Firmengruppen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Firmen → FirmengruppenIn diesem Fenster können Firmengruppen erstellt und verwaltet werden. Bitte beachten Sie die Informationen und die weiterführenden Links in der Themendokumentation Die Firmengruppe: Überblick.
Achtung!
 | BMD empfiehlt dringend, für die Konfiguration einer Firmengruppe die Beratung eines BMD Consultants in Anspruch zu nehmen, da damit sehr viele Details zusammenhängen, die hier nicht alle gesondert beschrieben werden können. |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Firmengruppen
In diesem Bereich wird der Datensatz für die Firmengruppe erstellt. Es ist nicht erforderlich, sämtliche Felder dieses Datensatzes zu pflegen. In der Regel genügt die Vergabe eines Namens.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Firmen zuordnen | Öffnet den Zuordnungsdialog, mit dem Firmen zur Firmengruppe hinzugefügt werden können. Möchten Sie dabei eine Firma in eine bereits bestehende Firmengruppe integrieren, werden Sie vom Firmengruppenassistenten unterstützt. Im Rahmen der Integration werden in allen relevanten Bereichen umfassende Datenprüfungen durch den Assistenten durchlaufen. Falls erforderlich, werden auch bestimmte Daten der hinzuzufügenden Firma an die Erfordernisse der Firmengruppe angepasst, um eine Integration zu ermöglichen. Nicht in allen Fällen ist eine automatische Anpassung der Daten möglich. Ist dies der Fall, erhalten Sie eine entsprechende Information. Die Daten müssen in diesem Fall entsprechend den Anweisungen durch den Anwender bzw. durch den BMD Support so vorbereitet werden, dass der Firmengruppenassistent diese bei einem erneuten Start erfolgreich verarbeiten kann. Achtung!
Achtung!
Weitere Informationen zur Konfiguration einer Firmengruppe und zum Hinzufügen weiterer Firmen finden Sie in der Themendokumentation Die Firmengruppe: Grundlagen und zentrale Einstellungen unter Konfiguration und Einstellungsmöglichkeiten. |
| Aktive anzeigen | In der Liste der Firmengruppen werden nur aktive Firmengruppen angezeigt. |
| Inaktive anzeigen | In der Liste der Firmen werden nur inaktive Firmen angezeigt. |
| Alle anzeigen | In der Liste der Firmen werden sowohl aktive, als auch inaktive Firmen angezeigt. |
Zugeordnete Firmen
In diesem Bereich sind jene Firmen sichtbar, die der Firmengruppe zugeordnet worden sind. Eine zugeordnete Firma stellt immer die Hauptfirma dar. Unter dieser Hauptfirma werden sämtliche Standarddaten verwaltet, auf die auch die anderen Firmen der Firmengruppe zugreifen.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Hauptfirma | Über diese Funktion wird die aktuell selektierte Firma als Hauptfirma gekennzeichnet. Das Programm fordert danach zu einem Programmneustart auf. Achtung!
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 Zusatzfirma | Über diese Funktion wird die aktuell selektierte Firma als Zusatzfirma gekennzeichnet bzw. das Kennzeichen wieder entfernt. Achtung!
Das Entfernen des Kennzeichens ist nur dann möglich, wenn keine Kunden/Lieferanten mehr in dieser Firma existieren. Ansonsten erhalten Sie folgende Meldung:  Sollten Sie dennoch ein Motiv haben, das Kennzeichen trotz vorhandener Kunden/Lieferanten zu entfernen, kontaktieren Sie bitte den BMD Support. | ||
 Mandantenarchiv erstellen | Über diese Funktion wird für den gerade markierten Firmendatensatz die Anlage eines Mandantenarchivs gestartet. | ||
 Konsolidierungskreise | Mit dieser Funktion öffnen Sie die Konsolidierungskreise. | ||
 Datenschutzverzeichnis | Mit dieser Funktion öffnen Sie das Datenschutzverzeichnis der jeweiligen Firma. Detaillierte Informationen zur EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden Sie in der ausführlichen Themendokumentation. | ||
 Währung umstellen | Über diese Funktion kann die Firmenwährung geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Währung umstellen. |
| Temporäre Firmen anzeigen | Im Paket LOHN besteht die Möglichkeit, temporäre Firmen anzulegen. Diese Firmen erhalten Firmennummern größer/gleich 8000000 und werden im CRM grundsätzlich ausgeblendet. Mit dieser Funktion können temporäre Firmen zum Ansehen oder Bearbeiten bzw. zur Analyse eingeblendet werden. |
 Firmen mit Datenschutzverzeichnis | Filtert die Liste der Firmen, so dass nur Firmen mit eigenem DSGVO Datenschutzverzeichnis angezeigt werden. Firmen ohne DSGVO Datenschutzverzeichnis bzw. Mandantenfirmen, die das Standard-Verzeichnis verwenden, werden ausgeblendet. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO. |
| Aktive anzeigen | In der Liste der Firmen werden nur aktive Firmen angezeigt. |
| Inaktive anzeigen | In der Liste der Firmen werden nur inaktive Firmen angezeigt. |
| Alle anzeigen | In der Liste der Firmen werden sowohl aktive, als auch inaktive Firmen angezeigt. |
 Firmen Vorjahre | Öffnen Sie die Verwaltung Firmenvorjahre der markierten Firma. |
 Filialen | Öffnen Sie hier die Filialen zur markierten Firma. |
 Firmen-Statistikgruppen | Hier können (ähnlich den Personengruppen) verschiedene Firmen zu Gruppen zusammengefasst werden. |
 Faktura Com-Assistent | Starten Sie den Faktura Com-Assistent. |
 Start Finmatics-Abgleich | Gleichen Sie die Daten Ihrer Mandanten mit Finmatics ab. |
Hintergrundinformationen
Einen Überblick erhalten Sie in der Themendokumentation Die Firmengruppe: Überblick. Darin finden Sie Links zu weiteren Dokumenten bezüglich fachbereichsbezogener Motive für Firmengruppen und Detailinformationen zu Konfiguration und Einstellungsmöglichkeiten.
Lernvideo: