Abteilungen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Weitere Stammdaten → AbteilungenIn diesem Fenster erfolgt die Anlage der Abteilungen. Abteilungen können im Anschluss z. B. auf Mitarbeitern, Kunden, Projekte ... hinterlegt werden, um diese organisatorisch in übergeordnete Abteilungen zusammenzufassen.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Auswahl/Anzeige der Firma oder Firmengruppe, deren Abteilungen angezeigt und bearbeitet werden. Beim Programmeinstieg wird hier die eigene Firma vorgeschlagen. Zusätzlich können Sie die Liste nach Teamleiter einschränken.
Abteilungen
In diesem Bereich werden alle Abteilungen der ausgewählten Firma dargestellt.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Firmen zuordnen | Ordnen Sie die Abteilung weiteren Firmen zu. |
 Export Textdatei - Abteilungen | Ermöglicht den Export der in der aktuellen Liste enthaltenen Abteilungen. |
 Import Textdatei - Abteilungen | Ermöglicht den Import von Abteilungen aus einer Textdatei. |
Bei der Verwendung von Firmengruppen werden Abteilungen wahlweise zentral unter der Hauptfirma oder unter der Einzelfirma gewartet. Den entsprechenden Parameter finden Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter→ CRM → Allgemein → Abteilungserfassung unter Hauptfirma:
Dieser Parameter ist nur bei Firmengruppen relevant und bezieht sich auf die Anlage von Abteilungen. Die Entscheidung bezüglich dieser Einstellung sollte am Beginn der Programmeinführung gemeinsam mit dem BMD Berater getroffen werden. 0 - Nein: Die Erfassung von Abteilungen erfolgt immer unter der jeweiligen Firma. 1 - Ja: Die Erfassung von Abteilungen erfolgt unter der Hauptfirma der Firmengruppe. Wird diese Ausprägung eingestellt, erfolgt eine Prüfung, ob in Firmen, die nicht der Hauptfirma entsprechen, Abteilungen existieren. Ist das der Fall, ist diese Einstellung nicht zulässig. Sollte aus irgendwelchen Gründen dennoch die Anforderung entstehen, dass eine derartige Einstellung trotz vorhandener Abteilungen erforderlich ist, kann der BMD Support die Sperre temporär deaktivieren. Wird der Parameter firmenbezogen gesetzt, ist als Firma die Firmennummer der Firmengruppe zu verwenden. |
Besonderheiten bei Berechtigungen für Mitarbeiterdaten
Auf jeder Abteilung kann ein Teamleiter hinterlegt werden.
Wenn Sie Berechtigungen für Mitarbeiterdaten verwenden, kann der Teamleiter der Abteilung für die automatische Erzeugung der Berechtigungen aus dem Mitarbeiterstamm verwendet werden.
Besonderheiten in der LEA:
- Tagesabschluss Abteilung: Im Fenster Tagesabschluss Abteilung erhalten Sie einen schnellen Überblick, ob die Tage und Leistungen der Mitarbeiter, welche einer Abteilung zugeordnet worden sind, abgeschlossen und autorisiert worden sind oder nicht. Es werden alle Mitarbeiter angezeigt, welche im Mitarbeiterstamm die ausgewählte Abteilung hinterlegt haben.
- Die Information, welcher Abteilung ein Mitarbeiter oder ein Kunde zugeordnet ist, wird zum Zeitpunkt der Autorisierung von den Stammdaten auf die Leistung übertragen. Die Abteilung kann dadurch auch in LEA Auswertungen berücksichtigt werden.
Besonderheiten in der Zeiterfassung:
- Wesentlich für die Zeiterfassung ist die Hinterlegung der Abteilung am Mitarbeiter. Durch diese kann beim Urlaubs-/ZA-Antrag bei Genehmigung mittels CRM Workflow gesteuert werden, dass der Teamleiter der Abteilung für die Genehmigung zuständig ist.
- Für die Planung der Dienstnehmer in der Zeiterfassung können Planungsgruppen verwendet werden. Auf den Planungsgruppen kann auch die Abteilung hinterlegt werden. Das erspart die Zuweisung einzelner Mitarbeiter.
 | Siehe auch: |