Tätigkeitsgruppen
Grundlegende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Organisation Stammdaten.
Leistungserfassung → Stammdaten → Tätigkeiten und Artikel → TätigkeitsgruppenAchtung!
 | Es ist nicht zulässig, Mandanten mit dem Modul "LEA" abzurechnen oder Leistungen zu erfassen. Der Zugriff auf das Fenster "Tätigkeitsgruppen" wird ebenfalls mit der entsprechenden Hinweismeldung verweigert. Für eine Fakturierung bei Mandanten sind die Module "BMD Faktura Com" oder "NTCS Faktura" zu verwenden. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte den Verkauf. |
Im Fenster "Tätigkeitsgruppen" werden sowohl die Tätigkeitsgruppen als auch die Tätigkeitshauptgruppen verwaltet. Beide dienen als Überordnung zu den Tätigkeiten und Artikeln, welche in der Leistungserfassung (z. B. Tageserfassung) zur Verfügung stehen.
Die Zuordnung einer Tätigkeitsgruppe (und damit einer Tätigkeitshauptgruppe) zu den Tätigkeiten und Artikeln ist unbedingt notwendig, weil von der Aufbereitung der Honorarnoten über die Rechnungsbearbeitung bis hin zum Andruck der Positionen in der Honorarnoten-Vorschau alles über Tätigkeitsgruppen und/oder -hauptgruppen gesteuert wird.
In manchen Fällen wird das Fenster als Zuordnungs- bzw. Auswahlfenster "Tätigkeitsgruppen zuordnen" oder "Tätigkeitshauptgruppe zuordnen" geöffnet. An folgenden Programmstellen erhalten Sie beispielsweise das Zuordnungsfenster "Tätigkeitsgruppen zuordnen":
- Wenn Sie in einer Auswertung im Filterfeld Tätigkeitsgruppe über die Schaltfläche F8
eine Mehrfachauswahl treffen. - Wenn Sie im Fenster Leistungsumfang die Funktion Tätigkeitsgruppen zuordnen oder die Funktion Zuordnung kopieren ausführen.Die einzelnen Tätigkeitsgruppen können mit den Pfeil-Schaltflächen nach rechts zugeordnet und nach links wieder entfernt werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Im Einstiegsfeld "Firma" wird die eigene Firma vorgeschlagen. Unter dieser werden die Stammdaten der Tätigkeitshauptgruppen und Tätigkeitsgruppen angelegt. Wenn eine Firmengruppe existiert, wird immer die Hauptfirma dieser Firmengruppe vorgeschlagen. Tätigkeitshauptgruppen und Tätigkeitsgruppen können in einer Firmengruppe nur unter der Hauptfirma erfasst werden und gelten in der Folge für die gesamte Firmengruppe.
Tätigkeitshauptgruppen
Die Anlage der Gruppen kann nur in folgender Reihenfolge ablaufen:
- Tätigkeitshauptgruppe
- Tätigkeitsgruppe
Die Tätigkeitshauptgruppen sind somit den Tätigkeitsgruppen übergeordnet und dienen in erster Linie Auswertungsinformationszwecken. Davon abgesehen könnte auch eine Aufbereitung der Leistungen nach Tätigkeitshauptgruppen oder ein Andruck der Tätigkeitshauptgruppen auf der Rechnung in Frage kommen (sehr selten). In den meisten Fällen wird die LEA aber so organisiert, dass die Tätigkeitshauptgruppe außer hier bei der Anlage keine Rolle mehr in den weiteren Programmabläufen spielt.
Organisatorische Empfehlungen zur Anlage von Tätigkeitshauptgruppen
Die beiden Hierarchieebenen "Tätigkeitshauptgruppe" und "Tätigkeitsgruppe" bieten die Möglichkeit unterschiedlicher Organisationsformen für einen LEA Betrieb. Sie werden manchmal als 1:1-Beziehung geführt (jede Tätigkeitsgruppe hat genau eine gleichlautende Tätigkeitshauptgruppe). Je mehr Tätigkeitsgruppen (für den Ausweis auf der Rechnung) existieren, desto eher wird es sinnvoll sein, zusammengehörige Tätigkeitsgruppen zu Tätigkeitshauptgruppen zusammenzufassen. Jedenfalls sollte die Granularität der Tätigkeitshauptgruppe in etwa so aussehen: Buchhaltung, Lohnverrechnung, Bilanz, Wirtschaftsprüfung ...
Es können beliebig viele Tätigkeitshauptgruppen angelegt werden. Die Nummer der Tätigkeitshauptgruppe kann beliebig numerisch vergeben werden, sollte sich aber in die Ordnung der bereits bestehenden Tätigkeitshauptgruppen einfügen. Weiters ist zu beachten, dass sich die Andruckreihenfolge auf der Rechnung aufgrund der Nummer ergibt (die niedrigste Tätigkeitshauptgruppe wird zuerst gedruckt).
Hinweis
 | In Hinblick auf eine eventuell zukünftige Arbeit mit der NTCS Planung für WT empfiehlt es sich, dass entweder die Tätigkeitshauptgruppen oder die Tätigkeitsgruppen eindeutig auf die Granularität für Buchhaltung, Lohnverrechnung, Bilanz eingestellt sind. (Der Beratungsansatz, eine externe Tätigkeitshauptgruppe mit mehreren Bilanz-Tätigkeitsgruppen, mehreren FIBU-Tätigkeitsgruppen und mehreren LOHN-Tätigkeitsgruppen zu führen, ist somit nicht mit einer Planung kombinierbar.) Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Hintergrundinformationen zu den Regeln für Arbeitsgängen. |
Hinweis
| Sie können gemeinsam mit Ihrem BMD Berater passende Organisationsvorschläge für die Tätigkeits(haupt)gruppen ausarbeiten. |
Standardfeldauswahl Tätigkeitshauptgruppen
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Löschen | Mit der Funktion "Löschen" ist es möglich, eine bereits angelegte Tätigkeitshauptgruppe zu löschen. Achtung: Unter Umständen kann beim Löschen einer Tätigkeitshauptgruppe eine Hinweismeldung auftreten. Befindet sich eine Tätigkeitsgruppe der zu löschenden Tätigkeitshauptgruppe noch in einem Leistungsumfang bzw. einem Leistungsumfang je Kunde, kommt der Hinweis, dass durch das Löschen auch diese Zuordnung gelöscht wird:  Existieren bereits Leistungen unter dieser Tätigkeitshauptgruppe, kann diese nicht gelöscht werden und es erscheint der Hinweis, dass Leistungen vorhanden sind.  |
 Nur aktive Daten anzeigen | Die Funktion "Nur aktive Daten ansehen" schränkt die Ansicht der Tätigkeitshauptgruppen und Tätigkeitsgruppen auf jene Gruppen ein, die in ihren Stammdaten das Feld Aktiv aktiviert haben. Inaktive Tätigkeitshauptgruppen/Tätigkeitsgruppen können somit ausgeblendet werden. |
Über die Funktion "Tätigkeitsgruppe umstellen" gelangen Sie in das Fenster Tätigkeitsgruppe umstellen, um eine Umorganisation der Tätigkeitshauptgruppen/Tätigkeitsgruppen vornehmen zu können. Achtung: Bitte führen Sie diese Funktion nur mit vorheriger Rücksprache mit dem BMD Support aus! | |
 Textdatei importieren - Tätigkeitshauptgruppen | Mithilfe der Funktion können die Tätigkeitshauptgruppen über eine CSV-Datei importiert werden. Sollten Sie Leistungen aus der PLE in die AVE überleiten und Firmen im WWS Einzelfirmenmodus betreiben, so beachten Sie bitte die Hilfe zum Thema Verteilung Tätigkeiten für AVE-Überleitung in WWS Einzelfirmenmodus. |
 Textdatei exportieren - Tätigkeitshauptgruppen | Mithilfe der Funktion können die Tätigkeitshauptgruppen als CSV-Datei exportiert werden. |
Tätigkeitsgruppen
Eine Tätigkeitsgruppe kann nur unter einer bereits existierenden Tätigkeitshauptgruppe angelegt werden. Die Tätigkeitsgruppen sind somit den Tätigkeitshauptgruppen untergeordnet und dienen ihrerseits als Überordnung zu Tätigkeiten und Artikeln.
Da die Tätigkeitsgruppen in der Folge entweder bereits bei der Anlage im Tätigkeits-/Artikelstamm zugewiesen oder direkt bei der Leistungserfassung zugeordnet werden, können sämtliche weitere LEA Abläufe über die Tätigkeitsgruppen abgewickelt werden (z. B. Verrechnung einer bestimmten Tätigkeitsgruppe oder Auswertung bestimmter Tätigkeitsgruppen).
Organisatorische Empfehlungen zur Anlage von Tätigkeitsgruppen
In den meisten Fällen gilt die Empfehlung, die Tätigkeitsgruppen gleichlautend und mit derselben Nummer wie die übergeordneten Tätigkeitshauptgruppen anzulegen (siehe Hinweise zu den Hierarchieebenen).
Hinweis
| Sind sowohl Tätigkeitshauptgruppen als auch Tätigkeitsgruppen angelegt, muss über den sogenannten "Leistungsumfang" bekannt gegeben werden, welche Tätigkeiten welcher Tätigkeitsgruppen für welche Kunden erbracht werden. Es muss allerdings nicht zwingend ein Leistungsumfang je Kunde geführt werden - die weitaus gebräuchlichere und sinnvolle Variante ist es, für diesen Zweck in erster Linie mindestens einen Leistungsumfang einzusetzen, der für mehrere Kunden gilt. Fehlt diese Verknüpfung, stehen keine Tätigkeiten in der Leistungserfassung zur Auswahl zur Verfügung. Damit nicht auf diesen Schritt nach Anlage einer neuen Tätigkeitsgruppe vergessen wird, erhalten Sie eine Meldung nach dem Speichern. Diese besagt sinngemäß, dass die neue Tätigkeitsgruppe analog zu den bereits bestehenden Tätigkeitsgruppen in die Organisation eingebunden werden soll.  Weitere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Ermittlung des Leistungsumfangs in der Leistungserfassung. |
Standardfeldauswahl Tätigkeitsgruppen
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Löschen | Mit der Funktion "Löschen" ist es möglich, eine bereits angelegte Tätigkeitsgruppe zu löschen. Achtung: Unter Umständen kann beim Löschen einer Tätigkeitsgruppe eine Hinweismeldung auftreten. Befindet sich die Tätigkeitsgruppe noch in einem Leistungsumfang bzw. einem Leistungsumfang je Kunde, kommt der Hinweis, dass durch das Löschen auch diese Zuordnung gelöscht wird: Existieren bereits Leistungen unter dieser Tätigkeitsgruppe, kann diese nicht gelöscht werden und es erscheint der Hinweis, dass Leistungen vorhanden sind. |
| Textdatei importieren - Tätigkeitsgruppen | Mithilfe der Funktion können die Tätigkeitsgruppen über eine CSV-Datei importiert werden. Sollten Sie Leistungen aus der PLE in die AVE überleiten und Firmen im WWS Einzelfirmenmodus betreiben, so beachten Sie bitte die Hilfe zum Thema Verteilung Tätigkeiten für AVE-Überleitung in WWS Einzelfirmenmodus. |
| Textdatei exportieren - Tätigkeitsgruppen | Mithilfe der Funktion können die Tätigkeitsgruppen als CSV-Datei exportiert werden. |
 | Siehe auch: |
Lernvideo: 
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