Kundeneinstellungen
Grundlegende Informationen zu den Kundeneinstellungen finden Sie unter Organisation Stammdaten.
Leistungserfassung → Stammdaten → Personen → KundeneinstellungenIm Fenster "Kundeneinstellungen" werden Stammdaten und Einstellungen verwaltet, die kundenbezogen für Abläufe in der LEA einstellbar sind.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Kunden
In diesem Bereich wird die Liste der aktiven Kunden angezeigt.
Standardfeldauswahl Kunden
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
Einige wenige Funktionen, die im Fenster Kunden zur Verfügung stehen, finden Sie auch im Fenstermenü der Kundeneinstellungen. Bei Bedarf informieren Sie sich bitte in der dortigen Hilfe zu den Funktionen.
| Stammdaten ändern | Die Funktion "Stammdaten ändern" bietet für bestimmte kundenbezogene Stammdaten die Möglichkeit, gezielt Kundeneinstellungen für mehrere Kunden gleichzeitig zu aktualisieren. Dazu öffnet sich das Fenster "Stammdaten ändern". |
Reiter "Stammdaten"
Auf diesem Reiter können viele kundenbezogenen Stammdaten gewartet werden, die für die LEA von Bedeutung sind.
Darunter befinden sich bestimmte kundenbezogene Stammdaten, die nur hier in den Kundeneinstellungen zur Verfügung (z. B. "AR als ER in Belegablage Databox") stehen, alle anderen Stammdaten können auch im Fenster Kunden gewartet werden (z. B. "Entspricht Firma"). Für letztere gilt: Änderungen auf dem Reiter wirken sich ebenso aus, wie wenn sie im Fenster Kunden gewartet werden. Diese Daten werden wechselweise aktuell gehalten. Es ist somit irrelevant, an welcher Stelle die Änderung erfolgt.
Standardfeldauswahl Kundeneinstellungen Stammdaten
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Datenblatt | Die Funktion druckt ein Datenblatt mit den Kundeneinstellungen des Reiters "Stammdaten" in der Vorschau oder am Drucker. |
Reiter "Fakturatypen je Kunde"
Auf diesem Reiter kann der kundenbezogene Fakturatyp hinterlegt werden. Es handelt sich hier um dieselbe Funktion, die auch im Fenster Fakturatypen mit der Funktion Fakturatypen je Kunde möglich ist.
Standardfeldauswahl Kundeneinstellungen Fakturatypen je Kunde
Reiter "Artikeleinstellungen"
Auf diesem Reiter kann kundenbezogen erfasst werden, ob und welche Artikel einen Andruck der Details Barauslagen auf der Honorarnote auslösen sollen. Diese Einstellung macht nur dann Sinn, wenn der am Artikelstamm getroffene Standard im Feld Ausdruck Detail für einen bestimmten Kunden nicht gelten soll.
Standardfeldauswahl Kundeneinstellungen Artikeleinstellungen
Tipps und Hintergrundinformationen
Stammdaten der Kundeneinstellungen in einer Liste darstellen
Stammdaten, die auch im Fenster Kunden gewartet werden können, sind auf normalem Weg in die Feldauswahl der Kundenliste des Bereichs Kunden einblendbar:
Zusätzlich stehen Ihnen auch jene Stammdaten zur Verfügung, die Sie nur hier in den Kundeneinstellungen warten können:
Möchten Sie jene Stammdaten, die Sie nur hier in den Kundeneinstellungen warten können, direkt über das Fenster der Feldauswahl in die Feldauswahl aufnehmen, beachten Sie, dass Sie hierzu Felder einer anderen Tabelle hinzufügen müssen. Steigen Sie dazu im Bereich Kunden in die Feldauswahl ein und wechseln Sie auf die Tabelle "Kundeneinstellungen LEA". Unter dieser Bezeichnung finden Sie alle weiteren Felder der Kundeneinstellungen, die Sie in die Feldauswahl der Kunden aufnehmen können.
In den hinzugefügten Spalten ist ebenso eine Filterung nach bestimmten Inhalten möglich, sodass Sie ebenfalls eine Filterung nach diesen Stammdaten zusammenstellen können.
Lernvideo: