Terminserie
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Termine → Terminkalender → Funktionen → TerminserieIn diesem Fenster können Sie für immer wiederkehrende Termine eine Terminserie erstellen bzw. die Einstellungen zur Funktion Kopieren/Einfügen setzen.
Fensteraufruf Kopieren/Einfügen → Einfügen von/bis Datum
Mit dem Kopieren eines Termins wird Ihnen anschließend das Ausführen der Funktion "Einfügen von/bis Datum" ermöglicht. Es öffnet sich das Fenster "Einstellungen".
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Dieses Fenster unterteilt sich in beiden Fällen in zwei Bereiche: Im oberen Bereich können Sie das Serienmuster festlegen und im unteren Bereich können Sie Einstellungen bzgl. Seriendauer definieren, das heißt, bis zu welchem Datum der (Serien)termin erstellt werden soll.
Serienmuster
Im ersten Schritt müssen Sie im linken Bereich festlegen, ob Sie eine tägliche, wöchentliche, monatliche, quartalsweise, halbjährliche oder jährliche Terminserie erstellen möchten. Je nachdem welche Option Sie gewählt haben, werden Ihnen im rechten Bereich verschiedene Möglichkeiten angeboten, das Serienmuster zu definieren.
Beispiel
 | Sie möchten alle zwei Wochen am Montag und am Donnerstag eine Besprechung mit den gleichen Teilnehmern abhalten. Damit Sie nicht jeden Termin einzeln eintragen müssen, können Sie folgende Einstellung im Serienmuster vornehmen, damit die Serientermine nach diesen Kriterien in einem Zuge angelegt werden.  |
Hinweis
 | Starten Sie das Fenster über die Funktion "Einfügen von/bis Datum", stehen Ihnen zusätzlich die Optionen "Quartal" und "Halbjährlich" zur Verfügung.  |
Seriendauer
Die Seriendauer legt fest, für welchen Zeitraum die Termine bzw. wie viele Terminen erstellt werden sollen. Zur Definition der Seriendauer stehen Ihnen drei verschiedene Möglichkeiten im Feld "Ende" über eine Combobox zur Verfügung. Die Möglichkeiten schließen einander aus, das heißt, Sie können nur eine der 3 Optionen wählen.
| Endet am | Wenn Sie diese Option wählen, können Sie ein genaues Endedatum eintragen, bis zu dem die Termine erzeugt werden dürfen. | ||
| Endet nach | Bei dieser Option können Sie die genaue Anzahl der Termine definieren, die durch eine Terminserie erstellt werden dürfen. | ||
| Endet nie | Bei dieser Option endet die Terminserie nie, das heißt, es werden laufend Serientermine laut den Einstellungen im Serienmuster erzeugt. Hinweis
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Hinweis
| Im Bereich Vorschau werden Ihnen sofort die einzelnen Termine angezeigt, zu denen laut definiertem Serienmuster bzw. definierter Seriendauer die (Serien)termine erstellt werden. Es werden dabei in der Vorschau maximal 50 Einträge angezeigt.  Wie die Serientermine bei langer Seriendauer genau erzeugt werden, lesen Sie bitte im Hinweis zur Terminserie mit langer Seriendauer. |
Detaillierte Informationen zum Arbeiten mit Serienterminen erhalten Sie in der Dokumentation Arbeiten mit Serienterminen.
