Lead erstellen

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

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Die Funktion "Lead erstellen" ermöglicht Ihnen, aus dem Eventmanager eine Person, genauer gesagt einen Eventteilnehmer, als Lead hinzuzufügen. In diesem Fenster können Sie die Firma und die dazugehörige Pipeline auswählen, in welcher der ausgewählte Teilnehmer des Events als Lead hinzugefügt werden soll.

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Wenn im Reiter "Teilnehmer" eine Person markiert wird, kann über die Funktion "Lead erstellen" der Eventteilnehmer auf eine Pipeline übernommen werden. Sie können mithilfe von Multiselect auch mehrere Eventteilnehmer auswählen, die in einem Schritt auf eine Pipeline übernommen werden sollen. Die Übernahme erfolgt immer auf die 1. Stufe der gewählten Pipeline.

Hinweis 

Die Bezeichnung des Events und der Teilnehmerstatus des Teilnehmers (falls eingetragen) werden beim Lead in das Feld Bezeichnung übergeben. Es werden jene Teilnehmer als Lead übernommen, die im Fenster Eventmanager beim Event am Reiter Teilnehmer selektiert sind, bevor die Funktion "Lead erstellen" ausgeführt wird. Ist dem Teilnehmer eine Kontaktperson zugeordnet, wird auch diese beim Erstellen des Leads auf den Lead übernommen.

Wird der Teilnehmer als Lead erstellt, zeigt die nachfolgende Hinweismeldung an, ob aus allen selektierten Teilnehmern auch ein Lead erstellt werden konnte:

Hinweis 

Ist der gewünschte Teilnehmer in der ausgewählten Pipeline bereits als Lead übernommen worden, erhalten Sie folgende Abfrage: Hier können Sie anschließend entscheiden, ob Sie aus diesem Teilnehmer einen weiteren Lead erstellen möchten oder nicht.