UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zu den Artikelumlagen finden Sie unter Organisation Stammdaten.

A_TREE1.bmp Leistungserfassung → Stammdaten → Honorarfaktoren → Artikelumlagen
 
Die Artikelumlage ist eine Verknüpfung ("Umlage") beliebiger Artikel mit beliebigen Tätigkeiten, mit der erreicht wird, dass an den Kunden fixe Preise (Verrechnungspreis pro Einheit) verrechnet werden können und dennoch Kostenwahrheit über den tatsächlichen Aufwand (Selbstkosten der tatsächlichen Tätigkeit) herrscht. Die Artikelumlage kann somit zur Kombination stundenbezogener Selbstkosten mit mengenbezogenen Fixhonoraren eingesetzt werden.

Die Artikelumlage lässt sich auch auf die Berücksichtigung von Projekten erweitern (siehe Kapitel Artikelumlage mit Projekt).

Für die tatsächliche Anwendung des Umlageverfahrens muss der LEA Parameter Umlage berechnen auf die Option "Ja" (bzw. auf die Option "Mit Projekt") gesetzt werden.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

In dem Einstiegsfeld "Kunde" kann die Ansicht der Artikelumlagen auf einen bestimmten Kunden eingeschränkt werden, falls kundenbezogene Artikelumlagen angelegt sind.
 

Artikel

In diesem Bereich werden jene Artikel angezeigt, für die eine Artikelumlage existiert.
 
Standardfeldauswahl Artikelumlagen
A_FB.bmp Standardfeldauswahl Artikelumlagen

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

Tätigkeiten zuordnen
Mit der Funktion "Tätigkeiten zuordnen" können der markierten Artikelumlage weitere Tätigkeiten für die Umlage zugeordnet werden.

Dazu öffnet sich das Fenster "Artikelumlage":

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Tätigkeiten
Links sind alle verfügbaren Tätigkeiten gelistet, die für eine etwaige Zuordnung zur Verfügung stehen.

Zugeordnete Tätigkeiten
Mit den Pfeiltasten können der Liste der zugeordneten Tätigkeiten weitere Tätigkeiten zugeordnet werden. Für diese weiteren Tätigkeiten werden alle Einstellungen der bereits existierenden zugeordneten Tätigkeit übernommen. Passen Sie daher gegebenenfalls vor dem Bestätigen der Übernahme mit der Funktion "Bearbeiten" noch das Feld Umlage auf an. Dies kann auch nachträglich noch gemacht werden, indem das Fenster für diesen Zweck erneut geöffnet wird. Zugeordnete Tätigkeiten können über diese Funktion mit den Pfeiltasten auch wieder entfernt werden, wenn diese nicht mehr in die Artikelumlage einfließen sollen.
Standards auf Kunde übernehmen
Die Funktion "Standards auf Kunde übernehmen" überträgt alle Standard-Artikelumlageeinstellungen (also die Artikelumlagen, die ohne Kunde angelegt wurden) auf den gewählten Kunden. Sie ist erst verfügbar, wenn im Einstiegsfeld "Kunde" der gewünschte Kunde gewählt wurde.

Bei Betätigung erscheint folgende Meldung:

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Bei Bestätigung werden die Artikelumlagen kopiert.

Dabei gelten folgende Regeln:
  • Wenn der Artikel beim Kunden bereits existiert, sich aber die Tätigkeit unterscheidet, so wird die Tätigkeit bei der kundenspezifischen Artikelumlage dazu ergänzt (dies entspricht dem Programmverhalten bei manueller Anlage).
  • Wenn eine Kombination aus Artikel und Tätigkeit bereits beim Kunden existiert, wird diese richtigerweise einfach ausgelassen und nicht ein zweites Mal angelegt.
Artikelumlage kopieren Flagge_GER.png
Mit der Funktion "Artikelumlage kopieren" können bestehende Artikelumlagen bezüglich den Einstellungen, auf welche Tätigkeiten und auf welchen Bezugszeitraum der Artikel umgelegt werden soll, auf andere Artikel dupliziert werden. Diese Spezialfunktion ist allerdings nur sichtbar, wenn man eine gültige Lizenz "LEA - Erw. Deutsche Gebührenverrechnung" besitzt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland).

Nach dem Ausführen der Funktion öffnet sich das Fenster "Artikelumlage von Artikel kopieren":

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Zugeordnete Tätigkeiten

In diesem Bereich befinden sich jene Tätigkeiten, auf welche die oben markierte Artikelumlage angewendet werden soll.

Tipps und Hintergrundinformationen

Nähere Details, Hintergrundinformationen und ein Beispiel zur Anwendung der Artikelumlage finden Sie in der Themendokumentation Hintergrundinformationen: Artikelumlagen.

Achtung! 
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Sobald für einen Kunden eine kundenspezifische Umlage existiert, wird für diesen Kunden jede Standard-Artikelumlage nicht mehr angewendet.

Wenn mit kundenspezifischen Artikelumlagen gearbeitet wird, so ist es nicht möglich, dass das Programm auch allgemeine Artikelumlagen berücksichtigt, da sich diese (auch nur teilweise) überschneiden könnten.

Damit nun nicht jede nicht-kundenspezifische Artikelumlage für den betroffenen Kunden angelegt werden muss, kann die Funktion Standards auf Kunde übernehmen verwendet werden.

Achtung! 
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In diesem Fenster darf keinesfalls die Standard-Funktionalität "Spalte bearbeiten" verwendet werden.


Hinweis Artikelumlagen Deutschland 
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Werden Artikelumlagen im Zusammenhang mit einer Flagge_GER.png Variante der LEA in Deutschland eingesetzt, so muss beachtet werden, dass in diesem Fenster lediglich Artikelumlagen für Gebührenartikel definiert werden. Umlagen mit "normalen" Artikeln (<> Gebührenartikel) sind in Gebührenrechnungen nicht zulässig und werden daher niemals berechnet.

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Siehe auch: