Ressourcen zu Termin zuordnen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Termine → Terminkalender → Funktionen → Ressourcen zuordnen CRM und DMS → CRM → Termine → Gruppenübersicht → Funktionen → Ressourcen zuordnen CRM und DMS → CRM → Termine → Terminliste → Funktionen → Ressourcen zuordnen CRM und DMS → CRM → Termine → Mitarbeiterkalender → Termine → Funktionen → Ressourcen zuordnen CRM und DMS → CRM → Termine → Kundenkalender → Termine → Funktionen → Ressourcen zuordnen CRM und DMS → CRM → Eventmanager → Bereich Eventtage → F6 → Feld "Ressourcen" → F8In diesem Fenster ist es möglich, einem Termin eine oder mehrere in der NTCS gespeicherte Ressource(n) zuzuordnen.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Ressourcen
Beim Aufruf dieses Fensters ist standardmäßig im linken Fensterbereich der Reiter Ressourcen aktiviert und es werden alle in NTCS erfassten Ressourcen angezeigt.
Hinweis
 | Je nach ausgewähltem Reiter steht Ihnen eine Combobox zur genaueren Auswahl zur Verfügung. |
 Ressourcenplan | Mit dem Aufruf dieser Funktion starten Sie den Terminkalender der Ressource und es wird erkennbar, wann die Ressource zur Verfügung steht. Detaillierte Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Ressourcenplan. |
Folgende Funktion steht über die Menüleiste zur Verfügung:
 DMS | Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einem Termin Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation Dokumentenzuordnung - Funktionen. Hinweis
|
 Alle Ressourcen anzeigen | Mit dieser Funktion können Sie sich alle Ressourcen anzeigen lassen, egal ob das Feld Eigene Ressource aktiviert ist oder nicht. Standardmäßig werden immer nur die eigenen Ressourcen in diesem Fenster geladen. Hinweis
| ||
| Nur eigene Ressourcen anzeigen | Mit dieser Funktion können Sie sich nur die eigenen Ressourcen anzeigen lassen. Das heißt, es werden Ihnen alle Ressourcen angezeigt, die über das Feld Eigene Ressource als eigene Ressource gekennzeichnet sind. | ||
 Aktive anzeigen | Wenn Sie diese Ansichtsoption wählen, werden Ihnen in der Liste der Ressourcen alle aktiven Ressourcen angezeigt. | ||
| Inaktive anzeigen | Wenn Sie nur die ausgeschiedenen Ressourcen in der Liste angezeigt haben wollen, müssen Sie diese Option wählen. Hinweis
| ||
| Alle anzeigen | Mit dieser Ansichtsoption werden Ihnen alle Ressourcen angezeigt, egal ob diese aktiv oder bereits ausgeschieden sind. |
Ressourcenkategorien und Ressourcenpakete
Es stehen Ihnen im linken Fensterbereich zusätzlich noch die beiden Reiter Ressourcenkategorien und Ressourcenpakete zur Verfügung. Sollten Sie beispielsweise in den Ressourcen ein Ressourcenpaket definiert haben, so finden Sie es hier unter dem Reiter "Ressourcenpakete" aufgelistet.
Hinweis
| Je nach ausgewähltem Reiter steht Ihnen eine Combobox zur genaueren Auswahl zur Verfügung. In dieser Combobox steht Ihnen die Ressourcenart Bücher nicht zur Verfügung. Auch unter dem Comboboxeintrag Alle werden die Bücher nicht angezeigt, das heißt, Bücher können keinen Terminen zugeordnet werden. |
Zugeordnete Ressourcen
Im rechten Fensterbereich werden jene Ressourcen angezeigt, die Sie bereits zugeordnet haben. Durch Klick auf die Schaltfläche Übernehmen wird diese Zuordnung auf den Termin gespeichert. Mit den Pfeilen können Sie einzelne Ressourcen bzw. Ressourcenpakete zuordnen 
oder wegordnen 
, mit den Doppelpfeilen können Sie alle Ressourcen zuordnen 
bzw. wegordnen 
.
Hinweis
| Beim Zuordnen von Ressourcen gibt es verschiedene Prüfungen (z. B., ob die Ressource bereits reserviert ist, ob Sie berechtigt sind, diese zu reservieren etc.), die in den Hintergrundinformationen näher beschrieben werden. |
Hinweis
| Welche Ressourcen einem Termin zugeordnet worden sind, können Sie sich auch direkt im Terminkalender in der Detailleiste im Bereich Zugeordnete Ressourcen ansehen.  |
Hintergrundinformationen
Hinweis Kollisionsprüfung
| Ist eine Ressource zu diesem Zeitpunkt bereits reserviert, erscheint diese in roter Schrift. Wenn Sie diese Ressource dann trotzdem zuordnen, bekommen Sie diese Hinweismeldung mit der Info, von wem und für welchen Zeitraum diese Ressource reserviert ist. Die Zuordnung dieser Ressource zum Termin ist nicht möglich.  |
Hinweis Kollisionsprüfung mit Menge
| Ist die gesamte Menge einer Ressource bereits zugeordnet und damit keine mehr verfügbar, erscheint die Ressource in roter Farbe. Sollten Sie diese Ressource dann dennoch zuordnen wollen, erhalten Sie folgende Hinweismeldung, dass die verfügbare Menge "0" ist.  |
Hinweis Berechtigung
| Wenn Sie Ressourcen in Bezug auf Zuordnung bzw. Verleih schützen möchten, können Sie auf der Ressource das Feld Datenbesitzer für Zuordnung mit einer Datenbesitzergruppe befüllen.
|
 | Siehe auch: |
Lernvideo: