Grundlegende Informationen zu den LEA Auswertungen finden Sie unter LEA Auswertungen erstellen und anwenden.

Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungsdesigner

Im Fenster "LEA Auswertungsdesigner" werden die LEA Auswertungen erstellt und verwaltet. Sie finden hier unter den Auswertungstypen die einzelnen, untergeordneten Auswertungen. In einem weiteren Fensterbereich sehen Sie bereits vorhandene Smart-Interfaces.

Gemäß den Empfehlungen sollten nur Administratoren Zugriff auf dieses Fenster haben. Der Auswertungsdesigner ist für das Erstellen von Auswertungen vorgesehen. Damit Auswertungen nicht versehentlich geändert werden, sollten normale Anwender keinen Zugriff darauf haben. Die Anwender starten die Auswertung im Idealfall direkt in den Programmen der Leistungserfassung oder Leistungsabrechnung bzw. in den Smart-Interface-Programmen, damit die eigentliche Auswertung unangetastet bleibt. Stellen Sie den Anwendern daher an den passenden Stellen die Auswertungen zur Verfügung, indem Sie geeignete Smart-Interfaces definieren.

Alle weiteren Informationen zum Zusammenspiel von Auswertungstypen, Auswertungen und Smart-Interfaces sowie zum Ablauf und dem täglichen Arbeiten mit den Auswertungen finden Sie in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Auswertungstypen

Im Bereich "Auswertungstypen" sind alle Auswertungstypen der LEA aufgelistet.

Jede Auswertung wird unter einem passenden Auswertungstyp angelegt. Die Auswertungstypen werden von BMD bereits im Auslieferungsstandard zur Verfügung gestellt und können nicht gelöscht, jedoch einzeln deaktiviert werden. An ihnen erkennt das Programm, welche Daten für die Auswertung benötigt werden, d. h., die Datenbasis unterscheidet sich von Auswertungstyp zu Auswertungstyp.

Im Standard werden Ihnen alle aktiven Auswertungstypen in der Liste angezeigt. Diese Darstellung können Sie mithilfe der Funktionen unter dem Menüpunkt Ansicht ändern. Einen inaktiven Auswertungstyp erkennen Sie neben dem fehlenden Häkchen in der Spalte Aktiv (auch) daran, dass dieser eine hellere Schriftfarbe aufweist.

Je Auswertungstyp können beliebig viele Auswertungen angelegt werden (siehe Bereich Auswertungen).

Je Auswertungstyp können auch bestimmte Einstellungen gesetzt werden. Diese haben den Charakter einer Rückfallebene für alle darunterliegenden Auswertungen: Sie gelten somit für all diese darunterliegenden Auswertungen, sofern in der konkreten Auswertung keine abweichende Einstellung getroffen worden ist (siehe Funktionen Bearbeiten und Standardeinstellungen).

Unterschieden wird zwischen folgenden Auswertungstypen:

Arbeitsberichte	Die Daten für Auswertungen vom Typ Arbeitsberichte ermitteln sich aus allen erfassten Leistungen - unabhängig davon, in welchem Leistungsstatus sie sich befinden. Es ist also nicht notwendig, dass die Leistungen bereits autorisiert sind, d. h. die Autorisierung durchlaufen haben. Ebenso ist dabei unerheblich, ob diese Leistungen aus Sicht der Fakturierung noch offen, bereits abgerechnet oder ausgebucht sind. Aufgrund der Besonderheit, dass tatsächlich "alle" Leistungen ermittelt werden, muss Folgendes beachtet werden: Unvollständige Leistungen können nicht auswertet werden, wenn auf der Leistung selbst jener Leistungsbestandteil fehlt, nach dem die Auswertung sortiert wird (z. B. wenn nach Kunde sortiert wird, der Kunde jedoch auf der Leistung selbst noch nicht erfasst ist). Filterfelder dieses Auswertungstyps dürfen nur befüllt werden, wenn diese Daten auch tatsächlich für die Leistung eingegeben oder beim Speichern (= "Fertigstellung") der Leistung bereits automatisch ermittelt werden. Daher ist es sinnlos, z. B. nach Abteilungsleiter zu filtern, wenn dieser erst bei der Autorisierung ermittelt wird. (Beachten Sie hierzu auch die Ausführungen zum LEA Parameter Leistung beim Speichern fertigstellen.)
Leistungsstatistiken	Der Unterschied zum Typ Arbeitsberichte liegt darin, dass die Leistungen, die in Auswertungen vom Typ Leistungsstatistiken fließen, bereits autorisiert sein müssen. Das bedeutet, dass die Leistungen bereits die Autorisierung durchlaufen haben müssen. Dies schließt aus, dass unvollständige Leistungen in diese Auswertungen miteinbezogen werden.
Offene Leistungen aktuell	Für den Auswertungstyp Offene Leistungen aktuell werden alle Leistungen herangezogen, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgerechnet oder nicht ausgebucht sind. Sie müssen jedoch autorisiert sein, sprich die Autorisierung durchlaufen haben.
Offene Leistungen per	Mithilfe des Auswertungstyps Offene Leistungen per können Sie ermitteln, welche Leistungen zum Ende einer Periode nicht abgerechnet oder nicht ausgebucht gewesen sind. Damit ist es möglich, offene Leistungen zu einem bestimmten Stichtag zu rekonstruieren. Bedingung: Die Leistungen müssen autorisiert sein, sprich die Autorisierung durchlaufen haben.
Honorarvorschläge	Alle Leistungen, die in einer Honorarnote enthalten sind, können mit dem Auswertungstyp Honorarvorschläge ausgewertet werden. Der Zustand der jeweiligen Honorarnote ist dabei unerheblich. Das heißt, man erhält mit den Auswertungen dieses Auswertungstyps Roh-Honorarvorschläge ebenso wie Leistungsverzeichnisse, Leistungsnachweise für Kunden oder auch Honorarnotenlisten. Beachten Sie folgende Besonderheit dieses Auswertungstyps: Auch die Geschäftsfälle Teilrechnung, Akonto, Gutschrift, Storno und Ausbuchung gelten auswertungstechnisch als "Honorarvorschlag". Um sicherzugehen, dass nur Leistungen der gewünschten Honorarnoten in diese Auswertungen hineinfließen, sollten Sie Auswertungen dieses Auswertungstyps nicht aus dem Auswertungsdesigner starten. Besser ist es, direkt mit den Aufrufen aus der Verwaltung der Honorarnoten zu arbeiten, da Sie hier genau die gewünschten Honorarnoten vor dem Aufruf markieren können.
Honorar- und DB-Statistiken	Die Daten für Auswertungen des Typs Honorar- und DB-Statistiken umfassen alle Leistungen, die (in einer Periode) abgerechnet oder ausgebucht worden sind. Abgerechnet sind Leistungen für die Auswertungslogik erst, wenn sie mit der Rechnungsfunktion Rechnung abschließen mit dem Rechnungsabschluss versehen sind.
Bestandsveränderungen	Der Auswertungstyp Bestandsveränderungen vereint die Gesichtspunkte der Auswertungstypen "Offenen Leistungen per" und "Honorar- und DB-Statistiken". Sie können damit einerseits ermitteln, welche Leistungen zum Ende einer Periode nicht abgerechnet oder nicht ausgebucht gewesen sind und andererseits auch, welche Leistungen in einer bestimmten Periode abgerechnet oder ausgebucht wurden.
Weitere Auswertungstypen	Weitere Auswertungstypen werden von BMD für Individualauswertungen vergeben. Sie werden nur für diejenigen Kunden sichtbar bzw. verwendbar sein, für die Auswertungen angefertigt worden sind.

Standardfeldauswahl Auswertungstypen

Standardfeldauswahl Auswertungstypen

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:


Bearbeiten	Mit der Funktion "Bearbeiten" öffnet sich das Fenster Auswertungstyp, in dem Sie einen Standardkopf bzw. Standardfuß und weitere Layouteinstellungen je Auswertungstyp hinterlegen können.

Standardeinstellungen

Mit der Funktion "Standardeinstellungen" öffnet sich das Fenster Standardeinstellungen, in dem Sie einen Standardkopf bzw. einen Standardfuß und weitere Layouteinstellungen hinterlegen können. Diese Einstellungen können an mehreren Programmstellen hinterlegt werden. Die Hinterlegung in den Standardeinstellungen bildet hier die letzte Rückfallebene je Paket (z. B. für die LEA) und wird herangezogen, wenn für die Auswertung selbst (erste Priorität in der Ermittlung) oder im Auswertungstyp der Auswertung (zweite Priorität der Ermittlung) keine davon abweichenden Einstellungen getroffen sind.

Aktivieren/Deaktivieren

Mit der Funktion "Aktivieren/Deaktivieren" kann ein Auswertungstyp deaktiviert bzw. ein inaktiver Auswertungstyp wieder aktiviert werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie die Ansicht auf Auswertungstypen beschränken möchten, die Sie auch tatsächlich verwenden. Beachten Sie hierzu auch die Funktionen Aktive anzeigen, Inaktive anzeigen und Alle anzeigen.

Kennzahlen


Kennzahlen	Die Funktion "Kennzahlen" dient zur Anlage einer Kennzahl mit Makro, welche in der Auswertung verwendet werden kann. Die Anlage bzw. Wartung von Kennzahlen nehmen Sie im Fenster Kennzahlen vor.
Kennzahlfunktionen	Die Funktion "Kennzahlfunktionen" öffnet das Fenster Kennzahlfunktionen, in welchem Sie von BMD vordefinierte Berechnungen, die in einer Kennzahl im Makro eingesetzt werden können, vorfinden. Kennzahlen finden in der Praxis hauptsächlich in den Auswertungen des PI Anwendung. Momentan ist daher nur die Kennzahlfunktion "Anzahl Mitarbeiter" verfügbar. Im Detailbereich können Ausprägungen (Felder und Werte) dieser Funktion in Form eines Smart-Interface angelegt werden (z. B. kann eine Kennzahlfunktion "Anzahl Mitarbeiter der Abteilung 3" angelegt werden. Die Abteilung wird dann über die Filterwerte gespeichert.)

Auswertungstypeinstellungen exportieren

Die Funktion "Auswertungstypeinstellungen exportieren" ermöglicht das Exportieren aller Auswertungstypen samt den getroffenen Einstellungen in ein beliebiges Verzeichnis.

Funktionen

Ansicht
Aktive anzeigen	Im Modus "Aktive anzeigen" werden nur jene Auswertungstypen angezeigt, bei denen das Feld Aktiv den Wert "Ja" enthält.
Inaktive anzeigen	Im Modus "Inaktive anzeigen" werden nur jene Auswertungstypen angezeigt, bei denen das Feld Aktiv den Wert "Nein" enthält.
Alle anzeigen	Im Modus "Alle anzeigen" werden alle Auswertungstypen angezeigt, unabhängig davon, welchen Wert das Feld Aktiv enthält.

Auswertungen

In diesem Bereich werden die Auswertungen zum aktuell markierten Auswertungstyp gelistet.

Sofern Sie, wie im Kapitel Vorbereitungen der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden beschrieben, die LEA Standardauswertungen bereits importiert haben, finden Sie in diesem Bereich unter jedem Auswertungstyp die dazugehörigen untergeordneten Auswertungen. Die LEA Standardauswertungen sind erkennbar am Häkchen in der Spalte BMD.

Hier können Sie eigene Auswertungen neu anlegen, Standardauswertungen eingeschränkt anpassen oder Standardauswertungen kopieren.

Beachten Sie: In den seltensten Fällen werden Sie eine Auswertung hier aus dieser Liste starten (eventuell nur zum Testen der Auswertung). Es gilt also Folgendes:

In den meisten Anwendungsfällen ist es zweckmäßiger, eine Auswertung über ein Smart-Interface zu starten, das zudem an geeigneten Stellen im Programm zur Verfügung steht. Diese müssen zunächst im Bereich Smart-Interfaces zur Auswertung angelegt werden, wobei unter manchen Standardauswertungen auch bereits Standard-Smart-Interfaces mitausgeliefert werden.
Eine Auswertung vom Typ Honorarvorschläge sollte vom Anwender nie aus dieser Liste heraus gestartet werden, da sich Auswertungen dieses Typs bewusst auf eine vorangegangene Filterung/Auswahl von bestimmten Honorarnoten beziehen und damit grundsätzlich die Datenbasis der Auswertung bereits beschränkt ist.

Beachten Sie zum Starten der Auswertungen auch die Hinweise dieser Fensterhilfe im Bereich Smart-Interfaces.

Alle Informationen, die Sie zum Anlegen und Warten von Auswertungen benötigen, finden Sie im Kapitel Neuanlage und Aufbau einer Auswertung in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.

Eine Möglichkeit, in diesem Bereich auf Auswertungen innerhalb eines Auswertungstyps einzuschränken, bietet die Combobox "Auswertungskategorien" mit den Auswertungskategorien rechts oben im Bereich (sofern Kategorien vorhanden sind).

Standardfeldauswahl Auswertungen

Feldauswahl Auswertungen

Bitte beachten Sie: Unter dem oberen Link finden Sie die Standardfeldauswahl des Bereichs Auswertungen in der Listansicht. Diese ist über alle Auswertungstypen hinweg gleich, muss aber bei Anpassungswünschen je Auswertungstyp eigens eingestellt werden.

Standardfeldauswahl Auswertung

Feldauswahl Auswertung

Bitte beachten Sie: Unter dem oberen Link finden Sie die Standardfeldauswahl bei Neuanlage/Bearbeitung einer Auswertung (also die Bearbeitungsansicht). Die Standardfeldauswahl bzw. die verfügbaren Felder unterscheiden sich von Auswertungstyp zu Auswertungstyp, vor allem in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Filterfelder. Unter dem oberen Link finden Sie beispielsweise die Standardfeldauswahl des Auswertungstyps Arbeitsberichte.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:


Kopieren	Die Funktion "Kopieren" kopiert die markierte Auswertung inklusive all ihrer Einstellungen, der Spaltendesigner-Einstellungen (z. B. Übersetzung der Spaltenkopf-Bezeichnung bei fremdsprachigen Auswertungen) und der Filterwerte sowie Filterwerte-Einstellungen. Da BMD Standardauswertungen nur eingeschränkt verändert werden dürfen, ist diese Funktion (gemeinsam mit der Funktion "Einfügen") eine wichtige Funktion, um auf die eigenen Bedürfnisse angepasste Auswertungen zu entwerfen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Hinweis Standardauswertungen dauerhaft anpassen in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.
Einfügen	Die Funktion "Einfügen" fügt die kopierte Auswertung ein.
Einfügen unter	Die Funktion "Einfügen unter" öffnet einen Auswahldialog für die Firma, unter der die kopierte Auswertung eingefügt werden soll. Wenn eine Auswertung auf einer Firma eingefügt wird, die nicht die Hauptfirma einer Firmengruppe ist, dann wird die Auswertung automatisch bei der Hauptfirma der Firmengruppe eingefügt.
Spaltendesigner	Die Funktion "Spaltendesigner" öffnet den Spaltendesigner. Es handelt sich hier um den schnellsten Weg, die aktuellen Spalten und Formatierungen dieser Auswertung zu bearbeiten, sofern es sich nicht um eine BMD Standardauswertung handelt. Ist die Berechtigung zum Bearbeiten einer Auswertung nicht vorhanden, dann ist die Funktion ausgegraut .

Funktionen

Starten

Die Funktion "Starten" startet die aktuelle Auswertung und gibt Ihnen über einen Hinweisdialog die Möglichkeit, die gewünschte Ausdrucksform auszuwählen.

Aus folgenden Optionen können Sie wählen:

Vorschau	Die Option "Vorschau" startet den Aufbereitung der Auswertung am Bildschirm.
Drucken	Die Option "Drucken" startet den Ausdruck der Auswertung am Drucker.
Exportieren	Die Option "Exportieren" öffnet das Fenster Datenexport. Mit den hier getätigten Eingaben werden die Daten der Auswertung in eine CSV-, XLSX-, HTML-, XML- oder BMDSP-Datei exportiert. In der Bearbeitungsmaske der Auswertung haben Sie über das Feld Exporteinstellung die Möglichkeit, Einstellungen zu definieren, welche nur für die jeweilige Auswertung angewandt werden können.
Abbrechen	Die Option "Abbrechen" bricht die weitere Aufbereitung der Auswertung ab.

Showprogramm

Die Funktion "Showprogramm" wechselt in das Showprogramm, in welchem die Daten der Auswertung entsprechend dem Aufbau der Auswertung aufbereitet werden.

Organigramm

Die Funktion "Organigramm" wechselt in das Organigramm, in welcher die Daten der Auswertung aufbereitet werden.

Musterauswertung

Die Funktion "Musterauswertung" öffnet eine PDF-Datei, welche beispielhaft zeigt, wie die aktuell markierte Auswertung mit Musterdaten aussieht.

Hierbei wird im BMD Software-Unterverzeichnis \daten\samples\office\oes beispielsweise nach I01_XXXXXX.pdf gesucht (I für LEA, 01 für Nummer des Auswertungstyps und XXXXXX für die vollständige Auswertungsbezeichnung). Wird unter diesem Aufruf keine Musterauswertung gefunden, gibt es noch eine zweite Variante, wobei statt der vollständigen Auswertungsbezeichnung nur nach den ersten beiden Buchstaben der Auswertung gesucht wird.

Aktivieren/Deaktivieren

Mit der Funktion "Aktivieren/Deaktivieren" kann eine aktive Auswertung deaktiviert bzw. eine inaktive Auswertung aktiviert werden. Beachten Sie hierzu auch die Funktionen Aktive anzeigen, Inaktive anzeigen und Alle anzeigen.

Ist die Berechtigung zum Bearbeiten einer Auswertung nicht vorhanden, dann ist die Funktion ausgegraut

Smart-Interface erstellen

Mit der Funktion "Smart-Interface erstellen" entwerfen Sie am schnellsten Weg für die markierte Auswertung ein Smart-Interface, indem sofort die Neuanlagemaske des Smart-Interface geöffnet wird. Im Feld Auswertungen ist automatisch die entsprechende Auswertung eingetragen, Sie brauchen nur noch die Bezeichnung anzupassen, den gewünschten Filter zu hinterlegen und gegebenfalls die weiteren Felder zu befüllen.

Import/Export


Auswertung importieren	Die Funktion "Auswertung importieren" ermöglicht das Importieren vorgefertigter Auswertungen aus einem beliebigen Verzeichnis. Etwaige Smart-Interfaces werden mitimportiert.
Auswertung exportieren	Die Funktion "Auswertung exportieren" ermöglicht das Exportieren der aktuellen markierten Auswertung in ein beliebiges Verzeichnis. Etwaige Smart-Interfaces werden mitexportiert.
Auswertungen exportieren (Mehrfachexport)	Die Funktion "Auswertungen exportieren (Mehrfachexport)" öffnet das Fenster XML-Mehrfachexport und ermöglicht das Exportieren mehrerer Auswertungen - auch verschiedener Auswertungstypen - in ein beliebiges Verzeichnis. Etwaige Smart-Interfaces werden mitexportiert.
Standardauswertungen importieren	Die Funktion "Standardauswertungen importieren" ermöglicht das Importieren der BMD Standardauswertungen samt den zugehörigen Smart-Interfaces über das Fenster Standardauswertungen importieren. Der Import der BMD Standardauswertungen ist auch über den Programmteil Import unter dem Ordner "LEA" und der Option Auswertungen möglich.

Ansicht
Aktive anzeigen	Im Modus "Aktive anzeigen" werden nur jene Auswertungen angezeigt, bei denen das Feld Aktiv den Wert "Ja" enthält.
Inaktive anzeigen	Im Modus "Inaktive anzeigen" werden nur jene Auswertungen angezeigt, bei denen das Feld Aktiv den Wert "Nein" enthält.
Alle anzeigen	Im Modus "Alle anzeigen" werden alle Auswertungen angezeigt, unabhängig davon, welchen Wert das Feld Aktiv enthält.

Smart-Interfaces

In diesem Bereich werden die Smart-Interfaces zur aktuell markierten Auswertung gelistet.

Ein Smart-Interface wird als Dialogfenster des Smart-Interface mit Filterfeldern über eine bereits bestehende Auswertung gelegt. Damit können Sie die Auswertung einerseits mit bestimmten, selbst wählbaren Filterungen eingrenzen, andererseits vor unbefugtem Zugriff schützen. Die Anwender eines Smart-Interface sehen damit nur das Dialogfenster, aber nicht die Einstellungen zur Auswertung selbst.

Im Dialogfenster des Smart-Interface selbst nehmen Sie dann als Anwender in der täglichen Arbeit direkt beim Start der Auswertung folgende Einstellungen vor. Dabei wählen Sie die gewünschten Filterwerte, die Ausgabeform (z. B. Vorschau anzeigen) und ob die Auswertung sofort im Vordergrund oder im Hintergrund verarbeitet und erstellt werden soll.

Sofern Sie - wie im Kapitel Vorbereitungen der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden ausgeführt - die LEA Standardauswertungen bereits importiert haben, finden Sie in diesem Bereich unter manchen Auswertungen die dazugehörigen untergeordneten Smart-Interfaces. Die LEA Standard-Smart-Interfaces sind erkennbar am Häkchen in der Spalte BMD.

Eine Neuanlage eines eigenen Smart-Interface, eine eingeschränkte Abänderung eines Standard-Smart-Interfaces bzw. das Kopieren eines Standard-Smart-Interface ist ebenfalls hier möglich. Es ist jedoch nicht zwingend nötig, zu jeder Auswertung ergänzend ein Smart-Interface anzulegen - nur wenn der Bedarf dazu besteht.

Hinweis Smart-Interface automatisch anlegen

Haben Sie eine Auswertung von Grund auf neu erstellt, erhalten Sie beim Speichern eine Abfrage, ob Sie nun ein Smart-Interface zur Auswertung erstellen möchten.

Beim Bestätigen mit "Ja" wird sofort die Neuanlage des Smart-Interface gestartet.

Fehlt die Berechtigung für die Neuanlage des Smart-Interface, erhalten Sie zwar noch die Abfrage, aber in der Folge wird die Neuanlage des Smart-Interface nicht erlaubt und die Auswertung selbst mit Hinweis auf die fehlende Berechtigung gespeichert.

Beachten Sie: In den seltensten Fällen werden Sie ein Smart-Interface hier aus dieser Liste heraus starten (eventuell nur zum Testen des Smart-Interface). Es gilt also Folgendes:

In den meisten Anwendungsfällen ist es zweckmäßiger, eine Auswertung zwar über ein Smart-Interface zu starten, das aber an anderen geeigneten Stellen im Programm aufgerufen wird - also dort, wo Sie als Anwender die Auswertung gerade benötigen. Eine gesammelte Listung aller verfügbaren Smart-Interfaces (bewusst wieder mit Ausnahme des Auswertungstyps Honorarvorschläge) finden Sie z. B. im Fenster LEA Auswertungen, das daher aus Anwendersicht zum Start eines Smart-Interface auch empfehlenswert ist.
Ein Smart-Interface vom Typ Honorarvorschläge sollte vom Anwender nie aus dieser Liste heraus gestartet werden, da sich Auswertungen dieses Typs bewusst auf eine vorangegangene Filterung / Auswahl von bestimmten Honorarnoten beziehen und damit grundsätzlich die Datenbasis der Auswertung bereits beschränkt ist.

Alle Informationen, die Sie zum Anlegen und Warten von Smart-Interfaces benötigen, finden Sie im Kapitel Neuanlage eines Smart-Interface in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden. Informationen, an welchen Stellen Auswertungen bzw. deren Smart-Interfaces dann vom Anwender tatsächlich in der Praxis aufgerufen werden, finden Sie ebenso in der genannten Themendokumentation im Kapitel Aufruf einer Auswertung.

Eine Möglichkeit, in diesem Bereich auf Smart-Interfaces innerhalb eines Auswertungstyps einzuschränken, bietet die Combobox "Auswertungskategorien" mit den Auswertungskategorien rechts oben im Bereich (sofern Kategorien vorhanden sind).

Standardfeldauswahl Smart-Interfaces

Standardfeldauswahl Smart-Interfaces

Feldbeschreibung aller Filterfelder der Smart-Interfaces

Feldbeschreibung aller Filterfelder der Smart-Interfaces

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:


Duplizieren	Die Funktion "Duplizieren" dupliziert das aktuell markierte Smart-Interface mit allen Einstellungen und öffnet den Bearbeitungsmodus des Smart-Interface. Sie können hier sofort die gewünschten Felder abändern und neue Einstellungen tätigen. Im Feld "Bezeichnung" wird dabei automatisch die ursprüngliche Bezeichnung plus "Kopie" vorgeschlagen. Die Bezeichnung kann aber von Ihnen individuell angepasst werden.
Starten	Die Funktion "Starten" startet das Dialogfenster des Smart-Interface und fragt die Filterfelder ab. Über die Funktionen wählen Sie nach Befüllung der Filterfelder die gewünschte Ausgabeform der Auswertung (Vorschau anzeigen, Drucken, Exportieren oder E-Mail je). Weiters entscheiden Sie mit dem Feld Im Hintergrund verarbeiten, ob eine Verarbeitung der Auswertung im Hintergrund oder wie im Standard vorgesehen im Vordergrund erfolgen soll. Haben Sie kein Filterfeld definiert, erhalten Sie das Dialogfenster des Smart-Interface nicht. In diesem Fall wird per Meldung abgefragt, welche Ausgabeform Sie wünschen. Eine Verarbeitung im Hintergrund ist in diesem Fall nicht möglich.
Showprogramm	Die Funktion "Showprogramm" wechselt in das Showprogramm. Die im Smart-Interface definierten Filterfelder stehen auch im Showprogramm zur Auswahl.

Funktionen
Organigramm	Die Funktion "Organigramm" wechselt in die Organigramm-Ansicht, wobei für das Organigramm die im markierten Smart-Interface definierten Filterfelder zur Auswahl stehen.
Musterauswertung	Die Funktion "Musterauswertung" öffnet eine PDF-Datei, welche beispielhaft zeigt, wie die Auswertung, die dem Smart-Interface zugeordnet ist, mit Musterdaten aussieht. Hierbei wird im BMD Software-Unterverzeichnis \daten\samples\office\oes beispielsweise nach I01_XXXXXX.pdf gesucht (I für LEA, 01 für Nummer des Auswertungstyps und XXXXXX für die vollständige Auswertungsbezeichnung). Wird unter diesem Aufruf keine Musterauswertung gefunden, gibt es noch eine zweite Variante, wobei statt der vollständigen Auswertungsbezeichnung nur nach den ersten beiden Buchstaben der Auswertung gesucht wird.
Aktivieren/Deaktivieren	Mit der Funktion "Aktivieren/Deaktivieren" kann ein aktives Smart-Interface deaktiviert bzw. ein inaktives Smart-Interface aktiviert werden. Beachten Sie hierzu auch die Funktionen Aktive anzeigen, Inaktive anzeigen und Alle anzeigen. Ist die Berechtigung zum Bearbeiten eines Smart-Interface nicht vorhanden, dann ist die Funktion ausgegraut .

Ansicht
BI-Smart-Interfaces anzeigen	Mit der Funktion "BI-Smart-Interfaces anzeigen" können Sie jene Smart-Interfaces eigens ein- bzw. ausblenden, die mit dem Feld Business Intelligence gekennzeichnet sind. Die Funktion steht nur in Paketen zur Verfügung, die auch Quell-Auswertungen für BI-Auswertungen liefern. Generelle Informationen zu den BI-Auswertungen finden Sie in der Themendokumentation BI-Auswertungen erstellen und anwenden. Es ist empfehlenswert, diese Funktion nur im Fenster "Suchen" zu aktivieren. Beim Fenster "Suchen" handelt es sich um jenes Fenster, das sich ausgehend vom Fenster BI-Auswertungszuordnung öffnet, wenn Sie einer zugeordneten Quell-Auswertung ein bestimmtes Smart-Interface zuordnen möchten. In allen anderen Fenstern, die nicht im Zusammenhang mit den BI-Auswertungen stehen, ist es empfehlenswert, diese Option zu deaktivieren. Somit können Sie ein BI-Smart-Interface anlegen, der passenden Quell-Auswertung der BI-Auswertung zuordnen und anschließend über die deaktivierte Funktion dafür sorgen, dass die Anwender der normalen Smart-Interfaces dieses eigens erstellte BI-Smart-Interface nicht in ihrer Auswahl sehen.
Aktive anzeigen	Im Modus "Aktive anzeigen" werden nur jene Smart-Interfaces angezeigt, bei denen das Feld Aktiv den Wert "Ja" enthält.
Inaktive anzeigen	Im Modus "Inaktive anzeigen" werden nur jene Smart-Interfaces angezeigt, bei denen das Feld Aktiv den Wert "Nein" enthält.
Alle anzeigen	Im Modus "Alle anzeigen" werden alle Smart-Interfaces angezeigt, unabhängig davon, welchen Wert das Feld Aktiv enthält.

Tipps und Hintergrundinformationen

Standardauswertungen

BMD stellt Standardauswertungen zur Verfügung. Für alle Standardauswertungen, für die ein Smart-Interface Sinn macht, wird auch ein Standard-Smart-Interface mitausgeliefert.

Für Steuerberater und Kanzleien liefert BMD derzeit 48 Standardauswertungen und 2 Standard-Navigator-Auswertungen aus. Eine genaue Beschreibung jeder Standardauswertung mit Erklärung des Verwendungszwecks finden Sie im Dokument LEA Standardauswertungen STB.

Für Unternehmen stellt BMD derzeit 21 Standardauswertungen zur Verfügung. Eine genaue Beschreibung jeder Standardauswertung mit Erklärung des Verwendungszwecks finden Sie im Dokument LEA Standardauswertungen UNT.

Alle Informationen, die generell zum Import interessant sind, finden Sie im Kapitel Vorbereitungen der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden. Informationen zur Wartung von Standardauswertungen finden Sie in der erwähnten Themendokumentation im Hinweis Standardauswertung dauerhaft anpassen, Informationen zur Wartung von Standard-Smart-Interfaces im Hinweis Standard-Smart-Interface dauerhaft anpassen.

Einfluss des Datenbankstandortes auf die Auswertungen

Es werden keine Leistungen ausgewertet, die vom aktuellen Datenbankstandort auf einen anderen Datenbankstandort exportiert worden sind.

Aufruf über Schnellstartleiste

Jedes Smart-Interface kann auch in die Schnellstartleiste integriert werden. Dazu können diese mittels Drag & Drop in die Schnellstartleiste gezogen oder im Fenster Meine Schnellstartleiste erfasst werden. Über das Fenster Schnellstartleiste Parameter können Sie dann Einstellungen bezüglich des Starts des Smart-Interface treffen. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Schnellstartleisten in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.

Stapel LEA Auswertungen

Wenn Sie Smart-Interfaces stapelgesteuert zu bestimmten Zeitpunkten automatisch aufrufen und abarbeiten lassen möchten, ist dies möglich.

Stapel

Detaillierte Informationen zur Verwendung von Smart-Interfaces in einem Stapel finden Sie unter Stapel LEA Auswertung.

Informationen zu Berechtigungen

Bitte beachten Sie folgende Besonderheit: Um im Fenster Auswertungsdesigner ein Smart-Interface ansehen, anlegen, bearbeiten oder löschen zu dürfen, benötigen Sie die entsprechende Berechtigung des Auswertungstyps Arbeitsberichte. Die Berechtigungen der einzelnen übrigen Auswertungstypen spielen bei der Berechtigungsprüfung keine Rolle, da davon auszugehen ist, dass ein Auswertungsadministrator Auswertungen sämtlicher Auswertungstypen warten darf.

Es handelt sich hierbei um die folgenden Berechtigungen, die je nach Funktion grundsätzlich freigegeben sein müssen:

Berechtigung "Ansehen" (Nummer: 31739; Name: MCS_MDZLESMARTINTERFACE_ARB_SHOW)
Berechtigung "Bearbeiten" (Nummer: 31737; Name: MCS_MDZLESMARTINTERFACE_ARB_EDIT)
Berechtigung "Löschen" (Nummer: 31730; Name: MCS_MDZLESMARTINTERFACE_ARB_DELETE)
Berechtigung "Neu" (Nummer: 31738; Name: MCS_MDZLESMARTINTERFACE_ARB_NEW)

Fehlt diese, ist z. B. die jeweilige Funktion bei Smart-Interfaces des Auswertungstyps "Leistungsstatistiken" nicht ausführbar, obwohl theoretisch die Berechtigung zur gleichen Funktion für den Auswertungstyp "Leistungsstatistik" freigegeben ist.

Berechtigungen für jene Benutzergruppe, die Auswertungen warten darf

Um die Fenster der Auswertungen daher im Standard für die Administratoren effektiv zu berechtigen, empfiehlt BMD im ersten Schritt folgende Kombination von Berechtigungen:

Freigabe folgender Berechtigungen:

Berechtigung "Auswertungsdesigner" (Nummer 29720; Name: MCS_MDZLEAUSWERTINPUTARTMGR_CREATE) und deren untergeordnete Berechtigungen
Berechtigung "Bearbeiten" der Arbeitsberichte (Nummer: 31737; Name: MCS_MDZLESMARTINTERFACE_ARB_EDIT)
Berechtigung "Löschen" der Arbeitsberichte (Nummer: 31730; Name: MCS_MDZLESMARTINTERFACE_ARB_DELETE)
Berechtigung "Neu" der Arbeitsberichte (Nummer: 31738; Name: MCS_MDZLESMARTINTERFACE_ARB_NEW)

Damit ist bereits gewährleistet, dass der Anwender die Rechte für das Warten von Auswertungen besitzt.

Diese Kombination zeigt z. B. folgendes Bild:

Aufgrund der Empfehlung, dass Berechtigungen aufeinander aufbauend konzipiert sein sollten (und daher die Berechtigung "Auswertungen" gesperrt ist), ist es hier auch nötig, den Administrator der Auswertungen auch in die Gruppe der reinen Anwender von Auswertungen hinzuzufügen (da in dieser Gruppe die Berechtigung "Auswertungen" grundsätzlich bereits freigegeben ist).