Leistung

Wenn in weiterer Folge bei den Ausprägungen "Quartal (3-fache Gebühr)", "Halbjährlich (6-fache Gebühr)" und "Jährlich (12-fache Gebühr)" auch die Option Gebühren zusammenfassen gewählt wird, so werden die Zähler der einzelnen Gebührenartikel nicht summiert, sondern deren "Durchschnitt" ausgewiesen (z. B. 2/20 Quartal 3 x = 2/20).

Die Ausprägungen "Quartal (1-fache Gebühr)", "Halbjährlich (1-fache Gebühr)" und "Jährlich (1-fache Gebühr)" erzeugen jeweils je Monat eine Gebühr, jedoch wird der Gebührenbetrag durch die Monate dividiert und auf die daraus entstehenden Gebührenartikel aufgeteilt. Sollten dabei Rundungsdifferenzen entstehen, so werden diese Rundungsdifferenzen einfach auf einem der erzeugten Gebührenartikel ausgeglichen. Es empfiehlt sich bei diesen Einstellungen die Option Gebühren zusammenfassen zu aktivieren, damit die erzeugten Gebührenartikel in einer Position auf der Rechnung ausgewiesen werden. Dies ist beispielsweise bei Quartalsbuchhaltungen oder Jahresbuchhaltungen der Fall, wo der Gebührenbetrag zwar nur einmal abgerechnet, jedoch der Bezugszeitraum eines Quartals/Jahres angedruckt werden soll.

Hinweis 

Hinweis 

Mitarbeiternummer jenes Mitarbeiters, welcher als Kunden-Abteilungsleitung für die Leistung ermittelt wird.

Diese Sichtweise bildet die Zugehörigkeit der Leistung aus Sicht des Kunden (des Projekts) ab. Die Kunden-Abteilungsleitung wird im Zuge der Autorisierung ermittelt und auf die Leistung übernommen. Die Hinterlegung der Abteilungsleitung findet in erster Linie im Kundenstamm (Feld Abteilungsleitung) statt. Eine Übersteuerung kann im Leistungsumfang im Feld Abteilungsleitung vorgenommen werden. Auch auf Projekten des Kunden kann im Feld Abteilungsleitung eine vorrangige Zuteilung getroffen werden. Näheres zur Ermittlung der Abteilungsleitung finden Sie im Kapitel Honorarbereiche mit Honorarverantwortung in der Hilfedokumentation Organisation Stammdaten.

Ampel LEI_AMPELSTATUS
Der Status zeigt an, ob das Zeit-Honorar dem Honorar laut Anzahl (z. B. Buchungszeilen) entspricht.

 

0 = grün; 1 = gelb; 2 = rot
siehe Zeilenauswertung

Das Feld "Anzahl" zeigt nur im Leistungsdetail der Rechnungsbearbeitung und im Leistungsdetail der Auswertungen die Menge der Leistung an, wenn die Leistung auf einen Artikel erfasst worden ist.

In der Tageserfassung wird das Feld nicht benötigt und daher immer leer dargestellt.

Dieses Feld wird je nach Kontext entweder mit der Bezeichnung Tätigkeit (wenn die Leistung auf eine Tätigkeit zu erfassen ist) oder mit der Bezeichnung Artikel (wenn die Leistung auf einen Artikel zu erfassen ist) geführt.

Im Zuge der Leistungserfassung kann in diesem Feld die Hinterlegung entweder mit der integrierten Schnellsuche oder mit der F4-Suche  im Fenster Tätigkeiten/Artikel laut Leistungsumfang suchen erfolgen. In diesem Fenster sind nur sämtliche Tätigkeiten und Artikel, welche für den speziellen Kunden (das spezielle Projekt) der Leistung auswählbar sind, gelistet, um Fehlzuordnungen zu verhindern (zur Systematik siehe Ermittlung des Leistungsumfangs in der Leistungserfassung). Beim Start des Fensters aus z. B. der Tageserfassung oder Projektleistungserfassung können Sie komfortabel über die Combobox rechts oben im Fenster auswählen, ob Sie nur Tätigkeiten, Artikel oder beides in der Liste sehen möchten. Die zuletzt gewählte Combobox-Einstellung wird für den erneuten Fensterstart gemerkt. Zusätzlich ist in diesem Feld eine Schnellsuche integriert.

Über den CRM Parameter Tätigkeiten-/Artikelvorschlag kann erreicht werden, dass bei Neuanlage einer Leistung eine bestimmte Tätigkeit oder ein bestimmter Artikel vorgeschlagen wird.

In den Projektstammdaten können Sie über das Feld Tätigkeitsvorschlag eine Tätigkeit definieren, die hier nach Eingabe des Projekts vorgeschlagen werden soll.

In diesem Feld kann der Leistungstext einer speziellen Tätigkeiten / einem speziellen Artikel zugeordnet werden.

In diesem Feld kann, sofern Sie sich im Fenster Teilrechnung oder im Fenster Akonto befinden, parametergesteuert automatisch ein Artikel vorgeschlagen werden. Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe zum LEA Parameter Artikel Teilrechnung oder in der Hilfe zum Parameter Artikel Akonto.

Dieses Feld enthält den Gebührenartikel der aktuellen Leistung.

Bitte beachten Sie bei der Variante Gebühren-Leistungserfassung, dass dieses Feld die erste Tätigkeit der Tätigkeitsgruppe enthält, welcher der im Feld Gebührartikel angegebene Gebührenartikel angehört. Diese wird automatisch ermittelt. Es ist in diesem Modus nicht erlaubt, abzurechnende Tätigkeiten manuell einzutragen. Es ist allerdings möglich, nicht abzurechnende Tätigkeiten (z. B. Urlaub) einzugeben.

Dieses Feld zeigt ein Symbol, wenn diese Leistung in einem Arbeitsschein enthalten ist. Es ist nicht bearbeitbar.

Wenn das Feld in der Liste verwendet wird, zeigt dieses Symbol  den vorhandenen Arbeitsschein an. In der Erfassungsansicht wird ein vorhanderer Arbeitsschein mit Pfeil und Arbeitsscheinnummer  angezeigt.

Hier ist die Nummer jenes Auftrags ersichtlich, auf welchem sich die Leistung befindet.

Nur in der Projektleistungserfassung und in der Projektwochenerfassung kann eine Leistung einem Auftrag zugeordnet werden. In den anderen Leistungserfassungsarten kann das Feld nicht bearbeitet werden.

Wird beim Leistungsdatensatz die Auftragssuche über das Feld gestartet, so erfolgt die Ermittlung der Firma im Einstiegsfeld anhand folgender Rückfallebenen:

Ist in der PLE bereits ein Auftrag im Einstiegsfeld Auftrag ausgewählt, wird diese auf eine neu erfasste Leistung übergeben.

Auftraggeber  LEI_AUFTRAGGEBER
Dieses Feld enthält die Kontaktperson des Kunden, welcher auf der Leistung verspeichert ist.

Ist der LEA Parameter Kontaktperson als Auftraggeber übernehmen aktiv, so wird der Name der Kontaktperson des Quelldatensatzes (als Text) an dieses Feld übergeben.

Dies betrifft Datensätze folgender Funktionen:

Der Auftraggeber kann in weiterer Folge an die Auftragsvorerfassung übergeben und schlussendlich auf der WWS Rechnung angedruckt werden.

In diesem Feld kann man ablesen, wann die Leistung das letzte Mal autorisiert worden ist (Datum + Uhrzeit).

Wird die Autorisierung wieder aufgehoben, bleibt die Information erhalten, bis die Leistung wieder autorisiert und mit der aktuellen Zeit versehen wird.

Eingegebene Gebühren gelten ab dem Zeitpunkt des Speicherns als autorisiert. Wird die Gebühr bearbeitet und erneut gespeichert, wird das Autorisierungsdatum aktualisiert.

In diesem Feld kann man ablesen, von welchem User die Leistung das letzte Mal autorisiert worden ist (User-ID).

Wird die Autorisierung wieder aufgehoben, bleibt die Information erhalten, bis die Leistung wieder autorisiert und mit dem aktuellen User versehen wird.

In der Leistungserfassung kann das Feld nur aktiv befüllt werden, wenn es sich um eine Leistung mit Artikel (= Barauslage) handelt.

Das Feld zeigt sofort einen Betrag an, wenn auf der Leistung ein Artikel mit hinterlegtem Verrechnungspreis erfasst ist (Berechnung: Menge x Verrechnungspreis), kann aber überschrieben werden. Existiert zum Artikel der Leistung kein Verrechnungspreis, kann der gesamte Betrag der Barauslage hier erfasst werden (Menge = 1). Bitte beachten Sie, dass bei Artikeln ohne Verrechnungspreis für die korrekte Berechnung der Details in der Honorarnote die Menge 1 eingegeben werden muss. Ist die LEA Fakturierung nicht in Verwendung, ist es unerheblich, ob die Menge 1 oder 0 bei der Preis- und Mengeneingabe angegeben worden ist.

Über das Symbol  kann eine Berechnung der Barauslagen über Eingaben der Menge und des Preises/Einheit vorgenommen werden. Die direkte Übergabe der vorigen Eingabe in das Feld "Barauslagen" ist nicht vorgesehen - bei Aufruf des Fensters Preis- und Mengeneingabe wird das Feld "Barauslagen" immer berechnet.

Die Eingaben im Taschenrechner werden auch wieder in die entsprechenden Felder der Leistung (Menge, Preis/Einheit) rückübernommen. 

Ändert sich im Zuge der Honorarverrechnung der Betrag der Barauslagen, etwa durch eine Pauschale oder einen Nachlass, aktualisiert sich auch hier der Betrag dementsprechend.

Hinweis  

Zusätzlich zur Dauer der Stunden kann eine "Bis Zeit" als Information auf der Leistung erfasst werden. In der Leistungserfassung ist das Feld nur aktiv befüllbar, wenn es sich um eine Leistung mit Tätigkeit handelt. Zusammen mit dem Feld Von Zeit ergibt sich daraus die Von-/Bis-Zeit der Leistung.

Nähere Erläuterungen zur Erfassung von Leistungen mit Von-/Bis-Zeiten finden Sie im Kapitel Leistungen mit Von-Zeit und Bis-Zeit erfassen in der Themendokumentation Hintergrundinformationen: Leistungserfassung.

Wird die Überleitung der Leistungen in die Zeiterfassung eingesetzt, handelt es sich hierbei um ein Pflichtfeld, das befüllt sein muss, damit die Zeitbuchung erstellt werden kann.

Über dieses Feld kann eingeschränkt werden, von welchem Datum Leistungen angezeigt werden sollen. Mit F4  öffnen Sie den BMD Kalender, über den Sie schnell das gewünschte Datum übernehmen können. Standardmäßig wird dieses Feld beim Öffnen der Projektleistungserfassung mit dem Tagesdatum befüllt, sofern das Einstiegsfeld eingeblendet ist

Mit aktivem LEA Parameter Interessenten zulassen, welche auch eine Erfassung von Leistungen für Interessenten ermöglicht, heißt das Einstiegsfeld Kunde/Interessent. Dementsprechend kann dann über dieses Einstiegsfeld auch eine Suche nach einem bzw. eine Auswahl eines bestimmten Interessenten erfolgen.

Arbeitsschein-Nr. LEI_EDIT_LIEFERSCHEIN
Über dieses Feld kann eingeschränkt werden, aus welchem Arbeitsschein bzw. Lieferschein (WWS) Leistungen angezeigt werden sollen. 

Über dieses Feld kann eingeschränkt werden, aus welchem Monat Leistungen angezeigt werden sollen. Sind anstatt anstatt der Felder Datum oder Kalenderwoche die Felder Jahr und Monat eingeblendet, werden das aktuelle Jahr und der aktuelle Monat laut Tagesdatum beim Öffnen der Projektleistungserfassung in die Felder übergeben.

Voraussetzung für die Verwendung dieses Feldes ist die Befüllung des Feldes Jahr.

Dieses Feld kann nicht kombiniert mit den Einstiegsfeldern Datum oder Kalenderwoche eingesetzt werden.

Über dieses Feld kann eingeschränkt werden, von welchem Projekt Leistungen angezeigt werden sollen.

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Feldes in Verbindung mit "Berechtigungen Projektdaten" finden Sie in der Hilfedokumentation.

Das Feld "KORE-Abteilung (Erlös)" enthält die KORE-Abteilung, die für die erlösseitige Überleitung der Leistung über die FIBU in die KORE verwendet wird.

Dieses Feld wird vom System automatisch entsprechend der hinterlegten Prioritäten befüllt und kann nicht manuell übersteuert werden. Befüllt wird dieses Feld auf der Leistung erst, wenn die Honorarnote mit dieser Leistung angesehen, über einen Kontrollausdruck gedruckt bzw. mit Nummer gedruckt worden ist.

Für genaue Informationen zu diesem Thema beachten Sie bitte die Themendokumentation LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig). Nähere Informationen zum Kostentyp "KORE-Abteilung" finden Sie in der Fensterhilfe Kostenstammdaten.

Das Feld "Dimension (Erlös)" enthält die Dimension, die für die erlösseitige Überleitung der Leistung über die FIBU in die KORE verwendet wird.

Das Feld "Geschäftsbereich (Erlös)" enthält den Geschäftsbereich, der für die erlösseitige Überleitung der Leistung über die FIBU in die KORE verwendet wird.

Das Feld "Kostenstelle (Erlös)" enthält die Kostenstelle, die für die erlösseitige Überleitung der Leistung über die FIBU in die KORE verwendet wird.

Das Feld "Kostenträger (Erlös)" enthält den Kostenträger, der für die erlösseitige Überleitung der Leistung über die FIBU in die KORE verwendet wird.

Dieses Feld enthält die laufende Nummer (ER-Sequenz-ID/Buchungs-ID) der Eingangsrechnung aus der ER-Kontrolle/der Buchung aus dem Buchen.

Wird eine Barauslage aus der ER-Kontrolle über die Funktion "LEA Verbuchung" erfasst, so wird die laufende Nummer der Eingangsrechnung auf die Leistung in diesem Feld abgespeichert. Sobald dieses Feld befüllt ist und es sich um eine Barauslage aus der ER-Kontrolle handelt, kann in den Leistungserfassungsfenstern (z. B. Tageserfassung) die Funktion "ER-Kontrolle" ausgeführt werden.

Näheres zu diesem Thema finden Sie in der Hilfe zum Fenster Barauslagen (LEA Verbuchung aus Buchen/ER-Kontrolle).

Dieses Feld enthält die Laufende Nummer der zur Leistung gehörenden exportierten Leistung.

Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn die Leistung über Leistungen importieren/exportieren exportiert wurde und daher programmtechnisch auch eine exportierte Leistung erzeugt wird.

Für die Leistung wird zudem auch das Feld Ist Exportiert aktiviert, welches verhindert, dass die Leistung unter BMD NTCS weiterverarbeitet werden kann. (Es ist anzunehmen, dass diese Leistung über ein Fremdprogramm weiter behandelt wird.)

Dieses Feld stellt eine Verknüpfung zwischen Telefonprotokoll und Leistung dar und wird bei Leistungen, welche aus Telefonprotokollen entstehen, mit der ID (laufende Nummer des Feldes Lfd.Nr) des Telefonprotokolls befüllt. Somit ist es möglich, über dieses Feld auch das Verrechenbar-Kennzeichen des Telefonprotokolls auszuwerten.

Bei Leistungen, welche summierte Telefonprotokolle enthalten, wird dieses Feld nicht befüllt.

Weitere Informationen zum Import bzw. zur Übernahme von Telefonprotokollen in die Leistungserfassung finden Sie in der Themenhilfe Import Telefonprotokolle.

Dieses Feld beinhaltet die Filiale des Mitarbeiters der Leistung.

Wenn den Mitarbeitern Filialen zugeordnet sind, wird beim Speichern der Leistung die Filiale des Mitarbeiters automatisch als Mitarbeiterfiliale auf die Leistung übernommen, wenn das Feld zu diesem Zeitpunkt noch leer ist.

Mit dieser Information kann in den Auswertungen nach der Sortierspalte Mitarbeiterfiliale sortiert werden.

Dieses Feld beinhaltet die Filiale des Projekts der Leistung.

Wenn den Projekten Filialen zugeordnet sind, wird beim Autorisieren der Leistung die Filiale des Projekts automatisch als Kun-Filiale auf die Leistung übernommen.

Mit dieser Information kann in den Auswertungen nach der Sortierspalte Kundenfiliale sortiert werden. 

Dieses Feld enthält Informationen aus dem Freifeld 2 des Vorlagendetails der Rechnungsvorlage. Die Informationen sind am Reiter "Gebührenartikel" im Fenster Rechnung bearbeiten im Feld "Freifeld 02" ersichtlich. So können beliebige Informationen ausgehend vom Detail der Rechnungsvorlage für die Gebührenabrechnung bereitgestellt werden. Dies ist besonders hilfreich, wenn jener Mitarbeiter, der die Rechnungsvorlagen wartet, Informationen zur Rechnungsvorlage an die abrechnenden Mitarbeiter weitergeben muss.

Freifeld 09  LEI_FREIFELDA09_100
Freifeld 09 (alphanumerisch mit 100 Zeichen)

Freifeld 04 (ja/nein)

Dieses Feld wird auch für die Stundenstatistik benutzt.

Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden die Leistungen dieses Gebührenartikels in einer Zeile dargestellt. Der Bezugszeitraum wird in der Gebührenrechnung entsprechend zusammengefasst dargestellt.

Wird dieses Feld nicht aktiviert, so werden jahresbezogene Gebührenartikel 12 x (quartalsbezogene 3 x usw.) auf der Rechnung angedruckt. Wenn es von Rechnung zu Rechnung unterschiedlich gewünscht ist (zusammengefasst/getrennt), können mit dieser Option die 12 Positionen in einer einzigen dargestellt werden.

Dieses Feld ist nur für die LEA in  Deutschland relevant.

In diesem Feld wird der Gegenstandswert der Gebühr hinterlegt.

Eine Hinterlegung des Gegenstandswertes ist ausschließlich bei Gebührenartikeln folgender Berechnungsarten möglich:

Wird ein Gegenstandswert mit F4 in der Gebührenerfassung gesucht, so werden die Felder "Kunde", "Tätigkeitsgruppe", "Bezugsjahr" und "Bezugsmonat" aus der Gebührenerfassung an die Gegenstandswert-Suche übergeben.

Mit der F8-Funktion  haben Sie die Möglichkeit, sich einen Bericht anzeigen zu lassen, in dem die Berechnung des übernommenen Gegenstandswertes erläutert wird. Somit können Sie die Berechnung des Gegenstandswertes anhand von jenen Berichten nachvollziehen, die automatisch im Fenster Referenztabelle auf der entsprechenden Kennzahl hinterlegt worden sind. Näheres dazu finden Sie unter Bericht zur Erläuterung der Gegenstandswert-Berechnung.

Dieses Feld ist nur für die LEA in  Deutschland relevant.

In diesem Feld sehen Sie die ID des Gegenstandswertes der Gebühr.

Mitarbeiter-ID jenes Mitarbeiters, welcher als Geschäftsführung am Mitarbeiter der Leistung (historisch) hinterlegt ist.

Die Information wird aus dem Mitarbeiterstamm im Zuge der Autorisierung für das jeweilige Leistungsdatum ermittelt und auf die Leistung übernommen.

Die Mitarbeiter-ID selbst setzt sich zusammen aus dem fixen Wert MA2000 und der Mitarbeiternummer.

Mitarbeiternummer jenes Mitarbeiters, welcher als Geschäftsführung am Mitarbeiter der Leistung (historisch) hinterlegt ist.

Die Information wird aus dem Mitarbeiterstamm im Zuge der Autorisierung für das jeweilige Leistungsdatum ermittelt und auf die Leistung übernommen.

Mitarbeiter-ID jenes Mitarbeiters, welcher als Geschäftsführung am Projekt oder am Kunden der Leistung hinterlegt ist.

Wenn die Leistung auf ein Projekt erfasst ist, wird die Information vom Projekt im Zuge der Autorisierung ermittelt und auf die Leistung übernommen. Ansonsten kommt die Information vom Kunden.

Die Mitarbeiter-ID selbst setzt sich aus dem fixen Wert MA2000 und der Mitarbeiternummer zusammen.

Dieses Feld zeigt die Herstellkosten der Leistung an. Die Herstellkosten können nur über Auswertungen ausgewertet werden.

Das Feld selbst wird berechnet aus Herstellkostensatz x Std (bei Leistungen mit Tätigkeit). Bei Leistungen mit Artikel können keine Herstellkosten berechnet werden.

Dieses Feld beinhaltet die Unterperiode des Geschäftsfalls, mit welchem diese Leistung abgerechnet wurde. 

Dieses Feld wird nur befüllt, wenn in der Periodenverwaltung auch Unterperioden geführt werden (sehr selten). In diesem Fall wird die Erledigtperiode des Geschäftsfalls für Auswertungszwecke auch um die Unterperiode ergänzt.

Dieses Feld zeigt den aktuell verrechenbaren Betrag der Leistung an. Dieses Honorar passt sich daher dem Umstand an, ob und in welcher Höhe die Leistung in der Folge tatsächlich verrechnet wird (<> Originalhonorar).

Solange die Leistung nicht verrechnet ist, bestimmt sich das Honorar bei Autorisierung so:

Relevant ist zu diesem Zeitpunkt weiters, ob es sich überhaupt um eine bewertbare Leistung handelt. Nicht relevant für die Berechnung ist hingegen, ob es sich grundsätzlich um eine verrechenbare Leistung handelt.

Wird die Leistung ausgebucht, stellt sich das Honorar auf den Wert "0" (Null).

Dieses Feld kennzeichnet eine Leistung, die automatisch aufgrund der Erstellung eines Akontos entstanden ist. 

Eine Akontoleistung wird mit dem Häkchen-Symbol  gekennzeichnet. Sie ist programmtechnisch notwendig, um das Akonto ausstellen und dieses in einer Schlussrechnung abziehen zu können.

Dieses Feld ist nur für die LEA in  Deutschland relevant.

Errechneter Wert der Aliquotierung in Einheit Sekunden. Ergibt sich aus der vollen Dauer (LEI_IST_DAUERVOLL) und einem errechneten Faktor der Aliquotierung. Der Faktor ergibt sich aus parallel laufenden Vorgängen. Dieses Feld wird beim Anstempeln eines Vorgangs mit dem Wert 0 befüllt. Sobald der Vorgang abgestempelt wird, oder ein zusätzlicher Vorgang angestempelt wird, wird es aktualisiert. Details siehe Aliquotierung in der BDE.

Errechneter Wert der Aliquotierung in Einheit Sekunden. Ist die Zeit zwischen Start- und Stopp beim Anstempeln von Vorgängen abzüglich Pausen, Störungen etc. Dieses Feld wird beim Anstempeln eines Vorgangs mit dem Wert 0 befüllt. Sobald der Vorgang abgestempelt wird, oder ein zusätzlicher Vorgang angestempelt wird, wird es aktualisiert. Details siehe Aliquotierung in der BDE.

Dieses Feld gibt an, ob die Leistung exportiert worden ist. Es wird automatisch mit dem Wert 1 befüllt, wenn die Leistung über Leistungen importieren/exportieren exportiert wurde. in diesem Fall verhindert das Programm, dass diese Leistung unter BMD NTCS weiterverarbeitet werden kann. (Es ist anzunehmen, dass diese Leistung über ein Fremdprogramm weiter behandelt wird.)

Dieses Feld zeigt an, ob es sich um eine Leistung eines freiberuflichen Mitarbeiters handelt.

Das Kennzeichen wird vom Feld Freiberufler aus dem Mitarbeiterstamm ermittelt und bei der Autorisierung auf der Leistung gespeichert.

Dieses Feld kennzeichnet eine Leistung, die automatisch aufgrund der Erstellung einer Gutschrift entstanden ist. 

Eine derartige Leistung wird mit dem Häkchen-Symbol  gekennzeichnet. Sie ist programmtechnisch notwendig, um die Gutschrift ausstellen zu können.

Dieses Feld kennzeichnet vom Programm automatisch angelegte Leistungen, welche aufgrund einer Pauschale ohne Leistung entstanden sind.

Dieses Kennzeichen erhält eine Leistung, wenn sie auf einem Artikel erfasst ist, für welchen in den Artikelumlagen eine Artikelumlage definiert ist.

Die Leistung wird in diesem Fall mit dem Häkchen-Symbol  gekennzeichnet, und zwar unabhängig davon, ob die Leistung bereits tatsächlich umgelegt ist oder nicht (siehe dazu auch das Feld Ist Umlage).

Das Kennzeichen wird beim Honorarnoten aufbereiten auf die Leistung gesetzt.

Dieses Feld kennzeichnet eine Leistung, die automatisch aufgrund der Erstellung einer Teilrechnung entstanden ist. 

Eine Teilrechnungsleistung wird mit dem Häkchen-Symbol  gekennzeichnet. Sie ist programmtechnisch notwendig, um die Teilrechnung ausstellen und diese in einer Schlussrechnung abziehen zu können.

Dieses Feld kennzeichnet eine Leistung, die automatisch aufgrund der Erstellung einer Stornorechnung entstanden ist. 

Eine derartige Leistung wird mit dem Häkchen-Symbol  gekennzeichnet. Sie ist programmtechnisch notwendig, um die Stornorechnung ausstellen zu können.

Dieses Kennzeichen erhält eine auf einem Artikel erfasste Leistung, sobald sie aufgrund einer Artikelumlage umlegt ist.

Die Leistung wird in diesem Fall mit dem Häkchen-Symbol  gekennzeichnet, und zwar unabhängig davon, ob für den Artikel in den Artikelumlagen eine Artikelumlage definiert ist (siehe dazu auch das Feld Ist Sollumlage).

Dieses Kennzeichen erhält eine auf einer Tätigkeit erfassten Leistung, sobald sie aufgrund einer Artikelumlage von einer Artikelumlage betroffen ist.

Die Leistung wird in diesem Fall mit dem Häkchen-Symbol  gekennzeichnet, und zwar unabhängig davon, ob auf die Tätigkeit in den Artikelumlagen eine Artikelumlage definiert ist (siehe dazu auch das Feld Ist Sollzeitumlage).

Das Kennzeichen wird vom Feld Karriere aus dem Mitarbeiterstamm ermittelt und bei der Autorisierung auf der Leistung gespeichert.

Dieses Feld zeigt die Kostenart der Leistung an.

Name des Kunden, für den die Leistung erfasst wurde.

Personennummer des Kunden, für den die Leistung erfasst wurde.

Im Feld "Kurztext" kann eine genauere Beschreibung der erbrachten Leistung eingegeben werden.

Dieses Feld dient zur einzeiligen Texterfassung für den Leistungstext einer Leistung. Der Wert, den dieses Feld enthält, wird automatisch beim Speichern der Leistung in das Feld Text upgedatet (und umgekehrt).

Folgende Möglichkeiten zur schnellen und einheitlichen Erfassung eines Leistungstextes werden angeboten:

Nach der Übernahme des Leistungstextes steht der Cursor zur weiteren Erfassung des Textes sofort am Ende dieses Vorschlagswertes.

Dieses Feld ist nur befüllbar, wenn ein Gebührenartikel mit passender Berechnungsart (z. B. Gebühr nach Anzahl) angegeben worden ist, und ergibt in Kombination mit dem Feld "Preis je Einheit" das Honorar.

Dieses Feld beinhaltet jene Stundenhöhe, die dem Kunden für die Leistung in Rechnung gestellt werden soll.

Im Normalfall entsprechen die verrechenbaren Stunden den Stunden lt. Leistungseingabe. Wird jedoch auf einer Tätigkeit über das Feld Kleinste Einheit gesteuert, dass die Stundeneingabe des Mitarbeiters für die Verrechnung auf die Kleinste Einheit aufgerundet werden soll, ergeben sich daraus neu die verrechenbaren Stunden. Dieses Feld kann manuell nicht bearbeitet werden.

Diese verrechenbaren Stunden bleiben auf der Leistung ab dem Zeitpunkt der Autorisierung erhalten, unabhängig von der generellen Verrechenbarkeit der Leistung. 

Das Feld "Leistungsstatus" gibt an, in welchem Status sich die Leistung befindet. Der Leistungsstatus wird im Programm je nach Kontext Leistungsstatus, Status oder Verrechnungsstatus genannt.

Hier wird zwischen folgenden Ausprägungen unterschieden:

Mithilfe folgender Funktionen kann der Status der Leistung (Autorisiert, Ausgebucht, Fakturiert) schnell analysiert werden:

Befindet sich die Leistung bereits in einer Honorarnote, öffnet das Programm an diesen Stellen die betreffende Honorarnote zur Ansicht.

Hier kann eine genauere Beschreibung der erbrachten Leistung eingegeben werden.

Dieses Feld dient zur mehrzeiligen Texterfassung für den Leistungstext einer Leistung. Mit dem Symbol "Stift"  (oder der Tastenkombination Strg & Enter) kann hier der erfasste Leistungstext auf mehrere Zeilen aufgeteilt eingegeben werden. Der Wert, den dieses Feld enthält, wird automatisch beim Speichern der Leistung in das Feld Kurztext upgedatet (und umgekehrt).

Dieses Feld zeigt den Leistungstyp der Leistung an.

Unterschieden wird hier zwischen folgenden Leistungstypen:

Dieses Feld zeigt an, ob der Leistung eine Ressource als Information zugeordnet worden ist. Das Feld ist nur insofern bearbeitbar, indem eine bestehende Zuordnung wieder entfernt werden kann.

Eine bestehende Zuordnung wird in diesem Feld mit einem Pfeil  angezeigt. 

In der Leistungserfassung ist das Feld nur aktiv, wenn es sich um eine Leistung mit Artikel (= Barauslage) handelt.

Bei Folgeartikelleistungen, die aufgrund der Hinterlegung von Folgeartikeln (LEA) entstanden sind, wird die Menge je nach Modus ausgehend von der Zeitleistung automatisch berechnet. Die Menge kann nie geändert werden, da Folgeartikelleistungen immer autorisiert sind. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Leistungen über Folgeartikel automatisch erzeugen.

In diesem Feld ist über ein Druckersymbol ersichtlich, ob zusätzlich zur Rechnungsgruppe auch eine/weitere Ebene/n der Leistung auf der Honorarnote angedruckt wird/werden. Das Druckersymbol  ist nur relevant, wenn die Leistung von der Gruppenbildung betroffen ist. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themendokumentation Hintergrundinformationen: Gruppenbildung.

Eigene Firma, unter welcher der Mitarbeiter angelegt ist (= Personenfirma des Mitarbeiters).

Diese Firma muss nicht zwingend jener Firma entsprechen, für die der Mitarbeiter die Leistung erbringt (= Dienstverhältnisfirma, Mitarbeiterfirma).

Dieses Feld beinhaltet den Nachlass-Betrag, der für diese Leistung gewährt wird. Dieser wird vom Originalhonorar der Leistung abgezogen.

In der Leistungsübersicht ist der Betrag erst sichtbar, wenn sich die Leistung in einer Honorarnote befindet.

Dieses Feld zeigt ein Symbol an, wenn die Leistung eine Vorgänger-Leistung besitzt. Durch die unterschiedlichen Symbole ist ersichtlich, durch welche Aktion die neue Leistung genau zugegangen ist (also vom System erzeugt worden ist):

Für die Leistung wird zudem auch das Feld UmbuVon LfdNr mit der LeistunglfdNr der Vorgänger-Leistung befüllt, um diese eindeutig identifizieren zu können.

Dieses Feld zeigt das Originalhonorar der Leistung an. Dieses Honorar bleibt der Leistung immer erhalten, unabhängig davon, ob und in welcher Höhe die Leistung in der Folge tatsächlich verrechnet wird (<> Honorar).

Die Eingabe der Von-Zeit, Bis-Zeit und einer Pausendauer in Stunden verkürzt einerseits die Höhe der Stunden der Leistung um die Pausendauer und löst andererseits eine automatische Pausenbuchung in derselben Stundenhöhe wie die Pausendauer aus.

Um einen Vorgang einer Leistung manuell zuzuordnen, ist das Feld Vorgangsmatchcode nötig.

Handelt es sich hier um ein Planungsobjekt, können Sie mit Klick auf das Symbol  in das Ansichtsfenster des Planungsobjekts wechseln und viele weitere Details erfahren.

Sofern der LEA Parameter Vorgangsmatchcode anzeigen aktiviert ist (= Standard), erfahren Sie anhand des verwendeten Symbols, in welchem Status sich der Arbeitsgang (das Planungsobjekt) aktuell befindet. Möglich sind "offen", "erledigt" oder "abgerechnet".

Dieses Feld zeigt in der Detailansicht (Ansehen oder Bearbeiten) die eindeutige ID des Arbeitsgangs/Vorgangs an.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Status eines Arbeitsgangs direkt bei der Leistung anzeigen in der Themendokumentation Fertigstellungsevidenz.

Projekttyp LEI_PROJEKTTYP
Projekttyp (z. B. normales Projekt, Checkliste ...)

 

"z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt"

Über den LEA Parameter Eingabeformat Stunden ist steuerbar, ob die Eingabe 4-stellig (hhhh:mm) oder 2-stellig (hh:mm) sein soll. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung keine Auswirkung auf das Feld in BMD Web und BMD Mobile hat.

Mit Klick auf die Funktion  wird die Restzeit in die markierte Zelle der Projektwochenerfassung übernommen. Diese Funktionalität steht nur im Bearbeitungsmodus der Wochenzeile sowie bei aktiver Zeiterfassung (LEA Parameter Zeiterfassung) zur Verfügung und auch nur dann, wenn ein einziger Mitarbeiter im Einstiegsfeld "Mitarbeiter" ausgewählt worden ist. Nähere Informationen finden Sie unter Restzeitprüfung in der Projektwochenerfassung.

Mit Klick auf die F4-Funktion  können Sie sich jene Von-Zeit vorschlagen lassen, die bei Erfassung für eine Mitarbeitergruppe vom hinterlegten Wochenmodell (Sollbeginnzeit) im CRM Parameter Wochenmodell ermittelt wird. Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe zum LEA Parameter Von-Zeit vorschlagen.

Mit Klick auf die F8-Funktion  beim Feld können Sie das Fenster Von-/Bis-Zeiten erfassen aufrufen, in dem Sie mehrere Zeilen mit verschiedenen Tätigkeiten, Von-/Bis-Zeiten, Pausen und Stunden erfassen und auf andere Tage derselben Woche übernehmen können. An abgeschlossenen Tagen steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Über den LEA Parameter Eingabeformat Stunden ist steuerbar, ob die Eingabe 4-stellig (hhhh:mm) oder 2-stellig (hh:mm) sein soll. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung keine Auswirkung auf das Feld in BMD Web und BMD Mobile hat.

Mit Klick auf die F4-Funktion  können Sie sich jene Von-Zeit vorschlagen lassen, die bei Erfassung für eine Mitarbeitergruppe vom hinterlegten Wochenmodell (Sollbeginnzeit) im CRM Parameter Wochenmodell ermittelt wird. Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe zum LEA Parameter Von-Zeit vorschlagen.

Über den LEA Parameter Eingabeformat Stunden ist steuerbar, ob die Eingabe 4-stellig (hhhh:mm) oder 2-stellig (hh:mm) sein soll. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung keine Auswirkung auf das Feld in BMD Web und BMD Mobile hat.

Mit Klick auf die Funktion  wird die Restzeit in die markierte Zelle der Projektwochenerfassung übernommen. Diese Funktionalität steht nur im Bearbeitungsmodus der Wochenzeile sowie bei aktiver Zeiterfassung (LEA Parameter Zeiterfassung) zur Verfügung und auch nur dann, wenn ein einziger Mitarbeiter im Einstiegsfeld "Mitarbeiter" ausgewählt worden ist. Nähere Informationen finden Sie unter Restzeitprüfung in der Projektwochenerfassung.

Mit Klick auf die F4-Funktion  können Sie sich jene Von-Zeit vorschlagen lassen, die bei Erfassung für eine Mitarbeitergruppe vom hinterlegten Wochenmodell (Sollbeginnzeit) im CRM Parameter Wochenmodell ermittelt wird. Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe zum LEA Parameter Von-Zeit vorschlagen.

Über den LEA Parameter Eingabeformat Stunden ist steuerbar, ob die Eingabe 4-stellig (hhhh:mm) oder 2-stellig (hh:mm) sein soll. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung keine Auswirkung auf das Feld in BMD Web und BMD Mobile hat.

Mit Klick auf die Funktion  wird die Restzeit in die markierte Zelle der Projektwochenerfassung übernommen. Diese Funktionalität steht nur im Bearbeitungsmodus der Wochenzeile sowie bei aktiver Zeiterfassung (LEA Parameter Zeiterfassung) zur Verfügung und auch nur dann, wenn ein einziger Mitarbeiter im Einstiegsfeld "Mitarbeiter" ausgewählt worden ist.

Nähere Informationen finden Sie unter Restzeitprüfung in der Projektwochenerfassung.

Mit Klick auf die F4-Funktion  können Sie sich jene Von-Zeit vorschlagen lassen, die bei Erfassung für eine Mitarbeitergruppe vom hinterlegten Wochenmodell (Sollbeginnzeit) im CRM Parameter Wochenmodell ermittelt wird. Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe zum LEA Parameter Von-Zeit vorschlagen.

Über den LEA Parameter Eingabeformat Stunden ist steuerbar, ob die Eingabe 4-stellig (hhhh:mm) oder 2-stellig (hh:mm) sein soll. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung keine Auswirkung auf das Feld in BMD Web und BMD Mobile hat.

Mit Klick auf die Funktion  wird die Restzeit in die markierte Zelle der Projektwochenerfassung übernommen. Diese Funktionalität steht nur im Bearbeitungsmodus der Wochenzeile sowie bei aktiver Zeiterfassung (LEA Parameter Zeiterfassung) zur Verfügung und auch nur dann, wenn ein einziger Mitarbeiter im Einstiegsfeld "Mitarbeiter" ausgewählt worden ist. Nähere Informationen finden Sie unter Restzeitprüfung in der Projektwochenerfassung.

Mit Klick auf die F4-Funktion  können Sie sich jene Von-Zeit vorschlagen lassen, die bei Erfassung für eine Mitarbeitergruppe vom hinterlegten Wochenmodell (Sollbeginnzeit) im CRM Parameter Wochenmodell ermittelt wird. Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe zum LEA Parameter Von-Zeit vorschlagen.

Über den LEA Parameter Eingabeformat Stunden ist steuerbar, ob die Eingabe 4-stellig (hhhh:mm) oder 2-stellig (hh:mm) sein soll. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung keine Auswirkung auf das Feld in BMD Web und BMD Mobile hat.

Mit Klick auf die Funktion  wird die Restzeit in die markierte Zelle der Projektwochenerfassung übernommen. Diese Funktionalität steht nur im Bearbeitungsmodus der Wochenzeile sowie bei aktiver Zeiterfassung (LEA Parameter Zeiterfassung) zur Verfügung und auch nur dann, wenn ein einziger Mitarbeiter im Einstiegsfeld "Mitarbeiter" ausgewählt worden ist. Nähere Informationen finden Sie unter Restzeitprüfung in der Projektwochenerfassung.

Mit Klick auf die F4-Funktion  können Sie sich jene Von-Zeit vorschlagen lassen, die bei Erfassung für eine Mitarbeitergruppe vom hinterlegten Wochenmodell (Sollbeginnzeit) im CRM Parameter Wochenmodell ermittelt wird. Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe zum LEA Parameter Von-Zeit vorschlagen.

Über den LEA Parameter Eingabeformat Stunden ist steuerbar, ob die Eingabe 4-stellig (hhhh:mm) der 2-stellig (hh:mm) sein soll. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung keine Auswirkung auf das Feld in BMD Web und BMD Mobile hat.

Mit Klick auf die Funktion  wird die Restzeit in die markierte Zelle der Projektwochenerfassung übernommen. Diese Funktionalität steht nur im Bearbeitungsmodus der Wochenzeile sowie bei aktiver Zeiterfassung (LEA Parameter Zeiterfassung) zur Verfügung und auch nur dann, wenn ein einziger Mitarbeiter im Einstiegsfeld "Mitarbeiter" ausgewählt worden ist. Nähere Informationen finden Sie unter Restzeitprüfung in der Projektwochenerfassung.

In dieser Spalte wird für Leistungen, welche auf Artikel erfasst wurden, die Stückanzahl angezeigt.

In bestimmten Fällen ist auch bei Leistungen, welche auf Tätigkeiten erfasst wurden, diese Spalte befüllt. Nämlich dann, wenn diese Stundenleistungen mit einer alternativen Berechnungsmethode abgerechnet werden (könnten) und somit vom Programm ein Vergleichshonorar berechnet werden kann. Weiters muss ein Bezug zu Leistungen, welche auf Artikel erfasst wurden, vorhanden sein (Standardfall Artikelumlage). Unter den gegebenen Voraussetzungen ist in diesen Fällen die Ampel der Zeilenauswertung zu sehen, um auf problematische Positionen hinzuweisen. Neben der Ampel ist in diesem Fall der Ist-Preis je Stück ablesbar.

Beispiel 

Die Tätigkeit BH-Pausch wird nicht nach Stunden, sondern aufgrund der Artikelumlage nach Anzahl der angefallenen Buchungszeilen (Artikel BuZ) abgerechnet. Das Honorar in der Höhe von € 45,00 ergibt sich aus Stück mal Verrechnungspreis (300 mal € 0,15). Das Alternativhonorar (Stunden mal Verrechnungssatz) beträgt in diesem Fall € 70,00 (1 mal € 70,00). Da das Alternativhonorar höher als das Honorar ist, zeigt die Ampel rot an.  Wird dann eine Pauschale in Höhe von € 90,00 vergeben, steigt das Honorar an und die Ampel stellt sich auf grün. Der Ist-Preis je Stück erhöht sich auf € 0,30.

Die grüne Ampel  zeigt an, dass die Abrechnung ein gleiches oder höheres Honorar ergibt als die Alternativabrechnung. Die rote Ampel  zeigt an, dass die Abrechnung ein niedrigeres Honorar ergibt als die Alternativabrechnung.

Diese Spalte kann sowohl in der Rechnungsbearbeitung als auch beim Honorarvergleich eingeblendet werden.

In dieser Spalte wird die durchschnittliche Anzahl je Stunde ausgewertet.

Die Berechnung erfolgt je Summenzeile der Sortierung. Innerhalb der Sortierung wird die gesamte Stückmenge der Spalte "Anzahl" durch die aufsummierte Stundenhöhe der Spalte "Stunden" dividiert. 

Diese Spalte berechnet den Deckungsbeitrag I der Leistungen.

Die Berechnung erfolgt aus Honorar minus Selbstkosten (= Leistung) der Leistungen. Der Deckungsbeitrag I wird je Position ausgewiesen.

Diese Spalte berechnet den Deckungsbeitrag II der Leistungen.

Die Berechnung erfolgt aus Honorar minus Originalhonorar der Leistungen. Der Deckungsbetrag II wird nur je Positionsüberschrift berechnet und ausgewiesen.

Dieses Feld ist nur für die LEA in  Deutschland relevant.

Dieses Feld ist nur für die LEA in  Deutschland relevant.

Diese Spalte zeigt die Zugehörigkeit zu einer Rechnungsgruppe an.

Eine Rechnungsgruppe fasst mehrere Positionen für den Rechnungsausdruck zusammen. Eine Gruppennummer ist daher hier nur sichtbar, wenn die Leistungen von der Gruppenbildung betroffen sind. Weiters ist über das Druckersymbol  ersichtlich, ob zusätzlich zur Rechnungsgruppe auch (eine) weitere Ebene(n) der Leistung auf der Honorarnote angedruckt wird/werden soll. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themendokumentation Hintergrundinformationen: Gruppenbildung.

Die Bezeichnung des zugehörigen Gruppentextes wird als Kurzhinweis in der Rechnungsbearbeitung angezeigt, wenn Sie mit der Maus auf die Gruppennummer zeigen.

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe entsteht entweder durch Hinterlegung in den Stammdaten (Artikel, Tätigkeiten, Tätigkeitsgruppen) oder wird aufgrund der Funktion  Gruppenbildung vergeben.

In dieser Spalte wird das durchschnittliche Honorar je Anzahl ausgewertet.

Die Berechnung erfolgt je Summenzeile der Sortierung. Innerhalb der Sortierung wird das aufsummierte Honorar der Stundenleistungen in Bezug zu der gesamten Stückmenge der Spalte "Anzahl" gesetzt.

Beispiel 

Die Kennzahl Honorar/Anzahl ergibt € 7,00 (Honorar € 350,00 / Anzahl 50).

Diese Spalte kann sowohl in der Rechnungsbearbeitung als auch beim Honorarvergleich eingeblendet werden.

Honorar/BZ  LEI_RB_HONPROBZ

In dieser Spalte wird das durchschnittliche Honorar der Tätigkeits(haupt)gruppe je Bezugszeitraum ausgewertet.

Die Berechnung erfolgt je Summenzeile der Sortierung, und auch nur dann, wenn die Sortierung je Tätigkeits(haupt)gruppe erfolgt. Innerhalb der Sortierung wird das aufsummierte Honorar aller Leistungen durch die Anzahl der unterschiedlichen Bezugszeiträume aller Leistungen dividiert. Dabei gilt: Für Leistungen, welche nur ein Bezugsjahr besitzen, wird der Bezugsmonat mit "0" und somit als eigener Bezugszeitraum gewertet. Leistungen ohne Bezugszeitraum werden zwar im Honorar miteingerechnet, gelten jedoch nicht als eigener Bezugszeitraum.

Beispiel 

Die Kennzahl Honorar/BZ ergibt € 180,00 (Honorar € 540,00 / Bezugszeiträume 3).

Diese Spalte kann sowohl in der Rechnungsbearbeitung als auch beim Honorarvergleich eingeblendet werden.

Diese Spalte zeigt an, ob es sich um Leistungen handelt, welche über eine fix hinterlegte Pauschale pauschaliert wurden. Diese Leistungen werden mit einem Häkchen-Symbol versehen. Das Symbol steht für die auf den Leistungen vorhandene Pauschal-ID (= PAL_PAUSCHALNR) der Pauschale.

Nur pauschalierte Leistungen, welche dieses Häkchen aufweisen, können bei der automatisch ausgeführten Prüfung Pauschalabweichung oder der manuell ausführbaren Funktion Pauschale prüfen berücksichtigt werden.

Leistungen, welche manuell über die Funktion Pauschale pauschaliert worden sind, werden hier nicht gekennzeichnet.

Keine Leistung  LEI_RB_KEINE_LEISTUNG

Diese Spalte zeigt die Nummer des Kunden, unter dem die Leistungen erfasst wurden, an.

Damit könnte sich diese Nummer vom Kunden, der die Honorarnote bekommt, unterscheiden (= Rechnungsempfänger).

In dieser Spalte zeigt ein Symbol die Leistungsart dieser Zeile an. Folgende Ausprägungen gibt es:

Diese Spalte zeigt die Selbstkosten der Leistungen an.

Die Berechnung hängt von mehreren Faktoren ab (ist ein Selbstkostensatz/Selbstkostenpreis vorhanden, ist eine Kostenart vorhanden, wurde der Betrag im Feld Barauslagen direkt und daher ohne Menge erfasst). Für nähere Informationen beachten Sie die Feldhilfe Selbstkosten.

Dieses Feld zeigt den Nachlass der Leistungen an.

Der Nachlass wird entweder aufgrund fix hinterlegter Nachlässe berechnet oder aufgrund der Funktion Nachlass vergeben und verringert das Honorar.

Der Nachlass kann auch in der Spalte Honorar miteingerechnet (also zum Honorar addiert werden), wenn in der Rechnungsbearbeitung die Funktion Honorar mit/ohne Nachlass (unter → Extras) dementsprechend verwendet wird. Erkennbar ist der Unterschied an der Spaltenüberschrift: Überschrift "Honorar"  oder "Honorar (+N)"  . 

Dieses Feld zeigt den Nachlass in Prozent des Honorars der Leistungen an.

In dieser Spalte wird für Leistungen, welche auf Tätigkeiten erfasst sind, fix die verrechenbare Stundenhöhe angezeigt.

Eine Abweichung zu den tatsächlich erfassten Stunden lt. Leistungserfassung kann sich über zwei Varianten ergeben:

Diese Veränderungen der Stundenhöhe werden über die verrechenbaren Stunden abgebildet. Die tatsächlich geleisteten Stunden dürfen sich nicht verändern, da sonst die Leistungserfassung des Mitarbeiters nicht mehr stimmig wäre.

In dieser Spalte wird die Bezeichnung der Tätigkeitsgruppe angezeigt.

Dieses Feld beinhaltet die eindeutige 19stellige Reise-ID jener Dienstreise, welche mit der Leistung verknüpft ist.

Eine Dienstreise wird einer Leistung zugeordnet, indem man über die Reisekostenerfassung zu Leistung Reisekosten erfasst (siehe Anbindung an die Reisekostenerfassung).

Leistungen können auch aufgrund der zuordneten Reise ausgewertet werden - es steht sowohl die Sortierspalte Reise als auch ein Filterfeld für die Reise in den Auswertungen zur Verfügung.

ID der Rechnungsvorlage

Die Berechnung hängt aber auch von mehreren Faktoren ab (ist ein Selbstkostensatz/Selbstkostenpreis vorhanden, ist eine Kostenart vorhanden, wurde der Betrag im Feld Barauslagen direkt und daher ohne Menge erfasst) und erfolgt so:

Die Information erhält die Leistung erst mit der erstmaligen Autorisierung aus den Stundensätzen (Reiter Interne Stundensätze - Comboboxausprägung Selbstkostensätze) bzw. aus den Artikelpreisen (Reiter Kunden-Selbstkostenpreise bzw. Firmen-Selbstkostenpreise). Auch beim Auflösen der Autorisierung bleibt sie dann erhalten, mit jeder darauffolgenden Autorisierung wird die Information aber wieder aktualisiert.

Dieses Feld zeigt in der Stoppuhr den aktuellen Status der Zeitaufzeichnung einer Leistung an.

Der Status kann folgende Zustände annehmen:

 

	Die Zeitaufzeichnung für die Leistung ist gestartet.
	Diese Zeitaufzeichnung für die Leistung ist gestoppt.

Dieses Feld enthält die eindeutige Nummer (Honorarposition) jener Storno-Rechnung, aufgrund derer die betrachtete Leistung entstanden ist.

In diesem Feld weist nur jene Leistung einen entsprechenden Wert auf, welche nach dem Erstellen der Storno-Rechnung automatisch für weitere Geschäftsfälle entstanden ist (siehe auch Feld StornoLfdNr). Diese Leistung kann nach dem Rechnungsausdruck der Storno-Rechnung wieder verwendet werden.

Das Feld wird sofort beim Entstehen dieser Leistung befüllt. 

Dieses Feld enthält die eindeutige Nummer (LeistunglfdNr) jener Leistung, welche die betrachtete Leistung neutralisiert.

Diese befüllt das Programm in zwei Fällen: Beim Geschäftsfall "Storno-Ausbuchung" oder "Storno Honorarnote" entstehen automatisch zwei neue Leistungen. Jene Leistung, die die Original-Leistung (mit identen Leistungsdaten, aber neu periodisiert und mit Minuswerten versehen) neutralisiert und jene Leistung, die für weitere Geschäftsfälle zur Verfügung steht (ebenfalls mit identen Leistungsdaten, aber neu periodisiert und mit Pluswerten versehen).

Die neue Leistung, welche die Original-Leistung neutralisiert, enthält die LeistunglfdNr der Original-Leistung. Die Original-Leistung hingegen enthält die LeistunglfdNr der neuen Leistung, welche die Original-Leistung neutralisiert. So kann eine eindeutige Verbindung zwischen diesen beiden Leistungen nachgewiesen werden.

Die neue Leistung, welche dem Anwender für weitere Geschäftsfälle zur Verfügung steht, erhält keine StornoLfdNr. Um nachzuweisen, zu welcher Original-Leistung diese neue Leistung gehört, entsteht dafür die Verknüpfung über die UmbuVon-LfdNr (= LeistunglfdNr der Original-Leistung). Weiters erhält diese Leistung, wenn sie beim Geschäftsfall "Storno Honorarnote" entstanden ist, einen Eintrag in das Feld Storno-Honorarpos.-Nr.. Dieses Feld wird jedoch nicht beim Geschäftsfall "Storno Ausbuchung" befüllt. So kann zwischen diesen beiden Geschäftsfällen unterschieden werden.

Dieses Feld zeigt im Gegensatz zu den tatsächlich erfassten Stunden die verrechenbaren Stunden der Leistung an.

Abweichungen zwischen den verrechenbaren Stunden und den tatsächlich erfassten Stunden können sich aufgrund folgender zwei Varianten ergeben: 

Diese Veränderungen der Stundenhöhe werden über die verrechenbaren Stunden abgebildet. Die tatsächlich geleisteten Stunden dürfen sich nicht verändern, da sonst die Leistungserfassung des Mitarbeiters nicht mehr stimmig wäre.

Dieses Feld beinhaltet die Nummer des Rechnungsempfängers. Der Rechnungsempfänger erhält die Honorarnote, in welcher diese Leistung abgerechnet wird. Die korrekte Ermittlung des Rechnungsempfängers findet bei der Autorisierung der Leistung statt.

Dieses Feld ist nicht bearbeitbar.

In diesem Feld kann man ablesen, wann der Tagesabschluss für jenen Tag, an welchem die Leistung erfasst ist, das letzte Mal durchgeführt wurde (Datum + Uhrzeit).

Wird der Tagesabschluss wieder aufgehoben, bleibt die Information erhalten, bis der entsprechende Tag wieder abgeschlossen und mit der aktuellen Zeit versehen wird.

Das Tagesabschluss-Datum wird beim Speichern der Gebühr automatisch gesetzt bzw. aktualisiert.

Hier kann das Bezugsjahr eingegeben werden, auf das die markierte/n Leistung/en umgebucht werden soll/en.

Soll das Bezugsjahr der Ursprungsleistung/en durch die Umbuchung nicht verändert werden, bleibt das Feld, wie es ursprünglich vorgeschlagen worden ist. Dieser Originalwert kann auch durch die Funktion F8  wiederhergestellt werden. Zu erkennen ist das am Wert <Original>.

Gebühr

Dieses Feld ist nur für die LEA in  Deutschland relevant.

Hier kann jener Kunde (oder Interessent) eingegeben werden, auf den die markierte/n Leistung/en umgebucht werden soll/en. Die folgenden Ausführungen für den Kunden gelten auch für Interessenten, sofern der LEA Parameter Interessenten zulassen aktiviert ist.

Soll der Kunde der Ursprungsleistung/en durch die Umbuchung nicht verändert werden, bleibt das Feld, wie es ursprünglich vorgeschlagen worden ist. Dieser Originalwert kann auch durch die Funktion F8  wiederhergestellt werden. Zu erkennen ist das am Wert <Original>.

Bei einer Umbuchung auf einen anderen Kunden wird vom Programm darauf geachtet, ob dieser einen Rechnungsempfänger hinterlegt hat. Dieser wird immer mitberücksichtigt: Die Leistung gelangt auf den anderen Kunden und wird unter dem korrekten Rechnungsempfänger geführt.

Abhängig davon, ob Sie den Original-Kunden beibehalten oder einen konkreten davon abweichenden Kunden auswählen, ändert sich der Vorschlagswert des Umbuchungsfeldes Rechnung. Umgekehrt spielt auch die konkrete Auswahl im Feld Rechnung eine Rolle für das Feld "Kunde". In bestimmten Fällen (z. B. bei Auswahl einer bereits existierenden Ziel-Honorarnote desselben Rechnungsempfängers) ändert sich der Feldname automatisch von "Kunde" auf "Rechnungsempfänger". Das Feld wird automatisch mit dem Rechnungsempfänger befüllt und bleibt "readonly", damit sofort sichtbar ist, welchen Rechnungsempfänger diese Honorarnote besitzt. Über das aktivierte Umbuchungsfeld Leistungskunde beibehalten können Sie in der Folge steuern, dass der Original-Kunde der Leistung beibehalten wird. Bitte beachten Sie hierzu das Kapitel Auf bestimmten Kunden oder bestimmte Honorarnote umbuchen in der Fensterhilfe Umbuchungsmanager.

Eine Eingabe in dieses Feld wird auch verhindert, wenn im Umbuchungsfeld Projekt ein Projekt mit konkretem Kundenbezug ausgewählt worden ist. In diesem Fall wird der Kunde direkt von diesem Projekt ermittelt. 

Durch Aktivierung dieses Feldes ist es bei einer Umbuchung über die Rechnungsbearbeitung auf eine andere bzw. neue Honorarnote möglich, den ursprünglichen Kunden der Leistung beizubehalten. Dies ist vor allem für Auswertungen sinnvoll, wenn Leistungen mehrerer Kunden, die jedoch einen Rechnungsempfänger haben, einzeln ausgewertet werden sollen. Somit kann weiterhin eruiert werden, für welchen Kunden diese Leistung ursprünglich erbracht worden ist.

Wenn Sie eine Leistung mit Kunden A und Rechnungsempfänger B auf eine neue Honorarnote mit Rechnungsempfänger C umbuchen, bleibt mit aktiviertem Feld der Kunde A auf der Leistung erhalten. Bleibt das Feld deaktiviert (= Standard), bildet der Rechnungsempfänger C auch gleichzeitig den neuen Kunden C der Leistung.

Dieses Feld ist nur befüllbar, wenn sich durch die Umbuchung auf eine andere bzw. neue Honorarnote ein neuer Ziel-Rechnungsempfänger ergibt und daher für das Programm noch nicht klar ist, wie es mit dem Kunden verfahren soll. Ändert sich der Rechnungsempfänger durch eine Umbuchung sowieso nicht (z. B. wegen einer Umbuchung auf einen anderen Bezugsmonat), bleibt der Kunde der Leistung in jedem Fall erhalten und das Feld wird nicht benötigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auch im Kapitel Auf bestimmten Kunden oder bestimmte Honorarnote umbuchen in der Fensterhilfe Umbuchungsmanager.

Hier kann entschieden werden, ob und in welche Honorarnote die markierte/n Leistung/en umgebucht werden soll/en. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn die Umbuchung im Zuge der Rechnungsbearbeitung gemacht wird.

Bitte beachten Sie vorab: Wird im Umbuchungsfeld Kunde bereits vorab ein Kunde ausgewählt, der weder dem Kunden noch dem Rechnungsempfänger der Originalhonorarnote entspricht, wird grundsätzlich automatisch in keine Honorarnote umgebucht – siehe 4. Option. Daher ist in diesem Fall der Vorschlagswert des Feldes "Rechnung" auf die Option "Umbuchen auf keine Rechnung" gestellt. Diese Option wird auch fix angewendet, selbst wenn Sie im Anschluss daran eine konkrete Honorarnote eines abweichenden Rechnungsempfängers auswählen würden! (Die Eingabe des Kunden zieht in diesem Fall vor der Auswahl im Feld "Rechnung".) Die Möglichkeit, im Zuge der Umbuchung auch gleich eine neue Honorarnote zu erstellen oder eine bestehende desselben Rechnungsempfängers auszuwählen, steht Ihnen weiterhin offen – siehe 2. und 3. Option. Allerdings kann in diesem Spezialfall bei der 3. Option der Leistungskunde nicht beibehalten werden.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Der Informationstext neben dem Feld hilft zu erkennen, welche der Möglichkeiten aktuell ausgewählt ist.

Nähere Informationen erhalten Sie auch im Kapitel Auf bestimmten Kunden oder bestimmte Honorarnote umbuchen in der Fensterhilfe Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung).

Mit dem LEA Parameter Umbuchen auf andere Rechnungsempfänger kann gesteuert werden, dass in diesem Feld im Zuge der F4-Auswahl nur jene Honorarnoten zur Auswahl stehen, deren Rechnungsempfänger nicht vom Rechnungsempfänger des Feldes Kunde abweicht.

Sobald sich unter den umzubuchenden Leistungen mindestens eine Leistung befindet, welche auf eine Tätigkeit erfasst worden ist, muss hier jene Tätigkeit festgelegt werden, auf den die Stundenleistung/en umgebucht werden soll/en. 

Das Feld ist nicht abänderbar, wenn nur Leistungen, die auf Artikel erfasst sind, umgebucht werden.

Nach der Zuweisung einer neuen Tätigkeitsgruppe ist es möglich, dass diese nicht mehr zur Tätigkeit bzw. zum Artikel der restlichen umzubuchenden Leistungen passt (da diese eine andere Tätigkeitsgruppe fix hinterlegt haben). Daher erhält der Anwender nach der Umbuchung das Fenster Tätigkeitsgruppe prüfen und anpassen, in welchem der Anwender noch einmal dezidiert festlegen kann, welche(n) neue(n) Tätigkeit bzw. Artikel die Leistungen erhalten sollen. 

Dieses Feld enthält den frei wählbaren Umbuchungstext.

Im Zuge einer Umbuchung kann dieses Feld beliebig befüllt werden, um eine Notiz zum Geschäftsfall der Umbuchung abzulegen. Dieser Text wird anschließend in das Feld Buchungstext der neu erstellten Umbuchung übergeben.