Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Stammdatenverwaltung der Kunden. Ein Kunde entspricht aus Sicht der FIBU einem Debitor. Bei Anwendung des Programms in einer Steuerberatungskanzlei entspricht der Kunde jeder natürlichen oder juristischen Person, für die eine Buchhaltung, Bilanz, Steuererklärung gemacht wird bzw. für die Beratungsleistungen erbracht werden oder eine Rechnung gestellt wird.

Informationen zu Zusammenhängen zwischen Kunde, Firma und Mandantenfirma finden Sie im Thema Firma, Firmengruppe, Kunde, Projekt bzw. bei Verwendung der NTCS LEA unter den Kapiteln Stille Zugehörigkeit und Offene Zugehörigkeit.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Im Bereich der Einstiegsfelder kann eingestellt werden, für welche Firmen oder Firmengruppen Sie die Kunden ansehen oder bearbeiten möchten.

Kunden

Die Liste der Kunden zeigt alle Kunden entsprechend den Filtereinstellungen und dem Einstiegsfeld. Über eine Combobox können Sie zudem zwischen "Kunden" und "Interessenten" wählen. Interessenten sind potentielle, künftige Kunden. Interessenten haben in der FIBU kein Kundenkonto. Wird ein Interessent zu einem Kunden, kann dieser mittels Umstellprogramm umgestellt werden.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Kontrolle


Edikte	Starten Sie hier eine Insolvenzprüfung für den markierten Kunden. Das Programm startet im NTCS Browser die Ediktsdatenbank des Justizministeriums und sucht dort nach der Firmenbuchnummer des Kunden.
Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren	Starten Sie hier die Funktion UID-Nummern-Prüfung Stufe 2. Diese prüft, ob die betreffende UID-Nummer auch für Adresse und Name des jeweiligen Kunden gültig ist.
Dublettenprüfung	Prüfen Sie hier, ob es den Kunden, den Sie erfassen möchten, eventuell schon im System gibt. Näheres lesen Sie unter Dublettenprüfung - Personen.
HFU-Liste	Hier gelangen Sie in das Prüfprogramm HFU-Liste. Dieses zeigt Ihnen, ob der gewählte Kunde in der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Gesamtliste) geführt wird.
In WKO suchen	Das WKO-Firmenverzeichnis wird im NTCS Internetbrowser geöffnet und die Stammdaten der selektierten Person in die Suche übergeben. Hier sehen Sie, ob Kunden- und Lieferantennamen tatsächlich entsprechend Ihren Stammdaten existieren.
In Google suchen	Firmenname und Ort werden automatisch in die Google-Suche übergeben. Sie können dort nach weiteren Anhaltspunkten suchen.
SVS-Quartalsabfrage	Starten Sie hier die Abfrage der SVS-Quartalsvorschreibungen für alle Klienten der gefilterten Liste, die zusätzlich das Feld "SVS-Abfrage" aktiviert haben. Details dazu lesen Sie in der Dokumentation zum SVS-Cockpit.

Geldwäsche


Geldwäsche-Richtlinie	Mit dieser Funktion können Sie Ihre Überprüfungen im Rahmen der Geldwäsche-Richtlinie überwachen und dokumentieren. Details lesen Sie unter Geldwäsche-Richtlinie.
Gesamtübersicht	Öffnen Sie die Gesamtübersicht der Geldwäsche-Richtlinie. Details lesen Sie unter Geldwäsche-Richtlinie.

WiEReG


WiEReG-Auszug	Laden Sie einen Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG) vom Unternehmensserviceportal des Bundes. Die Funktion bezieht sich auf den jeweils markierten Kunden.
WiEReG-Meldeformular	Öffnen Sie das Formular, um neue wirtschaftliche Eigentümer zu melden.
WiEReG-Compliance-Package	Öffnen Sie das WiEReG-Compliance-Package vom Unternehmensserviceportal des Bundes. Die Funktion bezieht sich auf den jeweils markierten Kunden. Das Compliance Package ist ein Bereich, in dem die Dokumente, die für die Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer erforderlich sind, an das Register übermittelt und von Verpflichteten für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten eingesehen/verwendet werden.
WiEReG-Meldungsablage	Öffnen Sie die Meldungsablage des selektierten Kunden. In der Meldungsablage können Sie die zur Stammzahl eingebrachten Meldungen durchsuchen und in der Folge aufrufen.
WiEReG-Parteienvertreter wechseln	Öffnen Sie für den selektierten Kunden das WiEReG-Formular zum Wechsel des berechtigten Parteienvertreters.

Compass


Firmenorganigramm	Das Firmenorganigramm zeigt das geschäftliche Umfeld eines Unternehmens in Form von Eigentumsverhältnissen und Beteiligungen. Es werden komfortable Funktionen geboten, um die Firmen in die eigenen Stammdaten zu übernehmen bzw. um bezüglich der enthaltenen Unternehmen weitere Recherchen anzustellen.
Firmenorganigramm mit Firmensuche	Über "Firmenorganigramm mit Firmensuche" ist es möglich, direkt per Eingabe einer Firmenbuchnummer ein Organigramm zu laden oder über "F4" die Compass-Firmensuche zu öffnen.
Insolvenzmeldungen	Die täglichen Insolvenzmeldungen werden mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten verglichen. Die Insolvenzprüfungen können auch mit Kunden und Lieferanten von Mandanten erfolgen. Außerdem kann die Insolvenzprüfung manuell oder über Stapel gestartet werden. Details lesen sie in der Themendokumentation im Kapitel Insolvenzmeldungen.
Scheinunternehmen	Vergleicht die Liste der Scheinunternehmen des Bundesministeriums für Finanzen mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten. Details lesen Sie in der Themendokumentation im Kapitel Scheinunternehmen bzw. in der Hilfe zum Fenster.
Neugründungen	Mit dieser Funktion öffnen Sie den Interessenten-Vorschlag der Compass-Neugründungen. Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Neugründungen.
Bilanzen	Die beim Firmenbuch hinterlegte Bilanz eines Unternehmens kann als PDF-Dokument geladen werden. Zu diesem Zweck wird eine Übersicht aller vorhandenen Bilanzen gelistet, die einzeln abgerufen werden können. Details lesen Sie in der Themendokumentation im Kapitel Bilanzen.
Urkundenliste	Startet die Urkundenliste zum gewählten Datensatz. In der Urkundenliste können Sie sämtliche elektronischen Urkunden, die in der Firmenbuchdatenbank der Republik zu diesem Unternehmen verfügbar sind, abfragen.
Firmenreport	Der PDF-Report enthält alle relevanten Daten eines Unternehmens oder einer Person in übersichtlicher Form. Der Report kann für Firmen, Gewerbe, Vereine und Personen abgerufen werden. Details lesen Sie in der Themendokumentation im Kapitel Firmenreport.
Firmenbuchauszug	Fragen Sie hier einen kostenpflichtigen Firmenbuchauszug ab.
Grundbuchauszug	Hier gelangen Sie in den Online-Bereich für Compass-Grundbuchauszüge der HF Data GmbH.

BvD


Firmenorganigramm	Öffnet das Firmenorganigramm, wenn der Kunde bereits einmal über die Firmensuche abgefragt wurde, und somit eine BvD-ID besitzt.
Firmenreport	Öffnet den Firmenreport, wenn der Kunde bereits einmal über die Firmensuche abgefragt wurde, und somit eine BvD-ID besitzt.
Monitoring	Setzt das Kennzeichen zur Aktivierung des Monitoring. Dieses wird verwendet, um die Personenstammdaten in einem gewissen Zeitintervall automatisch zu aktualisieren.

BMDGhost


Vollmachten	Öffnet das Fenster zum Bearbeiten der Vollmachten. Voraussetzung für dieses Fenster ist eine Lizenz für den BMDGhost sowie hinterlegte Zugangsdaten für FinanzOnline. Weitere Informationen siehe Vollmachten (BMDGhost).
WEBEKU	Starten Sie eine WEBEKU-Abfrage. Es ist möglich, ein PDF des Beitragskontos oder des Beschäftigtenstandes abzufragen. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation BMDGhost für Anwender unter dem Punkt Abfragen WEBEKU.

FinStat

FinStat ist ein slowakischer Anbieter für Unternehmensdaten. Diese Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie über die CRM Rechtsversion für die Slowakei verfügen.


FinStat Online	Mit dieser Funktion öffnen Sie FinStat Online im Internetbrowser. Die Identifikationsnummer wird dabei automatisch von der markierten Person übergeben.
FinStat-Firmenreport	Mit dieser Funktion können Sie einen FinStat-Firmenreport laden. Die Identifikationsnummer wird dabei automatisch von der markierten Person übergeben.

Weitere Stammdaten


Fremdschlüssel	Verwalten Sie Schlüssel/IDs, die die Person in Fremdprogrammen besitzt.
Kundenpasswörter	Mithilfe der Kundenpasswörter können Sie paketbezogene Passwörter für Kunden vergeben. Dadurch können PDF- bzw. Zipdateien eines Kunden je Programmpaket mit unterschiedlichen Passwörtern geschützt werden.

Sonderfunktionen

Maßnahmen Kundenaustritt

Zeigt Ihnen, welche Daten vor einem eventuellen Austritt des Kunden noch überprüft werden sollten.

Kontoblatt

Zeigt das Konto des Kunden in der aktuellen FIBU der eigenen Firma an. Nähere Informationen über die aktuelle FIBU siehe Firmen- und FIBU-Stammdaten.

Firma erstellen

Erstellt für den markierten Kunden eine Mandantenfirma mit gleichlautender Firmennummer und trägt diese Nummer beim Kunden im Feld "Entspricht Firma" ein. Wird die Funktion bei einem Kunden mit bereits zugeordneter Mandantenfirma ausgeführt, wird ein Stammdatenupdate von Person auf Firma angestoßen.

Beachten Sie dabei folgende Parameter:

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein → Firmen-Präfix:

Firmen-Präfix

Dieser Parameter ist relevant, wenn Sie aus Ihren Kunden über die Funktion "Firma erstellen" Mandantenfirmen erzeugen. Die Nummer der Mandantenfirma entspricht über diese Funktion grundsätzlich der Kundennummer. Hier können Sie ein Präfix einstellen. Ein Präfix ist ein Nummernbereich, der der Nummer der Mandantenfirma vorangestellt wird.

Beispiel: Sie haben als Präfix "10" hinterlegt. Sie erstellen eine Mandantenfirma zur Kundennummer 201001. Als Firmennummer wird 10201001 verwendet.

Möglicher Anwendungsfall: Sie verwalten in der Datenbank mehrere eigene Firmen und wollen über das Präfix kennzeichnen, welche Mandantenfirma von welcher eigenen Firma verwaltet wird.

Bitte beachten Sie, dass die Nummer der Firma inkl. Präfix maximal 9 Stellen betragen darf. Wenn Ihre Kundennummern 6-stellig sind (Standard), darf das Präfix maximal 3 Stellen haben. Details zu Mandantenfirmen lesen Sie unter Update von Person auf Firma.

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow → Firma erstellen:

Firma erstellen

Einstellung für jene Aktion, die bei der Funktion "Firma erstellen" aus einem Kunden durchgeführt werden soll.

0 - Firma wird erstellt.

1 - Abfrage für Firmen- und FIBU-Anlage: Bei der Funktion "Firma erstellen" erfolgt eine Abfrage, ob auch FIBU, Lohnfirma, Datenschutzverzeichnis, Mandanten-Archiv zur Firma erzeugt werden soll.

Der Parameter bezieht sich NICHT auf eine bloße Firmenneuanlage in den Firmenstammdaten!

Details lesen Sie auch unter Firma/Fibu/Lohnfirma erstellen.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit eines automatischen Stammdatenupdate von Person auf Firma.

Achtung!

Bitte prüfen Sie vor dem Ausführen dieser Funktion unbedingt, ob unter der entsprechenden Firmennummer noch keine Firma existiert. Ansonsten wird die bestehende Firma mit dem Kunden verknüpft, was im Falle eines aktiven Stammdatenupdate von Person auf Firma zu einem unerwünschten Überschreiben von Daten und somit Datenverlust führen kann!

Aus allen angezeigten Kunden Firmen erstellen

Entspricht der Funktion "Firma erstellen", macht das aber für alle in der aktuellen Liste sichtbaren Kunden. Der Parameter "Firma erstellen" (siehe Funktion Firma erstellen) findet hier keine Anwendung.

Gesellschafter erstellen

Erstellt aus dem markierten Kunden einen Gesellschafter und lässt diesen sofort einem anderen Kunden (als Gesellschafter) zuordnen. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit eines automatischen Stammdatenupdates zwischen Kunde und Gesellschafter.

Clouds

Hier haben Sie die Möglichkeit, Cloud-Service-Benutzerkonten mit Kunden zu verknüpfen. NTCS weiß so, über welche Cloud-Service-Zugänge Sie mit welchem Kunden kommunizieren bzw. Daten austauschen. NTCS ermöglicht Ihnen in der Folge einen komfortablen Einstieg in die betreffenden Portale, sowie praktische Dateimanagement-Funktionen in einem eigenen Cloud-Explorer. Weitere Informationen finden Sie auch in der Hilfe zum Fenster Clouds.

Neue E-Mail Archivierungsregel

Öffnet das Fenster zum Hinzufügen einer neuen Regel für die automatische kundenspezifische Archivierung von E-Mails. Nähere Informationen siehe Outlook Automatische E-Mail-Archivierung.

Bundesanzeiger-Suche

Starten Sie auf Knopfdruck die eBAnz-Bilanzsuche. Die in NTCS selektierte Person wird dabei automatisch in die Suche übergeben.

Export


XML-Export Kunden-/Lieferantenstamm	Diese Funktion wurde aufgrund einer speziellen Kundenanforderung programmiert und ist auch nur für diese einsetzbar. Sie dient dazu, den Kundenstamm mit einem externem Programm synchron zu halten. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie über die PPS Lizenz "PPS Schnittstelle" verfügen. Damit können die Kunden-/Lieferantendaten exportiert werden. Die Funktion steht im Zusammenhang mit der CAM-Schnittstelle der PPS. Exportiert werden nur die gefilterten Datensätze. Details lesen Sie unter CAM-Interface bzw. FAQ PPS Datenaustausch.
In die Vollmachtsdatenbank exportieren	Mit dieser Funktion kann ein Export Ihrer Kundenstammdaten für die Vollmachtsdatenbank ausgeführt werden. Die Vollmachtsdatenbank ist eine internetbasierte Softwarelösung für Steuerberater zur elektronischen Verwaltung der Vollmachten, die seitens der Deutschen Steuerberaterkammer angeboten wird. Diese Funktion ist nur sichtbar, wenn Sie als Betriebsland Deutschland eingestellt haben bzw. über die Lizenz für die CRM Rechtsversion Deutschland verfügen. Alle wichtigen Informationen finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.
An WIADOK übertragen	Mit dieser Funktion können Sie Personenstammdaten an den WIADOK-Publisher übertragen. Details und Voraussetzungen finden Sie in der ausführlichen Themendokumentation zu WIADOK. Diese Funktion ist auschließlich für das Kanzleimanagement in Deutschland vorgesehen.

Checklisten


Checkliste öffnen	Öffnet die aus den Checklistvorlagen zugeordnete Checkliste. Sind der Person mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich zuerst die Übersicht.
Checklistenfortschritt	Zeigt den Forschritt (Anteil der erledigten Tätigkeiten) der zugeordneten Checkliste. Sind der Person mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich die Übersicht, in der der Fortschritt sichtbar ist.
Checkliste entfernen	Löscht sämtliche der Person zugeordneten Checklisten. Sollten Sie nur einzelne entfernen wollen, machen Sie das über den Punkt "Checkliste Übersicht".
Checkliste Übersicht	Zeigt alle der Person zugeordneten Checklisten.

Chats

Die Chats bilden ein umfangreiches Chat-Instrument ab. Hier gelingt es Ihnen schnell und einfach, mit anderen Mitarbeitern in der NTCS in Kontakt zu treten. Weiters können Steuerberater mit Mandanten, die BMD Com im Einsatz haben, über diese Funktion kommunzieren. Details lesen Sie unter Chats.

Funktionen

Ansicht
Aktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur aktive Personen angezeigt.
Inaktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur inaktive Personen angezeigt.
Alle anzeigen	In der Liste der Personen werden aktive und inaktive Personen angezeigt.
Liste nach offenen Checklisten filtern	Aktiviert den Checklisten-Filter. Es werden nur Personen angezeigt, die eine Checkliste zugeordnet haben, deren Fortschritt unter 100 % ist.
Liste nach fertigen Checklisten filtern	Aktiviert den Checklisten-Filter. Es werden nur Personen angezeigt die eine Checkliste zugeordnet haben, deren Fortschritt 100 % ist.
Checklisten-Filter zurücksetzen	Der Checklisten-Filter wird deaktiviert. Personen werden wieder unabhängig vom Checklisten-Status angezeigt.

Ausdruck
Ausdruck Etiketten	Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Etiketten. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Kunden Etiketten gedruckt werden.
Ausdruck Stammdatenblatt	Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Kundenstammblättern. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Kunden Stammdatenausdrucke gemacht werden.
Geldwäsche	Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Geldwäschedokumentations-Stammdaten Hier können Sie für alle in der Liste angezeigten Kunden einen Ausdruck der dokumentierten Prüfungen starten.

Anrufen

Öffnet das Telefonprotokoll und übergibt den Kunden.

E-Mail senden

Öffnet eine E-Mail und übergibt die E-Mail-Adresse des Kunden.

Adresslisten Standardbrief

Zeigt die Adresslisten an, in denen der Kunde derzeit enthalten ist und ermöglicht es, den Kunden in weitere Adresslisten hinzuzufügen. Nähere Informationen zu Standardbrief und Adressenliste siehe Standardbrief und Standardbrief kurz und bündig.

VCard erstellen/mailen

Erstellt aus den Daten des markierten Kunden eine VCard (vcf-Datei) und bringt einen Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smartphone zu übergeben.

Routenplaner

Öffnet den Routenplaner.

Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen:

Adresse der Firma, unter welcher der Mitarbeiter angelegt ist bzw. unter welcher er sein Dienstverhältnis hat.
Adresse der Filiale, falls am Stamm des Mitarbeiters eine Filiale hinterlegt ist.
Hauptadresse und alle weiteren Adressen des Mitarbeiters. Es wird jeweils jener Mitarbeiter herangezogen, der mit dem verwendeten Benutzer verknüpft ist.

Als Ankunftsort (Zieladresse) wählen Sie zwischen:

Hauptadresse und allen weiteren Adressen der betreffenden Person.

Kontaktpersonen

Zeigt die Kontaktpersonen für den markierten Kunden an und ermöglicht die Eingabe bzw. Zuordnung weiterer Kontaktpersonen zum Kunden. Weitere Informationen siehe Kontaktpersonen.

Personengruppen

Öffnet das Fenster zum Erstellen von Personengruppen. Damit können Kunden (oder andere Personen) in beliebige Gruppenstrukturen gegliedert werden. Diese Personengruppen können für Suchroutinen und für die Gliederung von Kunden in Auswertungen verwendet werden. Nähere Informationen siehe Verwaltung Gruppenordner.

Übersicht Personengruppen

Öffnet ein Fenster mit allen für den gerade markierten Kunden definierten Personengruppen und ermöglicht dort die Zuordnung dieses Kunden für jede Personengruppe. Siehe auch die Funktion Verwaltung Gruppenordner.

Anonymisieren

Mit dieser Funktion starten Sie die Anonymisierung/Löschung der markierten Person entsprechend den Einstellungen in den Personalien DSGVO. Detaillierte Informationen zur Einzelanonymisierung und den Funktionen im Rahmen der DSGVO finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO.

Info zu den Firmengruppeneinstellungen

Mit dieser Funktion sehen Sie die relevantesten Einstellungen zur Firmengruppe auf einen Blick. Zusätzlich finden Sie eine Auflistung über alle FIBUs, in denen das Personenkonto der selektierten Person enthalten ist.

Offene Leistungen anzeigen

Zeigt über das Fenster Rechnung (Offene Leistungen anzeigen) eine Liste der offenen Leistungen für den markierten Kunden (Interessenten) an und ist nur sinnvoll einsetzbar, wenn Sie die LEA verwenden. Der Aufruf dieser Funktion ist auch im Kunden-Navigator verfügbar. Nähere Informationen finden Sie in der Fensterhilfe Rechnung (Offene Leistungen anzeigen).

Erweiterte Suche


Suche nach Kontaktperson	Finden Sie den gesuchten Kunden über eine bestimmte Konktaktperson. Markieren sie die Kontaktperson und klicken Sie auf "Übernehmen".
Suche nach Steuernummer	Finden Sie den gesuchten Kunden über seine Steuernummer.
Suche nach Adresse	Finden Sie den gesuchten Kunden über seine Adresse. Markieren sie die gefundene Adresse und klicken Sie auf "Übernehmen".

Erweiterte Bearbeitung


Konditionen bearbeiten	Massenbearbeitungs- und Ansichtsfunktion für Zahlungskonditionen von Kunden.
Bankverbindungen bearbeiten	Massenbearbeitungs- und Ansichtsfunktion für Bankverbindungen von Kunden.

Interessent auf Kunde umstellen

Öffnet ein Fenster zur Umstellung des markierten Interessenten auf einen Kunden. Diese Funktion ist nur ausführbar, wenn die Markierung wirklich auf einem Interessenten steht. Nähere Informationen siehe Kunden/Lieferanten/Diverse Personen umstellen.

Workflow starten

Mit dieser Funktion können Sie zum ausgewählten Kunden einen CRM Workflow starten. Es öffnet sich das Fenster "Workflow starten", wo die Person übergeben wird. Es werden ausschließlich Workflows vom Typ "CRM Workflow" angeboten, die den jeweiligen Ad-hoc-Workflowtyp aufweisen.

Extras

Hintergrundinformationen

Kundennummer

Eine Kundennummer wird innerhalb des angelegten Nummernkreises vergeben. Kundennummern sind numerisch und maximal 10-stellig. Es ist nicht möglich, alphanumerische Kundennummern zu verwenden. Dies gilt für alle Personenarten gleichermaßen.

Kundenfenster mit flexiblem Layout: Das neue Kundenfenster mit flexiblem Layout ist nicht mit BMD 5.5 kompatibel.

Es wird automatisch das alte Fenster geladen, wenn:

die BMD 5.5 WWS verwendet wird.
der CRM Parameter "Automatisches Update INFO01" auf einen Wert ungleich 0 (kein Update) eingestellt ist.

Wesentliche Elemente der Kundeneingabe: Über den Kopfdaten befindet sich möglicherweise ein Reiter "Personenkonto". Dieser beinhaltet Felder für das FIBU Personenkonto des Kunden. Felder, die in mehreren Programmpaketen benötigt werden, befinden sich auf dem Reiter "Kunde".

Die Anzeige dieses Reiters ist einerseits von der Lizenzierung des Programmpakets abhängig, andererseits auch von der Berechtigung um FIBU-Konten anzusehen.

Hinweis

Die BMD 5.5 Reiter sind nicht mit dem neuen Kundenfenster mit flexiblem Layout kompatibel:

PR01 (BMD 5.5 FIBU)
WA115 (BMD 5.5 WWS)
INFO01 (BMD 5.5 ILV)

Hinweis

Der Reiter "Adresszusatz (BMD NTCS WWS)" wurde mit der Umstellung auf das neue Kundenfenster mit dem Reiter "Kunde" zusammengeführt und kann nicht mehr eingeblendet werden. Die Feldauswahlen in der Bearbeitungsmaske wurden automatisch zusammengeführt.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch folgenden Parameter:

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Im CRM die WWS-Kundenliste verwenden

Im CRM die WWS-Kundenliste verwenden

Die Kundenliste wird beim Aufruf im Paket CRM im WWS Modus gestartet. Das betrifft sowohl den Aufruf über das Hauptmenü als auch den Suchdialog.

0 - Nein

1 - Ja

BMD Com und BMD Web: In BMD Com und BMD Web sind von Kunden und Lieferanten nur CRM Daten verfügbar.

Automatische Erstellung einer Mandantenfirma bei Kundenneuanlage: Wenn Sie beim Speichern einer Kundenneuanlage sofort eine Mandantenfirma sowie eine Finanzbuchhaltung und/oder NTCS Lohnfirma miterstellen möchten, müssen Sie folgenden Parameter aktivieren.

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow aktivieren

Kunden-Neuanlage

Einstellung der Aktion, die bei einer manuellen Kunden-Neuanlage durchgeführt werden soll.

0 - Keine Aktion

1 - Abfrage für Firmen-, FIBU- und Lohnfirmen-Anlage: Bei Kundenneuanlage kann beim Speichern gewählt werden, ob auch Firma/FIBU/Lohnfirma/Datenschutzverzeichnis/Mandanten-Archiv erzeugt werden sollen.

2 - Automatische Anlage Firma/FIBU: Es erfolgt bei jeder Neuanlage eines Kunden die automatische Anlage einer Firma und der zugehörigen FIBU. Diese Ausprägung bietet sich beispielsweise für reine Wirschaftsprüfungskanzleien an, weil diese ausschließlich Kunden mit Mandantenfirma und FIBU haben.

Der Parameter sollte firmenbezogen nur für jene eigenen Firmen gesetzt werden, welche überwiegend Mandantenfirmen benötigen. Bei allgemeiner Aktivierung würde die Abfrage sonst auch bei Kundenneuanlagen in Mandantenfirmen erfolgen.

Details lesen Sie auch unter Firma/Fibu/Lohnfirma erstellen.

Workflow bei Neuanlage eines Kunden oder Interessenten: In folgenden Parametern können Sie einen Workflow für die Neuanlage von Kunden oder Interessenten hinterlegen.

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow

Neuanlage Kunde

Hinterlegen Sie einen CRM Workflow, der automatisch gestartet wird, wenn ein neu angelegter Kunde gespeichert wird.

Der Workflow wird auch ausgelöst, wenn ...

ein Interessent auf einen Kunden umgestellt wird, sofern nicht bereits bei Anlage des Interessenten ein Workflow gestartet worden ist, der zum Zeitpunkt der Umstellung noch nicht abgeschlossen ist.
ein Kunde aus einem Gesellschafter erstellt wird.
ein Kunde aus einem Angehörigen erstellt wird.

Sie können damit verschiedenste nachgelagerte Aufgaben koordinieren, die von diversen Mitarbeitern abzuarbeiten sind. Detailinformationen zur Verwendung von Workflows lesen Sie in der Themendokumentation Workflow.

Neuanlage Interessent

Hinterlegen Sie einen CRM Workflow, der automatisch gestartet wird, wenn ein neu angelegter Interessent gespeichert wird. Sie können damit verschiedenste nachgelagerte Aufgaben koordinieren, die von diversen Mitarbeitern abzuarbeiten sind.

Detailinformationen zur Verwendung von Workflows lesen Sie in der Themendokumentation Workflow.

Feldauswahl Kunde (Reiter "Allgemein"): Standardfelder

Feldauswahl Kunde (Reiter "Allgemein"): Alle Felder

Gruppen

Erstellen Sie innerhalb dieser Personenart Personengruppen nach beliebigen Kriterien.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Gruppen
Personenzuordnung	Öffnet das Fenster Personengruppenzuordnung, um der Gruppe Personen zuzuordnen. Diese Funktion steht nur bei Bäumen mit dem Baumtyp "Manuelle Personenzuordnung" zur Verfügung.

Ansicht
Direkte Gruppenzuordnung	Steuert, ob nur die direkt der Gruppe zugeordneten Personen angezeigt werden sollen oder auch die der darunterliegenden Ordner.

Weitere Informationen zur Verwendung von Personengruppen finden Sie unter Verwaltung Personengruppen-Bäume, Verwaltung Gruppenordner und Verwendung Personengruppenbaum in Personenfenstern.

Details

Im Bereich "Details" werden bestimmte Daten zur selektierten Person kompakt dargestellt.

Der Bereich "Details" ist sowohl in der Liste als auch in der Bearbeitungsmaske verfügbar. Ein wesentlicher Vorteil dieser Darstellung ist unter anderem die kompakte Übersicht bei weiteren Datenzuordnungen zu einem Feld (z. B. weitere Adressen, weitere Telefonnummern, weitere Bankverbindungen etc.) Die Feldauswahl kann auch im Details-Bereich individuell angepasst werden.

Ein Doppelklick auf einen bestimten Datenbereich (z. B. Telefonnummer) öffnet das betreffende Fenster.