Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Termine → Termindienstplan
Mitarbeiter | Wählen Sie hier einen oder mehrere Mitarbeiter aus, die im Termindienstplan in je einer Zeile angeführt werden. |
Ressource | Wählen Sie hier eine oder mehrere Ressourcen aus, die im Termindienstplan in je einer Zeile angeführt werden. |
Terminkennzeichen | Wählen Sie hier ein oder mehrere Terminkennzeichen aus, damit nur Termine mit diesem Kennzeichen für die Anzeige im Termindienstplan berücksichtigt werden. |
Projekt | Wählen Sie hier ein Projekt aus, damit nur Termine zu diesem Projekt für die Anzeige im Termindienstplan berücksichtigt werden. |
Person/Institution | Wählen Sie hier eine Person aus, damit nur Termine zu dieser für die Anzeige im Termindienstplan berücksichtigt werden. |
Anzeige | In der Combobox rechts oben können Sie festlegen, ob nur die Mitarbeiter, die Ressourcen oder beides angezeigt wird. Die Mitarbeiter bzw. Ressourcen werden in je einer Zeile links geführt. ![]() |
Tagesansicht,
Halbtagesansicht,
Vierteltagesansicht,
Stundenansicht) dargestellt werden. Dadurch können Sie sich sehr leicht einen Überblick über diverse Termine (z. B. Urlaubsplanung) der Mitarbeiter verschaffen. Die Darstellung des Termindienstplans können Sie unter Ansicht umstellen.
" angezeigt. Das Plus signalisiert, dass mehr als ein Termin für den Zeitraum stattfindet. Sollten für einen Zeitraum nur Innendiensttermine eingetragen sein, wird die Zelle grün hinterlegt, sollte es aber einen Termin geben, der als Abwesend eingetragen ist, wird diese Zelle rot
hinterlegt. ![]() | So können Sie in diesen Parametern einstellen welche Mitarbeiter bzw. Ressourcen berücksichtigt werden bzw. für welchen Zeitraum eines Tages die Termine berücksichtigt werden sollen.
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![]() | Ganztagestermine werden bei der grafischen Anzeige im Termindienstplan ignoriert. |
![]() | Der Termindienstplan öffnet sich immer mit dem aktuellen Tagesdatum. Es werden ab diesem Datum dann die nächsten 28 Tage angezeigt. Um im Dienstplan alle Tage des Monats einzublenden, muss über den Bereich "Kalender" der 1. Tag des Monats ausgewählt werden. ![]() |
Tagesansicht | Ändert die Darstellung so, dass jeder Tag als eine Zelle in der Darstellung angezeigt wird. |
Halbtagesansicht | Ändert die Darstellung so, dass jeder Tag über zwei Zellen in der Darstellung angezeigt wird. |
Vierteltagesansicht | Ändert die Darstellung so, dass jeder Tag über vier Zellen in der Darstellung angezeigt wird. |
Stundenansicht | Ändert die Darstellung so, dass jede Stunde als eine Zelle in der Darstellung angezeigt wird. |
Aufsteigend nach Nummer | Ordnet die Liste der Mitarbeiter aufsteigend nach der Mitarbeiternummer. |
Absteigend nach Nummer | Ordnet die Liste der Mitarbeiter absteigend nach der Mitarbeiternummer. |
Aufsteigend nach Name/Bezeichnung | Ordnet die Liste der Mitarbeiter aufsteigend nach der Spalte "Name/Bezeichnung". |
Absteigend nach Name/Bezeichnung | Ordnet die Liste der Mitarbeiter absteigend nach der Spalte "Name/Bezeichnung". |
Farbe der Terminkennzeichen verwenden | Diese Funktion gibt Ihnen die Option, im Termindienstplan immer die Farbe vom Terminkennzeichen des Termins zu übernehmen. Dabei wird im aktuellen Tag immer die Farbe vom Terminkennzeichen des aktuell stattfindenden Termins angezeigt. Bei zukünftigen/vergangenen Tagen wird die Farbe vom Terminkennzeichen des ersten Termins des Tages angezeigt. |
Wochenmodell anzeigen | Mit dieser Funktion können Sie das Wochenmodell von den Mitarbeitern im Dienstplan einblenden. Dabei werden die Tage ohne Sollstunden mit einem grau durchgestrichenen Kreis angezeigt. |
Ganztägige Termine anzeigen | Diese Funktion zeigt auch ganztägige Termine (von 0:00 bis 0:00 Uhr) im Dienstplan an. |
Differenzmenge | Mit dieser Funktion können Sie oberhalb des ersten Mitarbeiters bzw. der ersten Ressource eine Zeile einblenden, die alle Tage blau markiert, an denen alle Mitarbeiter der Anzeige noch keine Termine haben. Dadurch können Sie Terminüberschneidungen leicht vermeiden. ![]() |
Mitarbeiter/Ressourcen mit Termine anzeigen | Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, alle Mitarbeiter bzw. Ressourcen auszublenden, bei denen über den Anzeigezeitraum im Termindienstplan noch keine Termine eingetragen sind. |
Ressourcen zuordnen | Ermöglicht Ihnen die Reservierung von Ressourcen (Räumlichkeiten, Beamer ...) zu einem Termin. Nach dem Klick auf diese Funktion öffnet sich das Fenster zur Zuordnung von Ressourcen, detaillierte Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Ressourcenzuordnung. Hinweis
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Verteilen | Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Verteilen eines Termins auf andere Mitarbeiter bzw. -gruppen. Dazu öffnet sich das Fenster Mitarbeiter zuordnen, in dem Sie die Teilnehmer des Termins zuordnen können. Auf welche Mitarbeiter dieser Termin verteilt ist, können Sie im Bereich "Teilnehmer" in der Detailleiste einsehen. Hinweis
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Delegieren | Mit dieser Funktion können Sie einen Termin an einen anderen Mitarbeiter delegieren. Geschieht das mit "Rückmeldung", so erhält man eine automatische Benachrichtigung, sobald der Mitarbeiter den Termin löscht oder erledigt. Die Delegierung eines Termins ist auch im Fenster Verlauf ersichtlich, aufzurufen unter Extras → Sonderfunktionen im Fenstermenü. Hinweis
Hinweis
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Terminserie | Die Funktion "Terminserie" dient dazu, regelmäßig wiederkehrende Termine zu definieren. Weitere Informationen, welche Möglichkeiten es zur Erstellung einer Terminserie gibt bzw. wie Serientermine zusammengehalten werden, erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminserie. Hinweis
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Erledigen | Mit dieser Funktion können Sie den Status des Termins auf erledigt setzen. Der Termin wird dadurch als erledigt dargestellt, in den Terminlisten als durchgestrichener Datensatz, in den grafischen Ansichten mit grauer Hintergrundfarbe. Wurde der Termin von einem anderen Benutzer mit Rückmeldung eingetragen, so erhält dieser eine Nachricht. Hinweis
Bereits erledigte Termine können bei Bedarf auch wieder als offen gekennzeichnet werden. Dazu müssen Sie nur einen bereits erledigten Termin bearbeiten und die Checkbox "Erledigt" deaktivieren. Nach dem Speichern wird dieser Termin wieder als offen angezeigt. Hinweis
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Verschieben | Mit dieser Funktion können Sie einen Termin auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Termin verschieben. | ||||||||||
Ressource(n) freigeben | Mit dieser Funktion können Sie die reservierten Ressourcen eines aktuellen oder zukünftigen Termins freigeben. Beim Ausführen dieser Funktion öffnet sich folgender Dialog, in dem Sie nicht mehr benötigte Ressourcen zur Freigabe auswählen oder alle Ressourcen eines Termins freigeben können. ![]() Hinweis
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Termin in Aufgabe umwandeln | Mit dieser Funktion können Sie einen Termin in eine Aufgabe umwandeln. Nach Betätigen der Funktion kommt eine Abfrage, ob der Termin gelöscht oder beibehalten werden soll. | ||||||||||
Tagestermin erstellen | Erstellen Sie mithilfe dieser Funktion einen Tagestermin. Es öffnet sich das Fenster "Terminkennzeichen suchen", in dem alle Terminkennzeichen angezeigt werden, die im Feld "Tagestermin" die Ausprägung "Ja" oder "Ja, mit Bearbeitung" hinterlegt haben. | ||||||||||
Kopieren/Einfügen |
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DMS | Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einem Termin Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnung - Funktionen. Hinweis
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Termine können (mittels zusätzlicher Eingaben) in die LEA als Leistung verbucht werden. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leistung. Hinweis
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Gruppenübersicht mit Teilnehmern öffnen | Wenn der selektierte Termin auf mehrere Mitarbeiter verteilt ist, so können Sie mit dieser Funktion die Gruppenübersicht mit allen Teilnehmern dieses Termins starten. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der selektierte Termin auf mehrere Mitarbeiter verteilt ist. Weitere Informationen zum Arbeiten mit der Gruppenübersicht erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Gruppenübersicht. Hinweis
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Teilnehmer benachrichtigen | Mit dieser Funktion können Sie eine Nachricht an alle Teilnehmer des Termins versenden. Diese Funktion ist nur bei Terminen aktiv, die auf mehrere Mitarbeiter verteilt sind. Hinweis
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Als E-Mail senden | Ermöglicht das Versenden des Termins per E-Mail. | ||||||||
Freien Termin suchen | Mit dieser Funktion können Sie das Fenster der Terminsuche starten. Genauere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Freien Termin suchen. | ||||||||
Mitarbeitergespräch | Mit dieser Funktion können Sie das zum Termin dazugehörige Mitarbeitergespräch öffnen. Genauere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Mitarbeitergespräche. | ||||||||
Eventmanager | Mit dieser Funktion können Sie direkt den Eventmanager inkl. Filterung auf genau jenes Event starten, aus dem dieser Termin entstanden ist. Genauere Informationen, wie Termine aus dem Eventmanager entstehen, erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Eventmanager. Hinweis
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Telefonprotokoll | Öffnet das Telefonprotokoll und übergibt die Daten (Betreff, Person ...) des ausgewählten Termins. Hinweis
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Besprechungsprotokoll |
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Leadmanagement |
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![]() | Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, werden die Tage in unterschiedlichen Farben bzw. Hintergrundfarben dargestellt.
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![]() | Siehe auch: Lernvideo: Wie arbeite ich mit der Terminverwaltung? |