UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden → Funktionen → Compass → Firmenbuchauszug
 
Mithilfe dieser Funktion können Sie für den gewählten Personendatensatz den offiziellen und kostenpflichtigen Firmenbuchauszug abfragen. Es ist eine Compass-Realtime-Lizenz dafür erforderlich. Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Firmenbuchauszug.

1190199139000002300_0.png
 
Firmenname Der Firmenname wird automatisch von jener Person übergeben, in deren Kontext die Funktion gestartet worden ist.
Mit historischen Daten
  • Ja: Es wird der Firmenbuchauszug mit historischen Daten geladen.

  • Nein: Es wird der aktuelle Auszug geladen.
Stichtag
Der zum eingegebenen Stichtag gültige Firmenbuchauszug wird abgerufen.
Aktion
  • Archivieren und Öffnen: Öffnet die Dokumentenbeschlagwortung und nachdem diese abgeschlossen wurde, den Firmenbuchauszug als PDF.

  • Archivieren: Öffnet die Dokumentenbeschlagwortung zwecks Archivierung. Der Firmenbuchauszug wird nicht automatisch geöffnet.

  • Öffnen: Es wird lediglich der Firmenbuchauszug als PDF geöffnet. Vergessen Sie daher nicht den Auszug zu speichern, bevor Sie das PDF wieder schließen.
Falls Sie den Firmenbuchauszug archivieren, beachten Sie bitte folgenden Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass:

Mit diesem Parameter ist einstellbar, ob bei der Archivierung eines Firmenbuchauszugs oder WiEReG-Auszug das Archiv automatisch ermittelt werden soll oder manuell ausgewählt wird.

0 - Nein: Das Archiv wird automatisch ermittelt. Wenn es mehrere eigene Archive gibt, wird jenes verwendet, welches am Archivstamm im Feld "Firma" die Firma hinterlegt hat, unter der der Kunde angelegt ist. Kann kein Archiv ermittelt werden, öffnet sich dennoch eine Auswahlmaske.

1 - Ja: Im Zuge der Archivierung öffnet sich eine Auswahlmaske, in der Sie das gewünschte Archiv für den Firmenbuchauszug wählen können.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie wie folgt:

Hinweis
Hinweis.png
Sollten Sie beim Öffnen des PDFs einen Hinweis vom Acrobat Reader bekommen, dass eine Signatur im Dokument enthalten ist, können Sie diese einfach mit "OK" bestätigen.

1190201428000002300.png

Leistung buchen
Bestimmen Sie hier, ob zwecks Weiterverrechnung an den Klienten in der LEA Leistungserfassung automatisch eine Barauslage erstellt werden soll.

Voraussetzung
Im Paket LEA unter Stammdaten → Einstellungen → LEA Parameter → Leistungserfassung → Auto-Buchungen → "Firmenbuchauszug" können Sie den Artikel (für signierte und unsignierte Auszüge) bzw. den Artikel für einen Auszug mit historischen Daten hinterlegen, für den beim Abruf des Firmenbuchauszuges eine Leistung in der LEA eingetragen werden soll. Über die Einstellungen Mitarbeiterermittlung und Mitarbeiter können Sie außerdem jenen Mitarbeiter steuern, auf dem die Barauslage erstellt werden soll.

Wenn dieses Feld ausgegraut ist und daher nicht aktiviert werden kann, konnte kein Kunde ermittelt werden, auf den die Barauslage automatisch erstellt werden könnte. Das ist z. B. der Fall, wenn der Firmenbuchauszug nicht aus der Kundenliste, sondern aus der Liste der Lieferanten gestartet wird.

Achtung! 
Achtung.png
Diese Abfragen sind nicht durch die Wartungsgebühr für das Compass-Realtime-Modul gedeckt. Jede Abfrage kostet die lt. HF-Data üblichen Gebühren und wird, wie gehabt, von HF-Data an Sie verrechnet. Daher ist ein direkter Bezugsvertrag zwischen Ihnen und der HF-Data erforderlich.
 
BMD stellt somit nur die Schnittstelle zur Verfügung, mit der Sie die Abfragen künftig direkt aus NTCS machen können.

1097582601000001570.png