UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Firmen → Filialen
 
Wenn Ihr Unternehmen an mehreren Standorten tätig ist, können mit diesen Funktionen (egal ob mit nur einer Datenbank oder mehreren Datenbanken) Projekt- und Mitarbeitersuchroutinen eingeschränkt werden, so dass die Mitarbeiter der Filiale 1 primär vor allem die Projekte der Filiale 1 verwenden und umgekehrt. Je Filiale können bei Bedarf eigene Stundensätze hinterlegt werden. Auswertungen können wahlweise über das ganze Unternehmen oder je Filiale durchgeführt werden.
 
Hinweis
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Filialen sind für eine EINFACHE Datenumgebung wahrscheinlich nicht geeignet und sollen nur von komplexen Firmen mit mehreren Standorten nach Diskussion mit einem zertifizierten Berater verwendet werden.
 
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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

In diesem Bereich können Sie festlegen, für welche Firma sie Filialen anlegen möchten.

Filialen

In diesem Bereich sehen Sie alle Filialen zur oben eingegebenen Firmennummer.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

 Aktive anzeigen In der Liste der Filialen werden aktive Filialen angezeigt.
 Inaktive anzeigen In der Liste der Filialen werden inaktive Filialen angezeigt.
 Alle anzeigen In der Liste der Filialen werden sowohl aktive, als auch inaktive Filialen angezeigt.
Ansicht

Hintergrundinformationen


Vorgehensweise: Filialen können nur im Kontext zu einer Firma geführt werden. Legen Sie zuerst im Einstiegsfeld fest, für welche Firmennummer Filialen erfasst werden sollen. Über "Neu (F5)" gelangen Sie in die Neuanlagenmaske.

Beachten Sie folgende Informationen:
  • Die Zugehörigkeit zu Filialen kann am Mitarbeiter (bzw. in den historischen Mitarbeiterdaten) sowie auf Projekten hinterlegt werden.

  • Es gibt Parameter, die gewährleisten, dass der aktuelle Benutzer nur die Mitarbeiter bzw. Projekte der eigenen Filiale sieht (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein →  Mitarbeiteranzeige  bzw. Projektanzeige.

  • In der LEA kann bei Verwendung von Filialen mit filialbezogenen Stundensätzen gearbeitet sowie auch filialbezogen ausgewertet werden (siehe Themendokumentation Hintergrundinformationen: Stundensätze).

  • Auf der Filiale kann - zwecks Replikation von Daten in anderen Datenbanken - ein Datenbankstandort hinterlegt werden (Es ist auch möglich den Datenbankstandort auf der Firma zu hinterlegen).

  • Eine Filiale ist programmtechnisch gesehen eine spezielle "Firma", deren Filialnummer <> 0 ist.

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