Der Projektname wird aus den Datenfeldern am Projektstamm automatisch generiert. Folgende Felder werden für die Bezeichnung herangezogen:

Bei Änderung eines dieser Felder wird auch der Projektname aktualisiert. Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Projektarten.

Steuert, welche Projekte bei Projekteingaben im Fenster "Projekt suchen" akzeptiert werden. 

0 -  Aktueller Kunde/Lieferant: Es werden nur die Projekte des aktuell gewählten Kunden/Lieferanten zur Auswahl angeboten. Das Laden aller Projekte wird nicht zugelassen.

1 -  Aktueller Kunde/Lieferant mit Umschaltmöglichkeit: Es werden nur die Projekte des aktuell gewählten Kunden/Lieferanten zur Auswahl angeboten. 

Im Fenstermenü unter Funktionen → "Alle Projekte laden" (Strg + Q) können Sie wahlweise auch aus allen Projekten wählen.

2 -  Alle Projekte mit Umschaltmöglichkeit: Es werden alle Projekte zur Auswahl angeboten, unabhängig davon, welcher Kunde/Lieferant gewählt wurde.

Im Fenstermenü unter Funktionen → "Alle Projekte laden" (Strg + Q) können Sie die Auswahl auf den aktuell gewählten Kunden/Lieferanten einschränken.

Hinweis: dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf die Projekt-Schnellsuche. Hier werden immer die Projekte des gewählten Kunden/Lieferanten angezeigt.

Auf Projektarten kann eine Tätigkeitsgruppe hinterlegt werden. Wenn Sie auf einem Projekt eine Projektart hinterlegen, auf der sich eine Tätigkeitsgruppe befindet, die dem Kunden des Projekts noch nicht zugeordnet ist, kann im Hintergrund automatisch eine Neuanlage dieser Tätigkeitsgruppe im Leistungsumfang je Kunde erfolgen.

0 - Nein

1 - Ja

2 - Ja, mit Projekt-Datenbesitzer

Auf Projektarten kann eine Tätigkeitsgruppe hinterlegt werden. Wenn bei einem Projekt, auf dem eine Projektart mit Tätigkeitsgruppe hinterlegt ist, eine Geschäftsführung, eine Abteilungsleitung, ein Sachbearbeiter oder ein Stellvertreter geändert wird, erfolgt ein Update dieser Daten im Leistungsumfang je Kunde.

0 - Nein

1 - Ja, mit Abfrage

2 - Ja, ohne Abfrage

Nach dem Speichern werden die Daten des geänderten bzw. neu erfassten Projektes als XML-Datei exportiert.

0 - Nein

1 - Ja

Details lesen Sie unter Export / Import  XML.

Die in dieser Feldauswahl enthaltenen Felder werden NICHT repliziert. Um eine Feldauswahl zu hinterlegen, geben Sie zuerst eine beliebige Bezeichnung ein. Mit F4 können Sie die Feldauswahl anschließend bearbeiten und die Felder für die Feldsperre hinzufügen. Details zum Thema lesen Sie unter Export / Import  XML.

Bei der Neuanlage von Projekten muss zwingend eine Abteilung eingegeben werden.

0 - Nein

1 - Ja

Bei der Neuanlage eines Projekts wird die Projektnummer vom Programm automatisch entsprechend der Einstellungen im Projektnummernkreis fix vergeben. Der Benutzer hat auf die Nummer keinerlei Einfluss.

0 - Nein

1 - Ja

Bitte beachten Sie, dass die automatische Nummerierung nur dann sinnvoll verwendet werden kann, wenn in diesem Zusammenhang der Parameter Auswahl Projektnummernkreis deaktiviert wird.

Wenn der Kunde am Projekt geändert wird, erfolgt eine Überprüfung, ob offene Leistungen zu diesem Projekt vorhanden sind. Wenn ja, öffnet sich das Fenster "Umbuchungen", in dem die betreffenden Leistungen auf den neuen Kunden umgebucht werden können.

0 - Nein

1 - Ja

Details zum Thema lesen Sie im Kapitel Fenster "Umbuchungen" bei Abändern des Kunden eines Projekts in der Fensterhilfe Umbuchungsmanager.

Bei einer Projekt-Neuanlage wird das aktuelle Tagesdatum als Ist-Beginndatum vorgeschlagen.

0 - Nein

1 - Ja

Möchten Sie eine Abfrage erhalten, ob ein Projekt abgeschlossen werden soll, wenn Sie daraus ein Folgeprojekt erstellen?

0 - Nein

1 - Ja

Es wird das Feld "Fertig" gesetzt und im Feld "Geschlossen am" das Tagesdatum eingetragen.

Welcher Text soll beim Eingabefeld "Projekt" in der Zusatzinformation rechts neben dem Feld angezeigt werden?

0 - Langbezeichnung

1 - Matchcode und Langbezeichnung

1 - Ja: Es können auch Mitarbeiter hinterlegt werden.

In welchen Fällen soll der Matchcode upgedatet werden, wenn die Bezeichnung des Projekts verändert wird?

1 - Laut Standardverhalten: Der Matchcode wird entsprechend der TOOLS Einstellung behandelt:

TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten

2 - Ja: Der Matchcode wird automatisch bei jeder Änderung der Projektbezeichnung aktualisiert und an die Projektbezeichnung angeglichen.

Mit diesem Parameter stellen Sie ein, wie bei der Funktion "Folgeprojekt erstellen" der Vorschlagswert für das Feld "Honorarfaktoren kopieren" eingestellt sein soll.

0 - Nein

1 - Ja

Hinweis 

Das Feld "LEA Stammdaten kopieren" kopiert vorhandene Projekt-Verrechnungssätze, Projekt-Verrechnungspreise und Projektpauschalen.

In der Projektliste kann ein zusätzliches Einstiegsfilterfeld "Kunde/Lieferant" verwendet werden. Soll dieses Feld zur Verfügung stehen?

0 - Nein

1 - Ja

Ist der Parameter aktiviert, prüft das Programm bei einer Projektneuanlage, ob im Einstiegsfeld "Kunde/Lieferant" eine Person hinterlegt ist - wenn ja, wird die Firma, unter welcher der Kunde geführt wird, ermittelt. Bleibt das Einstiegsfeld leer, wird die Hauptfirma herangezogen.

Nach welchen Kriterien dieses Feld filtert/vergleicht, wird im Parameter Vergleich Kunde/Lieferant mit eingestellt.

Dieser Parameter steht in Bezug zum Parameter Kundeneingabe Projektliste. Nach welchen Kriterien soll nach dem Kunden/Lieferanten gesucht werden?

1 - Auftraggeber

2 - Auftragsgegenstand

3 - Auftraggeber und Auftragsgegenstand

4 - Auftraggeber, Auftragsgegenstand und Rechnungsempfänger

Soll es möglich sein, dass beim Eingabefeld "Kunde/Lieferant" am Projektstamm mehrere Auftraggeber zu einem Projekt erfasst werden können?

0 - Nein: Sie können nur einen Auftraggeber je Projekt zuordnen.

1 - Ja: Sie können über die F8-Funktion beim Feld das Fenster Personen zuordnen öffnen. In diesem Fenster können Sie mehrere Personen zuordnen.

Einstellung, welche Personeneingabe beim Feld "Review-Partner" am Projektstamm zulässig ist.

1 - Geschäftsführer

2 - Alle Mitarbeiter

Stellen Sie ein, ob NTCS versuchen soll, beim Öffnen eines neuen Fensters ein Projekt aus dem Kontext des bereits aktiven Fensters zu ermitteln.

0 - Nein

1 - Ja

Beispiel: Sie haben die Projektliste geöffnet und starten anschließend die Post. Das markierte Projekt der Projektliste wird automatisch in das Einstiegsfeld der Post übergeben.

Bitte beachten Sie, dass die automatische Übergabe von Projekten nicht von allen Fenstern unterstützt wird.

Sollen Bilanzprojekte im CRM angezeigt werden?

0 - Nein: Bilanzprojekte sind nur bei den firmenbezogenen Projekten im Paket BILANZ sichtbar.

1 - Ja: Bilanzprojekte werden in allen Projektlisten angezeigt.

Stellen Sie ein, welche Personen im Feld "Vertreter 4" am Projektstamm hinterlegt werden können.

1 - Alle Personen

2 - Geschäftsführer

Mit dieser Option kann die allgemeine Checkliste schreibgeschützt im Lesemodus geöffnet werden. Erst durch zusätzliches Aktivieren der Bearbeitungsfunktion in der Checkliste (Schaltfläche oben rechts) wird der Lesemodus aufgehoben und eine Sperre durch den Bearbeiter aktiviert.

Durch diesen Modus wird der Mehrbenutzerbetrieb vereinfacht, da unnötige gegenseitige Datensatzsperren vermieden werden.

Nur bestimmte, dem Projekt zugehörige Personen, können die Funktion "Offene Leistungen anzeigen" in der Projektliste ausführen.

1 - Keine Prüfung: Die Funktion kann unabhängig von der Projektzugehörigkeit aufgerufen werden.

2 - Prüfung Personenberechtigung: Die Funktion kann nur von Personen ausgeführt werden, die einer dieser Personen vom Projekt entsprechen: Projektleiter, Stellvertreter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Review-Partner, Teamleiter der hinterlegten Abteilung.

Stellen Sie ein, mit welchem Suchmodus die Projektsuche gestartet werden soll.

 

1 - Standard: Alle Projekte werden angezeigt

2 - Favoriten: Nur die den Favoriten hinzugefügten Projekte werden angezeigt

 

Der Modus Favoriten gilt für den gesamten NTCS Betrieb, unabhängig davon, von wo aus die Projektsuche (z. B. aus CRM oder LEA) gestartet wird.

Ausgenommen sind die Aufrufe in den Web-Anwendungen. Zu beachten ist auch, dass die voreingestellte Favoriten-Ansicht nur im Projekt-Suchdialog gültig ist. Die direkte Projekteingabe prüft immer mit allen Projekten. Dadurch kann der Fall eintreten, dass die Eingabe zum gesuchten Begriff mehrere Projekte feststellt, folglich aber in der Favoriten-Ansicht trotzdem nur ein einziges Projekt aufscheinen würde.

Stellen Sie ein, ob bei der Neuanlage eines Projekts, bei der automatischen Ermittlung der nächsten freien Projektnummer mit F8, alle vorhandenen Projektnummernkreise zur Auswahl angeboten werden sollen.

0 - Nein: Es erfolgt keine Auswahl des Nummernkreises. Es wird automatisch der erste vorhandene Nummernkreis herangezogen und die nächste freie Nummer vergeben. Mit dieser Ausprägung ist es auch nicht möglich, innerhalb einer Firma mehrere Projektnummernkreise mit der Nummernkreisart "Standardprojekt" anzulegen.

1 - Ja: Bei der Ermittlung der nächsten freien Projektnummer (F8-Funktion im Feld "Projektnummer") werden die Nummernkreise zur Auswahl angeboten. Bei nur einem Nummernkreis erfolgt keine Auswahl.

Dieser Parameter ist nur bei Firmengruppen relevant. Bei einer Neuanlage wird geprüft, ob die Nummer des Projekts innerhalb einer Firmengruppe eindeutig ist.

0 - Nein: Innerhalb der Firmengruppe kann eine Projektnummer mehrmals vergeben werden. Die nächste freie Projektnummer wird innerhalb des Nummernkreises der gewählten Projektfirma ermittelt. Das Programm berücksichtigt nicht, ob diese Nummer unter anderen Firmen der Firmengruppe bereits verwendet wird.

1 - Ja: Innerhalb der Firmengruppe gibt es eindeutige Projektnummern. Das heißt, bei der Neuanlage eines Projekts wird geprüft, ob die Nummer des Projekts innerhalb der Firmengruppe bereits existiert. Die nächste freie Projektnummer wird innerhalb der Nummernkreise aller Firmen der Firmengruppe ermittelt. Ist eine bestimmte Projektnummer beispielsweise bei Firma 1 in Verwendung, kann sie bei Firma 2 nichtmehr verwendet werden. Es wird innerhalb des Nummernkreises von Firma 2 jene Nummer vorgeschlagen, welche noch in keiner Firma der Firmengruppe verwendet wird.

Das Projekt wird lt. den Einstellungen in der Kostentypen-Findung in die aktuelle Kostenrechnung übernommen.

0 - Kein Update: Es erfolgt kein Update in die Kostenrechnung.

1 - Projekt wird direkt in KORE angelegt: Ein Projekt wird automatisch entsprechend den Einstellungen der Kostentypenfindung in der KORE angelegt.

2 - Neuanlage erfolgt auf Abfrage: Beim Speichern des Projekts erhalten Sie eine Abfrage, ob Sie dieses in die KORE übernehmen möchten.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung

Dieser Parameter ist immer auf die Ausprägung "2 - Neuanlage als Hauptprojekt" zu stellen.

Eine Unterscheidung zwischen Hauptprojekt und Subprojekt findet in der NTCS nicht mehr statt.

Mit diesem Parameter ist einstellbar, welche Firma für die Ermittlung der Kore verwendet werden soll. Damit kann gesteuert werden, ...

1 - Gehört Firma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, welche im Feld "Gehört zu Firma" beim Projekt hinterlegt worden ist. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt.

Ist im Feld "Gehört zu Firma" nichts hinterlegt worden, zieht die Kostentypenfindung der Projekt-Firma. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt.

Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung, erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma.

2 - Hauptfirma: Es kommt immer die Kostentypenfindung der Hauptfirma zum Zug. In der aktuellen Kore der Hauptfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. 

3 - Projektfirma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, für die das Projekt angelegt worden ist. In der aktuellen Kore der Projektfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. 

Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung.

Dieser Parameter regelt den Standardwert des Drucks von Linien zwischen Zeilen und Spalten der Kampagnenauswertung, welcher im Auswertungsdesigner in der Bearbeitung der jeweiligen Auswertung im Feld "Ausdruck/Linien" übersteuert werden kann.

0 - Keine Linien

1 - vertikale und horizontale Linien

2 - nur vertikale Linien

3 - nur horizontale Linien

Steuert, ob bei Kampagnenauswertungen in den Summenzeilen der Auswertung das Summenzeichen automatisch mit angedruckt werden soll.

0 - Nein: Summenzeichen wird nicht mitangedruckt.

1 - Ja: Summenzeichen wird mitangedruckt.

Stellen Sie ein, ob in der Auswertungsübersicht bei Kampagnenauswertungen im Smart-Interface die Eingabe "Alle" zulässig ist - d. h. ob es erlaubt sein soll, das Smart-Interface ohne Filterung zu starten.

0 - Eingabe "Alle" ist erlaubt

1 - Eingabe "Alle" ist nicht zulässig

Einstellung, ob Berechtigungen für Projektdaten automatisch angelegt/aktualisiert werden sollen, wenn Projekte neu angelegt werden, oder sich Berechtigungsrelevante Felder am Projekt (z. B. Projektleiter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter ...) ändern.

0 - Nein: Es erfolgt kein Update.

1 - Ja: Es erfolgt ein Update.

Weitere Voraussetzung: In den Berechtigungen für Projektdaten muss eine Vorlage gespeichert sein.

Hinweis: Das Update wird nur ausgelöst, wenn ein Feld geändert wird, für das eine Vorlage existiert. Durch Änderungen an der Vorlage wird kein Update ausgelöst!