Ressourcenpaket-Zuordnung
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM. In diesem Fenster können Sie einzelne Ressourcen zu einem Ressourcenpaket hinzufügen.
Ressourcen
Im linken Bereich dieses Fensters können Sie sich je nach aktiviertem Reiter alle bereits angelegten Ressourcen bzw. alle Ressourcenkategorien anzeigen lassen.
Zusätzlich können Sie die Anzeige der Ressourcen noch anhand der Ressourcenarten, über die Combobox rechts oben filtern. In diesem Fenster haben Sie allerdings keine Möglichkeit neue Ressourcen anzulegen.
zugeordnete Ressourcen
Die Liste rechts gibt Ihnen einen Überblick über die bereits zu einem Ressourcenpaket zugeordneten Ressourcen bzw. Ressourcenkategorien. Mit den gelben Pfeilen können Sie einzelne, mit den gelben Doppelpfeilen alle Ressourcen bzw. Ressourcenkategorien hinzufügen.
Hinweis
 | Das Hinzufügen einer Ressourcenkategorie heißt nicht, dass alle Ressourcen dieser Kategorie zu diesem Ressourcenpaket hinzugefügt werden. Es bedeutet nur, wenn Sie das entsprechende Ressourcenpaket zu einem Termin hinzufügen, dass eine freie Ressource der zum Ressourcenpaket hinzugefügten Kategorie mitreserviert wird. Dies hat den Vorteil, dass Sie sich nicht auf eine fixe Ressource festlegen, sondern flexibel nach einer freien Ressource dieser Kategorie gesucht wird. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
 Bearbeiten | Mit dieser Funktion können Sie die selektierte Ressource im rechten Teil des Fensters bearbeiten. | ||
| Automatisches Bearbeiten | Diese Funktion ermöglicht Ihnen beginnend von der selektierten Ressource das spaltenweise Bearbeiten aller folgenden Ressourcen. Hinweis
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 DMS | Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit einem Ressourcenpaket Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden, etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnung - Funktionen. |
 Anordnung | Hier wählen Sie die Anordnung des Fensters (links-rechts, oben-unten). |
 Export Textdatei - Ressourcen | Mit dieser Funktion können Sie die in der Liste angezeigten Ressourcen in eine CSV-Datei exportieren. Weitere Informationen zum Vorgehen beim Export erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Export Textdatei. |
 Import Textdatei - Ressourcen | Zurzeit ist der Import noch nicht möglich. |
Hinweis
| Das Menü Funktionen in der gelben Menüleiste ist nur dann vorhanden, wenn der Reiter Ressourcen aktiv ist, ebenso sind die beiden oberhalb erwähnten Funktionen unter Extras nur vorhanden, wenn der Reiter Ressourcen aktiv ist. |
Standardfeldauswahl Ressourcen
Standardfeldauswahl zugeordnete Ressourcen
 | Siehe auch: |
Lernvideo: