Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LEA.

 Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Honorarnoten aufbereiten

Achtung! 

Es ist nicht zulässig, Mandanten mit dem Modul LEA abzurechnen oder Leistungen zu erfassen. Für eine Fakturierung bei Mandanten sind die Module "BMD Faktura Com" oder "NTCS Faktura" zu verwenden. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte den BMD Verkauf.

Im Fenster "Honorarnoten aufbereiten" geben Sie bekannt, nach welchen Regeln Honorarnoten aus den offenen (= sich noch nicht in einer Honorarnote befindlichen) autorisierten Leistungen generiert und aufbereitet werden. Das automatisierte Erstellen der Honorarnoten ist ein wesentlicher Bestandteil im Leistungsspektrum der LEA. Die LEA ist nicht mandantenfähig. Das bedeutet, dass eine Honorarverrechnung für Mandanten nicht genutzt werden kann.

Nachdem die Aufbereitung abgeschlossen ist, finden Sie alle erstellten Honorarnoten im Fenster Honorarnoten.

Alternativ zu dieser Variante können zwei weitere Varianten für die Aufbereitung von Honorarnoten genutzt werden:

• Die Aufbereitung von Honorarnoten ist stapelbar. Mit dem Stapel Honorarnoten aufbereiten können Sie erreichen, dass Ihre Honorarnoten bereits zu Beginn Ihrer Fakturierungstätigkeit im Fenster Honorarnoten vorhanden sind. Sie können hier jeden Aufbereitungsmodus nutzen.
  
  
  Stapel Honorarnoten aufbereiten

  Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Honorarnoten aufbereiten.

  
  
• Im Fenster Honorarnoten kann im Einzelfall auch eine manuelle Anlage von Honorarnoten vorgenommen werden. Offene Leistungen, die sich noch nicht in einer Honorarnote befinden, können über die dort angesiedelte Funktion Offene Leistungen hinzufügen in bereits bestehende Honorarnoten aufgenommen werden. Alternativ dazu können Sie auch den Bereich Offene Leistungen nutzen, über den ebenfalls mit der Funktion Leistungen hinzufügen das Zuweisen von Leistungen zu bestehenden Honorarnoten möglich ist.
  
  

Fensterbereiche

Aufbereitungsmodus

• Rechnungsempfänger
• Kundenkonzern
• Projekt
• Sammelprojekt (Der Aufbereitungsmodus "Sammelprojekt" ist im Standard ausgeblendet.)
• Firma
• Rechnungsvorlage  (Für den Aufbereitungsmodus "Rechnungsvorlage" gibt es keinen eigenen LEA Parameter, der rein die Verfügbarkeit in diesem Fenster steuert. Dieser Aufbereitungsmodus ist automatisch aktiv, wenn der LEA Parameter Gebührenverrechnung  aktiv ist.) 
• Pauschalen
• Monatsrechnungen
• Akontos
• Teilrechnungen
• Fertige Arbeitsgänge
• Letzte Honorarnote älter als
• Leistungen älter als

Die Details je Aufbereitungsmodus finden Sie im Kapitel Detailinformationen je Aufbereitungsmodus.

Auswahl

Hinweis    Einfluss weiterer LEA Parameter beim Honorarnoten aufbereiten

Bitte beachten Sie die Einstellungen in der Parametersteuerung, die im Zusammenhang mit der Aufbereitung von Honorarnoten sehr umfangreich ist. Je nach gewählter Konfiguration ergeben sich Änderungen im Programmablauf. Ein Überblick über die möglichen Einstellungen, die sich in diesem Bereich auswirken, finden Sie bei den Erklärungen zu den Eingabefeldern, soweit die Einstellung direkt Felder im Bereich "Auswahl" betrifft.  Eine kurze Erklärung weiterer LEA Parameter, die sich im Zuge der Honorarnotenaufbereitung nicht auf das Fenster selbst, aber auf das Zusammensetzen der Honorarposition oder deren Bewertung auswirken, befindet sich im Kapitel Einfluss weiterer LEA Parameter beim Honorarnoten aufbereiten. Diese müssen daher auch zum Zeitpunkt der Aufbereitung bereits wunschgemäß eingestellt sein, um z. B. Artikelumlagen oder Verwaltungspauschalen bei der Aufbereitung anzuwenden bzw. berücksichtigen zu können.

Die Aufbereitung der Honorarnoten selbst wird mit den Schaltflächen "Aufbereiten"  oder "Aufbereiten und Schließen"  gestartet. Wenn Sie die Schaltfläche "Aufbereiten und Schließen" betätigen, wird das Fenster "Honorarnoten aufbereiten" nach Bestätigen der Meldung, ob und wie viele Honorarnoten aufbereitet worden sind, automatisch geschlossen. Die beiden Schaltflächen "Aufbereiten" und "Schließen"  führen die Funktionen einzeln aus.

Hinweise vor der Aufbereitung der Honorarnoten

Jeder Aufbereitungsmodus besitzt ein Eingabefeld, das zur Filterung nach der zum Aufbereitungsmodus passenden Eigenschaft dient. Beispielsweise ist das beim Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger das gleichnamige Filterfeld Rechnungsempfänger. Wird dieses ohne vorgenommene Filterung gestartet - Sie erkennen das anhand des Infotextes "Alle" neben dem Feld - erhalten Sie einen Hinweis, ob Sie wirklich für ALLE (Rechnungsempfänger) Honorarnoten aufbereiten wollen.

Dies dient dazu, um lang andauernde Aufbereitungsvorgänge tatsächlich nur auszuführen, wenn das auch wirklich gewünscht ist. Eine unabsichtlich nicht vorgenommene Einschränkung kann somit schnell abgebrochen werden. 

Hinweise nach der Aufbereitung der Honorarnoten

Sobald das Programm die Aufbereitung der Honorarnoten beendet hat, erhalten Sie Meldungen, die Sie informieren, ob bzw. wie viele Honorarnoten aufbereitet werden konnten.

Konnten Honorarnoten erstellt werden, erhalten Sie eine Meldung, wie viele Honorarnoten erfolgreich aufbereitet werden konnten.

 

Konnte keine Honorarnote aufbereitet werden, weil keine zur Auswahl passenden Leistungen vorhanden sind, erhalten Sie eine Meldung, dass keine Honorarnote aufbereitet werden konnte. 

 

Hinweis    Es wird keine Honorarnote aufbereitet, obwohl Leistungen vorhanden sind

Folgende Gründe können vorliegen, wenn keine Honorarnote aufbereitet wird, obwohl Leistungen vorhanden sind: Die Rechnungssperre ist für den Kunden aktiv. Nähere Informationen erhalten Sie im Kapitel Honorarnote wird nicht aufbereitet der Themendokumentation LEA Rechnungssperre. Sie bereiten nach Geschäftsführung oder Abteilungsleitung auf, die Leistungen besitzen aber diesen Leistungsbestandteil (noch) nicht. Sie haben Monatsrechnungsvorlagen definiert, welche die Tätigkeitsgruppe der Leistungen beinhalten. Nähere Informationen erhalten Sie im Kapitel Gleichzeitige Verwendung von Honorarnoten und Monatsrechnungen der Themendokumentation Monatsrechnungen. In diesen Fällen erhalten Sie ebenfalls die Meldung, dass keine Honorarnote aufbereitet werden konnte, sofern keine anderen Honorarnoten im selben Zug aufbereitet werden. Diese Umstände werden zur Zeit bewusst nicht extra in der Meldung ausgewiesen, da sie in diesen Fällen aufgrund der Häufigkeit des Auftretens den Programmablauf ungünstig beeinflussen würden.

Hinweis    Hinweis auf Honorarnoten, bei denen bestimmte Einstellungen nicht angewandt werden konnten

Liegen Umstände vor, die das Aufbereiten bestimmter, aufgrund von vorab getroffenen Einstellungen erwarteter Honorarnoten verhindern, erhalten Sie eine Meldung mit Angabe des Grundes. Das ist beispielsweise in folgenden Konstellationen der Fall: Eine fix hinterlegte Pauschale konnte nicht oder nicht vollständig angewandt werden, da zumindest eine Leistung ohne Honorar vorhanden ist. Eine Pauschale ohne Leistung (PoL) konnte nicht aufbereitet werden, da für den betroffenen Bezugszeitraum bereits Pauschalen abgerechnet sind.

Hinweis    Hinweis "Fehler sind aufgetreten"

Manche Ursachen, die in Fehlern bei der Aufbereitung enden, werden über das Hinweisfenster "Achtung" angezeigt. Um den Grund zu erfahren, warum Fehler aufgetreten sind, rufen Sie die Schaltfläche "Protokoll" auf.

Hinweis    "Diese Meldung nicht mehr anzeigen?" unterdrücken 

Möchten Sie die Meldung, die rein zur Information über die Anzahl der erfolgreich aufbereiteten Honorarnoten dient, vermeiden (weil sie im Arbeitsablauf stört), können Sie in der Meldung die Option "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" aktivieren. Meldungen erhalten Sie in der Folge nur mehr im Fehlerfall bzw. wenn keine Honorarnote aufbereitet werden konnte. Diese Option wird je Benutzer gemerkt und kann auch wieder je Benutzer rückgängig gemacht werden. Falls erforderlich, halten Sie die Taste "Strg" gedrückt, während die Funktion "Aufbereiten" ausgeführt wird.

Hinweis    Einstellungen zur Aufbereitung der Honorarnoten analysieren

Die Logdatei "HV_AUFBEREITEN.LOG" kann zur Analyse verwendet werden, um festzustellen, mit welchen Einstellungen die Aufbereitung der Honorarnoten gestartet worden ist. Die Logdateien finden Sie unter Werkzeuge → Tools → Protokolle → Logdateien.

 

Detailinformationen je Aufbereitungsmodus

Rechnungsempfänger

Die erzeugten Honorarnoten befinden sich nach der Aufbereitung im Fenster Honorarnoten auf dem Reiter Rechnungen und können dort weiter fakturiert werden. Die über den Aufbereitungsmodus "Rechnungsempfänger" erstellten Honorarnoten sind über den Erstellungstyp "Rechnungsempfänger" bzw. das Symbol "Kunde"  erkennbar.

Rechnungsempfänger	Im Feld "Rechnungsempfänger" kann auf jene Rechnungsempfänger eingeschränkt werden, für die passende Leistungen zur Aufbereitung von Honorarnoten ermittelt und Honorarnoten erstellt werden sollen.   Sie entscheiden in diesem Feld somit nicht, für welchen Kunden Honorarnoten aufbereitet werden, sondern für welchen Rechnungsempfänger. Ist also bei einem Kunden ein abweichender Rechnungsempfänger eingetragen, ist Letzterer einzugeben. Würden Sie den Kunden eingeben, erhalten Sie keine Honorarnote. Mit der Funktion F4 wählen Sie über das Fenster Kunden suchen einen Rechnungsempfänger aus. Mit der Funktion F8  können Sie über das Fenster Kunden zuordnen mehrere Rechnungsempfänger auswählen. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle Rechnungsempfänger Honorarnoten erstellt werden. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben. Hinweis    Honorarnoten für einen bestimmten Personenkreis aufbereiten Wenn Honorarnoten für eine bestimmte, gleichbleibende Gruppe von Rechnungsempfängern erstellt werden sollen, ist es hilfreich, eine Personengruppe für diesen Zweck zu verwenden. Die Anlage einer Personengruppe wird über die Gruppenzuordnung vorgenommen. Die Auswahl der Personengruppe kann mit der Funktion F8 >>>> im Fenster Kunden zuordnen über die Funktion Gruppe hinzufügen vorgenommen werden. Möchten Sie innerhalb einer Gruppe von Rechnungsempfängern (oder losgelöst von einer Gruppe) noch zusätzlich nach bestimmten Kriterien wie Tätigkeiten, die Sie für die Kunden verrichten, oder Fakturierungsintervall unterscheiden, beachten Sie bitte das Kapitel Honorarnoten nach Rechnungsempfänger und weiteren Kriterien aufbereiten. Hinweis    Vorschlagswert Rechnungsempfänger Bei diesem Aufbereitungsmodus wird der Rechnungsempfänger vom Einstiegsfeld Rechnungsempfänger des Fensters Honorarnoten in dieses Feld als Vorschlag übergeben, wenn das Fenster "Honorarnoten aufbereiten" direkt über das Fenster "Honorarnoten" über die Funktion Honorarnoten aufbereiten geöffnet worden ist. Der Vorschlag kann jederzeit übersteuert werden, wenn Honorarnoten für andere Rechnungsempfänger aufbereitet werden sollen. Hinweis    Eigene Honorarnote je Kunde erstellen Honorarnoten werden immer für den Rechnungsempfänger erstellt und beinhalten Leistungen jenes Kunden, der dem Rechnungsempfänger entspricht, und zusätzlich alle Leistungen jener Kunden, denen der Rechnungsempfänger als solcher zugeordnet ist. Mit dem Feld Eigene Rechnung in den Kundeneinstellungen können Sie jedoch je Kunde festlegen, dass die Leistungen dieses Kunden in einer separaten Honorarnote abgerechnet werden. Die Honorarnote wird aber trotzdem für den Rechnungsempfänger ausgestellt.
Mindesthonorar	Im Feld "Mindesthonorar" können Sie festlegen, ab welchem Betrag eine Honorarnote aufbereitet werden soll. Nur jene Honorarnoten, die dieses Honorar nach der Aufbereitung erreichen bzw. übersteigen, werden auch tatsächlich aufbereitet. Dabei werden alle vorgelagerten Bewertungsregeln wie Artikelumlagen, Preisstaffeln, Verwaltungspauschale etc. berücksichtigt.
Zeitraum	In der Combobox "Zeitraum" stellen Sie Modus und Zeitraumart der Aufbereitung ein. Wählen Sie, ob die aufzubereitenden Leistungen nach Leistungszeitraum oder Bezugszeitraum einzuschränken sind. Dies sind die gängigsten Methoden, wie aufbereitet wird. Zusätzlich ist auch die Einschränkung nach Buchungszeitraum möglich, sofern der LEA Parameter Auswahl Zeitraum dies wie im Standard nicht unterbindet. Weiters entscheiden Sie, auf welchen Modus sich die Eingaben in die Felder Monat/Jahr und bis Monat/Jahr beziehen. Somit stehen hier folgende Optionen zur Verfügung: bis Leistungszeitraum ab Leistungszeitraum für Leistungszeitraum Von-/Bis-Leistungszeitraum bis Bezugszeitraum ab Bezugszeitraum für Bezugszeitraum Von-/Bis-Bezugszeitraum bis Buchungszeitraum ab Buchungszeitraum für Buchungszeitraum Von-/Bis-Buchungszeitraum Wenn Sie im Anschluss daran im Feld Tätigkeitsgruppen eine neue Tätigkeitsgruppenauswahl vornehmen oder anlegen, wird Ihnen der gewählte Wert als Vorschlagswert übernommen. Beachten Sie, dass der Wert dieses Feldes als Vorschlagswert nur in eine neue Tätigkeitsgruppenauswahl übernommen wird.
Monat/Jahr	Im Feld "Monat/Jahr" legen Sie den Monat und das Jahr fest, auf den bzw. das sich die Eingabe im Feld Zeitraum beziehen soll. Der Vorschlagswert dieses Feldes bezieht sich immer auf den Monat und das Jahr des heutigen Datums. Wenn die Aufbereitung auf ein gesamtes Jahr und nicht nach Monat eingeschränkt werden soll, sind anstelle des Monats die Zahlen 00 einzugeben (z. B. 00-2025). Beachten Sie, dass der Wert dieses Feldes immer als Vorschlagswert in die Tätigkeitsgruppenauswahl des Feldes Tätigkeitsgruppen übernommen wird.
bis Monat/Jahr	Das Feld "bis Monat/Jahr" ist nur befüllbar, wenn im Feld Zeitraum eine der "Von-/Bis-Zeitraum"-Optionen ausgewählt ist. Im Feld "bis Monat/Jahr" legen Sie somit den Monat und das Jahr fest, auf den bzw. das sich die Eingabe im Feld Zeitraum hinsichtlich des "Bis-"-Wertes beziehen soll.  Der Vorschlagswert dieses Feldes bezieht sich immer auf den Monat und das Jahr des heutigen Datums. Wenn die Aufbereitung auf ein gesamtes Jahr und nicht nach Monat eingeschränkt werden soll, sind anstelle des Monats die Zahlen 00 einzugeben (z. B. 00-2025). Beachten Sie, dass der Wert dieses Feldes immer als Vorschlagswert in die Tätigkeitsgruppenauswahl des Feldes Tätigkeitsgruppen übernommen wird, sofern Sie dort eine der "Von-/Bis-Zeitraum"-Optionen anwenden.
Tätigkeitsgruppen	Im Feld "Tätigkeitsgruppen" können Sie eine tätigkeitsgruppenbezogene Einschränkung für die Aufbereitung der Honorarnoten vornehmen. Sie treffen somit in diesem Feld eine Tätigkeitsgruppenauswahl. Die Funktion F8 >>>> verwenden Sie, um für diesen aktuellen Aufbereitungsvorgang detaillierte Angaben zu den einzelnen Tätigkeitsgruppen hinsichtlich des Aufbereitungsmodus und des -zeitraums festzulegen. Dazu öffnet sich das Fenster Tätigkeitsgruppen auswählen. Haben Sie eine Einstellung diesbezüglich getroffen und übernommen, wird dies mit dem Eintrag <Tabelle> im Feld und mit dem Infotext "Einstellungen sind vorhanden" neben dem Feld erkenntlich gemacht. Die vorhandenen Einstellungen werden in der Folge beim Aufbereiten der Honorarnoten berücksichtigt und angewendet.  Eine Tätigkeitsgruppenauswahl, die Sie öfter benötigen, können Sie im Fenster Tätigkeitsgruppen auswählen mit der Funktion Speichern und übernehmen auch speichern. Die Funktion F4 >>>> verwenden Sie, um aus dem Fenster Tätigkeitsgruppenauswahl suchen eine bereits gespeicherte Tätigkeitsgruppenauswahl zu übernehmen. Nach der Auswahl sehen Sie im Feld die Nummer und als Infotext neben dem Feld den Namen der Tätigkeitsgruppenauswahl. Treffen Sie keine Tätigkeitsgruppenauswahl, sehen Sie dies anhand des Infotextes "Alle" neben dem Feld.

Abteilungsleitung, Geschäftsführung	Der LEA Parameter Abrechnung nach aktiviert das zusätzliche Eingabefeld "Abteilungsleitung" oder "Geschäftsführung", über das eine organisatorische Trennung des Abrechnungsvorgangs nach Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung erfolgen kann. Mit der Ausprägung "Standard" ist dieses Verhalten deaktiviert. Mit der Ausprägung "Abteilungsleitung" wird die sich auf den Leistungen befindliche Abteilungsleitung analysiert und es entsteht je Kombination Rechnungsempfänger und Abteilungsleitung eine eigene Honorarnote. Leistungen ohne Abteilungsleitung werden nicht aufbereitet! Im Feld selbst wählen Sie mit der Funktion F4 über das Fenster Abteilungsleitung suchen eine Abteilungsleitung aus. Mit der Funktion F8  können Sie über das Fenster Abteilungsleitungen zuordnen mehrere Abteilungsleitungen auswählen. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle Abteilungsleitungen Honorarnoten erstellt werden. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben. Mit der Ausprägung "Geschäftsführung" wird die sich auf den Leistungen befindliche Geschäftsführung analysiert und es entsteht je Kombination Rechnungsempfänger und Geschäftsführung eine eigene Honorarnote. Leistungen ohne Geschäftsführung werden nicht aufbereitet! Im Feld selbst wählen Sie mit der Funktion F4 über das Fenster Geschäftsführung suchen eine Geschäftsführung aus. Mit der Funktion F8  können Sie über das Fenster Geschäftsführungen zuordnen mehrere Geschäftsführungen auswählen. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle Geschäftsführungen Honorarnoten erstellt werden. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben. Im Zusammenhang mit dem LEA Parameter Leistungen autorisieren beachten Sie bitte auch die Hilfe zum LEA Parameter Leistungen autorisieren, da in Bezug auf die Kombination dieser Einstellungen einige Aspekte zu beachten sind.
Buchungsperiode (PoL), Bezugsperiode (PoL), Referenzperiode	Der LEA Parameter Honorarnoten aufbereiten aktiviert, dass Pauschalen unter anderem auch beim Aufbereiten von Honorarnoten nach Kunde berücksichtigt werden. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel Pauschalen bei weiteren Aufbereitungsmodi berücksichtigen. Um auch in diesen Aufbereitungsmodi Pauschalen ohne Leistung korrekt erstellen zu können, werden die dafür benötigten Eingabefelder "Buchungsperiode (PoL)" und "Bezugsperiode (PoL)" freigegeben. Gesetzt den Fall, dass auch Historische Pauschalen verwendet werden, erhalten Sie zusätzlich das dafür benötigte Eingabefeld "Referenzperiode".
Leistungen autorisieren	Der LEA Parameter Leistungen autorisieren kann eingesetzt werden, um die Autorisierung für noch nicht autorisierte Leistungen im Zuge der Aufbereitung nachzuholen und diese somit auch aufzubereiten. Dies soll der fakturierenden Stelle ermöglichen, alle bis zu diesem Zeitpunkt korrekt erfassten Leistungen in die Honorarnoten aufzunehmen, egal in welchem Zustand (autorisiert oder noch nicht autorisiert) diese Leistungen sind. Folgende Ausprägungen stehen bei diesem LEA Parameter zur Verfügung: Mit der Ausprägung "Nicht aufbereiten und keine Auswahlmöglichkeit" ist dieses Verhalten deaktiviert. Mit der Ausprägung "Auswahlmöglichkeit" kann der Anwender über das zusätzliche Eingabefeld "Leistungen autorisieren" von Mal zu Mal durch Anhaken entscheiden, ob noch nicht autorisierte Leistungen mitautorisiert und aufbereitet werden sollen. Mit der Ausprägung "Aufbereiten und keine Auswahlmöglichkeit" werden alle nicht autorisierten Leistungen mitaufbereitet und gleichzeitig autorisiert. In diesem Fall wird das Feld "Leistungen autorisieren" aktiviert und read-only eingeblendet und neben dem Feld ein entsprechender Hinweis angezeigt. Durch den Hinweistext "Ja (Fixiert via Parameter)" neben dem Eingabefeld kann nicht übersehen werden, dass das Autorisieren der Leistungen im Hintergrund stattfindet. In diesem Programmablauf werden die Prozesse der Autorisierung und der Aufbereitung kombiniert, daher gibt es folgende Besonderheiten zu beachten: Können aufgrund aktivierter LEA Parameter Prüfung Selbstkostensatz, Verrechnungssätze prüfen oder Prüfung Herstellkostensatz Leistungen im Zuge der Aufbereitung nicht autorisiert werden, so bringt das Programm einen entsprechenden Hinweis inklusive eines Tagesabschlussprotokolls. Dieses zeigt die Details der ersten Leistung, die nicht autorisiert werden kann. Mit der rechten Maustaste kann die Meldung kopiert werden. Die Aufbereitung bricht nach dem Schließen des Fensters ab, um Gelegenheit zur Korrektur zu geben. Wird aufgrund des deaktivierten LEA Parameters Leistung beim Speichern fertigstellen der Rechnungsempfänger erst im Zuge der Autorisierung ermittelt, beachten Sie Folgendes: Sind offene Leistungen eines Kunden vorhanden, dem ein abweichender Rechnungsempfänger hinterlegt ist, so werden die Leistungen nur autorisiert und aufbereitet, wenn beide - Kunde und Rechnungsempfänger - im Feld Rechnungsempfänger über die Funktion F8 ausgewählt sind. Der Kunde der Leistung muss ausgewählt werden, damit die passenden Leistungen für die Autorisierung aufgefunden werden. Der Rechnungsempfänger muss ausgewählt werden, damit die Honorarnote aufbereitet wird. Ist der LEA Parameter Leistung beim Speichern fertigstellen wie im Standard aktiv, führt bereits das Speichern der Leistung dazu, dass der Rechnungsempfänger der Leistung bekannt ist und es reicht für die Aufbereitung, nur den Rechnungsempfänger auszuwählen. Im Zusammenhang mit dem LEA Parameter Abrechnung nach beachten Sie bitte auch die Hilfe zum LEA Parameter Leistungen autorisieren, da in Bezug auf die Kombination dieser Einstellungen einige Aspekte zu beachten sind.
Workflow	Der LEA Parameter Workflow aktiviert das zusätzliche Eingabefeld "Workflow". Dieses Feld ist notwendig, wenn Sie den Abrechnungsvorgang mit Honorarnotenfreigabe mit Workflow organisieren. Im Feld selbst wählen Sie mit der Funktion F4 über das Fenster CRM Workflow jenen LEA/PLE Workflow aus, der für die Freigabe der aufbereitenden Honorarnoten verwendet werden soll. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben. Dieser Workflow wird an das Feld Workflow der Honorarnote übergeben. Zur Auswahl stehen hier nur jene LEA Workflows, die das Feld Aktiv angehakt haben. Die importierten Standardworkflows selbst stehen nicht zur Auswahl, da diese nur als Vorlage dienen und daher nicht für den laufenden Betrieb vorgesehen sind.
Honorarebene	Der LEA Parameter Mit Honorarebene aufbereiten aktiviert das zusätzliche Eingabefeld "Honorarebene", über das eine organisatorische Trennung des Abrechnungsvorgangs nach Honorarebene erfolgen kann.  Im Feld selbst wählen Sie mit der Funktion F4 über das Fenster Honorarebene jene Honorarebene aus, die für die Kennzeichnung der aufbereitenden Honorarnoten verwendet werden soll. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben. Diese Honorarebene wird an das Feld Honorarebene der Honorarnote übergeben.  In diesem Zusammenhang sind folgende Besonderheiten zu beachten: Auch wenn Sie nicht nach Honorarebenen aufbereiten, erhalten Honorarnoten eine Honorarebene (Standard-Honorarebene mit der Nummer 1). Es ist je nach Ausprägung des LEA Parameters Mit Honorarebene aufbereiten entweder allen Benutzern oder nur Benutzern mit entsprechenden Rechten gestattet, direkt bei der Aufbereitung eine neue Honorarebene anlegen zu lassen. Dies geschieht automatisch durch Eingabe einer noch nicht für eine Honorarebene vorbelegten Ziffer. Nähere Informationen diesbezüglich finden Sie in der Parameterhilfe Mit Honorarebene aufbereiten.

Kundenkonzern

Die erzeugten Honorarnoten befinden sich nach der Aufbereitung im Fenster Honorarnoten auf dem Reiter Rechnungen und können dort weiter fakturiert werden. Die über den Aufbereitungsmodus "Kundenkonzern" erstellten Honorarnoten sind über den Erstellungstyp "Kundenkonzern" bzw. das Symbol "Kundenkonzern"  erkennbar.

Kundenkonzern	Im Feld "Kundenkonzern" kann auf jene Kundenkonzerne eingeschränkt werden, für die passende Leistungen zur Aufbereitung von Honorarnoten ermittelt und  Honorarnoten erstellt werden sollen.   Mit der Funktion F4 wählen Sie über das Fenster Kundenkonzern suchen einen Kundenkonzern aus. Mit der Funktion F8  können Sie über das Fenster "Kundenkonzerne zuordnen" mehrere Kundenkonzerne auswählen. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle Rechnungsempfänger Honorarnoten erstellt werden - es werden somit nicht nur Leistungen, deren Kunden einem Kundenkonzern zugeordnet sind, aufbereitet. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben.
Mindesthonorar	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Mindesthonorar des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Kundenkonzern" gänzlich gleich verhält.
Zeitraum	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Zeitraum des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Kundenkonzern" gänzlich gleich verhält.
Monat/Jahr	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Monat/Jahr des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Kundenkonzern" gänzlich gleich verhält.
bis Monat/Jahr	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld bis Monat/Jahr des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Kundenkonzern" gänzlich gleich verhält.
Tätigkeitsgruppen	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Tätigkeitsgruppen des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Kundenkonzern" gänzlich gleich verhält.

Projekt

Die erzeugten Honorarnoten befinden sich nach der Aufbereitung im Fenster Honorarnoten auf dem Reiter Rechnungen und können dort weiter fakturiert werden. Die über den Aufbereitungsmodus "Projekt" erstellten Honorarnoten sind über den Erstellungstyp "Projekt" bzw. das Symbol "Projekt"  erkennbar.

Eingabefelder, die immer zur Verfügung stehen:

Projekt	Im Feld "Projekt" kann auf jene Projekte eingeschränkt werden, für die passende Leistungen zur Aufbereitung von Honorarnoten ermittelt und Honorarnoten erstellt werden sollen.   Mit der Funktion F4 wählen Sie über das Fenster Projekt suchen ein Projekt aus. Mit der Funktion F8  können Sie über das Fenster Projekte zuordnen mehrere Projekte auswählen. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle Rechnungsempfänger Honorarnoten erstellt werden - es werden somit nicht nur Leistungen mit Projektbezug aufbereitet.
Mindesthonorar	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Mindesthonorar des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Projekt" gänzlich gleich verhält.
Zeitraum	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Zeitraum des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Projekt" gänzlich gleich verhält.
Monat/Jahr	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Monat/Jahr des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Projekt" gänzlich gleich verhält.
bis Monat/Jahr	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld bis Monat/Jahr des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Projekt" gänzlich gleich verhält.
Tätigkeitsgruppen	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Tätigkeitsgruppen des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Projekt" gänzlich gleich verhält.
Eine Honorarnote je Projekt	Wird diese Option aktiviert, so wird je Projekt eine eigene Honorarnote aufbereitet. Ansonsten werden Projekte in einer Honorarnote je Rechnungsempfänger zusammengefasst, außer die Leistungen selbst erfordern eine Trennung von Honorarnoten nach Ihren organisatorischen Gegebenheiten (z. B. Trennung nach Verrechnungsfirma oder Kunde etc.).

Eingabefelder, die nur über eine Aktivierung eines LEA Parameters zur Verfügung stehen:

Abteilungsleitung, Geschäftsführung	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Projekt" gänzlich gleich verhält.
Buchungsperiode (PoL), Bezugsperiode (PoL), Referenzperiode	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zu den Eingabefeldern Buchungsperiode (PoL), Bezugsperiode (PoL) bzw. Referenzperiode des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welche sich hier beim Aufbereitungsmodus "Projekt" gänzlich gleich verhalten.
Leistungen autorisieren	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Leistungen autorisieren des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Projekt" gänzlich gleich verhält.
Workflow	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Workflow des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Projekt" gänzlich gleich verhält.
Honorarebene	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Honorarebene des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Projekt" gänzlich gleich verhält.

Sammelprojekt

Mit dem Aufbereitungsmodus "Sammelprojekt" ist die Auswahl von bestimmten Sammelprojekten, für die Honorarnoten erstellt werden sollen, möglich.

Hinweis    Fakturierung nach Sammelprojekt

Über den LEA Parameter Sammelprojekt ist es möglich, die Fakturierung über das Sammelprojekt (und nicht über den Kunden) steuern zu lassen. Der Modus ist allerdings auch dann eingeblendet, wenn dieser LEA Parameter inaktiv ist, da das Vorhandensein nur vom LEA Parameter Nach Sammelprojekt abhängig ist. Die Arbeitsweise nach Sammelprojekt - für die man diesen Aufbereitungsmodus benötigt - ist nur in bestimmten Organisationsformen sinnvoll (da sehr umfassend und komplex), daher ist dafür in jedem Fall die Unterstützung seitens BMD in Anspruch zu nehmen.

Firma

Die erzeugten Honorarnoten befinden sich nach der Aufbereitung im Fenster Honorarnoten auf dem Reiter Rechnungen und können dort weiter fakturiert werden. Die über den Aufbereitungsmodus "Firma" erstellten Honorarnoten sind über den Erstellungstyp "Firma" bzw. das Symbol "Firma"  erkennbar.

Firma	Im Feld "Firma" kann auf jene Verrechnungsfirma eingeschränkt werden, für die passende Leistungen zur Aufbereitung von Honorarnoten ermittelt und Honorarnoten erstellt werden sollen. In diesem Feld wird Ihnen die Hauptfirma vorgeschlagen. Mit der Funktion F4 wählen Sie über das Fenster Firma suchen eine Verrechnungsfirma aus. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle Rechnungsempfänger Honorarnoten erstellt werden.
Mindesthonorar	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Mindesthonorar des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Firma" gänzlich gleich verhält.
Zeitraum	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Zeitraum des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Firma" gänzlich gleich verhält.
Monat/Jahr	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Monat/Jahr des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Firma" gänzlich gleich verhält.
bis Monat/Jahr	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld bis Monat/Jahr des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Firma" gänzlich gleich verhält.
Tätigkeitsgruppen	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Tätigkeitsgruppen des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Firma" gänzlich gleich verhält.

Pauschalen

Im Fenster Honorarnoten gibt es keinen eigenen Reiter, auf dem die derart erstellten Honorarnoten aufscheinen. Die erstellten Honorarnoten mit Berücksichtigung der hinterlegten Kundenpauschalen befinden sich ebenso wie die normalen Honorarnoten auf dem Reiter Rechnungen und können dort weiter fakturiert werden. Die über den Aufbereitungsmodus "Pauschalen" erstellten Honorarnoten sind über den Erstellungstyp "Pauschalen" bzw. das Symbol "Pauschale"  erkennbar.

Über den LEA Parameter Honorarnoten aufbereiten können Pauschalen auch im Zuge anderer Aufbereitungsmodi berücksichtigt werden (siehe Kapitel Pauschalen bei weiteren Aufbereitungsmodi berücksichtigen). Diese Kombinationsmöglichkeit wird häufig genutzt, da damit Leistungen, für die keine Kundenpauschalen definiert sind, gleichzeitig mit Leistungen, für die Kundenpauschalen definiert sind, abgerechnet werden können. Das bedeutet, dass der Aufbereitungsmodus "Pauschalen" an sich wenig im Einsatz ist, da dieser nur Leistungen für die Abrechnung ermittelt, die einer Kundenpauschale unterliegen.

Damit eine Kundenpauschale berücksichtigt werden kann, müssen für den Kunden/Rechnungsempfänger Stammdaten am Reiter Kundenpauschalen im Fenster Pauschalen für die Kombination Pauschaltyp und Tätigkeitsgruppe (wie in den Eingabefeldern ausgewählt) vorhanden sein.

Werden keine zur Kundenpauschale passenden Leistungen gefunden und die Kundenpauschale ist als Pauschale ohne Leistung (PoL) definiert, wird die Kundenpauschale trotzdem berücksichtigt, indem eine Honorarnote mit einem eigens dafür erzeugten Leistungsdatensatz erstellt wird. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Hinweise für "Pauschale ohne Leistung (PoL)".

Beim Aufbereiten der Kundenpauschalen wird im Standard nicht geprüft, ob eine Kundenpauschale bereits zur Anwendung gekommen ist. Das bedeutet, auch wenn eine Kundenpauschale bereits berücksichtigt worden ist, kann dieselbe Kundenpauschale für die Kombination "Kunde/Rechnungsempfänger - Pauschaltyp - Tätigkeitsgruppe" nochmals ausschlaggebend für die Bewertung sein. Beachten Sie bitte, dass hier mit dem LEA Parameter Mehrfache Pauschalabrechnung verhindern eine Möglichkeit geschaffen wurde, in bestimmten Fällen eine mehrfache Anwendung einer Kundenpauschale zu unterbinden. Nähere Informationen diesbezüglich finden Sie im Kapitel Mehrfache Pauschalabrechnung verhindern.

Eingabefelder, die immer zur Verfügung stehen:

Kunde (oder: Rechnungsempfänger)	Im Feld "Kunde" (bzw. "Rechnungsempfänger") kann auf jene Kunden (bzw. Rechnungsempfänger) eingeschränkt werden, für die passende Leistungen zur Aufbereitung von Honorarnoten ermittelt und Kundenpauschalen berücksichtigt werden sollen. Mit der Funktion F4 wählen Sie über das Fenster Kunden suchen einen Kunden (bzw. Rechnungsempfänger) aus. Mit der Funktion F8  können Sie über das Fenster Kunden zuordnen mehrere Kunden (bzw. Rechnungsempfänger) auswählen. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle Kunden (bzw. Rechnungsempfänger) Kundenpauschalen berücksichtigt werden. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben. Bitte beachten Sie hier auch den LEA Parameter Pauschale für, der mitentscheidend dafür ist, wie das Feld benannt ist und daher die Eingabe eines Kunden bzw. Rechnungsempfängers interpretiert wird. Im LEA Parameter Pauschale für kann festgelegt werden, ob die Leistungen eines Rechnungsempfängers (egal für welchen Kunden diese erfasst worden sind) mit der Pauschale des Rechnungsempfängers bewertet werden sollen oder - wie im Standard vorgesehen - nur Kundenpauschalen verwertet werden sollen. Aufbereitet werden die Honorarnoten in jedem Fall unter dem Rechnungsempfänger, der LEA Parameter entscheidet nur welche Kundenpauschale angewendet werden soll. Ist der LEA Parameter demnach auf die Option "Rechnungsempfänger" eingestellt, muss auch eine Kundenpauschale unter dem Rechnungsempfänger vorhanden sein. um Leistungen für den Kunden des Rechnungsempfängers aufzubereiten.
Pauschaltyp	Im Feld "Pauschaltyp" wählen Sie den Pauschaltyp aus, also Kundenpauschalen welchen Pauschaltyps bei der Aufbereitung der Honorarnoten berücksichtigt werden sollen. Wählen Sie mit der Funktion F4  über das Fenster Pauschaltyp suchen den passenden Pauschaltyp aus.
Tätigkeitsgruppen	Im Feld "Tätigkeitsgruppen" müssen Sie eine tätigkeitsgruppenbezogene Einschränkung für die Aufbereitung der Honorarnoten unter Berücksichtigung der Kundenpauschalen vornehmen. Sie treffen somit in diesem Feld eine Tätigkeitsgruppenauswahl. Über die Funktion F8  und das damit aufgerufene Fenster Tätigkeitsgruppen auswählen ist es möglich, die Aufbereitung auf bestimmte Tätigkeitsgruppen und einen bestimmten Abrechnungszeitraum (Einstellungen bez. Modus, Zeitraum, Monat/Jahr) einzuschränken. Angezeigt werden immer alle Tätigkeitsgruppen, für welche der im Feld Pauschaltyp gewählte Pauschaltyp zumindest einmal in einer beliebigen Kundenpauschale hinterlegt ist. Das geschieht unabhängig davon, ob für diese Tätigkeitsgruppe tatsächlich eine Kundenpauschale für den Kunden existiert. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fenster mit den Einträgen in den Spalten Jahr und Monat auch definiert wird, welchen Bezugszeitraum eine etwaige Pauschalleistung erhalten soll (sofern diese aufgrund einer Pauschale ohne Leistung (PoL) erzeugt werden muss). Rufen Sie das Fenster Tätigkeitsgruppen auswählen nicht manuell auf, wird das Fenster automatisch vor der tatsächlichen Aufbereitung der Honorarnoten geöffnet, da Sie im Aufbereitungsmodus "Pauschalen" zwingend eine Tätigkeitsgruppenauswahl bekannt geben müssen. Allerdings kann hier eine Einschränkung auf bestimmte Tätigkeitsgruppen natürlich unterbleiben - sprich "Alle" Tätigkeitsgruppen können aktiviert bleiben und somit ausgewählt werden. Haben Sie eine Einschränkung diesbezüglich getroffen und übernommen, wird dies mit einem grünen Pfeil im Feld und mit dem Infotext "Tabelle" neben dem Feld erkenntlich gemacht. Haben Sie keine Einschränkung getroffen und übernommen, wird dies ebenfalls mit dem grünen Pfeil im Feld und mit dem Infotext "Tabelle" neben dem Feld angezeigt. Das Feld weist nur den Infotext "Alle" auf, wenn das Fenster Tätigkeitsgruppen auswählen weder manuell noch automatisch aufgerufen und somit noch keine Tätigkeitsgruppenauswahl fixiert worden ist. Die vorhandenen Einstellungen werden in der Folge beim Aufbereiten der Honorarnoten berücksichtigt und angewendet. Sämtliche aktivierte Tätigkeitsgruppen werden je Rechnungsempfänger zu einer pauschalierten Honorarnote zusammengefasst.
Buchungsperiode (PoL)	Im Feld "Buchungsperiode (PoL)" geben Sie bekannt, welches Leistungsdatum auf den Leistungsdatensatz der Pauschale ohne Leistung (PoL) gesetzt werden soll. Es ist zwingend erforderlich, Monat und Jahr einzutragen. Wählen Sie einen Monat aus der Vergangenheit aus, erhält der Leistungsdatensatz den letzten Tag des eingegebenen Monats. Bleibt der aktuelle Monat (oder wird ein zukünftiger Monat eingetragen), erhält der Leistungsdatensatz das aktuelle Tagesdatum als Leistungsdatum. Als Information sehen Sie neben dem Feld sofort, welches Leistungsdatum mit der aktuell getroffenen Einstellung ermittelt und auf den Leistungsdatensatz gesetzt wird. Aus dem Leistungsdatum bestimmt sich in der Folge auch, welchem Buchungszeitraum diese Pauschale ohne Leistung (PoL) zugeordnet wird. Dabei erhält der Leistungsdatensatz der Pauschale ohne Leistung (PoL) jedenfalls einen Buchungsmonat sowie ein Buchungsjahr.

Eingabefelder, die nur über eine Aktivierung eines LEA Parameters zur Verfügung stehen:

Abteilungsleitung, Geschäftsführung	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Pauschalen" gänzlich gleich verhält.
Referenzperiode	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Referenzperiode des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Pauschalen" gänzlich gleich verhält.
Workflow	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Workflow des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Pauschalen" gänzlich gleich verhält.
Honorarebene	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Honorarebene des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Pauschalen" gänzlich gleich verhält.

Weitere Informationen zur Aufbereitung von Pauschalen

Hinweise für "Pauschale ohne Leistung (PoL)"

• Das Leistungsdatum sowie die Buchungsperiode der Pauschalleistung werden aufgrund der Eingabe in das Feld Buchungsperiode (PoL) ermittelt.
  
  
• Die Bezugsperiode hingegen stammt von den getroffenen Einstellungen in der Tätigkeitsgruppenauswahl: Beachten Sie, dass Sie über das Fenster Tätigkeitsgruppen auswählen mit der Festlegung des Jahres/Monats in den Spalten Jahr und Monat auch bestimmen, welche Bezugsperiode eine Pauschalleistung erhält.
  
  

Im Fenster Honorarnoten gibt es keinen eigenen Reiter, auf dem die derart erstellten Honorarnoten in Form von Monatsrechnungen oder Quartalsrechnungen aufscheinen. Die erstellten Monatsrechnungen und Quartalsrechnungen befinden sich ebenso wie die normalen Honorarnoten auf dem Reiter Rechnungen und können dort weiter fakturiert werden. Die über den Aufbereitungsmodus "Monatsrechnungen" erstellten Honorarnoten sind über den Erstellungstyp "Monatsrechnungen" bzw. "Quartalsrechnung" bzw. das Symbol "Kalender" ( bzw. ) erkennbar.

Damit eine Monatsrechnung erstellt werden kann, müssen für den Kunden passende Stammdaten im Fenster Monatsrechnungsvorlagen für den bzw. das eingegebene Monat/Jahr ermittelt werden können. Beim Aufbereiten der Monatsrechnungen wird geprüft, ob entsprechend dem definierten Monat/Jahr bereits eine Monatsrechnung vorhanden ist. Das bedeutet, es kann keine Monatsrechnung für dieselbe Kombination "Kunde - Monat/Jahr" erstellt werden. Dasselbe gilt für Quartalsrechnungen.

Eingabefelder, die immer zur Verfügung stehen:

Kunde

Im Feld "Kunde" kann auf jene Kunden eingeschränkt werden, für die Monatsrechnungen und Quartalsrechnungen erstellt werden sollen. Mit der Funktion F4 wählen Sie über das Fenster Kunden suchen einen Kunden aus. Mit der Funktion F8  können Sie über das Fenster Kunden zuordnen mehrere Kunden auswählen. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle Kunden Monatsrechnungen und Quartalsrechnungen erstellt werden. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben.

Monat/Jahr

Im Feld "Monat/Jahr" müssen Sie den Aufbereitungsmonat und das Aufbereitungsjahr bekannt geben. Aufgrund der Bekanntgabe des Aufbereitungsmonats/-jahres kann in der Folge der jeweilige korrekte Bezugsmonat bzw. das jeweilige korrekte Bezugsjahr der Monatsrechnungsleistung (Pauschalleistung) berechnet werden. Bitte beachten Sie dazu die Ausführungen in der Themendokumentation Monatsrechnungen im Kapitel Monatsrechnung aufbereiten.

Eingabefelder, die nur über eine Aktivierung eines LEA Parameters zur Verfügung stehen:

Abteilungsleitung, Geschäftsführung	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Monatsrechnungen" gänzlich gleich verhält.
Workflow	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Workflow des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Monatsrechnungen" gänzlich gleich verhält.

Weitere Informationen zur Aufbereitung von Monatsrechnungen

Problembehebung: Artikel (PoL) fehlt

Problembehebung: Monatsrechnungsleistung (Pauschalleistung) existiert bereits

• Wenn Sie irrtümlich eine Monatsrechnung für einen Monat / ein Jahr aufbereiten wollen, die Sie bereits in einem vorangegangenen Arbeitsschritt erzeugt haben, erhalten Sie die generelle Meldung, dass keine Honorarnote aufbereitet wurde. 
  
   
  
  
• Wenn Sie eine Monatsrechnung für einen Monat / ein Jahr aufbereiten wollen, die aufgrund einer Überschneidung in den Stammdaten zweier Vorlagendetails bereits einmal erzeugt worden ist, erhalten Sie die Meldung, dass bereits eine Leistung für diesen Bezugszeitraum existiert:
  
  
  
  Diese Meldung erscheint nur, sofern der betroffene Bezugszeitraum bereits in einer anderen aktiven Monatsrechnung (nicht storniert oder verworfen) enthalten ist.

Akontos

Die erzeugten Akontos befinden sich nach der Aufbereitung im Fenster Honorarnoten auf dem Reiter Akontos und können dort weiter fakturiert werden. Die über den Aufbereitungsmodus "Akontos" erstellten Honorarnoten sind über den Erstellungstyp "Akontos" bzw. das Symbol "Akonto"  erkennbar.

Damit ein Akonto erstellt werden kann, müssen für den Kunden Stammdaten im Fenster Akontos für die Kombination Intervall und Tätigkeitsgruppe (wie in den Eingabefeldern ausgewählt) vorhanden sein. Beim Aufbereiten der Akontos wird nicht geprüft, ob ein Akonto bereits vorhanden ist. Das bedeutet, auch wenn ein Akonto bereits existiert, kann dasselbe Akonto für die Kombination "Kunde - Intervall - Tätigkeitsgruppe" beliebig oft nochmals erstellt werden.

Eingabefelder, die immer zur Verfügung stehen:

Kunde	Im Feld "Kunde" kann auf jene Kunden eingeschränkt werden, für die Akontos erstellt werden sollen. Mit der Funktion F4 wählen Sie über das Fenster Kunden suchen einen Kunden aus. Mit der Funktion F8  können Sie über das Fenster Kunden zuordnen mehrere Kunden auswählen. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle Kunden Akontos erstellt werden. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben.
Intervall	Im Feld "Intervall" ist es zwingend notwendig, eine Auswahl eines Intervalls vorzunehmen. Sie geben hiermit bekannt, dass nur Stammdaten von Akontos mit dem gewählten Intervall berücksichtigt werden sollen. Es werden also nur Akontos, in deren Stammdaten das Feld Intervall dasselbe Intervall zugewiesen hat, im Zuge dieser Aufbereitung erstellt. Das Intervall bestimmt nicht, in welchen Abständen ein Akonto erzeugt wird oder aufbereitet werden darf.  Treffen Sie Ihre gewünschte Auswahl aus folgenden Intervallen: monatlich alle 2 Monate quartalsweise halbjährlich jährlich
Tätigkeitsgruppen	Im Feld "Tätigkeitsgruppen" ist es zwingend notwendig, eine Tätigkeitsgruppenauswahl zu treffen. Sie geben hiermit bekannt, dass nur Stammdaten von Akontos mit den gewählten Tätigkeitsgruppen berücksichtigt werden sollen. Es werden also nur Akontos, in deren Stammdaten das Feld "Tätigkeitsgruppe" eine in der Tätigkeitsgruppenauswahl ausgewählte Tätigkeitsgruppe zugewiesen hat, im Zuge dieser Aufbereitung erstellt. Über die Funktion F8   und das Fenster Tätigkeitsgruppen auswählen wählen Sie eine oder mehrere Tätigkeitsgruppen aus. In der Tätigkeitsgruppenauswahl können Sie sich allerdings bewusst dafür entscheiden, alle Tätigkeitsgruppen auszuwählen und damit zu berücksichtigen. Angezeigt werden nur jene Tätigkeitsgruppen, für die auch tatsächlich Stammdaten von Akontos mit dem Intervall laut Auswahl im Feld Intervall existieren. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fenster mit den Einträgen in den Spalten "Bezugsjahr" und "Bezugsmonat" definiert wird, welchen Bezugszeitraum die jeweilige Akontoleistung erhalten soll. Je aktivierter Tätigkeitsgruppe wird je Kunde eine Akontoleistung erstellt, die wiederum je Rechnungsempfänger zu einem Akonto zusammengefasst werden. Da das Programm an dieser Stelle eine Entscheidung erzwingen muss, wird das Fenster Tätigkeitsgruppen auswählen nach dem Betätigen der Schaltfläche "Aufbereiten" oder "Aufbereiten und schließen" automatisch geöffnet, sofern Sie zuvor noch keine Tätigkeitsgruppenauswahl vorgenommen haben. Im Anschluss an das Nachholen der Tätigkeitsgruppenauswahl müssen Sie nochmals die Schaltfläche "Aufbereiten" oder "Aufbereiten und schließen" ausführen.
Eine Honorarnote je Projekt	Wird das Feld "Eine Honorarnote je Projekt" aktiviert, so wird je Projekt ein eigenes Akonto aufbereitet. Ansonsten werden Projekte in einem Akonto je Rechnungsempfänger zusammengefasst, außer die Leistungen selbst erfordern eine Trennung der Akontos nach Ihren organisatorischen Gegebenheiten (z. B. Trennung nach Verrechnungsfirma oder Abteilungsleitung etc.).
Buchungsperiode	Im Feld "Buchungsperiode" geben Sie bekannt, welches Leistungsdatum auf die Akontoleistung(en) des Akontos gesetzt werden soll: Der letzte Tag des eingegebenen Monats wird dafür herangezogen. Achtung: Die hier gewählte Buchungsperiode wird nicht als Buchungsperiode auf die Akontoleistung(en) des Akontos übernommen. Die Buchungsperiode der Akontoleistung bleibt leer. Das Feld "Buchungsperiode" erhält als Vorschlagswert den Monat und das Jahr des aktuellen Tagesdatums und wird nicht anhand der aktuellen Regeln der Periodenverwaltung generiert.

Teilrechnungen

Die erzeugten Teilrechnungen befinden sich anschließend im Fenster Honorarnoten auf dem Reiter Teilrechnungen und können dort weiter fakturiert werden. Die über den Aufbereitungsmodus "Teilrechnungen" erstellten Honorarnoten sind über den Erstellungstyp "Teilrechnungen" bzw. das Symbol "Teilrechnung"  erkennbar.

Damit eine Teilrechnung erstellt werden kann, müssen für den Kunden Stammdaten im Fenster Teilrechnungen für die Kombination Intervall und Tätigkeitsgruppe (wie in den Eingabefeldern ausgewählt) vorhanden sein. Beim Aufbereiten der Teilrechnungen wird nicht geprüft, ob eine Teilrechnung bereits vorhanden ist. Das bedeutet, auch wenn eine Teilrechnung bereits existiert, kann dieselbe Teilrechnung für die Kombination "Kunde - Intervall - Tätigkeitsgruppe" beliebig oft nochmals erstellt werden.

Eingabefelder, die immer zur Verfügung stehen:

Kunde	Im Feld "Kunde" kann auf jene Kunden eingeschränkt werden, für die Teilrechnungen erstellt werden sollen. Mit der Funktion F4 wählen Sie über das Fenster Kunden suchen einen Kunden aus. Mit der Funktion F8  können Sie über das Fenster Kunden zuordnen mehrere Kunden auswählen. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle Kunden Teilrechnungen erstellt werden. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben.
Intervall	Im Feld "Intervall" ist es zwingend notwendig, eine Auswahl eines Intervalls vorzunehmen. Sie geben hiermit bekannt, dass nur Stammdaten von Teilrechnungen mit dem gewählten Intervall berücksichtigt werden sollen. Es werden also nur Teilrechnungen, in deren Stammdaten das Feld Intervall dasselbe Intervall zugewiesen hat, im Zuge dieser Aufbereitung erstellt. Das Intervall bestimmt nicht, in welchen Abständen eine Teilrechnung erzeugt wird oder aufbereitet werden darf.  Treffen Sie Ihre gewünschte Auswahl aus folgenden Intervallen: monatlich alle 2 Monate quartalsweise halbjährlich jährlich
Tätigkeitsgruppen	Im Feld "Tätigkeitsgruppen" ist es zwingend notwendig, eine Tätigkeitsgruppenauswahl zu treffen. Sie geben hiermit bekannt, dass nur Stammdaten von Teilrechnungen mit den gewählten Tätigkeitsgruppen berücksichtigt werden sollen. Es werden also nur Teilrechnungen, in deren Stammdaten das Feld "Tätigkeitsgruppe" eine in der Tätigkeitsgruppenauswahl ausgewählte Tätigkeitsgruppe zugewiesen hat, im Zuge dieser Aufbereitung erstellt. Über die Funktion F8   und das Fenster Tätigkeitsgruppen auswählen wählen Sie eine oder mehrere Tätigkeitsgruppen aus. In der Tätigkeitsgruppenauswahl können Sie sich allerdings bewusst dafür entscheiden, alle Tätigkeitsgruppen auszuwählen und damit zu berücksichtigen. Angezeigt werden nur jene Tätigkeitsgruppen, für die auch tatsächlich Stammdaten von Teilrechnungen mit dem Intervall laut Auswahl im Feld Intervall existieren. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fenster mit den Einträgen in den Spalten "Bezugsjahr" und "Bezugsmonat" definiert wird, welchen Bezugszeitraum die jeweilige Teilrechnungsleistung erhalten soll. Je aktivierter Tätigkeitsgruppe wird je Kunde eine Teilrechnungsleistung erstellt, die wiederum je Rechnungsempfänger zu einer Teilrechnung zusammengefasst werden. Da das Programm an dieser Stelle eine Entscheidung erzwingen muss, wird das Fenster Tätigkeitsgruppen auswählen nach dem Betätigen der Schaltfläche "Aufbereiten" oder "Aufbereiten und schließen" automatisch geöffnet, sofern Sie zuvor noch keine Tätigkeitsgruppenauswahl vorgenommen haben. Im Anschluss an das Nachholen der Tätigkeitsgruppenauswahl müssen Sie nochmals die Schaltfläche "Aufbereiten" oder "Aufbereiten und schließen" ausführen.
Eine Honorarnote je Projekt	Wird das Feld "Eine Honorarnote je Projekt" aktiviert, so wird je Projekt eine eigene Teilrechnung aufbereitet. Ansonsten werden Projekte in einer Teilrechnung je Rechnungsempfänger zusammengefasst, außer die Leistungen selbst erfordern eine Trennung der Teilrechnungen nach Ihren organisatorischen Gegebenheiten (z. B. Trennung nach Verrechnungsfirma oder Abteilungsleitung etc.).
Buchungsperiode	Im Feld "Buchungsperiode" geben Sie bekannt, welches Leistungsdatum auf die Teilrechnungsleistung(en) der Teilrechnung gesetzt werden soll: Der letzte Tag des eingegebenen Monats wird dafür herangezogen. Achtung: Die hier gewählte Buchungsperiode wird nicht als Buchungsperiode auf die Teilrechnungsleistung(en) des Akontos übernommen. Die Buchungsperiode der Teilrechnungsleistung bleibt leer. Das Feld "Buchungsperiode" erhält als Vorschlagswert den Monat und das Jahr des aktuellen Tagesdatums und wird nicht anhand der aktuellen Regeln der Periodenverwaltung generiert.

Eingabefelder, die nur über eine Aktivierung eines LEA Parameters zur Verfügung stehen:

Abteilungsleitung, Geschäftsführung	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Teilrechnungen" gänzlich gleich verhält.
Workflow	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Workflow des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Teilrechnungen" gänzlich gleich verhält.
Honorarebene	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Honorarebene des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Teilrechnungen" gänzlich gleich verhält.

Fertige Arbeitsgänge

Mit dem Aufbereitungsmodus "Fertige Arbeitsgänge" können Honorarnoten anhand fertig gemeldeter Arbeitsgänge aufbereitet werden.

Die Aufbereitung über den Aufbereitungsmodus "Fertige Arbeitsgänge" ist Teil des Fakturierungsprozesses, wenn mit der Fertigstellungsevidenz gearbeitet wird. Nähere Informationen zum gesamten Ablauf, wie Leistungen anhand fertig gemeldeter Arbeitsgänge fakturiert werden können, finden Sie in der Themendokumentation Fertigstellungsevidenz.

Im Fenster Honorarnoten gibt es keinen eigenen Reiter, auf dem die derart erstellten Honorarnoten aufscheinen. Die erstellten Honorarnoten befinden sich ebenso wie die normalen Honorarnoten auf dem Reiter Rechnungen und können dort weiter fakturiert werden. Die über den Aufbereitungsmodus "Fertige Arbeitsgänge" erstellten Honorarnoten sind über den Erstellungstyp "Fertige Arbeitsgänge" bzw. das Symbol "Häkchen"  erkennbar.

Beim Aufbereiten über diesen Modus können hinterlegte Pauschalen berücksichtigt werden, sofern dies der LEA Parameter Honorarnoten aufbereiten zulässt. Auch Pauschalen ohne Leistung werden entsprechend angewendet und mitaufbereitet. Dies gilt sowohl für Tätigkeitsgruppen, für welche die Regeln für Arbeitsgänge angelegt worden sind, als auch für Tätigkeitsgruppen, die in den Regeln nur als Aufzubereitende Tätigkeitsgruppen geführt werden. Beachten Sie dazu auch das Kapitel Pauschalen bei weiteren Aufbereitungsmodi berücksichtigen.

Eingabefeld, das immer zur Verfügung steht:

Arbeitsgänge

Im Feld "Arbeitsgänge" können Sie unter den fertig gemeldeten Arbeitsgängen auf jene Arbeitsgänge einschränken, für deren zuzurechnende Leistungen Honorarnoten erstellt werden sollen. Mit der Funktion F8   wählen Sie über das Fenster Arbeitsgänge zuordnen einen oder mehrere Arbeitsgänge aus. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle fertig gemeldeten Arbeitsgänge Honorarnoten erstellt werden. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben. Zur Sicherstellung, dass nur Arbeitsgänge von jenen Kunden berücksichtigt werden, für die der Anwender auch berechtigt ist, kann der LEA Parameter Datenbesitzer-Prüfung Arbeitsgänge eingesetzt werden.

Eingabefelder, die nur über eine Aktivierung eines LEA Parameters zur Verfügung stehen:

Abteilungsleitung, Geschäftsführung	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Fertige Arbeitsgänge" gänzlich gleich verhält.
Buchungsperiode (PoL), Bezugsperiode (PoL), Referenzperiode	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zu den Eingabefeldern Buchungsperiode (PoL), Bezugsperiode (PoL) bzw. Referenzperiode des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welche sich hier beim Aufbereitungsmodus "Fertige Arbeitsgänge" gänzlich gleich verhalten.
Leistungen autorisieren	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Leistungen autorisieren des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Fertige Arbeitsgänge" gänzlich gleich verhält.
Workflow	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Workflow des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Fertige Arbeitsgänge" gänzlich gleich verhält.
Honorarebene	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Honorarebene des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Fertige Arbeitsgänge" gänzlich gleich verhält.

Nähere Informationen zum gesamten Ablauf, wie Leistungen anhand fertig gemeldeter Arbeitsgänge fakturiert werden können, finden Sie in der Themendokumentation Fertigstellungsevidenz.

 

Letzte Honorarnote älter als

Im Fenster Honorarnoten gibt keinen eigenen Reiter, auf dem die erstellten Honorarnoten aufscheinen. Die erstellten Honorarnoten befinden sich ebenso wie die normalen Honorarnoten auf dem Reiter Rechnungen und können dort weiter fakturiert werden. Die über den Aufbereitungsmodus "Letzte Honorarnote älter als" erstellten Honorarnoten sind über den Erstellungstyp "Letzte Honorarnote älter als" bzw. das Symbol "Glocke"  erkennbar.

Beim Aufbereiten über diesen Modus können hinterlegte Pauschalen berücksichtigt werden, sofern dies der LEA Parameter Honorarnoten aufbereiten zulässt. Auch Pauschalen ohne Leistung werden entsprechend angewendet und mitaufbereitet. Beachten Sie dazu auch das Kapitel Pauschalen bei weiteren Aufbereitungsmodi berücksichtigen.

Eingabefelder, die nur über eine Aktivierung eines LEA Parameters zur Verfügung stehen:

Abteilungsleitung, Geschäftsführung	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Letzte Honorarnote älter als" gänzlich gleich verhält.
Buchungsperiode (PoL), Bezugsperiode (PoL), Referenzperiode	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zu den Eingabefeldern Buchungsperiode (PoL), Bezugsperiode (PoL) bzw. Referenzperiode des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welche sich hier beim Aufbereitungsmodus "Letzte Honorarnote älter als" gänzlich gleich verhalten.
Leistungen autorisieren	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Leistungen autorisieren des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Letzte Honorarnote älter als" gänzlich gleich verhält. Bei diesem Aufbereitungsmodus müssen Sie zusätzlich auf folgende Besonderheit achten: Die Möglichkeit, Leistungen im Zuge der Aufbereitung zu autorisieren, besteht jedoch nicht, wenn Sie gleichzeitig die Vorschau verwenden wollen. Daher wird Ihnen für diese Feld als Infotext "Nein (Mit aktiver Vorschau nicht möglich)" angezeigt, wenn Sie das Feld Mit Vorschau aktiviert haben.
Workflow	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Workflow des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Letzte Honorarnote älter als" gänzlich gleich verhält.
Honorarebene	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Honorarebene des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Letzte Honorarnote älter als" gänzlich gleich verhält.

Leistungen älter als

Im Fenster Honorarnoten gibt keinen eigenen Reiter, auf dem die erstellten Honorarnoten aufscheinen. Die erstellten Honorarnoten befinden sich ebenso wie die normalen Honorarnoten auf dem Reiter Rechnungen und können dort weiter fakturiert werden. Die über den Aufbereitungsmodus "Leistungen älter als" erstellten Honorarnoten sind über den Erstellungstyp "Leistungen älter als" bzw. das Symbol "Offene Leistung"  erkennbar.

Beim Aufbereiten über diesen Modus können hinterlegte Pauschalen berücksichtigt werden, sofern dies der LEA Parameter Honorarnoten aufbereiten zulässt. Auch Pauschalen ohne Leistung werden entsprechend angewendet und mitaufbereitet. Beachten Sie dazu auch das Kapitel Pauschalen bei weiteren Aufbereitungsmodi berücksichtigen.

Leistungen älter als	Im Feld "Leistungen älter als" muss jenes Datum eingegeben werden, mit dem geprüft werden soll, ob vor diesem Zeitpunkt noch offene Leistungen existieren. Es handelt sich hiermit um den Stichtag, der für die Aufbereitung von Leistungen entscheidend ist. Werden anhand dieses Datums passende Leistungen zur Aufbereitung von Honorarnoten ermittelt, werden auch Honorarnoten erstellt.  Es ist nicht möglich, das Feld zu leeren, da es sich in diesem Aufbereitungsmodus um ein Pflichtfeld handelt.
Rechnungsempfänger	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Rechnungsempfänger des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Leistungen älter als" gänzlich gleich verhält.
Mindesthonorar	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Mindesthonorar des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Leistungen älter als" gänzlich gleich verhält.
Tätigkeitsgruppen	Im Feld "Tätigkeitsgruppen" können Sie eine tätigkeitsgruppenbezogene Einschränkung für die Aufbereitung der Honorarnoten vornehmen. Sie treffen somit in diesem Feld eine Tätigkeitsgruppenauswahl. Die Funktion F8  verwenden Sie, um für diesen aktuellen Aufbereitungsvorgang zu definieren, ob eine Tätigkeitsgruppe aufbereitet werden soll oder nicht. Dazu öffnet sich das Fenster Tätigkeitsgruppen auswählen. Haben Sie eine Einstellung diesbezüglich getroffen und übernommen, wird dies mit dem Symbol "Pfeil"  im Feld und mit dem Infotext "Tabelle" neben dem Feld erkenntlich gemacht. Die vorhandenen Einstellungen werden in der Folge beim Aufbereiten der Honorarnoten berücksichtigt und angewendet.  Treffen Sie keine Tätigkeitsgruppenauswahl, sehen Sie das anhand des Infotextes "Alle" neben dem Feld.
Mit Vorschau	Bei Aktivierung erhalten Sie bei Start der Aufbereitung das Fenster Vorschau Kunden. Die Liste beinhaltet alle Kunden mit Honorarbetrag, für die aufgrund des eingegebenen Datums jetzt eine Honorarnote aufbereitet werden würde, sobald der Start der Aufbereitung erfolgt. Die Liste wird aber nur aufgrund tatsächlich existierender, bereits autorisierter Leistungen erstellt, was bedeutet, dass etwaige Pauschalen ohne Leistungen (PoL) hier nicht angezeigt werden. In diesem Fenster können jene Kunden zugeordnet werden, für die tatsächlich Honorarnoten aufbereitet werden sollen. Bei der Aufbereitung werden etwaige Pauschalen bzw. Pauschalen ohne Leistungen (PoL) angewendet.

Eingabefelder, die nur über eine Aktivierung eines LEA Parameters zur Verfügung stehen:

Abteilungsleitung, Geschäftsführung	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Abteilungsleitung bzw. Geschäftsführung des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Leistungen älter als" gänzlich gleich verhält.
Buchungsperiode (PoL), Bezugsperiode (PoL), Referenzperiode	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zu den Eingabefeldern Buchungsperiode (PoL), Bezugsperiode (PoL) bzw. Referenzperiode des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welche sich hier beim Aufbereitungsmodus grundsätzlich gleich verhalten.   Bei diesem Aufbereitungsmodus müssen Sie zusätzlich auf folgende Besonderheit achten: Der Vorschlagswert für das Leistungsdatum der Pauschale ohne Leistung (PoL) wird in diesem Modus anders ermittelt. Zuerst wird berücksichtigt, welches Datum Sie im Feld Leistungen älter als gewählt haben. Davon wird ein Tag in die Vergangenheit zurückgerechnet - dieses Datum bestimmt das Leistungsdatum der Pauschale ohne Leistung (PoL) und damit auch den Vorschlagswert für das Feld Buchungsperiode (PoL). Durch diese spezielle Ermittlungslogik liegt das Leistungsdatum automatisch vor dem Stichtag, der für die Aufbereitung der Leistungen relevant ist, und die Pauschale ohne Leistung (PoL) kann erzeugt werden. Ändert sich die Buchungsperiode (PoL), weil der Vortag des eingegebenen Stichtags in den Vormonat fällt, wird diese Periode auch in das Feld Bezugsperiode (PoL) als Vorschlagswert übergeben, um statistisch korrekte Pauschalen ohne Leistungen (PoL) zu erzeugen. Übersteuern Sie jedoch den Vorschlagswert im Feld Buchungsperiode (PoL) bewusst, wird wiederum die vom Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger gewohnte Logik des Feldes Buchungsperiode (PoL) angewendet und das Leistungsdatum ist von der hier getroffenen Eingabe abhängig.
Leistungen autorisieren	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Leistungen autorisieren des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Leistungen älter als" gänzlich gleich verhält. Bei diesem Aufbereitungsmodus müssen Sie zusätzlich auf folgende Besonderheit achten: Die Möglichkeit, Leistungen im Zuge der Aufbereitung zu autorisieren, besteht jedoch nicht, wenn Sie gleichzeitig die Vorschau verwenden wollen. Daher wird Ihnen für dieses Feld als Infotext "Nein (Mit aktiver Vorschau nicht möglich)" angezeigt, wenn Sie das Feld Mit Vorschau aktiviert haben.
Workflow	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Workflow des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Leistungen älter als" gänzlich gleich verhält.
Honorarebene	Bitte beachten Sie hier die Ausführungen zum Eingabefeld Honorarebene des Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger, welches sich hier beim Aufbereitungsmodus "Leistungen älter als" gänzlich gleich verhält.

Rechnungsvorlage 

Der Aufbereitungsmodus "Rechnungsvorlage" ist nur für die LEA in Deutschland  relevant und wird bei der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) verwendet.

Eingabefelder, die immer zur Verfügung stehen:

Rechnungsempfänger	Im Feld "Rechnungsempfänger" kann auf jene Rechnungsempfänger eingeschränkt werden, für die Gebührenrechnungen aufbereitet werden sollen. Mit der Funktion F4  wählen Sie über das Fenster Kunden suchen einen Rechnungsempfänger aus. Mit der Funktion F8  können Sie über das Fenster Kunden zuordnen mehrere Rechnungsempfänger auswählen. Keine Auswahl bedeutet, dass für alle Rechnungsempfänger Gebührenrechnungen erstellt werden. Neben dem Feld sehen Sie mittels Infotext, welche Auswahl Sie getroffen haben. Die Einstellungen in diesem Feld wirken sich in der Folge auf die Auswahlmöglichkeiten im nächsten Feld Rechnungsvorlage aus.
Rechnungsvorlage	Im Feld "Rechnungsvorlage" wählen Sie die gewünschte(n) Rechnungsvorlage(n) aus, für welche Gebührenrechnungen aufbereitet werden sollen. Mit der Funktion F4  wählen Sie über das Fenster Rechnungsvorlage suchen eine Rechnungsvorlage aus. Mit der Funktion F8  können Sie über das Fenster Rechnungsvorlagen zuordnen mehrere Rechnungsvorlagen auswählen.
Zeitraum	In der Combobox "Zeitraum" stellen Sie Modus und Zeitraumart der Aufbereitung ein. Wählen Sie, ob die aufzubereitenden Leistungen nach Leistungszeitraum oder Bezugszeitraum einzuschränken sind. Dies sind die gängigsten Methoden, wie aufbereitet wird. Zusätzlich ist auch die Einschränkung nach Buchungszeitraum möglich, sofern der LEA Parameter Auswahl Zeitraum dies wie im Standard nicht unterbindet. Weiters entscheiden Sie, auf welchen Modus sich die Eingaben in die Felder Monat/Jahr und bis Monat/Jahr beziehen. Somit stehen hier folgende Optionen zur Verfügung: bis Leistungszeitraum ab Leistungszeitraum für Leistungszeitraum Von-/Bis-Leistungszeitraum bis Bezugszeitraum ab Bezugszeitraum für Bezugszeitraum Von-/Bis-Bezugszeitraum bis Buchungszeitraum ab Buchungszeitraum für Buchungszeitraum Von-/Bis-Buchungszeitraum
Monat/Jahr	Im Feld "Monat/Jahr" legen Sie den Monat und das Jahr fest, auf den bzw. das sich die Eingabe im Feld Zeitraum beziehen soll. Der Vorschlagswert dieses Feldes bezieht sich immer auf den Monat und das Jahr des heutigen Datums. Wenn die Aufbereitung auf ein gesamtes Jahr und nicht nach Monat eingeschränkt werden soll, sind anstelle des Monats die Zahlen 00 einzugeben (z. B. 00-2025).
bis Monat/Jahr	Das Feld "bis Monat/Jahr" ist nur befüllbar, wenn im Feld Zeitraum eine der "Von-/Bis-Zeitraum"-Optionen ausgewählt ist. Im Feld "bis Monat/Jahr" legen Sie somit den Monat und das Jahr fest, auf den bzw. das sich die Eingabe im Feld Zeitraum hinsichtlich des "Bis-"-Wertes beziehen soll.  Der Vorschlagswert dieses Feldes bezieht sich immer auf den Monat und das Jahr des heutigen Datums. Wenn die Aufbereitung auf ein gesamtes Jahr und nicht nach Monat eingeschränkt werden soll, sind anstelle des Monats die Zahlen 00 einzugeben (z. B. 00-2025).
Bezugsperiode der Gebühren	Im Feld "Bezugsperiode der Gebühren" kann die Bezugsperiode der aufzubereitenden Gebühren eingegeben werden. Wenn die Bezugsperiode der Gebühren nicht in den vorher gewählten Von-/Bis-Bezugszeitraum der Felder Monat/Jahr und bis Monat/Jahr fällt, erhalten Sie die Meldung, dass die Bezugsperiode nicht kleiner bzw. größer als der Monat / das Jahr sein darf: Die Bezugsperiode der Gebühren wird danach automatisch an den Von-/Bis-Bezugszeitraum angepasst.

  

Hinweis    Hinterlegung eines Rechnungsempfängers abweichend zum Mandanten

Bei Verwendung des Aufbereitungsmodus "Rechnungsvorlage" darf in den Stammdaten des Mandanten kein davon abweichender Rechnungsempfänger hinterlegt sein. In diesem Fall erscheint ein Hinweis bei der Aufbereitung.   Außerdem muss ein Mitarbeiter für die Gebühr ermittelt werden können. Dafür muss entweder der LEA Parameter Vorschlag Mitarbeiter befüllt sein oder die User-ID des aktuell operierenden Mitarbeiters muss am Mitarbeiterstamm hinterlegt sein. Andernfalls kommt auch hier eine entsprechende Meldung beim Aufbereiten.

Hinweis    Prüfung, ob Bezugsmonat bereits aufbereitet ist

Bei der Aufbereitung nach Bezugsmonat wird geprüft, ob die selektierte Rechnungsvorlage für den ausgewählten Zeitraum bereits aufbereitet worden ist. Ist das der Fall, wird die Vorlage nicht erneut aufbereitet, was auch über eine Meldung angezeigt wird: Dies betrifft sowohl Honorarnoten als auch Akontos. Ist allerdings für mehrere Bezugsmonate innerhalb einer Rechnung aufbereitet worden, so wird nicht geprüft. Das Feld Erstellzeitraum Monatsrechnung/Rechnungsvorlage ist dafür ausschlaggebend und ist auf der Honorarposition der Rechnung ersichtlich. Wird die betroffene Rechnung verworfen/storniert, so kann die Rechnungsvorlage für den betroffenen Zeitraum erneut aufbereitet werden.

Tipps und Hintergrundinformationen

Einfluss weiterer LEA Parameter beim Honorarnoten aufbereiten

​Honorarnoten nach Rechnungsempfänger und weiteren Kriterien aufbereiten

• Sie haben intern Ihre Kunden nach Tätigkeitsgruppen, die Sie für die Kunden leisten, eingeteilt und möchten beispielsweise nur Kunden aufbereiten, die Sie intern als Kunden der Buchhaltung oder Lohnverrechnung bezeichnen. Kunden der Bilanzierung sollen zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitaufbereitet werden, egal ob Leistungen abseits der Bilanzierung angefallen sind.
  
  
• Sie haben intern Fakturierungsintervalle für bestimmte Kunden vorgesehen, die Sie bereits bei der Aufbereitung berücksichtigen wollen.

Im Aufbereitungsmodus Rechnungsempfänger können Sie im Anschluss daran im Feld Rechnungsempfänger mit der Funktion F8  in das Fenster Kunden zuordnen einsteigen. Mithilfe des Erweiterten Filters filtern Sie die Kundenliste nach Ihren gewünschten Kriterien (im Beispiel ist der Filter eingestellt, aber noch nicht ausgeführt).

Pauschalen bei weiteren Aufbereitungsmodi berücksichtigen

• Rechnungsempfänger
• Firma 
• Kundenkonzern
• Fertige Arbeitsgänge 
• Letzte Honorarnote älter als
• Leistungen älter als
  

Mehrfache Pauschalabrechnung verhindern

Seitenanfang 

Siehe auch: Honorarnoten LEA Parameter Bezugszeitraum, Leistungszeitraum, Buchungszeitraum Tätigkeitsgruppen auswählen  Tätigkeitsgruppenauswahl suchen Pauschalen Teilrechnungen in der LEA Akontos in der LEA Teilrechnungen Akontos Monatsrechnungsvorlagen Monatsrechnungen Arbeitsgänge Fertigstellungsevidenz Rechnungsempfänger (Stille Zugehörigkeit) Honorarnotenfreigabe mit Workflow Stapel Honorarnoten aufbereiten Kunden zuordnen  Lernvideo: Honorarnoten aufbereiten - Aufbereitungsmodi im Überblick  Lernvideo: Wie kann ich Akontos oder Teilrechnungen und deren Schlussrechnungen ausstellen?

© BMD Systemhaus GesmbH | Sierninger Straße 190 | A-4400 Steyr

• Haftungsausschluss | 
• Impressum | 
• Datenschutz 

.