Ressourcenpakete

Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 

  CRM und DMS → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Ressourcen → Ressourcenpakete

Dieses Fenster dient Ihnen zur Verwaltung der Ressourcenpakete.

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

In diesem Bereich können Sie Ressourcenpakete neu anlegen und diesen daraufhin Ressourcen zuordnen, bzw. werden Ihnen bereits bestehende Ressourcenpakete angezeigt. In Ressourcenpakete können Sie einzelne Ressourcen zusammenfassen, die sinnvollerweise öfters zusammen verliehen werden.

Bei der Anlage eines Termins mit einer Ressource können Sie damit anstelle einer einzelnen Ressource sofort das entsprechende Ressourcenpaket hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen der Ressourcen zu einem Termin erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Termin-Ressourcen-Zuordnung.

 

In diesem Bereich sehen Sie die bereits zu einem im linken Bereich selektierten Ressourcenpaket zugeordneten Ressourcen.

In diesem Fenster können Sie keine neuen Ressourcen zuordnen, dazu müssen Sie über die Funktion Ressourcen zuordnen in das Zuordnungsfenster wechseln, in dem Sie die Ressourcen dann einem Ressourcenpaket zuordnen können.

 Standardfeldauswahl zugeordnete Ressourcen