Leistungsumfang je Kunde
Grundlegende Informationen zum Leistungsumfang je Kunde finden Sie unter Leistungsumfang.
Leistungserfassung → Stammdaten → Tätigkeiten und Artikel → Leistungsumfang → Funktionen → Leistungsumfang je Kunde Wenn es für einzelne Kunden nicht ausreicht, über einen Leistungsumfang zu bestimmen, welche Tätigkeiten für diese Kunden zur Verfügung gestellt werden, über welche Verrechnungsfirma die Leistungen verrechnet werden bzw. welcher Abteilungsleitung oder Geschäftsführung die Leistungen statistisch zugeordnet werden, ist der Einsatz eines individuellen "Leistungsumfangs je Kunde" nötig.
Dieses Fenster kann ausgehend vom Fenster Leistungsumfang mit der Funktion Leistungsumfang je Kunde aufgerufen werden.
Hinweis Fenster "Leistungsumfang je Kunde" als Suchfenster "Tätigkeiten/Artikel/Tätigkeitsgruppen laut Leistungsumfang suchen"
 | Das Fenster wird als Suchfenster "Tätigkeiten/Artikel laut Leistungsumfang suchen" oder als Suchfenster "Tätigkeitsgruppen laut Leistungsumfang suchen" an vielen verschiedenen Stellen der LEA verwendet - immer dann, wenn bei der Erfassung von Stammdaten oder von Leistungen nur jene Tätigkeiten/Artikel oder Tätigkeitsgruppen zugeordnet werden dürfen, welche auch für den Kunden (das Projekt) erlaubt sind. Sie erkennen ein solches Fenster immer daran, dass das Einstiegsfeld "Kunde" vorhanden und mit dem entsprechenden Kunden befüllt ist. Umgekehrt bedeutet es:
Beispiel Tätigkeitsgruppe: Überprüfung des Leistungsumfangs bei Zuweisung einer Tätigkeitsgruppe zur Pauschale Das Fenster "Tätigkeitsgruppen laut Leistungsumfang suchen" wird zum Beispiel bei der Anlage einer Kundenpauschale aufgerufen, wenn diese tätigkeitsgruppenbezogen angelegt wird. Ausgehend vom Feld Tätigkeitsgruppe erhalten Sie folgendes Fenster - auswählbar sind nur Tätigkeitsgruppen, die für den Kunden der Kundenpauschale gültig sind.  Beispiel Artikel: Überprüfung des Leistungsumfangs bei Zuweisung eines Artikels zum Kostenfaktor für Zeilenverrechnung Das Fenster "Artikel laut Leistungsumfang suchen" wird zum Beispiel bei der Anlage eines Kostenfaktors für Zeilenverrechnung aufgerufen, wenn dieser kundenbezogen angelegt wird. Ausgehend vom Feld Artikel erhalten Sie folgendes Fenster - auswählbar sind nur Artikel, die fix einer für den Kunden des Kostenfaktors gültigen Tätigkeitsgruppe zugeordnet sind.  Beispiel Tätigkeit: Überprüfung des Leistungsumfangs bei Auswahl einer Tätigkeit bei Erfassung einer Leistung Das Fenster "Tätigkeiten laut Leistungsumfang suchen" wird zum Beispiel bei der Erfassung einer Leistung in der Einzelerfassung aufgerufen. Ausgehend vom Feld Tätigkeit erhalten Sie folgendes Fenster - auswählbar sind nur Tätigkeiten, die einer für den Kunden gültigen Tätigkeitsgruppe zugeordnet sind.  Beispiel Artikel/Tätigkeit: Überprüfung des Leistungsumfangs bei der Auswahl einer Tätigkeit/eines Artikels bei Erfassung einer Leistung Das Fenster "Tätigkeiten/Artikel laut Leistungsumfang suchen" wird zum Beispiel bei der Erfassung einer Leistung in der Tageserfassung aufgerufen. Ausgehend vom Feld Tät-Nr/Art-Nr erhalten Sie folgendes Fenster - auswählbar sind nur Tätigkeiten und Artikel (umschaltbar über die Combobox rechts oberhalb der Liste), die einer für den Kunden gültigen Tätigkeitsgruppe zugeordnet sind. Mit der Ausprägung "Alle" können Sie die auswählbaren Tätigkeiten und Artikel in einer Liste gesammelt sehen, wobei jeweils die letzte Einstellung der Combobox gemerkt wird.  |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Das Einstiegsfeld "Kunde" dient zur Filterung auf einen Kunden, für welchen die Tätigkeitsgruppen des Leistungsumfangs in der Liste angezeigt werden sollen. Ist im Feld kein Kunde enthalten, werden die Tätigkeitsgruppen des Leistungsumfangs aller Kunden angezeigt.
Eine Neuanlage einer Tätigkeitsgruppe für den Leistungsumfang des Kunden ist nur möglich, wenn im Einstiegsfeld ein Kunde ausgewählt ist.
Zugeordnete Tätigkeitsgruppe
Dieser Bereich enthält die Auflistung der zugeordneten Tätigkeitsgruppen für den gewählten bzw. für alle Kunden, je nach Einschränkung im Einstiegsfeld.
Hier werden Tätigkeitsgruppen dann zugeordnet, wenn für den Kunden der Standard-Leistungsumfang keine Gültigkeit hat bzw. ein bestimmter Leistungsumfang, welcher für mehrere Kunden Anwendung findet, aufgrund spezieller Abweichungen auch nicht angewendet werden kann. Die Verwendung eines Leistungsumfangs je Kunde ist daher nicht weit verbreitet, in der Wartung eher aufwändig und wird somit von BMD nur in Spezialfällen empfohlen.
Nähere Informationen über die Einsatzbereiche und die Systematik der Ermittlung der Leistungsumfänge je Kunde sind in der Fensterhilfe des Fensters Leistungsumfang und im Themendokument Ermittlung des Leistungsumfangs in der Leistungserfassung nachzulesen.
Standardfeldauswahl Zugeordnete Tätigkeitsgruppe
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Zuordnung kopieren | Mit der Funktion "Zuordnung kopieren" können rasch weitere Tätigkeitsgruppen unter dem Leistungsumfang des Kunden angelegt werden, welche die gleichen Eigenschaften aufweisen wie die bereits bestehende Tätigkeitsgruppe. Diese Funktion kann daher nur ausgeführt werden, wenn bereits eine Tätigkeitsgruppe unter dem Leistungsumfang existiert. Für die Auswahl der gewünschten Tätigkeitsgruppen öffnet sich das Fenster Tätigkeitsgruppen zuordnen. Sämtliche Details hinsichtlich Abteilungsleitung, Geschäftsführung, Verrechnungsfirma usw. werden von der Quell-Tätigkeitsgruppe auf die Ziel-Tätigkeitsgruppe übernommen. |
| Tätigkeitsgruppen zuordnen | Mit der Funktion "Tätigkeitsgruppen zuordnen" können rasch Tätigkeitsgruppen unter dem Leistungsumfang angelegt werden. Diese Funktion eignet sich gut, wenn unter dem Leistungsumfang noch keine Tätigkeitsgruppe angelegt ist. Für die Auswahl der gewünschten Tätigkeitsgruppen öffnet sich das Fenster Tätigkeitsgruppen zuordnen. Dabei werden Tätigkeitsgruppen, die bereits im Leistungsumfang enthalten sind, im Bereich "Zugeordnete Tätigkeitsgruppen" gelistet. So können Sie sofort vergleichen, welche Tätigkeitsgruppen bei Bedarf noch in die aktuelle Zuordnung aufgenommen bzw. aus der aktuellen Zuordnung herausgenommen werden könnten. Die einzelnen Tätigkeitsgruppen können mit den Pfeil-Schaltflächen nach rechts zugeordnet und nach links wieder entfernt werden.  Die zugeordneten Tätigkeitsgruppen besitzen in der Folge noch keine weiteren Details wie Abteilungsleitung, Geschäftsführung, Verrechnungsfirma usw. - diese müssen bei Bedarf noch nachgewartet werden. |
 Zugeordnete Tätigkeitsgruppen | Die Funktion "Zugeordnete Tätigkeitsgruppen" ermöglicht einen Spezialausdruck der Zugeordneten Tätigkeitsgruppen. |
Tipps und Hintergrundinformationen
Leistungsumfang je Kunde erzeugen
Mithilfe der Funktion Leistungsumfang je Kunde erzeugen können Sie einen beliebigen Leistungsumfang kopieren und als eigenen Leistungsumfang je Kunde anlegen. Diese Funktion finden Sie im Fenster Leistungsumfang. Dabei können über das Dialogfenster Leistungsumfang je Kunde erzeugen Verrechnungsfirma, Geschäftsführung und Abteilungsleitung für die zugeordneten Tätigkeitsgruppen entsprechend angepasst werden. Stimmen die zugeordneten Tätigkeitsgruppen des Quell-Leistungsumfangs im Wesentlichen mit den gewünschten zugeordneten Tätigkeitsgruppen des Leistungsumfangs je Kunde überein, kann die Funktion bei der schnellen Anlage eine Unterstützung sein.
Projektbezogene Anlage eines Leistungsumfangs
Die CRM Parameter Leistungsumfang je Kunde anlegen und Leistungsumfang aktualisieren können bei der projektbezogenen Anlage von Leistungsumfängen je Kunde unterstützend eingesetzt werden (sofern über die Projektart eine Verknüpfung auf eine Tätigkeitsgruppe gegeben ist).
- Sobald bei der Neuanlage eines Projekts eine Projektart eingegeben wird, auf der sich eine Tätigkeitsgruppe befindet, die dem Kunden des Projektes im Leistungsumfang je Kunde noch nicht zugeordnet worden ist, erfolgt eine automatische Zuordnung dieser Tätigkeitsgruppe mit Übergabe der Geschäftsführung, der Abteilungsleitung, des Mitarbeiters und der Mitarbeiter-Stellvertretung.
- Bei Änderung dieser Daten (Geschäftsführung, Abteilungsleitung, Sachbearbeiter oder Sachbearbeiter-Stellvertretung) erfolgt ein Update in die zugeordnete Tätigkeitsgruppe im Leistungsumfang je Kunde.
Berechtigungsprüfung Datenbesitzergruppe
Die Datenbesitzergruppen für Kunden wirken sich auch auf das Fenster Leistungsumfang je Kunde aus. Beim Auflisten der zugeordneten Tätigkeitsgruppen wird der Datenbesitzer Ansehen des Kunden geprüft und das Programm lässt in der Folge auch zugeordnete Tätigkeitsgruppen von nicht berechtigten Kunden nicht bearbeiten.
 | Siehe auch: |
Lernvideo: