Tätigkeitsgruppe prüfen und anpassen
Grundlegende Informationen zum Umbuchen von Leistungen finden Sie unter Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung).
Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Honorarnoten → Rechnung bearbeiten → Funktionen → Umbuchung (automatischer Aufruf, um Eingaben vom Anwender zu kontrollieren) Das Fenster "Tätigkeitsgruppe prüfen und anpassen" wird automatisch aufgerufen, wenn im Zuge einer Umbuchung die Situation auftritt, dass die im Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung) neu gewählte oder automatisch vorgeschlagene Tätigkeitsgruppe nicht zu allen umzubuchenden Leistungen passt.
Das kann nur auftreten, wenn mehrere Leistungen gleichzeitig umgebucht werden, und darunter mindestens eine Leistung ist, die auf einen Artikel ohne fixen Tätigkeitsgruppenbezug im Artikelstamm umgebucht wird. Damit wird das Umbuchungsfeld Tätigkeitsgruppe bearbeitbar, das in allen anderen Fällen immer read-only und automatisch ermittelt wird. In diesem kann der Anwender im ersten Schritt ausschließlich eine Tätigkeitsgruppe über alle Leistungen zuweisen, die aber nicht immer für alle anderen umzubuchenden Leistungen korrekt ist.
Im zweiten Schritt erhält der Anwender daher automatisch dieses Fenster und damit die Möglichkeit, diese Unstimmigkeit für alle anderen Leistungen zu bereinigen: Sämtliche Leistungen, bei denen die neu gewählte Tätigkeitsgruppe nicht mehr zu der Tätigkeit / dem Artikel der Leistung passt (weil diese/r eine andere Tätigkeitsgruppe fix im Stamm hinterlegt hat), werden in diesem Fenster je Tätigkeit/Artikel gelistet.
Achtung! Keine Prüfung auf korrekte Tätigkeitsgruppenzuordnung
 | Es sind hier die Zuweisung aller Tätigkeiten bzw. Artikel erlaubt, unabhängig davon, welche Tätigkeitsgruppe tatsächlich im Stamm hinterlegt ist. Die vom Anwender getroffene Entscheidung wird mit der Schaltfläche "Übernehmen" auch tatsächlich fix auf die umgebuchten Leistungen übernommen. Das bedeutet, es können durch Eingabefehler (oder bewusste Entscheidungen) Leistungen entstehen, deren Tätigkeitsgruppe laut Stammdatenstruktur nicht zur Tätigkeit bzw. zum Artikel der Leistung passt. |
Standardfeldauswahl Tätigkeitsgruppe prüfen und anpassen
Folgende Felder stehen im Fenster zur Verfügung:
Folgende Felder stehen im Fenster zur Verfügung:| Neue Tätigkeit/Artikel | Im Feld "Neue Tätigkeit/Artikel" ist jene Tätigkeit/jener Artikel festzulegen, den die Leistung tatsächlich nach der Umbuchung erhalten soll. |
| Tätigkeitsgruppe lt. Umbuchung | Im Feld "Tätigkeitsgruppe lt. Umbuchung" ist zur Information jene Tätigkeitsgruppe enthalten, welche im Zuge der Umbuchung im Umbuchungsfeld Tätigkeitsgruppe für die umzubuchende Leistung festgelegt wurde. |
| Tätigkeit/Artikel | Im Feld "Tätigkeit/Artikel" ist zur Information jene Tätigkeit/jener Artikel abzulesen, auf welche/n die Leistung ursprünglich umgebucht werden sollte. |
| Tätigkeitsgruppe Stammdaten | Im Feld "Tätigkeitsgruppe Stammdaten" ist zur Information jene Tätigkeitsgruppe enthalten, welche die umzubuchende Leistung eigentlich von ihrem Artikel/ihrer Tätigkeit fix beziehen würde. |
Mit der Schaltfläche "Schließen" wird der Prüfvorgang abgebrochen und das Programm wechselt wieder zurück in den Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung), um etwaige Korrekturen vornehmen oder die Umbuchung abbrechen zu können.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Bearbeiten | Die Funktion "Bearbeiten" öffnet einen der angezeigten Datensätze zur Bearbeitung, um die Tätigkeitsgruppe zu prüfen. Führen Sie die Funktion für einen Datensatz aus, um den gewünschten Artikel / die gewünschte Tätigkeit, welche/r die umzubuchende Leistung erhalten soll, im Feld Neue Tätigkeit/Artikel festzulegen. |
Tipps und Hintergrundinformationen
Informationen zu Berechtigungen
Die Funktion "Tätigkeitsgruppe prüfen und anpassen" wird über die Berechtigung "Tätigkeitsgruppe prüfen und anpassen" (Nummer: 33407; Name: MCS_MDUMBUTAETGRUPPEMGR_CREATE) berechtigt.
Das bedeutet, wenn ein Benutzer das Recht hat, Umbuchungen zu tätigen, könnte durch Sperren dieser Funktion generell verhindert werden, dass nach der Umbuchung durch Eingabefehler Leistungen entstehen, deren Tätigkeitsgruppe nicht zu der Tätigkeit / dem Artikel der Leistung passt (siehe Hinweis Keine Prüfung auf korrekte Tätigkeitsgruppenzuordnung). Sie zwingen damit die Benutzer, solche Fälle durch einzelne Umbuchungen zu lösen, die keine Auswahl einer abweichenden Tätigkeitsgruppe zulassen (da letztere immer vom Artikel bzw. von der Tätigkeit ermittelt wird).
