Verwaltung Firmenwerte
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Firmen → Firmen → Extras → Firmen VorjahreDie Firmen-Vorjahre - auch "Firmenwerte" genannt - beinhalten für jedes Kalenderjahr einen Eintrag mit den, zum jeweiligen Jahresende gültigen, Stammdaten. Das ist nötig, damit die Programme, die Auswertungen für Vorjahre rekonstruieren, auch die damals gültigen Stammdaten zur Verfügung haben.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Firmen Vorjahr
Die Firmen-Vorjahre müssen nicht extra angelegt werden. Bei der Neuanlage einer Firma wird ein Firmen(vor-)jahr im aktuellen Jahr vom Programm automatisch angelegt. Bei einer FIBU-Jahresübernahme wird ein Firmen(vor-)jahr mit dem Jahr vom Programm automatisch angelegt, das vom Anwender im Feld "FIBU-Jahr" bei der Jahresübernahme eingegeben wird. Dieses Firmen(vor-)jahr wird vom Programm bei der Jahresübernahme dann auch als "aktuell" markiert.
Nur sehr selten ist es wirklich nötig, die Firmen-Vorjahre manuell zu bearbeiten, wenn beispielsweise das Programm aufgrund von historischen Daten, alten Datenübernahmen, testweisen Jahresübernahmen und dergleichen unsaubere Werte bekommen hat oder nicht das richtige Firmen(vor-)jahr als "aktuell" markiert ist.
Hinweis
 | Es ist in diesem Fenster nicht mehr möglich, das aktuelle Firmenjahr zu ändern. Motiv: Ein einmal gesetztes aktuelles Jahr sollte in NTCS nicht rückdatiert werden, da dies nicht mit allen Programmabläufen vollständig kompatibel ist. Die Datenpflege des aktuellen Jahres kann direkt am jeweiligen Firmenstamm/Personenstamm erfolgen. Die Datenpflege des Vorjahres kann direkt im Fenster "Firmen Vorjahre" beim jeweiligen Jahr erfolgen. Sollte eine Änderung des aktuellen Firmenjahres dennoch unbedingt notwendig sein, kontaktieren Sie bitte den BMD Support. Dieser kann die Funktionen für den dann abgestimmten Einsatzzweck temporär aktivieren. |
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