Urlaubstermine ein Terminkennzeichen erstellen, welches die Informationen bzgl. Genehmigung, Auswärtstermin, Serienerstellung ... gleich automatisch regelt.

 

Hinweis

Ansicht

Automatisch erstellt	Neben der grundsätzlichen Möglichkeit, aktive/inaktive Terminkennzeichen aus- bzw. einzublenden, gibt es über den Menüknoten "Automatisch erstellt" auch die Möglichkeit, nach den automatisch erstellten Terminkennzeichen zu filtern. Hier stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung: Alle  Es werden sowohl die automatisch als auch die manuell erstellten Terminkennzeichen angezeigt. Nein Es werden nur die manuell erstellten Terminkennzeichen erstellt. Ja Es werden nur die automatisch erstellten Terminkennzeichen erstellt.
Aktive anzeigen	Zeigt alle aktiven Terminkennzeichen.
Inaktive anzeigen	Zeigt alle Inaktiven Terminkennzeichen.
Alle anzeigen	Zeigt sowohl die aktiven als auch die inaktiven Terminkennzeichen.

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Sie können durch das Hinterlegen einer Standardbriefvorlage am Terminkennzeichen im Feld Standardbriefvorlage steuern, dass bei Terminen, wo ein Kunde und/oder eine Kontaktperson hinterlegt ist, automatisiert eine Benachrichtigung versendet wird.

Hinweis

Wenn Sie eine neue Standardbriefvorlage erstellen möchten, müssen Sie direkt in den Standardbrief CRM gehen. Diesen können Sie zum Beispiel im Terminkalender unter Extras → Standardbrief für Termine aufrufen. Dabei handelt es sich um andere Vorlagen als die im normalen Standardbrief verfügbaren Vorlagen.

Über Terminkennzeichen können Sie steuern, für welche Termine eine Termingenehmigung ausgelöst werden soll. Detaillierte Informationen welche Einstellungsmöglichkeit für eine Termingenehmigung noch gesetzt werden können, erhalten Sie in der Hilfe zur Termingenehmigung.

Am Terminkennzeichen haben Sie die Möglichkeit, eine Checklistvorlage zu hinterlegen. Bei der Anlage eines Termins mit diesem Terminkennzeichen wird automatisch laut hinterlegter Vorlage die Checkliste zum Termin angelegt.

Sie können durch Setzen des Feldes Abwesenheit erstellen am Terminkennzeichen steuern, dass bei der Neuanlage von Terminen auch gleich eine Abwesenheit erstellt wird. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe Abwesenheiten aus Termin erzeugen.

Sie können durch Setzen des Feldes "Abwesenheit prüfen" am Terminkennzeichen steuern, ob die Termine mit diesem Terminkennzeichen vom Abwesenheitsmanager berücksichtigt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe Abwesenheitsmanager. 

 

 Standardfeldauswahl Terminkennzeichen