UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Termine → Termindienstplan
 
Der Termindienstplan bietet eine Übersicht der Termine von Mitarbeitern bzw. Ressourcen über einen bestimmten Zeitraum (Woche, Monat, Jahr).

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder


Über die Einstiegsfelder können Sie festlegen, welche Mitarbeiter bzw. welche Ressourcen im Termindienstplan angezeigt werden sollen. Folgende Einstiegsfelder stehen Ihnen im Termindienstplan zur Verfügung.

Mitarbeiter
Wählen Sie hier einen oder mehrere Mitarbeiter aus, die im Termindienstplan in je einer Zeile angeführt werden.
Ressource
Wählen Sie hier eine oder mehrere Ressourcen aus, die im Termindienstplan in je einer Zeile angeführt werden.
Terminkennzeichen
Wählen Sie hier ein oder mehrere Terminkennzeichen aus, damit nur Termine mit diesem Kennzeichen für die Anzeige im Termindienstplan berücksichtigt werden.
Projekt
Wählen Sie hier ein Projekt aus, damit nur Termine zu diesem Projekt für die Anzeige im Termindienstplan berücksichtigt werden.
Person/Institution
Wählen Sie hier eine Person aus, damit nur Termine zu dieser für die Anzeige im Termindienstplan berücksichtigt werden.
Anzeige
In der Combobox rechts oben können Sie festlegen, ob nur die Mitarbeiter, die Ressourcen oder beides angezeigt wird. Die Mitarbeiter bzw. Ressourcen werden in je einer Zeile links geführt.

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Dienstplan

Der Termindienstplan kann in verschiedenen Ansichten (1120306134000001650_2.png Tagesansicht, 1120306134000001650_3.png Halbtagesansicht, 1120306134000001650_4.png Vierteltagesansicht, 1120306134000001650_5.png Stundenansicht) dargestellt werden. Dadurch können Sie sich sehr leicht einen Überblick über diverse Termine (z. B. Urlaubsplanung) der Mitarbeiter verschaffen. Die Darstellung des Termindienstplans können Sie unter Ansicht umstellen.

Die Buchstaben in den einzelnen Zellen der linken Fensterhälfte beziehen sich jeweils auf den Anfangsbuchstaben des Terminkennzeichens. Sollten mehrere Termine mit unterschiedlichen Terminkennzeichen eingetragen sein, wird neben dem Anfangsbuchstaben des Terminkennzeichens vom ersten Termin ein "Plus 1120306134000001650.png" angezeigt. Das Plus signalisiert, dass mehr als ein Termin für den Zeitraum stattfindet. Sollten für einen Zeitraum nur Innendiensttermine eingetragen sein, wird die Zelle grün hinterlegt, sollte es aber einen Termin geben, der als Abwesend eingetragen ist, wird diese Zelle rot 1120306134000001650_0.png hinterlegt.

Speziell für den Termindienstplan finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein noch die Parameter Alle Mitarbeiter/Ressourcen im Termindienstplan vorschlagen und Arbeitszeitraum für Termindienstplan, die das Arbeiten mit dem Termindienstplan individualisieren.

Hinweis
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So können Sie in diesen Parametern einstellen welche Mitarbeiter bzw. Ressourcen berücksichtigt werden bzw. für welchen Zeitraum eines Tages die Termine berücksichtigt werden sollen.

Ist der Parameter auf Ja gestellt, werden beim Start des Termindienstplans automatisch alle Mitarbeiter bzw. Ressourcen geladen. Steht dieser Parameter auf Nein wird der Termindienstplan ohne Mitarbeiter geöffnet.


Mit diesem Parameter kann die Anzeige im Termindienstplan auf "sinnvolle" Arbeitszeiten eingeschränkt werden. Bei der Auswahl 6 - 18 Uhr werden alle Termine außerhalb dieser Zeitspanne für die grafische Darstellung nicht berücksichtigt. Ausschlaggebend dafür ist, dass der Termin weder in dem Zeitraum beginnt, noch endet. Bei der Einstellung 0 - 24 Uhr werden alle Termine für die Darstellung im Termindienstplan berücksichtigt.

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Ganztagestermine werden bei der grafischen Anzeige im Termindienstplan ignoriert.
Hinweis
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Der Termindienstplan öffnet sich immer mit dem aktuellen Tagesdatum. Es werden ab diesem Datum dann die nächsten 28 Tage angezeigt. Um im Dienstplan alle Tage des Monats einzublenden, muss über den Bereich "Kalender" der 1. Tag des Monats ausgewählt werden.

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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Ansicht
A_DAY1.bmp Tagesansicht
Ändert die Darstellung so, dass jeder Tag als eine Zelle in der Darstellung angezeigt wird.
A_DAY1_2.bmp Halbtagesansicht
Ändert die Darstellung so, dass jeder Tag über zwei Zellen in der Darstellung angezeigt wird.
A_DAY1_4.bmp Vierteltagesansicht
Ändert die Darstellung so, dass jeder Tag über vier Zellen in der Darstellung angezeigt wird.
A_DAY_S.bmp Stundenansicht
Ändert die Darstellung so, dass jede Stunde als eine Zelle in der Darstellung angezeigt wird.
A_SORT_AZ.bmp Aufsteigend nach Nummer
Ordnet die Liste der Mitarbeiter aufsteigend nach der Mitarbeiternummer.
A_SORT_ZA.bmp Absteigend nach Nummer
Ordnet die Liste der Mitarbeiter absteigend nach der Mitarbeiternummer.
A_SORT_AZ.bmp Aufsteigend nach Name/Bezeichnung
Ordnet die Liste der Mitarbeiter aufsteigend nach der Spalte "Name/Bezeichnung".
A_SORT_ZA.bmp Absteigend nach Name/Bezeichnung
Ordnet die Liste der Mitarbeiter absteigend nach der Spalte "Name/Bezeichnung".
A_Terminkennzeichen.bmp Farbe der Terminkennzeichen verwenden
Diese Funktion gibt Ihnen die Option, im Termindienstplan immer die Farbe vom Terminkennzeichen des Termins zu übernehmen.
Dabei wird im aktuellen Tag immer die Farbe vom Terminkennzeichen des aktuell stattfindenden Termins angezeigt. Bei zukünftigen/vergangenen Tagen wird die Farbe vom Terminkennzeichen des ersten Termins des Tages angezeigt.
A_Wochenmodelle.bmp Wochenmodell anzeigen
Mit dieser Funktion können Sie das Wochenmodell von den Mitarbeitern im Dienstplan einblenden. Dabei werden die Tage ohne Sollstunden mit einem grau durchgestrichenen Kreis 1120306169000001650_0.png angezeigt.
A_TERMIN_UHR.bmp Ganztägige Termine anzeigen
Diese Funktion zeigt auch ganztägige Termine (von 0:00 bis 0:00 Uhr) im Dienstplan an.
A_DIFF_MENGE.bmp Differenzmenge
Mit dieser Funktion können Sie oberhalb des ersten Mitarbeiters bzw. der ersten Ressource eine Zeile einblenden, die alle Tage blau markiert, an denen alle Mitarbeiter der Anzeige noch keine Termine haben. Dadurch können Sie Terminüberschneidungen leicht vermeiden.

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A_TERMIN_MIT.bmp Mitarbeiter/Ressourcen mit Termine anzeigen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, alle Mitarbeiter bzw. Ressourcen auszublenden, bei denen über den Anzeigezeitraum im Termindienstplan noch keine Termine eingetragen sind.

Tagesansicht

Im Bereich der Tagesansicht stehen größtenteils die gleichen Funktionen wie im Terminkalender zur Verfügung.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Funktionen:
A_Ressourcen.bmp Ressourcen zuordnen
Ermöglicht Ihnen die Reservierung von Ressourcen (Räumlichkeiten, Beamer ...) zu einem Termin. Nach dem Klick auf diese Funktion öffnet sich das Fenster zur Zuordnung von Ressourcen, detaillierte Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Ressourcenzuordnung.

Hinweis 
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Wenn Sie zu einem Termin eine genehmigungspflichtige Ressource reservieren, wird automatisch eine Termingenehmigung ausgelöst. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Ressourcen genehmigen.
A_TERMIN_MOVE.bmp Verteilen
Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Verteilen eines Termins auf andere Mitarbeiter bzw. -gruppen. Dazu öffnet sich das Fenster Mitarbeiter zuordnen, in dem Sie die Teilnehmer des Termins zuordnen können. Auf welche Mitarbeiter dieser Termin verteilt ist, können Sie im Bereich "Teilnehmer" in der Detailleiste einsehen.

Hinweis 
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Wenn Sie einen, auf andere Mitarbeiter verteilten, Termin bearbeiten, können Sie mittels des Parameters "Termin verteilen" steuern, ob beim Bearbeiten eines verteilten Termins die Änderungen beim Speichern automatisch auf alle verteilten Termine übernommen werden sollen oder ob eine Abfrage kommen soll. In der Abfragemeldung können Sie dann entscheiden, ob die gesamte Verteilung aktualisiert wird oder nur der Einzeltermin.

Sie finden diesen Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein.

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob beim Speichern nach dem Bearbeiten eines verteilten Termins die gewünschten Änderungen automatisch auf alle verteilten Termine aktualisiert werden sollen oder ob eine Abfrage kommen soll. In der Abfragemeldung können Sie dann entscheiden, ob die gesamte Verteilung aktualisiert wird oder nur der Einzeltermin, von dem aus Sie die Bearbeitung gestartet haben.

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen in diesem Parameter zur Verfügung:

0 - Ja, immer  
1 - Auf Abfrage

Wenn Sie die Ausprägung "1 - Auf Abfrage" gewählt haben, bekommen Sie nach dem Bearbeiten eines Termins beim Speichern folgende Abfragemeldung:

"Verteilte Termine aktualisieren?
Achtung: Der Langtext wird aus technischen Gründen immer aktualisiert.
Für persönliche Anmerkungen verwenden Sie bitte das Feld "Privatnotiz."

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Achtung! 
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Bitte beachten Sie, dass der Langtext (= HTML-Text) des Termins immer aktualisiert wird, egal ob Sie hier "Ja" oder "Nein" klicken.

Wenn Sie die Ausprägung "0 - Ja, immer" wählen, werden diese Änderungen automatisch und ohne Abfrage auf alle Termine dieser Verteilung übernommen. Sie erhalten aber eine Hinweismeldung, dass die Änderung auf die Verteilung übernommen wird. Diesen Hinweis erhalten Sie so lange, bis Sie die Checkbox "Diese Meldung nicht mehr anzeigen?" aktivieren.

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A_TERMIN_MOVE.bmp Delegieren
Mit dieser Funktion können Sie einen Termin an einen anderen Mitarbeiter delegieren. Geschieht das mit "Rückmeldung", so erhält man eine automatische Benachrichtigung, sobald der Mitarbeiter den Termin löscht oder erledigt. Die Delegierung eines Termins ist auch im Fenster Verlauf ersichtlich, aufzurufen unter Extras → Sonderfunktionen im Fenstermenü.

Hinweis

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Mittels Parameter (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein) können Sie steuern, ob das Delegieren automatisch mit oder ohne Rückmeldung geschehen soll bzw. ob direkt im Fenster "Delegieren" diese Abfrage erfolgen soll.

Hier ist es möglich, die Rückmeldung für eine Delegierung ein- bzw. auszuschalten. Ist die Rückmeldung aktiv, erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald der Termin erledigt bzw. gelöscht wird. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:

- Rückmeldung auf Abfrage 
- immer mit Rückmeldung (keine Abfrage)
- ohne Rückmeldung (keine Abfrage)

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Bitte beachten Sie: Sollte am Termin eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegt sein und der Mitarbeiter, auf den delegiert wird, dieser Datenbesitzergruppe nicht zugeordnet sein, wird diese entfernt. Sie erhalten aber vor dem Delegieren noch eine entsprechende Hinweismeldung:

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A_Scan_new.bmp Terminserie
Die Funktion "Terminserie" dient dazu, regelmäßig wiederkehrende Termine zu definieren. Weitere Informationen, welche Möglichkeiten es zur Erstellung einer Terminserie gibt bzw. wie Serientermine zusammengehalten werden, erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminserie.

Hinweis
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Detaillierte Informationen zum Bearbeiten von Serienterminen bzw. zum Ändern einer Seriendefinition erhalten Sie in der Dokumentation zum Arbeiten mit Serienterminen.
A_TRUE.bmp Erledigen
Mit dieser Funktion können Sie den Status des Termins auf erledigt setzen. Der Termin wird dadurch als erledigt dargestellt, in den Terminlisten als durchgestrichener Datensatz, in den grafischen Ansichten mit grauer Hintergrundfarbe. Wurde der Termin von einem anderen Benutzer mit Rückmeldung eingetragen, so erhält dieser eine Nachricht.

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Mittels Parameter (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → CRM) können Sie einstellen, ob ein erledigter Termin als durchgestrichen dargestellt wird oder nicht. Dieser Parameter wirkt sich nur in Listenansichten der Termine aus.

Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob erledigte Termine, Aufgaben, Ideen und Fristen durchgestrichen dargestellt werden sollen.

Bereits erledigte Termine können bei Bedarf auch wieder als offen gekennzeichnet werden. Dazu müssen Sie nur einen bereits erledigten Termin bearbeiten und die Checkbox "Erledigt" deaktivieren. Nach dem Speichern wird dieser Termin wieder als offen angezeigt.

Hinweis
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Beim Erledigen eines aktuellen Termins mit Ressource erscheint ein Abfragefenster, ob die Ressource freigegeben werden soll.

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Mit "Ja" wird der Termin mit der aktuellen Uhrzeit beendet und gleichzeitig die Ressource freigegeben. Mit "Nein" wird der Termin als erledigt markiert und bleibt mit der ursprünglichen Zeit sowie den zugeordneten Ressourcen bestehen. Bei vergangenen und zukünftigen Terminen wird der Termin nur erledigt und bleibt ansonsten unverändert.
DV_MOVE.bmp Verschieben
Mit dieser Funktion können Sie einen Termin auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Termin verschieben.
1115471087000001180_37.png Ressource(n) freigeben
Mit dieser Funktion können Sie die reservierten Ressourcen eines aktuellen oder zukünftigen Termins freigeben. Beim Ausführen dieser Funktion öffnet sich folgender Dialog, in dem Sie nicht mehr benötigte Ressourcen zur Freigabe auswählen oder alle Ressourcen eines Termins freigeben können.

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Hinweis
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Bei einem aktuellen Termin werden der Termin und die Ressourcenreservierung mit dem aktuellen Zeitpunkt beendet. Bei einem zukünftigen Termin wird die Ressourcenzuordnung gelöscht und der Termin bleibt unverändert bestehen. Bei Terminen in der Vergangenheit ist die Funktion inaktiv.
A_AUFGABE.bmp Termin in Aufgabe umwandeln
Mit dieser Funktion können Sie einen Termin in eine Aufgabe umwandeln. Nach Betätigen der Funktion kommt eine Abfrage, ob der Termin gelöscht oder beibehalten werden soll.
A_TerminA_Plus.bmp Tagestermin erstellen 
Erstellen Sie mithilfe dieser Funktion einen Tagestermin. Es öffnet sich das Fenster "Terminkennzeichen suchen", in dem alle Terminkennzeichen angezeigt werden, die im Feld "Tagestermin" die Ausprägung "Ja" oder "Ja, mit Bearbeitung" hinterlegt haben.
A_COPY.bmp Kopieren/Einfügen
A_COPY.bmp Kopieren Mit dieser Funktion können Sie einen Termin inklusive der Termindaten, Verteilung etc. kopieren.

Hinweis
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Bei Serienterminen ist die Funktion "Kopieren" inaktiv.
A_PASTE.bmp Einfügen 
Fügt den Termin inklusive der Termindaten (Kunde, Betreff, Von-Zeit, Bis-Zeit ...) am gewünschten Tag und Zeitpunkt ein. In der Tages- bzw. Wochenansicht können Sie den Zeitpunkt selektieren, für den der kopierte Termin angelegt werden soll. 
A_Arrow_Right_Plus.bmp Einfügen von/bis Datum 
Mit dieser Funktion können Sie aus einem kopierten Termin mehrere Termine gleichzeitig einfügen. Sie können die gleichen Einstellungen setzen wie beim Erzeugen von Serienterminen, allerdings werden bei dieser Funktion lauter voneinander unabhängige Termine erzeugt. Bei Terminserien hingegen hängen die Termine zusammen. 

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A_BMD_Archiv.bmp DMS
Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einem Termin Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnung - Funktionen.

Hinweis
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Bereits zugeordnete Dokumente zu einem Termin können auch per Drag & Drop einem anderen Termin zugeordnet werden. Detaillierte Informationen zum Drag & Drop einer Dokumentenzuordnung erhalten Sie in der Hilfe Drag & Drop im DMS.
A_Checklist.bmp Checkliste öffnen
Mit dieser Funktion können Sie dem selektierten Termin eine Checkliste zuordnen bzw. eine bereits zugeordnete Checkliste öffnen.

Hinweis
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Sie haben auch die Möglichkeit, eine Checklistvorlage am Terminkennzeichen zu hinterlegen. Bei der Anlage eines Termins mit diesem Terminkennzeichen wird automatisch laut hinterlegter Vorlage die Checkliste zum Termin angelegt.
A_Info.bmp ChecklistenfortschrittMit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen.
A_Checklist_Delete.bmp Checkliste entfernenDiese Funktion ermöglicht Ihnen, eine zugeordnete Checkliste eines Termins zu löschen.
A_Checklist_Liste.bmp Checkliste ÜbersichtMit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht der Checklisten ansehen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checklisten.

Extras
Termine können (mittels zusätzlicher Eingaben) in die LEA als Leistung verbucht werden. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leistung.

Hinweis
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Bei Terminen mit dem Kennzeichen "Verdeckt" oder "Privat" ist die Funktion inaktiv. In der NTCS Infoleiste erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Die Funktion kann nur für öffentliche Termine ausgeführt werden, sowohl aus dem Terminkalender als auch aus der Leistungserfassung.
A_GRUPPENUEB.bmp Gruppenübersicht mit Teilnehmern öffnen
Wenn der selektierte Termin auf mehrere Mitarbeiter verteilt ist, so können Sie mit dieser Funktion die Gruppenübersicht mit allen Teilnehmern dieses Termins starten. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der selektierte Termin auf mehrere Mitarbeiter verteilt ist. Weitere Informationen zum Arbeiten mit der Gruppenübersicht erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Gruppenübersicht.

Hinweis
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Bei Terminen mit dem Kennzeichen "Verdeckt" können Sie die Funktion "Start Gruppenübersicht" nur aufrufen, wenn Sie zu dem Termin dazuverteilt sind oder Sie der Stellvertreter des Terminerstellers sind.
A_Teilnehmerliste.bmp Teilnehmer benachrichtigen
Mit dieser Funktion können Sie eine Nachricht an alle Teilnehmer des Termins versenden. Diese Funktion ist nur bei Terminen aktiv, die auf mehrere Mitarbeiter verteilt sind.

Hinweis
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Die Übergabe von doppelten E-Mail-Adressen wird verhindert, das heißt, sollte bei mehreren Teilnehmern die gleiche E-Mail-Adresse hinterlegt sein, wird trotzdem nur eine E-Mail an diese Adresse gesendet.

Vor dem Absenden bekommen Sie noch eine Hinweismeldung mit allen Teilnehmern dieses Termins, bei denen keine E-Mail-Adresse in den Stammdaten hinterlegt ist. Dadurch soll verhindert werden, dass ein bestimmter Teilnehmer die Informationen unwissentlich nicht erhält.

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T_EMAIL_EXPORT.bmp Als E-Mail senden
Ermöglicht das Versenden des Termins per E-Mail.
A_FIND.bmp Freien Termin suchen
Mit dieser Funktion können Sie das Fenster der Terminsuche starten. Genauere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Freien Termin suchen.
A_Akt_comment.bmp Mitarbeitergespräch
Mit dieser Funktion können Sie das zum Termin dazugehörige Mitarbeitergespräch öffnen. Genauere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Mitarbeitergespräche.
A_Event.bmp Eventmanager
Mit dieser Funktion können Sie direkt den Eventmanager inkl. Filterung auf genau jenes Event starten, aus dem dieser Termin entstanden ist. Genauere Informationen, wie Termine aus dem Eventmanager entstehen, erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Eventmanager.

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Die Funktion ist nur aktiv, wenn man auf einem Termin steht, der im Eventmanager zu einem Event erzeugt worden ist. Für alle anderen Termine ist diese Funktion inaktiv.
A_Telefon.bmp Telefonprotokoll
Öffnet das Telefonprotokoll und übergibt die Daten (Betreff, Person ...) des ausgewählten Termins.

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Hat der ausgewählte Termin eine Leadzuordnung, wird die Leadzuordnung dem Telefonprotokoll übergeben, wodurch das Telefonat im Leadmanagement am Reiter "Aktivität" bei dem jeweiligen Lead sichtbar ist.
A_BesprProtokoll.bmp Besprechungsprotokoll
A_BesprProt_GeheZu.bmp Besprechungsprotokoll erzeugen
Erzeugt ein Besprechungsprotokoll zu diesem Termin und öffnet das Fenster Besprechungsprotokoll, in dem das Protokoll sofort erfasst werden kann. In der Spalte "Hat Bespr.Prot. 1115471087000001180_14.png" wird ab sofort angezeigt, dass ein Besprechungsprotokoll zum Termin existiert.

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Wenn Sie den Parameter "Besprechungsprotokoll aus Termin" auf die Ausprägung "Mit manueller Verknüpfung" stellen, öffnet sich beim Ausführen dieser Funktion folgendes Abfragefenster.

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Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Besprechungsprotokoll.

Mit diesem Parameter können Sie steuern, wie das Erstellen eines Besprechungsprotokolls aus einem Termin gesteuert wird. Sie können zwischen den folgenden beiden Möglichkeiten wählen:

0 - Standard: Kann keine automatische Verknüpfung zu einem Vorgängerprotokoll erstellt werden (z. B. Nachfolgebesprechung bei Serienterminen), wird automatisch ein neues Besprechungsprotokoll ohne Verknüpfung zu anderen Besprechungsprotokollen angelegt.

1 - Mit manueller Verknüpfung: Mit dieser Einstellung erfolgt nach dem Erstellen eines Besprechungsprotokolls aus einem Termin, wenn keine automatische Verknüpfung zu einem Vorgängerprotokoll erstellt werden kann, eine Abfrage, ob man eine manuelle Verknüpfung zu einem bestehenden Protokoll erstellen will.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Besprechungsprotokoll - Nachfolgebesprechung.

Besprechungsprotokoll öffnen: Ist bereits ein Besprechungsprotokoll erzeugt worden, so haben Sie hier die Option "Besprechungsprotokoll öffnen" statt des Punktes "Besprechungsprotokoll erzeugen". Mit "Besprechungsprotokoll öffnen" gelangen Sie zum Besprechungsprotokoll des Termins.
A_BesprProt_Aus.bmp Zum Protokoll der BesprechungZum Protokoll der Besprechung gelangen Sie, wenn bereits ein Besprechungsprotokoll angelegt und aus diesem der Termin erzeugt worden ist. Sie erkennen einen solchen Termin durch ein Symbol 1115471087000001180_15.png in der Spalte "aus Bespr.Prot.".
A_LeadManagement.bmp Leadmanagement
 A_New.bmp Lead erstellenMit dieser Funktion können Sie einen Lead aus einem Termin erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Leads finden Sie in der Hilfe zum Fenster Lead erstellen.
A_LeadManagement.bmp Zum LeadMit dieser Funktion können Sie den aus dem Termin erstellten Lead aufrufen.

Kalender

In jeder Ansicht wird Ihnen ein Monatskalender zur Übersicht angezeigt.

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Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, werden die Tage in unterschiedlichen Farben bzw. Hintergrundfarben dargestellt.

1151844240000103540_4.pngDas aktuelle Datum wird immer mit einem roten Rahmen dargestellt.
1151844240000103540_6.pngDer aktuell selektierte Tag wird in diesem Kalender mit oranger Schattierung angezeigt.
1151844240000103540_9.pngDie einzelnen Tage werden fett dargestellt, sobald ein Termin an diesem Tag erfasst worden ist.
1151844240000103540_7.pngFeiertage, Samstage und Sonntage werden in roter Schrift dargestellt.
1151844240000103540_5.png
Sollte an einem Tag ein Termin erfasst sein, der als "Auswärts/Abwesend" definiert ist, wird dieser mit grauer Schattierung angezeigt.

Hintergrundinformationen
Informationen zu Terminen, die als privat oder verdeckt angezeigt werden, wie Terminbenachrichtigungen eingestellt werden, wie Sie mit Terminzusagen arbeiten, und viele weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Terminkalender. 

Standardfeldauswahl Termindienstplan
Feldauswahl.png Standardfeldauswahl Termine
 

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Siehe auch:

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