Feldauswahl Terminkennzeichen: Standardfelder
Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard der Terminkennzeichen eingeblendet sind:
Kategorie | In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Kategorie eingeben. Kategorien werden in den Paketen CRM und LEA an unterschiedlichen Stellen verwendet, um bestimmte Stammdaten zu untergliedern. So werden Terminkennzeichen, Aufgabenkategorien, Pauschaltypen usw. als Kategorien geführt. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Pauschalen In der LEA werden die Pauschaltypen als Kategorien geführt. Diese werden für Pauschalen (und Pauschalvorlagen) zur Kategorisierung verwendet und bestimmen aufgrund der hinterlegten Anzahl von Monaten im Feld Monate mit, für wie viele Bezugsmonate eine Pauschale anzuwenden ist (siehe Bezugsmonatscode). Weiters erkennt das Programm bei Verwendung des Aufbereitungsmodus Pauschalen im Fenster Honorarnoten aufbereiten anhand des Pauschaltyps, welche Pauschalen aufzubereiten sind.  Besonderheiten dieses Feldes in DeutschlandDieses Feld stellt für "Sonstige Gebührentabellen" den Tabellennamen dar, der in der Gebührenerfassung der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) angezeigt wird. | ||
Matchcode | Dieses Feld zeigt den Matchcode der Kategorie (des Terminkennzeichens, der Aufgabenkategorie, des Pauschaltyps,... ) an. Standardmäßig wird die von Ihnen eingegebene Bezeichnung der Kategorie automatisch in das Feld Matchcode geschrieben. Sie können aber jederzeit den Matchcode überschreiben und nach Ihren Wünschen anpassen. | ||
Terminzusage | Durch dieses Feld können Sie steuern, ob bei der Neuanlage eines Termins, bei dem dieses Terminkennzeichen verwendet wird, der Zusagestatus automatisch aktiviert wird. Zusätzlich müssen Sie noch den Parameter Terminzusagestatus aktivieren auf "Ja" stellen. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Terminzusage. Hinweis
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Extern | Ist dieses Feld auf der Kategorie aktiviert, werden die angelegten Termine, Aufgaben, Zuständigkeiten etc. mit dieser Kategorie automatisch als extern gekennzeichnet. Beispiele
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Pauschalen In der LEA werden die Pauschaltypen als Kategorien geführt. Für Pauschaltypen wirkt sich das Kennzeichen "Extern" nicht aus. | ||
Inaktiv | Wenn dieses Feld aktiviert ist, ist die Kategorie (Terminkennzeichen, Aufgabenkategorie, Pauschaltyp ...) inaktiv. Das bedeutet, Sie können diese Kategorie nicht mehr bei der Neuanlage einer Aufgabe, Postart, Zuständigkeit, Pauschale etc. verwenden oder zuweisen. Besonderheiten dieses Feldes im CRM - Aufgaben Wenn Sie Aufgabenkategorien auf "inaktiv" setzen, können diese noch in bestimmten Parametern hinterlegt sein (z. B. in der ER-Kontrolle für die Anlage von ER-Kontrolle-Aufgaben). Sollte das der Fall sein, werden diese Aufgaben weiterhin mit dieser inaktiven Kategorie angelegt. Damit das nicht mehr passiert, müssen Sie die Aufgabenkategorien an den entsprechenden Stellen austauschen. | ||
Genehmigungspflichtig | Durch dieses Feld können Sie steuern, ob bei der Neuanlage eines Termins, bei dem dieses Terminkennzeichen verwendet wird, dieser genehmigt werden muss. Da die Ermittlung des Genehmigers auf mehrere Arten erfolgen kann (Workflow, automatisch anhand der Mitarbeiterstammdaten ...), müssen Sie im Parameter Ermittlungsart für Termingenehmigung definieren, wie diese erfolgen soll. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Termingenehmigung. Detaillierte Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten der einzelnen Termingenehmigungsarten erhalten Sie in der Hilfe zur Termingenehmigung. Hinweis
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Terminserie | Haben Sie diese Option aktiviert, so öffnet sich beim Speichern eines Termins mit diesem Terminkennzeichen gleich das Fenster Terminserie, in dem Sie auswählen können, ob der Termin täglich, wöchentlich, monatlich etc. erfolgen soll bzw. über welchen Zeitraum diese Serie erzeugt werden soll. Detailierte Informationen zum Arbeiten mit Serienterminen erhalten Sie in der Hilfe zum Arbeiten mit Serienterminen. | ||
Kennzeichnungsfarbe | Hier können Sie die Farbe wählen, mit der ein Termin gekennzeichnet werden soll. Damit die ausgewählte Kennzeichnungsfarbe auch angezeigt wird, müssen Sie den Parameter Kennzeichnungsfarbe verwenden aktivieren. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein. Beispiel
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Hintergrundfarbe | In diesem Feld können Sie eine Hintergrundfarbe des Terminkennzeichens definieren. Wird bei der Neuanlage eines Termins ein Terminkennzeichen mit hinterlegter Hintergrundfarbe verwendet, wird der Termin zum Beispiel in der Wochenübersicht mit dieser Farbe dargestellt. |
Zeiterfassung bei Ihnen im Einsatz haben, beachten Sie bitte auch das Feld 
