Leistung
Grundlegende Informationen zur Leistungserfassung finden Sie unter der Hilfe zum Fenster Tageserfassung.
CRM und DMS → CRM → Termine → Terminkalender → Extras → In LEA verbuchen CRM und DMS → CRM → Aufgaben → Extras → In LEA verbuchen CRM und DMS → Kanzlei → Fristen → Extras → In LEA verbuchenÜber das Fenster "Leistung" ist es möglich, aus gewissen Programmteilen des CRM heraus direkt eine neue Leistung zu erfassen, ohne dafür in ein Fenster der Leistungserfassung (Tageserfassung, Projektleistungserfassung etc.) einsteigen zu müssen.
In manchen dieser Programmteile (Termine, Aufgaben, Fristen) rufen Sie für dieses Fenster eine Funktion auf - diese ist in diesen Fällen immer mit "In LEA verbuchen" benannt. In den restlichen Programmteilen (Telefonprotokolle, DMS) wird dieses Fenster jedoch automatisch geöffnet, indem es parametergesteuert an einen vorherigen Speicherungsvorgang gekoppelt ist.
In das Fenster gelangen Sie konkret über folgende Wege:
- Ausgehend von einem bestehenden Termin in den Terminen (z. B. Terminkalender) über Extras → Funktion In LEA verbuchen
- Im Zuge einer Neuanlage eines Telefonprotokolls kann über dieses Fenster eine Leistung erzeugt werden, wenn der CRM Parameter Leistungserfassungsdialog nach Speichern aktiviert ist. Bei aktivem Parameter wird das Fenster automatisch nach dem Speichern des Telefonprotokolls aufgerufen. Das bedeutet, hier gibt es keinen eigenen Aufruf des Fensters, den Sie manuell durchführen könnten.
Weitere Informationen zu diesem Ablauf erhalten Sie in der Themendokumentation Leistung nach Telefonprotokoll speichern automatisch erstellen.
- Im Zuge einer Neuarchivierung eines Dokuments im DMS kann über dieses Fenster eine Leistung erzeugt werden, wenn der CRM Parameter Leistungserfassungsdialog bei Archivierung aktiviert ist oder die verwendete Dokumentenkategorie im Feld Leistung erstellen die entsprechende Einstellung aufweist.
Weitere Informationen zu diesem Ablauf erhalten Sie in der Themendokumentation Leistung nach Dokument archivieren automatisch erstellen.
Hinweis
 | Ob die Funktion "In LEA verbuchen" im Terminkalender, in den Aufgaben oder in den Fristen zur Verfügung steht, hängt von der Berechtigungseinstellung ab. Sie können die Funktion je Fenster freischalten oder sperren. Die Berechtigungsvergabe kann unabhängig voneinander je Fenster eingestellt werden. |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Leistung
Da diese Erfassungsvariante eine direkte Eingabe in die Leistungserfassung (z. B. wie in Form einer Einzelerfassung) darstellt, finden Sie hier diverse Eingabefelder der Leistungserfassung wie Projekt, Text etc. Die Feldauswahl lässt sich individuell anpassen. Mit Klick auf "Speichern" wird der Datensatz direkt in die Leistungserfassung eingespielt. Die Leistung verändert die Iststunden des Mitarbeiters an dem gewählten Tag.
Das Feld "Mitarbeiter" ist in diesem Fenster standardmäßig als Pflichtfeld definiert. Das heißt, Sie müssen einen Mitarbeiter eingeben, ansonsten können Sie die Leistung nicht speichern.
Da beim Ausführen der Funktion bereits ein Datensatz (Frist, Termin, Aufgabe oder Telefonprotokoll) mit leistungsrelevanten Daten existiert, können diese an die Leistung weitergegeben werden.
Hinweis Übergabe Felder von Frist, Termin oder Aufgabe an die Leistung
| Bei Fristen, Terminen oder Aufgaben werden unter anderem folgende Felder in das Fenster "Leistung" übernommen, sofern diese bei der Frist, beim Termin bzw. bei der Aufgabe befüllt worden sind:
Für die Übernahme von Terminen beachten Sie bitte die weiterführenden Informationen in der Themenhilfe Import Termine (in LEA), speziell das Kapitel Manueller Import und jene Ausführungen, die für den manuellen Import gelten. |
Hinweis Übergabe Felder vom Telefonprotokoll an die Leistung
| Übergeben werden unter anderem folgende Felder:
Für die Übernahme von Telefonprotokollen beachten Sie bitte die weiterführenden Informationen in der Themenhilfe Import Telefonprotokolle, speziell das Kapitel Leistungserfassungsdialog nach Speichern. |
Standardfeldauswahl Leistung
Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Fenstermenü zur Verfügung:
Speichern und AG fertig setzen | Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der LEA Parameter Speichern und Arbeitsgang fertig setzen aktiviert ist. Diese Funktion speichert die Leistung ab und setzt gleichzeitig den zur Leistung gehörenden Arbeitsgang auf den Status "Fertig", sofern sich dieser noch im Status "Offen" befindet. |
Speichern und Schließen | Diese Funktion speichert die Leistung ab und schließt das Fenster. |
Verwerfen und Schließen | Diese Funktion verwirft die Änderungen, die aktuell bei der Leistung gemacht wurden und schließt das Fenster. |
 DMS | Hier stehen sämtliche DMS-Funktionen zur Verfügung. Für nähere Informationen beachten Sie bitte Erklärungen zu den DMS-Funktionen. |
 Auswertung | Diese Funktion öffnet das Fenster Auswertung. Über diese Funktion können Sie für bestimmte Mitarbeiter mit Einschränkung auf einen bestimmten Leistungszeitraum Auswertungen des Auswertungstyps "Arbeitsberichte" ausdrucken. Nähere Informationen zu den Auswertungen selbst erhalten Sie in der Fensterhilfe LEA Auswertungen. |
Zeitbuchungen
Im rechten Bereich dieses Fensters werden die Zeitbuchungen des Mitarbeiters angezeigt. Diese werden für jenen Tag geladen, für den die Leistung erfasst wird bzw. von dem aus die Übernahme in die LEA aus den Fristen, Terminen bzw. Aufgaben gestartet worden ist.
Dieser Bereich wird weiters nur eingeblendet, wenn der LEA Parameter Zeiterfassung dementsprechend eingestellt und der Aufruf aus der Leistungserfassung heraus erfolgt ist. Nähere Informationen zur Thematik finden Sie auch in der Hilfe zum Bereich Zeitbuchungen in der Tageserfassung.
Standardfeldauswahl Zeitbuchungen
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
| Zeitbuchungen bearbeiten | Diese Funktion steht in diesem Fenster zur Bearbeitung der angezeigten Zeitbuchungen zur Verfügung und öffnet das Fenster Zeitbuchungen bearbeiten des betroffenen Mitarbeiters am betroffenen Tag. |
Hintergrundinformationen
Fristen
Eine Frist kann über die Funktion In LEA verbuchen nie wiederholt verbucht werden.
Termine
Ein Termin kann über die Funktion In LEA verbuchen verbucht werden, egal ob dieser Termin erledigt ist oder nicht. Verdeckte oder private Termine bzw. Geburtstagstermine können nicht in die LEA verbucht werden. Eine wiederholte Verbuchung von Terminen ist möglich.
Über den CRM Parameter Termine nach Verbuchen in LEA erledigen können Sie einstellen, ob der Termin nach dem Verbuchen in die LEA automatisch oder per Abfrage erledigt werden soll. Der Parameter weist im Standard die Einstellung "Nein" auf, d. h., der Termin bleibt im Status offen und muss gegebenenfalls mit der Funktion Erledigen selbst erledigt werden. Handelt es sich um einen bereits erledigten Termin, wird - sofern die Ausprägung "Auf Abfrage" eingestellt ist - auch keine Abfrage ausgelöst.
Aufgaben
Eine Aufgabe (Ausnahme: erledigte Aufgaben) kann über die Funktion In LEA verbuchen wiederholt verbucht werden.
